代替データ管理市場の規模、シェア、トレンド分析レポート：データタイプ別（クレジットカードおよびデビットカード取引、電子メール領収書、位置情報（来店者数）記録、モバイルアプリケーション使用状況、衛星および気象データ、ソーシャルおよびセンチメントデータ、Webスクレイピングデータ、Webトラフィック、その他）、業界別（自動車、BFSI、エネルギー、産業、ITおよび通信、メ​​ディアおよびエンターテイメント、不動産および建設、小売、運輸および物流、その他）、エンドユーザー別（ヘッジファンド運用会社、投資機関、小売企業、その他のエンドユーザー）、地域別（北米、ヨーロッパ、APAC、中東およびアフリカ、LATAM）予測、2025～2033年

市場動向

推進要因：投資運用会社からの需要増加

投資会社は、アルファ（収益）の向上に努めています。データ分析は、アルファ獲得競争において最も有効な手段です。資産運用会社は、さまざまな内部および外部の情報源から貴重な情報を収集し、代替データセットを組み込むことができます。代替データとは、組織に関する外部から収集されたデータであり、多くの場合、ビジネスに関する新たな知見を生み出すために活用されます。これは経済調査と密接に関連しています。例えば、クレジットカードデータや消費者心理データは、従来のデータと組み合わせることで、企業の業績予測精度を向上させることができます。

ポートフォリオマネージャーの50%以上が、パフォーマンスの向上とリスク管理の実践を支援することで競争優位性を維持するために、この技術を利用しています。400以上の組織がヘッジファンドにオルタナティブデータを提供しており、市場収益に大きく貢献しています。オルタナティブデータとは、SEC提出書類、財務諸表、プレスリリース、経営陣のプレゼンテーションといった従来の情報源には見られない、未発見の情報です。ソーシャルメディア、オンライントラフィック、センサー、モバイルデバイス、eコマースポータル、衛星、金融取引、公的記録など、さまざまな情報源から収集されます。

したがって、競争上の優位性を獲得し、投資から追加の収益を生み出すことで、資産運用会社代替データの活用は、予測期間中の市場成長を促進する可能性が高い。

推進要因：政府の好ましい施策による5Gネットワ​​ークの普及拡大

5Gネットワ​​ークは、代替データアプリやサービスの普及を加速させると同時に、ソフトウェアの革新も促進します。5Gの帯域幅の拡大により、一定時間内に伝送できるデータ量が増加し、遅延の低減によりデータが目的地に迅速に到達します。これらのネットワークはより広い範囲をカバーし、多様なネットワークトポロジーに対応できるため、代替データの容易な通信が可能になります。

スマートフォンからモノのインターネット（IoT）接続されるデバイスが増えるにつれ、5Gはデータトラフィックの増加をもたらします。したがって、世界中で5Gネットワ​​ークの普及が進むことによるメリットは、予測期間中の市場成長を促進する可能性が高いでしょう。

発展途上国と先進国の両方において、政府は革新的な技術を奨励することで、代替データ市場の成長に大きく貢献しようとしている。政府は、デジタル企業と連携することで、安全なインターネットアクセスを促進し、個人情報を保護し、プライバシーを守り、高度なデータサイエンスに関する教育を行うことを目指している。こうした政府の取り組みは、予測期間中、代替データ市場にプラスの影響を与えると考えられる。

制約事項：ソリューションベンダーの不足および代替データに対する多様な要件

データ提供業者からセンチメントを購入することには欠点がある。センチメント値はブラックボックスアルゴリズムによって決定される。テキストを数値に変換する際に、過剰なデータが失われる。同じ情報を利用するユーザーが多すぎると、アルファ値が弱まる可能性がある。提出書類、研究論文、ニュースなどのテキストデータは、予測的かつ先見的な情報を提供する。

これは、投資分析、資産運用、テーマ取引、リスク管理、銘柄選定など、売り手側と買い手側の両方で利用できます。仕様や実装が多岐にわたるため、ベンダー側は大きな課題を抱えています。すべてを事前に処理して既製品として販売するのは困難だからです。

主要な安定データおよび市場データソリューション企業は、データベースの計算、保存、およびデータクレンジングのための既製のフレームワークとツールを提供している。しかし、オルタナティブデータ分野では状況が異なる。投資銀行やヘッジファンドは、オルタナティブデータを解釈する際に非常に慎重である。彼らは、ビジネス上の検討に進む前に、技術スキルの開発に多大な時間と資金を投資することが多い。

標準化された処理機能の提供に注力するソリューションベンダーの増加は、代替データ活用能力の向上を示す指標となるでしょう。これにより、顧客はコストを削減し、開発プロセスを迅速化できます。しかしながら、ソリューションベンダーの不足と代替データに対する多様なニーズは、予測期間中の代替データ管理市場の成長を阻害すると予想されます。

代替データ管理市場における将来の成長機会とは？

• 代替データによる実現

消費財（CPG）市場の大部分がD2C（消費者直販）ビジネスモデルに移行するにつれ、企業は消費者の即時フィードバックを得るために、自社のインターネットチャネルを活用し始めている。消費者の行動は予測しにくくなっているため、従来の顧客分析よりもデータ活用の重要性が高まっている。しかし、世界中で収集されるデータ量は2025年までに2倍になると予測されており、こうした取り組みは当初は困難に思えるかもしれない。

消費財メーカーは、この変化する市場環境において競争力を維持するために、代替データアプローチに取り組み、動画分析、検索ボリュームのトレンド、ソーシャルメディア、eコマースデータといった他の情報源を活用し始めるべきです。業務から得られる内部情報と、第三者機関やその他の公開データリソースから得られるデータを連携させる可能性を十分に理解している企業はごくわずかです。これは将来、企業にとって大きな競争優位性となり、魅力的な成長機会をもたらす可能性があります。

代替データ管理市場の成長を阻害する可能性のあるトレンドとは？

• ESGパフォーマンスとサステナビリティ

投資家はESG（環境・社会・ガバナンス）への関心を高めており、特に欧州委員会などの機関が、投資判断において持続可能性への配慮をより効果的に取り入れるための様々な戦略を提唱していることがその背景にある。この関心は2021年も高まり、個人投資家の持続可能性への取り組みも拡大すると予測されている。2017年には、2012年と比較して、アクティブな個人投資家の64.0%が持続可能な投資ポートフォリオに集中していた。

しかし、ほとんどの投資家が同じ機会、つまり企業のサステナビリティレポートにアクセスできるため、ESG手法で利益を上げることはより困難になっています。この従来のデータソースのもう一つの問題点は、企業自身が報告する情報が現実を反映しているとは限らないことです。2021年には、投資家はより賢明になり、ソーシャルメディアデータなどの代替データを使用して、具体的な兆候を発見し、潜在的に収益性の高い戦略を策定する可能性が高いでしょう。

セグメント分析

世界の代替データ管理市場のシェアは、データタイプ、業界のエンドユーザー、および地域に基づいて分類されています。

代替データ管理市場は、データタイプに基づいて、クレジットカード・デビットカード取引、電子メール領収書、位置情報（来店者数）記録、モバイルアプリケーション利用状況、衛星・気象データ、ソーシャル・センチメントデータ、ウェブスクレイピングデータ、ウェブトラフィック、その他に分類されている。

のクレジットカードおよびデビットカード取引データタイプセグメントは世界市場を席巻すると予想されています。データプロバイダーが顧客の支出を年齢、販売者、地域、性別、その他の要因で分類できる高度な能力を備えているため、2030年までに339億7300万米ドルに達し、予測期間中の年平均成長率（CAGR）は62%になると予測されています。企業は取引情報とデータを組み合わせることで、消費者の支出パターンに関するこれまで見えなかった洞察を明らかにし、投資家が生産的な事業に資金を投入できるようにします。

今後数年間で最も高い成長が見込まれる代替データ管理業界はどれですか？

代替データ管理市場は、業界に基づいて、自動車、BFSI、エネルギー、産業、ITおよび通信、メ​​ディアおよびエンターテイメント、不動産および建設、小売、運輸および物流、その他に分類されています。BFSI業界セグメントが支配的になると予想される世界市場は成長を続けており、2030年までに309億6100万米ドルに達すると予測され、予測期間中の年平均成長率（CAGR）は61%となる見込みである。

生命保険会社、投資信託、年金基金、プライベートエクイティファンド、投資信託、ヘッジファンドなど、様々な金融サービス機関からの有意義なデータに対する需要の高まりが、この成長の要因となっている。これらの機関は、こうした情報源に秘められた予測能力を活用することで、積極的にアルファ（超過収益）を追求している。

代替データ管理市場は、エンドユーザーに基づいて、ヘッジファンド運用者、投資機関、小売企業、その他に分類されている。小売企業のエンドユーザーセグメントが優勢になると予想される世界市場は成長を続けており、2030年までに103億3900万米ドルに達すると予測され、予測期間中の年平均成長率（CAGR）は68%となる見込みである。

小売企業は、センチメントデータ、ソーシャルメディア、衛星画像、位置情報などの代替データを活用して戦略的な意思決定を行い、その成長を牽引している。例えば、ターゲット、ギャップ、ウォルマートなどの小売企業は、位置情報データを幅広く活用している。インターネットショッピングが急速に市場シェアを拡大​​する中で、位置情報データは大手小売企業やショッピングモールが来店客数と売上高を関連付ける上で役立っている。

地域分析

世界の代替データ管理市場のシェアは、北米、ヨーロッパ、アジア太平洋、南米、中東・アフリカに区分されている。

2030年までに市場価値は1,091億3,600万米ドルに達し、年平均成長率は57%となる見込みです。北米が最も目立つ地域になると予想されている代替データ管理市場。UBS Evidence Lab、M Science、Eagle Alpha、Advanなど、市場の様々な参加企業が、この地域で大きな市場シェアを占めている。

米国では、多くの産業分野における代替データの早期導入により、大きな市場シェアを獲得した。米国の資産運用会社の70%以上が、投資戦略において代替データの活用を検討している。

欧州は、2030年までに476億4,000万米ドルの規模に達し、代替データ管理市場において世界第2位になると予測されています。運用中の代替投資が多数あることから、予測期間中の年平均成長率（CAGR）は61%に達すると見込まれています。これらの資産は、天然資源、不動産、ヘッジファンド、プライベートエクイティなど、複数の資産タイプに分散しています。資産運用会社は、収益性の高いアルファ創出手法を開発するために、代替データへの依存度を高めています。