オルタナティブ ファイナンス市場規模、シェアおよびトレンド分析レポート タイプ別 (クラウド投資、クラウドファンディング)、エンドユーザー別 (個人、企業)、地域別 (北米、ヨーロッパ、APAC、中東およびアフリカ、中南米) 予測、2022 ～ 2030 年

市場概況

代替融資の世界市場は、 2021 年に 65 億 7,000 万米ドルと評価され、 CAGR 6.17%で 2030 年までに106 億 1,000 万米ドルに達すると予想されています。

オルタナティブファイナンスという用語は、規制された金融機関や資本市場など、従来の金融システムの外側で開発されたさまざまな金融チャネル、手順、手段を指します。オンライン市場を通じて実行できる代替資金調達活動には、報酬ベースのクラウドファンディング、株式ベースのクラウドファンディング、収益ベースの金融、オンライン貸し手、ピアツーピアの消費者および商業ローン、サードパーティの支払いプラットフォームを介した請求書取引などがあります。

ビットコインのような暗号通貨は、代替金融商品、ソーシャル・インパクト・ボンド、中小企業ミニ債券、コミュニティ株式、私募、その他の「シャドー・バンキング」プロセスの例です。オルタナティブ・ファイナンスは、技術の進歩によって可能になった「中抜き」を利用するという点で、従来の銀行業務や資本市場とは異なります。この用語は、資金調達者と資金提供者を直接結び付けることによって第三者資本を活用する行為を指します。その結果、取引コストが削減され、市場の効率が向上します。

市場動向

市場の推進力

• 代替金融形態のおかげで資金調達がはるかに容易になりました

代替の資金調達オプションが利用できるようになったことで、資金的裏付けの取得が大幅に簡素化され、時間がかかるようになりました。代替金融プロバイダーは、多くの場合、拡大を目指す中小企業や新興企業の要件にうまく対応しています。それは、代替金融プロバイダーが銀行などの従来の金融業者よりも厳格な措置を提供できないだけでなく、優れた顧客サービスを提供しながら、より柔軟で迅速な対応ができるからでもあります。

従来の資金調達と代替資金源の最も大きな違いは、資金へのアクセスの容易さです。さらに、代替金融商品の受け入れの拡大、融資サービスの利便性、消費者が実現するコスト削減も、業界を推進する主な要因です。新型コロナウイルス感染症の流行による市場へのプラスの影響があった。新型コロナウイルス感染症の流行は世界の中小企業に大きな打撃を与え、特にいくつかの地域で大きな打撃を受けている。起業家や投資家は、この危機を乗り越えるために、投資家やファンドに代わる資金調達ソリューションを模索してきました。

• テクノロジー主導の代替金融機関の増加

最近では、金融テクノロジー分野により、企業がデータを利益に変換できるようになりました。フィンテック企業は、リスクをより適切に特定する技術の進歩の開発に注力することで、従来の銀行業界に一石を投じてきました。フィンテックの発展により、データ収集が改善される可能性があります。このデータの使用により、引受手続きが合理化されました。さらに、AI の発展により、保険会社はより迅速に選択できるようになりました。これらの要因を総合すると、融資実行の迅速化と顧客満足度の向上につながりました。

承認率に関しては、代替金融機関は従来の銀行よりも大幅に有利です。彼らは、申請者の信用力の決定に寄与するより多くの基準を評価することができます。同時に、金融機関は財務諸表や融資の返済履歴も調べます。

市場機会

• インド市場は今後数年間で成長する可能性がある

インドは代替融資拡大の大きな可能性を秘めています。ここ数年、ノンバンク融資には大きな可能性があることがある程度認識されてきました。それにもかかわらず、需要が常に高いため、この可能性はまだ十分に活用されていません。インドの大規模なインターネット ユーザー (6 億 2,400 万人、または全地域で分析された全ユーザーの 29.9 パーセント) とインドにおけるスマートフォンの高い普及率 (6 億 900 万人、または 2021 年のインド総人口の 42 パーセント) により、現在および将来の市場の発展を確実にします。

分析

世界の代替金融市場は、タイプ、エンドユーザー、地域に基づいて 3 つの部分に分かれています。さらに、市場はタイプに基づいてクラウド投資とクラウドファンディングに二分されます。 2021 年にはクラウド投資セグメントが市場を支配し、総収益の約 85% を生み出しました。ほとんどの起業家は、クレジット カード、個人貯蓄、友人や家族の地元ネットワークの組み合わせによって資金を調達しているため、クラウド投資は、初期投資を増やすことが難しい中小企業や新興企業にとって貴重なプラットフォームとして開発されてきました。さらに、エンジェル投資家やベンチャーキャピタルの投資家も株式クラウドファンディングプラットフォームを利用することが増えています。その結果、クラウド投資プラットフォームは広く使用され、オルタナティブファイナンスビジネスの収入が増加しました。

クラウドファンディングの需要は、予測期間中に最速の CAGR で成長すると予測されており、急速に拡大しています。クラウドファンディングはここ数年でますます人気が高まっており、新興企業や中小企業にとって検討すべき現実的な選択肢となっています。クラウドファンディングはしばしば新興企業の資金調達と関連付けられていますが、数か月にわたる制限とロックダウンにより、多くの中小企業が通常業務を再開するための解決策としてクラウドソーシングを模索しています。

エンドユーザーに基づく

市場は個人と企業に分かれています。

地域ごとに、市場は北米、ヨーロッパ、アジア太平洋、ラテンアメリカ、中東およびアフリカに分かれています。アジア太平洋地域が市場を支配しています。

地域分析

地域ごとに、市場は北米、ヨーロッパ、アジア太平洋、ラテンアメリカ、中東およびアフリカに分かれています。

2021 年には、アジア太平洋地域が 80% を超える大幅な市場収益シェアを占めました。アジア太平洋諸国は、代替資金調達に関連する活動に積極的に取り組んでいます。これらの活動には、新しい企業のためのベンチャーキャピタルの収集、創造的なビジネスへの資金調達、投資家と消費者や中小企業の借り手との直接的な結びつきが含まれます。企業は革新的な考え方により、ビジネスを行うためのアプローチや提供する商品やサービスの種類を変更しており、これが地域全体のオルタナティブ金融セクターの拡大の主な要因となっています。中国では、オルタナティブファイナンスは急速に発展し、驚異的なスピードで進化した資金源です。この種の融資も電光石火のスピードで進んでいます。その結果、代替金融形態に対する強い需要があり、アジア太平洋地域で生み出される収益の総額が増加します。

予測期間中に北米が最も高い CAGR を示すと予想されます。オルタナティブ・ファイナンスの概念は北米で主流となり、ますます多くの顧客、新興企業、中小企業、機関投資家を魅了しています。他国と比較して、米国はまだ立ち上がったばかりの新規事業の数が最も多いです。スタートアップランキングによれば、米国とカナダで立ち上げられた新規事業の数は70,339社と3,194社であると報告されている。その結果、北米市場では代替の資金調達手段に大きな道が開かれることになります。その結果、予測期間中、この地域では最も高い CAGR が見られると予想されます。

最近の動向

• 2022 年 12 月、 Kickstarter は 2 つの世界間のギャップを埋めるための新しいプロジェクトを開始しました。ブロックチェーン技術は、Kickstarter に似たクラウドファンディング システムの開発に使用されますが、一工夫が加えられています。
• 2022年4月、ウェファンダーは、コミュニティラウンドでの資金調達に成功したベンチャー支援企業とその準備をしている企業を促進するウェブサイト、communityround.comの立ち上げを発表した。
• 2022年5月、 FINRAはコンプライアンス違反としてWefunderに140万ドルの罰金、StartEngine Capitalに35万ドルの罰金を課した。