藻類オメガ3成分市場 サイズと展望 2024-2032

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藻類オメガ3成分市場の成長要因

濃縮型藻類オメガ3成分の大幅な成長

EPAとDHAを含む精製オイルの需要の高まりを背景に、濃縮型藻類オメガ3成分の需要は引き続き増加しています。栄養補助食品や医薬品に使用されるこれらの濃縮物は、より小型で利便性の高い形で、より高用量の摂取を可能にします。 PolarisやSolutexのような高純度藻類油は、メーカーが健康志向の市場をターゲットとした、省スペースな製剤の開発を可能にします。

• 例えば、米国では、消費者が従来の魚油の代替品を求めているため、高濃度藻類オメガ3サプリメントの売上は2024年に12%急増しました。

さらに、小型のソフトジェルやカプセルは高用量を供給できるため、コンパクトで摂取しやすいサプリメントの需要が高まっているヨーロッパなどの地域では、その魅力が高まっています。高濃度オメガ3の効能に対する消費者の意識の高まりにより、藻類オメガ3市場は持続的な成長が見込まれています。

乳児用調合乳におけるEPA/DHA含有藻類オメガ3の需要増加

乳児用調合乳におけるDHAおよびEPA含有オメガ3成分の需要急増は、市場成長の重要な原動力となっています。2024年には、世界の乳児用調合乳市場は600億米ドルに達し、成長著しい中国では中流階級の増加がプレミアム乳児栄養の消費を促進しており、その大きな貢献が見込まれます。EPAとDHAは乳児の認知発達と免疫発達に不可欠であり、多くの場合、地方自治体の規制により調合乳への配合が義務付けられています。オスロ大学が2024年に実施した研究では、DHA強化乳児用調合乳は脳の発達と運動能力を向上させ、乳児の健康における役割を裏付けることが示されました。働く親が利便性を求めるにつれ、強化乳製品、特に藻類由来のオメガ3を豊富に含む製品の需要は引き続き高まり、市場の成長をさらに促進しています。

藻類由来オメガ3成分市場の抑制要因

高価格

藻類由来オメガ3成分の高生産コストは、依然として市場成長の大きな障壁となっています。藻類由来オメガ3製品は、労働集約的な栽培と抽出プロセスのため、魚油よりも価格が高くなることがよくあります。グローバル・シーフード・アライアンスによると、藻類由来オメガ3の生産コストは、エネルギー価格と水使用量の上昇により、2024年には1キログラムあたり400ユーロから950ユーロの範囲になると予想されています。特に東南アジアのような価格に敏感な市場では、多くの食品・サプリメントメーカーが、これらの高コスト成分を製品に組み込むための支援を必要としています。藻類栽培における技術の進歩にもかかわらず、藻類オメガ3成分の生産には高額な初期投資が伴い、特に発展途上地域において市場浸透の妨げとなっています。

藻類オメガ3成分の市場機会

藻類オメガ3成分における技術進歩と持続可能性

市場では、特に藻類オメガ3成分の持続可能な生産技術において、急速な革新が起こっています。環境に優しい代替品を求める消費者の需要の高まりが、抽出方法の進歩を促しています。

• 例えば、コービオン社が開発したAlgaPrime DHAは、発酵技術を用いて持続可能な藻類オメガ3を生産し、従来の魚油抽出法と比較して環境への影響を大幅に低減しています。これは、特に北米とヨーロッパにおける植物由来オメガ3代替品に対する消費者需要の高まりと一致しており、2024年には植物由来製品の売上高が18%増加しました。

さらに、栄養素の完全性を維持するコールドプレス抽出技術などの技術革新は、生産をより効率的かつ持続可能なものにすることで、市場の成長を促進すると予想されています。これらの進歩は生産における二酸化炭素排出量を削減し、環境意識の高い消費者層への参入を目指すメーカーにとって有利な機会を生み出します。

藻類オメガ3成分市場セグメント分析

タイプ別

ドコサヘキサエン酸（DHA）セグメントは、市場への最大の収益貢献者であり、予測期間中に12.94%のCAGR（年平均成長率）を示すと予想されています。乳児の脳と網膜の発達と成熟に不可欠な要素であるDHAは、主に乳児用調合乳や子供の健康増進を目的とした栄養製品の需要増加によって牽引されています。DHAは主に魚油と植物プランクトン油に由来し、冠動脈疾患（CAD）、認知症、2型糖尿病、注意欠陥多動性障害（ADHD）の治療を目的とした強化食品や栄養補助食品に広く利用されています。

さらに、DHAは健康的な老化に良い影響を与えることから、高齢者向け栄養製品にも積極的に取り入れられています。需要の高まりを受けて、世界中で新製品が次々と発売されているため、業界は拡大しています。

• 例えば、Polaris社のようなグローバル企業は、魚を使わないオメガ3分野での製品ラインナップの拡充を目指しています。その結果、同社は2021年6月に、DHA含有量を少なくとも800mg/g保証するOmegavie DHA 800微細藻類油を発売しました。

天然魚類の持続可能性への懸念が高まるにつれ、藻類を含むEPAの代替供給源への関心が高まっています。企業は、高まる市場需要に対応するため、この分野に注力しています。2021年、AlgiSys BioSciences, Inc.は、EPAオメガ3魚油代替品に対する世界的な顧客需要に後押しされ、シリーズB資金調達で4,500万米ドルを調達し、初期の商業化目標達成に資金を提供しました。しかしながら、EPA由来医薬品の有効性と安全性を証明する臨床試験の増加と、製薬会社によるEPAの使用への関心の高まりにより、サプリメントにおけるEPAの需要は高まっています。

新たな研究によると、免疫機能調節に関連するEPA由来の副産物は、代謝後にDHA由来のものよりも優れた効果を発揮することが示されています。EPAは炎症誘発性タンパク質と抗炎症性タンパク質のバランスを改善しました。このようなイノベーションにつながる研究は、予測期間中のこのセグメントの成長を大幅に促進すると予測されています。

用途別

栄養補助食品セグメントは最大の市場シェアを誇り、予測期間中に10.54%のCAGR（年平均成長率）を示すと予測されています。藻類由来のオメガ3サプリメントは、主に脳、心臓、炎症性疾患の健康改善を目的として開発されています。DHAベースの成分は、スポーツ栄養、持久力強化フォーミュラ、アクティブ＆ライフスタイル栄養などの栄養補助食品にますます多く取り入れられています。アスリート集団を対象とした研究から得られたエビデンスは、オメガ3サプリメントが筋力トレーニング中の筋肉の成長を促進し、カロリー制限時や運動制限時の筋肉量維持に役立つという主張を裏付けています。

さらに、特にアスリートを中心としたビーガン／ベジタリアン消費者の増加は、サプリメント市場において藻類由来オメガ3成分に大きなビジネスチャンスを生み出しています。ビーガン／ベジタリアン向けオメガ3サプリメントの多くは、魚やオキアミではなく藻類から作られています。

製薬業界では、承認という形で得られる規制上の優位性が、藻類由来オメガ3の利用を促進する大きな要因となっています。700～900mg/gという高濃度の藻類由来オメガ3は、医薬品分野で製品処方に好まれています。EPAとDHAの医薬品処方は、主に関節痛の緩和、心臓の健康、脂質プロファイル、そして免疫力全般の向上を目的としています。さらに、生産者は革新的な技術を駆使してソリューションの機能性を向上させたり、用途を拡大したりしており、主に魚油の代替として活用されています。

• 例えば、2021年9月、ドイツに拠点を置くKD Nutraは、様々な最先端の精製技術を駆使した微細藻類由来の植物性オメガ3濃縮物からなる新しい栄養プラットフォーム「Alga3TM」を発売しました。この製品はカスタマイズが可能で、KD-pür魚油のビーガン代替品として提供できます。

地域別インサイト

北米は年平均成長率11.92%で主要地域

北米は世界の藻類オメガ3成分市場における主要シェアを占めており、年平均成長率11.92%で成長すると予測されています。DHAとEPAの健康効果に対する認知度の高まりを背景に、オメガ3サプリメントや強化食品の消費量が増加しているため、米国はこの地域で最大の市場シェアを占めています。2024年には、藻類オメガ3成分を含む米国サプリメントの売上は、主に植物由来食品革命の進展により、13%増加すると予想されています。 Enfamilのような有名ブランドは、Enfagrow A+ Stage 4などの製品でDHA強化栄養を提供しており、新生児用調合乳における藻類由来DHAの需要の高さを反映しています。

さらに、CorbionやDSMといった企業は米国事業の拡大を続け、持続可能な生産方法の革新を通じて市場の成長を牽引しています。例えば、DSMのlife’s™OMEGAは、よりクリーンで持続可能な栄養を求める消費者の嗜好に合わせて、植物由来の代替品として改良された処方を採用しています。こうした開発と製品投入の増加により、米国の藻類由来オメガ3市場は大きく成長しました。

アジア太平洋地域は最も急成長している地域

アジア太平洋地域は、予測期間中に15.27%という最も高いCAGRを示すことが予想されています。この地域では、強固な製造業基盤、増加する可処分所得、そして健康志向の高まりを背景に、オメガ3を豊富に含む製品への需要が高まっています。中国のオメガ3サプリメント市場は、乳幼児栄養や栄養強化食品の需要の高まりを背景に、2024年には18%の成長が見込まれています。インドのWOW ScienceやOzivaといった健康志向のスタートアップ企業は、この成長トレンドを捉え、ベジタリアンのニーズに応える藻類由来のオメガ3製品を製造しています。都市化と消費者嗜好の変化も、この地域への投資を刺激しています。PolarisやSolutexといった企業は、この市場の未開拓の可能性を認識し、アジア太平洋地域での事業拡大計画を発表しています。さらに、インドではベジタリアン人口が多いことから、藻類由来のオメガ3成分は持続可能な代替品として人気が高まり、このセグメントの成長を牽引しています。

ヨーロッパでは、特にCOVID-19パンデミック以降、予防医療対策の導入増加に牽引され、藻類由来オメガ3成分市場が急成長を遂げています。2024年には、ヨーロッパの栄養補助食品市場は11%の成長が見込まれ、オメガ3サプリメントの普及が大きく進むと予想されています。英国健康食品製造業者協会（HFMA）の調査によると、英国では2,000万人が毎日サプリメントを摂取しており、これは2019年から19%増加しており、オメガ3のような健康増進製品への強い需要を示しています。免疫力向上や心臓の健康を目的としたサプリメントへの関心の高まりが、藻類由来オメガ3成分の需要を押し上げています。ドイツでは、AlgaeCytes社が初の商業用藻類EPAプラントを建設しており、これにより地域の生産量が大幅に増加すると期待されています。同社のEPAオイルは、栄養補助食品、医薬品、食品用途に適しており、ヨーロッパにおける藻類由来オメガ3の大きな成長機会となります。この傾向は他のヨーロッパ諸国にも反映されており、持続可能な植物由来のオメガ3代替品が普及しつつあります。

南米では、ブラジルが依然としてオメガ3成分の最大の消費国であり、健康意識の高まりと機能性食品の消費増加により市場が拡大しています。ブラジルのオメガ3市場は、食品およびサプリメント業界への投資増加を背景に、2024年には10.5%の成長が見込まれています。ブラジルでは、うつ病や不安症の罹患率の高さから、オメガ3成分を主要成分とするメンタルヘルスサプリメントの需要が高まっています。 2020年3月、ワイリー・カンパニーズはブラジルを含むラテンアメリカ全域でオメガ3濃縮粉末を発売し、栄養補助食品、食品、飲料向けの機能性成分を提供しています。この粉末は海洋管理協議会（MSC）の認証を受けており、持続可能で高品質なオメガ3源への市場のシフトを象徴しています。藻類由来のオメガ3成分は、ブラジルにおいて臨床栄養学および医薬品用途での使用が増加しており、これは高品質で持続可能なオメガ3製品に対する消費者の需要の高まりを反映しています。

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藻類オメガ3成分市場のトップ競合他社

1. Koninklijke DSM NV
2. Polaris
3. Source Omega LLC
4. Corbion
5. BASF SE
6. Archer Daniels Midland Company
7. Neptune Wellness Solutions Inc.
8. Lonza
9. Bioprocess Algae LLC
10. Algaecytes

最近の開発状況

• 2024年3月 - DSMは、機能性食品および栄養補助食品分野をターゲットとした、藻類由来のオメガ3成分「life’s™OMEGA DHA+EPA」を新たに発売しました。この新処方はEPAとDHAの含有量を高め、北米および欧州における植物由来オメガ3源の需要の高まりに対応します。 DSMはまた、成長する世界市場に対応するため、藻類オメガ3生産施設の拡張計画も発表しました。

• 2024年4月 - AlgiSys BioSciencesは、栄養補助食品および医薬品分野向けに、独自の藻類株由来のオメガ3 DHAおよびEPA新製品を発表しました。これは、AlgiSysが米国の大手サプリメントメーカーと戦略的提携を締結し、臨床応用に向けた藻類オメガ3成分の共同開発を発表したことに続くものです。