代替データ管理市場 サイズと展望 2025-2033

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市場動向

推進要因: 投資管理会社からの需要の高まり

投資法人はアルファやゲインを高めようと努力しています。データ分析は、アルファを追求する競争力を獲得するための好ましい武器です。資産管理者は、代替データセットを組み込んで、さまざまな内部および外部の情報ソースから貴重な情報を収集できます。組織に関する代替データは外部から収集され、多くの場合、追加のビジネス知識を生み出すために活用されます。多くの場合、経済研究に関連しています。たとえば、クレジット カード データと消費者心理を従来のデータと組み合わせることで、企業の業績に関する予測を改善できます。

ポートフォリオ マネージャーの 50% 以上が、パフォーマンスの向上とリスク管理実践のサポートによって競争力を維持するために使用しています。 400 を超える組織が代替データをヘッジファンドに提供し、市場収益に多大な貢献をしています。代替データとは、SEC への提出書類、財務諸表、ニュース リリース、経営陣のプレゼンテーションなどの従来の情報源では見つからない、未発見の情報です。ソーシャル メディア、オンライン トラフィック、センサー、モバイル デバイス、電子商取引ポータル、衛星、金融取引、公的記録など、さまざまなソースから収集されます。

したがって、競争上の優位性を獲得し、代替データの助けを借りて資産管理会社が行った投資から追加の利益を生み出すことは、予測期間中に市場の成長を促進する可能性があります。

推進要因: 政府の好意的な取り組みによる 5G ネットワークの導入の増加

5G ネットワークは、代替データ アプリやサービスの導入を促進すると同時に、ソフトウェアの革新も可能にします。 5G の帯域幅の強化により、一定時間内により多くのデータを配信できるようになり、遅延が減少することでデータが目的の宛先に到達できるようになります。これらのネットワークは、より広いカバレッジを提供し、多様なネットワーク トポロジに対応し、代替データを簡単に通信できるようにします。

スマートフォンやモノのインターネット (IoT)デバイスが接続されると、5G によってデータ トラフィックが増加します。したがって、世界中で 5G ネットワークの導入が増加するメリットにより、予測期間にわたって市場の成長が促進される可能性があります。

発展途上国と先進国の両方で、政府は革新的なテクノロジーが代替データ市場の成長に大きな影響を与えるよう奨励しようとしています。彼らは、デジタル企業と協力することで、安全なインターネット アクセスを促進し、個人情報を保護し、プライバシーを保持し、高度なデータ サイエンスについて教育したいと考えています。政府の措置は、予測期間中に代替データ市場にプラスの影響を与える可能性があります。

制約: ソリューションベンダーの不足と代替データに対する要件の多様化

データ サプライヤーからセンチメントを購入することには欠点があります。ブラック ボックス アルゴリズムによってセンチメント値が決定されます。テキストが数値に変換されると、過剰なデータが失われます。非常に多くのユーザーが同じ情報を利用すると、アルファが弱まる可能性があります。出願書類、研究論文、ニュースなどのテキスト内のデータは、予測的かつ先見の明のある情報を提供します。

売り手側、買い手側双方の投資分析、資産管理、テーマ取引、リスク管理、銘柄選択などにご利用いただけます。ベンダーは、仕様と実装が多岐にわたるため、すべてを前処理して既製の製品を販売するのは困難であるため、重大な問題を抱えています。

大手の安定した市場データ ソリューション企業は、データベースの計算、保存、精製のための既製のフレームワークとツールを製造しています。ただし、代替データ空間では事情が異なります。投資銀行やヘッジファンドは代替データを解釈する際に非常に慎重になります。彼らは多くの場合、ビジネス上の考慮事項の開発に移る前に、技術的なスキルの開発により多くの時間と資金を投資します。

標準化された処理機能の作成に重点を置いているため、ソリューション ベンダーの急増は、代替データを活用する能力を示すことになります。コストを節約し、顧客の開発プロセスをスピードアップします。したがって、ソリューションベンダーの不足と代替データの要件の多様化により、予測期間中の代替データ管理市場の成長が妨げられると予想されます。

代替データ管理市場における将来の成長機会は何ですか?

• イネーブラーとしてのオルタナティブ データ

消費者向けパッケージ商品 (CPG) 市場の大部分が消費者直販 (D2C) ビジネス モデルに移行しているため、企業は消費者のフィードバックを即座に得るために直接のインターネット チャネルに目を向け始めています。消費者の行動の信頼性が低下しているため、従来の顧客分析はデータの可用性ほど重要ではなくなっています。しかし、世界中で収集されるデータの量は 2025 年までに 2 倍になると予測されており、これらの取り組みは最初は恐ろしいように思えるかもしれません。

CPG 企業は、この変化する気候で競争するために、代替データ アプローチに取り組み、ビデオ分析、検索ボリュームのトレンド、ソーシャル メディア、電子商取引データなどの他のソースの使用を開始する必要があります。業務から得られる内部情報を、サードパーティやその他の公的に利用可能なデータ リソースからのデータと結び付ける可能性を完全に認識している企業はわずかです。これは将来的に重要な競争力の源泉となり、企業に魅力的な成長の見通しをもたらす可能性があります。

どのトレンドが代替データ管理市場の成長を妨げる可能性がありますか?

• ESGパフォーマンスと持続可能性

投資家は、特に欧州委員会などの当局者が投資決定において持続可能性への懸念をより適切に実行するためのさまざまな戦略を提唱していることから、ESGへの関与が高まっています。 2021 年には、個人投資家のサステナビリティへの取り組みがさらに高まると予想されています。 2012 年と比較して、2017 年にはアクティブな個人投資家の 64.0% がサステナブルな投資ポートフォリオに集中しました。

しかし、ほとんどの投資家はビジネス持続可能性レポートという同じ機会にアクセスできるため、ESG手法で利益を上げることはより困難になっています。この従来のデータ ソースのもう 1 つの問題は、企業自体が現実を反映しているかどうかわからない情報を報告していることです。 2021年、投資家はより賢くなり、ソーシャルメディアデータなどの代替データを利用して、特定の兆候を明らかにし、収益性の高い戦略を開発する可能性があります。

分析

世界の代替データ管理市場シェアは、データの種類、業界のエンドユーザー、および地域に基づいて分類されています。

代替データ管理市場は、クレジット カードおよびデビット カードの取引、電子メールの領収書、位置情報 (歩行者交通) 記録、モバイル アプリケーションの使用状況、衛星および気象データ、社会および感情データ、Web スクレイピング データ、Web トラフィックなどに分類されています。データ型。

クレジット カードおよびデビット カードのトランザクション データ タイプのセグメントが世界市場を支配すると予想されます。顧客の支出を年齢、販売者、地域、性別、その他の要素ごとに分類するデータプロバイダーの広範な能力により、2030年までに339億7,300万米ドルに達すると予測されており、予測期間中に62%のCAGRを記録します。企業は取引情報とデータを組み合わせて消費者の支出パターンに関する目に見えない洞察を明らかにし、投資家が生産性の高い企業に資金を投入できるようにします。

今後数年間で最も高い成長を遂げると予測されるオルタナティブ データ管理の業界はどれですか?

代替データ管理市場は、業界に基づいて、自動車、BFSI、エネルギー、産業、IT & 通信、メディア & エンターテイメント、不動産 & 建設、小売、運輸 & 物流などに分割されています。 BFSI 産業セグメントは世界市場を支配すると予想されており、2030 年までに 309 億 6,100 万米ドルに達すると予測されており、予測期間中に 61% の CAGR を記録します。

生命保険会社、ユニットトラスト、年金基金、プライベートエクイティファンド、投資信託、ヘッジファンドなどのさまざまなBFSI組織からの有意義なデータに対する需要の増加が原因と考えられます。これらのエンティティは、そのようなソースの隠された予測可能性を活用して、アルファを積極的に探します。

オルタナティブ データ管理市場は、エンドユーザーに基づいてヘッジ ファンド オペレーター、投資機関、小売企業などに分類されています。小売企業のエンドユーザーセグメントは世界市場を支配すると予想されており、2030年までに103億3,900万米ドルに達すると予測されており、予測期間中に68%のCAGRを記録します。

小売組織はセンチメント データ、ソーシャル メディア、衛星、地理位置情報などの代替データを使用して戦略的な意思決定を行い、増加を推進しています。たとえば、Target、Gap、Walmart などの小売業者は、位置情報データを広範囲に利用しています。これは、インターネット ショッピングが急速に市場シェアを獲得するシナリオにおいて、主要な小売業やショッピング モールが客足と売上高を相関付けるのに役立ちます。

covid-19の影響

ファンダメンタルズ投資運用会社は、新型コロナウイルス経済における銘柄を選択するための新たな指標やアルファの流れを求めて、代替データに目を向けていました。世界的なパンデミックによって引き起こされた行動の変化により、バイサイド企業とセルサイド企業の両方が代替データについて問い合わせるようになりました。 3月に新型コロナウイルス感染症（COVID-19）のパンデミックが発生した際、いくつかのロング／ショートヘッジファンドは非伝統的なデータを利用して、レストラン、クルーズ会社、航空会社、ホテルなどの事業への営業停止の影響を推計した。

定量的資産運用会社はしばらくの間、代替データセットをマイニングしてきましたが、近年では、大量のデータと分析ツールが主流になりました。誰もが最新のデータを求めていたため、研究者や財務アドバイザーは地理位置情報データからの客足を利用して小売売上高と供給の混乱を分析しました。しかし、パンデミックにより、新しい種類のデータの収集が必要になりました。

モバイル地図アプリ、地下鉄の改札口、航空会社の保安検査からのデータを利用して、感染拡大中に活動が減少したか増加したか、また感染者数の増加が経済回復を妨げるかどうかを判断した。このように、新型コロナウイルス感染症のパンデミックにより、市場のプラスの成長を伴う代替データの需要が増幅されました。

市場回復のタイムラインとその課題

パンデミック後の期間は、世界の代替データ管理市場にとって非常に重要になります。代替データの利点と高度なテクノロジーを扱う熟練した専門家に対する認識の欠如により、市場の成長が妨げられる可能性があります。一方で、投資管理会社からの代替データに対する需要の高まりや、政府の好意的な取り組みによる5Gネットワークの採用の増加などの要因が、予測期間を通じて市場の成長を牽引し続ける可能性があります。

地域分析

世界の代替データ管理市場シェアは、北米、ヨーロッパ、アジア太平洋、南米、中東、アフリカに分類されています。

北米は、2030 年までに市場価値が 1,091 億 3,600 万米ドルに達し、CAGR 57% を記録し、最も著名な代替データ管理市場になると予想されています。 UBS Evidence Lab、M Science、Eagle Alpha、Advan などのさまざまな市場参加者が、この地域の大きな市場シェアを築いていると考えられています。

この国は、多くの業界からの代替データを早期に受け入れた結果、大きな市場シェアを獲得しました。米国の資産管理会社の 70% 以上が、投資戦略に代替データの使用を検討しています。

ヨーロッパは、2030 年までに 476 億 4,000 万米ドルに達する第 2 位のオルタナティブ データ管理市場になると予想されており、多くのオルタナティブ投資が管理されているため、予測期間中に 61% の CAGR を記録します。これらの資産は主に、天然資源、不動産、ヘッジファンド、プライベートエクイティなどの複数の資産タイプに分散しています。資産管理会社は、収益性の高いアルファ生成手法を開発するために代替データへの依存を強めています。

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代替データ管理市場のトップ競合他社

1. 1010Data
2. Advan, Dataminr
3. Earnest Research
4. M Science
5. Preqin
6. RavenPack
7. Thinknum Alternative Data
8. UBS Evidence Lab
9. Convergence Inc.
10. Geotab Inc.
11. YipitData.

最近の動向

• 2020年1月 - 米国に拠点を置くデータ分析会社Earnest Research Companyが、Alpha Hat Inc.を買収しました。買収金額は未定です。Earnest Research Companyは、この買収により、最高水準の品質と精度を誇る新たな情報製品による洞察を披露できるようになります。
• 2018年12月 - オルタナティブ金融データおよびコア金融データの著名な情報源であるQuandl, Inc.がNasdaqに買収されました。月間3万人以上のアクティブユーザーがQuandlを利用して、350以上の情報源からオルタナティブ金融データおよびコア金融データを入手しています。Quandlは、NasdaqのGlobal Information Services傘下のAnalytics Hubと合併します。