アルゴリズム取引市場: コンポーネント (ソリューションおよびサービス)、タイプ (株式市場、ETF)、および地域別の情報 — 2030 年までの予測
レポートコード: SRTE2317DR
最終更新日 : Nov 22, 2023
著者 : Straits Research
より開始
USD 1850
世界のアルゴリズム取引市場規模は、2021 年に 357 億 100 万米ドルと評価されました。 2030年までに1049億7,120万米ドルに達すると予想されており、予測期間（2022年から2030年）中に12.73％のCAGRで成長します。
アルゴリズム取引は、自動取引またはアルゴ取引およびブラックボックス取引としても知られています。これは、コンピュータ プログラムを使用して、定義された一連の命令またはアルゴリズムに従って取引活動を管理する方法です。アルゴリズムがコンピュータ プログラムに入力され、コマンドが自動的に満たされるたびに取引が実行されます。アルゴリズムは、価格、数量、タイミング、その他のメトリクスなど、さまざまな数の入力ポインターに基づくことができます。これは市場参加者に、最良の価格で取引を実行する機能、多数の市場状況に対する自動チェックを実行する機能、正確かつ即座に取引タイミングを計る機能、人間の介入がないため取引コストを削減する機能など、いくつかの利点を提供します。
| レポート指標 | 詳細 |
|---|---|
| 基準年 | 2021 |
| 研究期間 | 2020-2030 |
| 予想期間 | 2024-2032 |
| 年平均成長率 | 12.73% |
| 市場規模 | 2021 |
| 急成長市場 | ヨーロッパ |
| 最大市場 | 北米 |
| レポート範囲 | 収益予測、競合環境、成長要因、環境＆ランプ、規制情勢と動向 |
| 対象地域 |
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大手証券会社や機関投資家は経費を節約するためにアルゴリズム取引を利用しています。アルゴリズム取引は簡単かつ迅速な注文執行を可能にするため、取引所はアルゴリズム取引を支持しています。投資家やトレーダーは、緩やかな値動きからすぐに恩恵を受ける可能性があります。効率的な取引の必要性により、ユーザーが取引を迅速に完了できるアルゴリズム取引の台頭が促進されています。
世界の政府機関はアルゴリズムを制御する方法を研究し、アルゴリズム取引を保護するための規制を導入しています。米国証券取引委員会（SEC）は、市場操作を減らすためにアルゴリズム取引開発者に証券トレーダーとしての登録を義務付ける金融業界規制庁（FINRA）が提案した規制を受け入れた。新しい注文対取引比率（OTR）の枠組みが、2020年6月にインド証券取引委員会（Sebi）によって導入されました。アルゴリズム取引市場は、このような政府規制の恩恵を受けることが予想されます。
市場乱用または取引監視には、市場乱用や不正取引などのその他の金融犯罪を解明するための取引データの取得、分析、監視が含まれます。インサイダー取引、市場操作、違法な開示、および操作の試みを防止するために、各国の規制が貿易監視を管理しています。頻繁に発生する出来事により、市場の安定性と完全性に対する懸念が生じています。市場監視の増加により、市場の成長を推進する監視機能を備えたアルゴリズム取引システムが必要になります。 Software AG の Complex Event Processing ベースの取引監視システムは、ポジティブな取引パターンとネガティブな取引パターンを識別します。
トランザクションコストには、明示的なコストと暗黙的なコストが含まれます。暗黙のコストには、時間、市場効果、機会、投資の遅延が含まれます。明示的なコストには、手数料、税金、料金、買値と売値のスプレッドが含まれます。アルゴリズム取引を使用すると、トレーダーは常に監視することなく取引を実行できるため、取引時間が大幅に短縮され、取引コストが削減されます。
日中のアルゴリズム取引にはリスクがあり、適切な管理がなければ損失が急速に拡大する可能性があります。投資会社は、リスク管理の基準を損なう注文を直ちに拒否またはキャンセルする必要があります。アルゴリズムによる高頻度取引（HFT）には、システミックリスクの増幅などの懸念が伴います。アルゴリズム取引システムのリスク評価機能が不十分であると、予測期間中の市場の発展が妨げられる可能性があります。
金融サービス企業は、デジタル データを活用するために人工知能と機械学習を採用しています。銀行、保険会社、資産運用会社によって使用されています。ここ 10 年で、データドリブンな投資が人気を博しました。 AI を活用した取引アルゴリズムは、人間よりも速く膨大な量のデータを分析します。金融サービスにおける AI とアルゴリズムは、アルゴリズム取引の革新を可能にするため、予測期間中の市場の成長に役立ちます。
市場は、プロプライエタリなソフトウェアからクラウドベースのソフトウェアへの移行から恩恵を受けると予想されています。クラウドベースのソリューションは、エンドユーザーの導入コストと所有コストを削減できるため、今後増加する可能性があります。クラウドベースの取引ツールは、トレーダーが収益を最大化し、取引を自動化するのに役立ちます。取引データの維持は簡単で、拡張性があり、費用対効果が高く、管理しやすいものです。クラウドベースのアルゴリズム取引ソリューションに対する需要の高まりは、予測期間中の市場の成長に有利です。
世界のアルゴリズム取引市場は、コンポーネント、タイプ、展開モード、トレーダーのタイプによって分割されています。
世界市場はソリューションとサービスに分かれています。
ソリューション部門は世界のアルゴリズム取引市場を支配しており、予測期間中に12.03%のCAGRで成長すると予想されています。ソリューション セクションは、取引を改善するためのソフトウェア、プラットフォーム、スイートで構成されます。オンプレミスおよびクラウドベースの取引ソリューションは、費用対効果が高く、取引データのメンテナンスが容易で、拡張性があり、効率的な管理で取引を自動化します。迅速で信頼性が高く効果的な注文執行、市場監視、政府規制に対する需要がこの業界の成長を推進しています。人間の参加を排除した結果としての取引コストの削減と、迅速かつ正確な取引注文の発注により、アルゴリズム取引ソリューションの需要が高まります。
サービスセクションでは、アルゴリズム取引ソリューションがプロセス全体を通じてスムーズかつ透過的に実行されることを保証します。管理された専門的なアルゴリズム取引サービスには、実装、トレーニング、サポート、コンサルティングが含まれます。導入サービスは、プラットフォームとソフトウェアのスケジュール、インストール、構成を保証します。迅速な問題の検出と管理、個別のヘルプ、パフォーマンス開発の最適化はすべてサポートとメンテナンス サービスの一部です。
世界市場は株式市場、外国為替、上場投資信託（ETF）、債券、仮想通貨などに分かれています。
Exchange Traded Fund は最高の市場シェアを保持すると予測されており、予測期間中に 15.55% の CAGR で成長すると予想されます。 Exchange Traded Funds (ETF) は、指数、商品、セクター、またはその他の資産を追跡します。従来の株式と同様に証券取引所で購入および取引できます。 ETF は平均経費が低いため、トレーダーは収益を最大化でき、ETF の需要が高まります。アルゴリズム取引としても知られる高頻度取引は、ファンド価格を純資産価値近くに保つことでETF市場の安定化に役立ちます。それはすべての投資家に利益をもたらし、この部門の成長を加速させました。
機関投資家や個人投資家が株式市場で株式を売買することで、株式の取引が容易になります。現在では、株式の購入や取引は電子的に行われています。人工知能とデジタル情報は、株式市場におけるアルゴリズム取引を推進してきました。市場と同期して株式を高速かつ頻繁に取引したいという要望も、アルゴリズム取引を促進します。高頻度取引 (HFT) により、投資家は市場の拡大をサポートしてより多くの利益を得ることができます。株式トレーダーは収益を確保し、ポートフォリオを管理する必要があります。市場が不安定でポートフォリオ管理が複雑なため、アルゴリズム取引はトレーダーのリスク管理に役立ちます。
外国為替 (Forex) は、観光、商業、旅行のための通貨交換および両替施設です。 FX または外国為替 (FOREX) 取引は、ある通貨を別の通貨に交換することを伴い、より多くの人が外国為替市場に精通するにつれて人気が高まっています。パートタイムのトレーダーや意欲的なトレーダーは、外国為替取引をオンラインで利用できるようになりました。また、外国為替取引は 24 時間年中無休で利用できるため、その成長が促進されます。
暗号通貨は暗号化によって保護されたデジタル資産であり、二重支払いや偽造が困難です。ビットコインは最も人気のあるブロックチェーンベースの資産であり、競合他社にはピアコイン、ライトコイン、ネームコイン、カルダノ、イーサリアム、EOSなどがあります。暗号通貨市場は従来の市場よりも不安定であり、その結果、機会や価格の変動が大きくなります。暗号通貨市場は年中無休で利用できるため、自動取引の可能性が高まります。
もう 1 つのセグメントは、資産、商品、担保モーゲージ、クレジット デフォルト スワップ (CDS)、および金利スワップ (IRS) で構成されます。コモディティ取引の自動化が進むにつれ、多くのトレーダーがアルゴリズム取引を採用しています。住宅ローン、CDS、金利スワップ (IRS) ではアルゴリズム取引が注目を集めており、市場の成長を促進しています。クレジット デフォルト スワップ (CDS) は、買い手をデフォルトやその他のリスクから保護します。
世界市場はオンプレミスとクラウドに分かれています。
クラウドセグメントは最高の市場シェアを維持し、予測期間中に 14.04% の CAGR で成長すると予想されます。クラウドベースのアルゴリズム取引ソリューションは、ベンダーまたはサービス プロバイダーによってライセンス供与され、リモートで提供されます。この設計では、ソフトウェアは CAM のクラウド コンピューティング プラットフォーム上で実行され、プロバイダーは取引ソフトウェアも保守します。パブリック クラウドまたはプライベート クラウドは、初期費用が安いため人気があります。クラウドベースのアルゴリズム取引システムは、コスト効率に優れながら業務を簡素化し、データを保持するため、予測期間中のセグメントの成長を促進します。
アルゴリズム取引ソリューションをオンプレミスに展開すると、サーバー スペースやクラウドではなく、社内システム上でソフトウェアのインストールとアプリケーションの実行が可能になります。この取り決めでは、アルゴリズム取引ソリューション プロバイダーがクライアントのデータ センターにソリューションを展開します。オンプレミス システムはより重要なサーバー メンテナンスを提供しますが、継続的なシステムはアルゴリズム取引を促進します。大企業はオンプレミスの導入から恩恵を受けますが、システムにはネットワークに接続されたコンピューターとソフトウェアが必要なため、費用がかかります。オンプレミス展開では、サーバーやクラウドではなく、組織の敷地内でソフトウェアのインストールとアプリケーションの実行が可能になります。
世界市場は機関投資家、長期トレーダー、短期トレーダー、個人投資家に分かれています。
個人投資家は最高の市場シェアを保持し、予測期間中に13.84%のCAGRで成長すると予測されています。個人投資家とも呼ばれる個人投資家は、ETF や投資信託を売買する非専門的な投資家です。アルゴリズム取引は金融市場の個人トレーダーに利益をもたらします。これには、より迅速な約定、規律ある取引の選択、市場範囲の拡大、体系的な取引、およびリアルタイムの定量分析を実行しながらの継続的な市場監視の排除が含まれます。前述の利点により、より多くの個人トレーダーがアルゴリズム取引を採用すると予想され、市場が活性化します。
機関投資家は、他人またはそのメンバーに代わって資金を投資する企業または組織です。銀行、信用組合、ヘッジファンド、投資顧問、保険会社、投資信託会社は機関投資家です。このような投資家は、債券、株式、その他の資産を大量に売買します。さらに、機関投資家は収益性を高めるために、不安定な取引市場でコンピューター主導のアルゴリズム戦術を日々活用しています。
中長期トレーダーやバイサイドビジネスは、年金基金、保険、投資信託などで活躍しています。このようなトレーダーは、アルゴリズム取引ツールを使用して、密かに大量の株式を購入します。資金を開発するためのより多くの時間、取引コストの削減、よりアクセスしやすい操作などの長期的な取引の利点が、このカテゴリーの拡大を促進します。ポジショントレーダーは短期的な価格変動を無視し、長期的なトレンドと基礎調査に依存します。したがって、ポジショントレーダーによるアルゴリズム取引ソリューションの採用は市場を促進します。
世界のアルゴリズム取引市場は、北米、ヨーロッパ、アジア太平洋、LAMEAの4つの地域に分かれています。
北米の最大の市場シェアは、予測期間中に10.22%のCAGRで成長すると予想されます。米国とカナダが北米市場を構成しています。北米は多数の市場参加者が存在し、競争の激しい業界であるため、アルゴリズム取引ソリューションの導入と開発で主導権を握ると予測されています。これは、取引テクノロジーへの大規模な投資と、世界貿易に対する政府の支援の増加によるものです。技術の大幅な向上と、金融機関や銀行におけるアルゴリズム取引の普及により、業界の拡大が推進されています。
ヨーロッパは13.85%のCAGRで成長し、予測期間中に128億7,163万米ドルを生み出すと予想されています。ヨーロッパ市場は、ドイツ、イギリス、フランス、イタリアなど全体で分析されます。技術の進歩、規制改革、アルゴリズム取引業界を牽引する取引市場における参加者の競争激化により、現場での新しいインフラストラクチャと取引アプローチの使用が増加しています。欧州の金融市場はアルゴリズム取引に大きく依存しています。また、政府は市場の成長を促進するアルゴリズム取引のセキュリティとパフォーマンスを促進するための特別な法律や規制を採用しています。金融市場を管理する欧州連合（EU）の枠組みであるMiFID IIは、2021年にアルゴリズムと高頻度取引の包括的な規制を採用した。
アジア太平洋地域のアルゴリズム取引市場は、中国、日本、インド、オーストラリア、その他のアジア太平洋地域で分析されています。 5G とネットワーク インフラストラクチャと接続の成長は、アジア太平洋地域のアルゴリズム取引市場を押し上げるでしょう。中国とインドで携帯電話の普及が進んでおり、業界の拡大が促進されています。 5G インフラストラクチャへの支出は急速に増加しており、新しい消費者サービスを可能にすることで経済成長を促進しています。
LAMEA のアルゴリズム取引市場は、ラテンアメリカ、中東、アフリカ全体で調査されています。企業は柔軟でスケーラブルで制御可能なネットワークを求めているため、中南米ではネットワーク インフラストラクチャへの投資が増えています。中東は世界のアルゴリズム取引支出に占める割合はそれほど高くありませんが、発展途上にある電気通信部門が市場を押し上げると予想されています。モバイル データ トラフィックにおける LAMEA の発展により、企業はデータ ネットワーク管理を改善するためにアルゴリズム取引を採用することが奨励されます。
