代替データ管理市場 サイズと展望 2025-2033

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市場ダイナミクス

推進要因：投資運用会社からの需要の高まり

投資会社はアルファ、つまり利益の増大に努めています。データ分析は、アルファを追求する上で競争力を獲得するための最適な手段です。資産運用会社は、オルタナティブ・データセットを組み込んだ、様々な社内外の情報源から貴重な情報を収集することができます。オルタナティブ・データは、組織に関する外部から収集されたもので、多くの場合、ビジネスに関する追加知識を生み出すために活用されます。多くの場合、経済調査に関連しています。例えば、クレジットカードデータや消費者心理は、従来のデータと組み合わせることで、企業の業績に関するより正確な予測を提供できます。

ポートフォリオ・マネージャーの50%以上が、パフォーマンスの向上とリスク管理の実践をサポートすることで競争力を維持するために、オルタナティブ・データを活用しています。400以上の組織がヘッジファンドにオルタナティブ・データを提供しており、市場収益に大きく貢献しています。オルタナティブデータとは、SEC提出書類、財務諸表、ニュースリリース、経営プレゼンテーションといった従来の情報源には掲載されていない、未発見の情報です。ソーシャルメディア、オンライントラフィック、センサー、モバイルデバイス、eコマースポータル、衛星、金融取引、公的記録など、様々な情報源から収集されます。

したがって、オルタナティブデータを活用して競争優位性を獲得し、投資からさらなるリターンを生み出す資産運用会社が、予測期間中の市場成長を牽引する可能性が高いと考えられます。

推進要因：政府の好ましい取り組みによる5Gネットワ​​ークの導入拡大

5Gネットワ​​ークは、オルタナティブデータアプリやサービスの導入を加速させるとともに、ソフトウェアのイノベーションも促進するでしょう。 5Gの帯域幅の拡張により、一定時間内により多くのデータを配信できるようになり、遅延の低減によりデータが宛先まで到達しやすくなります。これらのネットワークはより広いカバレッジを提供し、多様なネットワークトポロジーに対応することで、代替データの通信を容易にします。

スマートフォンやモノのインターネット（IoT）デバイスが接続されることで、5Gはデータトラフィックの増加をもたらします。したがって、世界中で5Gネットワ​​ークの導入が進むことで得られるメリットは、予測期間中の市場成長を牽引する可能性が高いでしょう。

発展途上国と先進国の両方において、政府は革新的な技術を奨励し、代替データ市場の成長に大きく貢献しようとしています。政府は、デジタル企業との連携を通じて、安全なインターネットアクセスの促進、個人情報の保護、プライバシーの維持、そして高度なデータサイエンスに関する教育に取り組んでいます。政府の行動は、予測期間中にオルタナティブデータ市場にプラスの影響を与える可能性が高い。

制約：ソリューションベンダーの不足とオルタナティブデータに対する多様な要件

データサプライヤーからセンチメントを購入することには欠点がある。センチメント値はブラックボックスアルゴリズムによって決定される。テキストを数値に変換すると、過剰なデータが失われる。非常に多くのユーザーが同じ情報を利用すると、アルファが弱まる可能性がある。提出書類、研究論文、ニュースなどのテキストデータは、予測的で先見性のある情報を提供する。

売り手側と買い手側の両方において、投資分析、資産運用、テーマ取引、リスク管理、銘柄選定などに活用できる。ベンダーは、仕様と実装が多岐にわたるため、すべてを前処理して既製の製品を販売することが困難であり、大きな問題を抱えています。

大手の安定データおよび市場データソリューション企業は、データベースの計算、保存、精製のための既製のフレームワークとツールを提供しています。しかし、オルタナティブデータの分野では状況が異なります。投資銀行やヘッジファンドは、オルタナティブデータの解釈に非常に慎重です。ビジネス上の検討事項の開発に移る前に、技術スキルの開発に多くの時間と費用を投資することがよくあります。

標準化された処理機能の構築に重点を置いているため、ソリューションベンダーの増加は、オルタナティブデータの活用能力を示すものとなります。これにより、顧客にとってコスト削減と開発プロセスのスピードアップにつながります。したがって、ソリューションベンダーの不足とオルタナティブデータに対する要件の多様化は、予測期間中のオルタナティブデータ管理市場の成長を阻害すると予想されます。

オルタナティブデータ管理市場における将来の成長機会とは？

• オルタナティブデータはイネーブラーとして機能

消費財（CPG）市場の大部分がD2C（Direct to Consumer）ビジネスモデルに移行する中、企業は消費者からの即時フィードバックを得るために、インターネットのダイレクトチャネルを活用し始めています。消費者行動の信頼性が低下しているため、従来の顧客分析はデータの可用性よりも重要性を失っています。しかし、世界で収集されるデータ量は2025年までに2倍に増加すると予測されているため、こうした取り組みは当初は困難に思えるかもしれません。

CPG企業は、この変化の激しい環境下で競争していくために、代替データを活用し、動画分析、検索ボリュームのトレンド、ソーシャルメディア、eコマースデータといった他の情報源を活用し始めるべきです。事業運営における内部情報と、サードパーティのデータやその他の公開データリソースを連携させる可能性を十分に認識している企業はごくわずかです。これは将来、大きな競争優位性の源となり、企業に魅力的な成長の可能性をもたらす可能性があります。

代替データ管理市場の成長を阻害する可能性のあるトレンドとは？

• ESGパフォーマンスと持続可能性

投資家はESGへの関心を高めており、特に欧州委員会などの当局が、投資判断において持続可能性への配慮をより適切に考慮するための様々な戦略を提唱しています。 2021年には、個人投資家のサステナビリティへの関与と同様に、この関心が高まると予測されています。2017年には、2012年と比較して、アクティブな個人投資家の64.0%がサステナブル投資ポートフォリオに集中していました。

しかし、ほとんどの投資家が企業のサステナビリティレポートという共通の機会にアクセスできるため、ESG手法で利益を上げることはより困難になっています。この従来型データソースのもう一つの難点は、企業自身が報告する情報が現実を反映しているかどうかわからないことです。2021年には、投資家はより賢くなり、ソーシャルメディアデータなどの代替データを活用して具体的な兆候を発見し、潜在的に収益性の高い戦略を策定する可能性が高いでしょう。

セグメント分析

世界のオルタナティブデータ管理市場シェアは、データの種類、業界、エンドユーザー、地域に基づいて分類されています。

オルタナティブデータ管理市場は、データの種類に基づいて、クレジットカードおよびデビットカード取引、メールレシート、地理位置情報（歩行者数）記録、モバイルアプリケーションの使用状況、衛星データおよび気象データ、ソーシャルデータおよび感情データ、Webスクレイピングデータ、Webトラフィック、その他に分類されています。

クレジットカードおよびデビットカード取引データセグメントは、世界市場の大部分を占めると予想されています。データプロバイダーが顧客の支出を年齢、販売者、地域、性別、その他の要因に分類できる高度な能力を備えているため、2030年までに339億7,300万米ドルに達し、予測期間中に62%のCAGRを記録すると予測されています。企業は取引情報とデータを組み合わせることで、消費者の支出パターンに関する未知の洞察を明らかにし、投資家が生産性の高い企業に資金を投入できるようにしています。

今後数年間で最も高い成長が見込まれるオルタナティブデータ管理業界はどれですか？

オルタナティブデータ管理市場は、業種別に自動車、BFSI、エネルギー、工業、IT・通信、メディア・エンターテインメント、不動産・建設、小売、運輸・物流、その他に分類されています。BFSI業界セグメントは世界市場の大部分を占めると予想されており、2030年までに309億6,100万米ドルに達し、予測期間中に61%の年平均成長率（CAGR）を記録すると予測されています。

生命保険会社、ユニットトラスト、年金基金、プライベートエクイティファンド、ミューチュアルファンド、ヘッジファンドなど、さまざまなBFSI組織からの有用なデータに対する需要の高まりが、この成長の要因となっています。これらの企業は、こうした情報源に秘められた予測可能性を活用することで、積極的にアルファを追求しています。

オルタナティブデータ管理市場は、エンドユーザーに基づいて、ヘッジファンド運用会社、投資機関、小売企業、その他に分類されています。小売企業のエンドユーザーセグメントが世界市場の大部分を占めると予想されており、2030年までに103億3,900万米ドルに達し、予測期間中に68%のCAGRを記録すると予測されています。

小売企業は、感情データ、ソーシャルメディア、衛星画像、位置情報などのオルタナティブデータを戦略的意思決定に活用しており、これが成長を牽引しています。例えば、Target、Gap、Walmartなどの小売業者は、位置情報データを幅広く活用しています。インターネットショッピングが急速に市場シェアを拡大​​している状況において、位置情報データは、大手小売企業やショッピングモールが来店客数と売上高を相関させるのに役立ちます。

新型コロナウイルス感染症（COVID-19）の影響

ファンダメンタルズ投資の運用会社は、COVID経済における株式投資の新たな指標とアルファの源泉を求めて、オルタナティブデータに目を向けていました。世界的なパンデミックによって引き起こされた行動変化により、バイサイド企業とセルサイド企業の両方がオルタナティブデータについて調査するようになりました。3月に新型コロナウイルス感染症（COVID-19）のパンデミックが発生した際、複数のロング/ショートヘッジファンドは、レストラン、クルーズライン、航空会社、ホテルなどの事業への営業停止の影響を推定するために、非伝統的なデータを活用しました。

定量資産運用会社は以前からオルタナティブデータセットのマイニングを行ってきましたが、近年、膨大なデータと分析ツールが主流となっています。誰もが最新のデータを求める中、研究者やファイナンシャルアドバイザーは、位置情報データから得られる歩行者数を用いて、小売売上高や供給の混乱を分析しました。しかし、パンデミックは新たな種類のデータの収集を必要としました。 

モバイルマッピングアプリ、地下鉄の改札口、航空会社のセキュリティチェックから得られるデータは、感染拡大中に活動が減少または増加したかどうか、そして感染者数の増加が経済回復を阻害するかどうかを判断するために使用されました。このように、COVID-19パンデミックは代替データに対する需要を増幅させ、市場はプラス成長を遂げました。

市場回復のタイムラインとその課題

パンデミック後の時期は、世界の代替データ管理市場にとって極めて重要な時期となります。代替データの利点に関する認識の不足と、高度な技術を扱う熟練した専門家の不足により、市場の成長は阻害される可能性があります。一方で、投資運用会社からの代替データに対する需要の高まりや、政府の好ましい取り組みによる5Gネットワ​​ークの導入拡大といった要因は、予測期間を通じて市場の成長を牽引し続けると予想されます。

地域別分析

世界のオルタナティブデータ管理市場シェアは、北米、ヨーロッパ、アジア太平洋、南米、中東・アフリカに分類されています。

2030年までに市場規模が1,091億3,600万米ドルに達し、年平均成長率（CAGR）57%を記録する北米は、オルタナティブデータ管理市場の中で最も大きな市場となると予想されています。UBS Evidence Lab、M Science、Eagle Alpha、Advanといった様々な企業が、この地域で高い市場シェアを獲得しています。

北米は、多くの産業分野でオルタナティブデータを早期に導入したことが、大きな市場シェア獲得につながりました。米国の資産運用会社の70%以上が、投資戦略においてオルタナティブデータの活用を検討しています。

ヨーロッパは、運用中のオルタナティブ投資の多さから、2030年までに476億4,000万米ドル規模で、オルタナティブデータ運用市場として世界第2位になると予想されており、予測期間中に61%の年平均成長率（CAGR）を記録すると見込まれています。これらの資産は、主に天然資源、不動産、ヘッジファンド、プライベートエクイティなど、複数の資産タイプに分散しています。資産運用会社は、収益性の高いアルファ創出手法を開発するために、オルタナティブデータへの依存度を高めています。

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代替データ管理市場のトップ競合他社

1. 1010Data
2. Advan, Dataminr
3. Earnest Research
4. M Science
5. Preqin
6. RavenPack
7. Thinknum Alternative Data
8. UBS Evidence Lab
9. Convergence Inc.
10. Geotab Inc.
11. YipitData.

最近の動向

• 2020年1月 - 米国に拠点を置くデータ分析会社Earnest Research Companyが、Alpha Hat Inc.を買収しました。買収金額は未定です。Earnest Research Companyは、この買収により、最高水準の品質と精度を誇る新たな情報製品による洞察を披露できるようになります。
• 2018年12月 - オルタナティブ金融データおよびコア金融データの著名な情報源であるQuandl, Inc.がNasdaqに買収されました。月間3万人以上のアクティブユーザーがQuandlを利用して、350以上の情報源からオルタナティブ金融データおよびコア金融データを入手しています。Quandlは、Nasdaqの現在のGlobal Information Services傘下のAnalytics Hubと合併します。