アルミ飲料缶市場 サイズと展望 2025-2033

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アルミ飲料缶市場の成長要因

飲料消費の増加

炭酸飲料、アルコール飲料、エナジードリンクなどの飲料の世界的な消費量の増加が、アルミ缶の需要を牽引しています。都市化、ライフスタイルの変化、可処分所得の増加は、特に新興国における飲料消費の増加に寄与しています。さらに、アルミ缶は飲料の風味と品質を保つことができることから好まれ、理想的な包装ソリューションとなっています。外出先での飲料消費の増加は、利便性と携帯性に優れた缶飲料の需要をさらに押し上げています。この成長要因は、先進国市場と発展途上国市場の両方において、容器入り飲料への幅広い移行を反映しています。

さらに、アルミ缶は軽量で耐久性に優れているため、飲料の包装材として好まれています。製品の品質を損なうことなく輸送や保管条件に耐えられることが、アルミ缶の採用を促進する重要な要因です。また、アルミ缶は優れたバリア性を備えており、飲料を光、空気、汚染物質から保護し、賞味期限を延ばします。アルミの軽量性は輸送コストを削減し、物流効率を向上させるため、サプライチェーンの最適化を目指すメーカーにとって特に有益です。これらの特性により、アルミ缶はブランドや消費者にとって魅力的な製品となっており、特にコストと製品品質が重要となる競争の激しい市場においてその魅力は増しています。

阻害要因

アルミ価格の変動

サプライチェーンの混乱、地政学的緊張、原材料費の変動によるアルミ価格の変動は、飲料缶市場のメーカーにとって課題となっています。価格変動は企業の収益性に影響を与え、特にコスト上昇を吸収するリソースが限られている小規模メーカーにとっては大きな課題となります。さらに、アルミ価格の高騰は、一部のメーカーが代替包装材ではなくアルミ缶を選択することを躊躇させる可能性があります。この制約は、価格競争力が市場シェアを決定づける重要な要素となる、コスト重視の市場で事業を展開する企業にとって大きな意味を持ちます。

さらに、市場は、費用対効果が高く環境に優しいソリューションと認識されることが多いPETボトル、ガラス、紙製カートンなどの代替素材との競争に直面しています。アルミ缶はリサイクル可能ですが、エネルギー集約型の生産プロセスと、一部の代替品と比較して初期コストが高いことが、メーカーによる普及を阻む要因となっています。さらに、生分解性および堆肥化可能な包装の革新が勢いを増しており、アルミ缶にとって競争上の脅威となっています。この制約は、アルミニウムメーカーが市場での地位を維持するために、継続的なイノベーションとコストおよび環境問題への対応の必要性を浮き彫りにしています。

主要な市場機会

RTD（レディ・トゥ・ドリンク）飲料の需要増加

世界のアルミニウム飲料缶市場は、RTD（レディ・トゥ・ドリンク）飲料の需要増加に牽引され、大幅な成長を遂げています。消費者の利便性と外出先での消費への嗜好の高まりにより、エナジードリンク、セルツァー、クラフトビール、缶入りカクテルなどのRTD製品が急増しています。アルミニウム缶は、耐久性、携帯性、優れた保存性から、これらの飲料のパッケージとして好まれるようになりました。

• 例えば、缶入りカクテルの急増は顕著で、消費者は自宅でも外出先でも手軽に飲める、バー品質のミックスドリンクを求めています。同様に、クラフトビール業界も、携帯性と、ビールの品質を損なう可能性のある光や酸素からの保護という利点を認識し、アルミ缶を採用してきました。この変化が、飲料業界におけるアルミ缶の採用拡大につながっています。

アルミ缶の持続可能性という側面は、その魅力をさらに高めています。高いリサイクル率と、品質を損なうことなく無期限にリサイクルできるという特性を持つアルミ缶は、消費者と業界の環境責任への関心の高まりに合致しています。この環境に優しい特性は、消費者の期待に応えるとともに、飲料会社の持続可能性目標をサポートし、代替包装材よりもアルミ缶が選ばれる理由となっています。

タイプ別インサイト

標準缶セグメントは、市場収益が最も大きく、市場を席巻しました。標準缶は、通常12オンス（355ml）以下のサイズで、世界で最も広く使用されているアルミニウム飲料缶です。炭酸飲料、ビール、エナジードリンク、アイスティー、スパークリングウォーターなど、複数の飲料カテゴリーで広く採用されています。標準缶は、実用性、手頃な価格、既存の製造・充填設備との互換性から人気が高く、大量生産において費用対効果の高いソリューションとなっています。

標準缶の普及は、数十年にわたり親しまれ信頼されてきたフォーマットであり、飲料市場における確固たる地位を築いていることに起因しています。ブランドや規制ラベルを印刷するための十分なスペースを提供するだけでなく、高速充填ラインとの互換性も備えているため、生産効率が向上します。

アプリケーション別インサイト

炭酸飲料（CSD）は、アルミニウム飲料缶の最も重要な用途の一つです。これらの飲料の発泡性と炭酸ガスは、内部圧力に耐えられる耐久性のあるパッケージを必要としますが、アルミ缶はこれらの要件を効果的に満たします。12オンス（355ml）などの標準缶サイズは、手頃な価格、利便性、そして馴染みやすさから、この分野で特に人気があります。

• アルミニウム協会によると、CSD（炭酸飲料）は、このカテゴリーの消費者満足度に不可欠な風味と炭酸ガスを保持する素材として、アルミニウムの中でも主要な分野となっています。アルミ缶は光と酸素を遮断し、製品の鮮度と風味を維持するため、長年CSDのパッケージとして好まれてきました。

流通チャネルに関する洞察

直販チャネルセグメントが最大の市場シェアを占め、従来の実店舗、スーパーマーケット、ハイパーマーケット、コンビニエンスストア、酒屋、卸売業者などが網羅されています。このチャネルは、アクセスのしやすさと確立されたネットワークにより、現在、アルミ缶飲料の主流の流通経路となっています。消費者が飲料の購入に実店舗を利用する都市部や地方では、オフラインチャネルが重要な役割を果たしています。

小売店、巨大スーパーマーケット、ハイパーマーケットは、炭酸飲料、アルコール飲料、エナジードリンク、スパークリングウォーターなど、アルミ缶に包装された製品の主要な販売拠点となっています。

容量に関する洞察

250ml～330mlセグメントが最大の市場収益を占めました。このセグメントは、非常に汎用性が高く、世界中で広く採用されている容量範囲です。このセグメントの缶は、スパークリングウォーター、炭酸飲料、エナジードリンク、ハードセルツァー、低アルコール飲料などによく使用されています。一般的な缶の形状としては、スリム缶（250ml）と標準的なヨーロッパサイズの缶（330ml）があり、これらはシングルサーブ飲料によく使用されます。これらの缶は、十分な飲料容量と携帯性のバランスが取れているため、実用性と利便性を重視する消費者に人気があります。

• NIIR（国立飲料研究所）および業界筋によると、消費者が利便性と携帯性を重視する都市部や大都市圏では、シングルサーブ飲料のパッケージとして250ml～330ml缶が好まれています。

企業市場シェア

世界のアルミ飲料缶市場は、炭酸飲料（CSD）、アルコール飲料、エナジードリンク、その他のノンアルコール飲料など、幅広いカテゴリーにおける需要の高まりを背景に、着実な成長を遂げています。この分野で事業を展開する企業は、リサイクル可能で利便性の高いパッケージを求める消費者のニーズに応えるため、持続可能性、軽量性、革新的なデザインに重点を置いています。CSDとアルコール飲料は依然として主要セグメントであり、エナジードリンクや健康志向の飲料は、消費パターンの変化に伴い成長に貢献しています。市場は統合と細分化が混在しており、大手企業が大きなシェアを占める一方で、小規模な地域メーカーも存在します。激しい競争と生産能力への投資は、環境問題の高まりとプレミアム製品への需要の高まりに対する業界の対応を形作っています。

Orora Limited：市場における新興企業

Orora Limitedは、世界中の顧客に向けて、持続可能で革新的なパッケージとビジュアルソリューションを製造・販売しています。同社は、オーストラレーシアのOrora Beverageと北米のOrora Packaging Solutionsという2つの主要地域セグメントにまたがる2つの事業を展開しています。23の製造拠点と80の流通拠点を有しています。オーストラレーシアでは、ガラス瓶、アルミ缶、クロージャー、キャップの製造を専門とし、食品、飲料、医薬品などの業界にサービスを提供しています。北米セグメントは包装流通に特化し、段ボール箱、POSディスプレイ、ビジュアルコミュニケーションソリューションなど、幅広い包装資材とサービスを提供しています。Ororaの広範な事業は、オーストラリア、ニュージーランド、米国、その他の国際市場に広がっています。

最近の進展

• 2023年7月 - グローバルプロバイダーのVelox-digitalと、ダイレクト・トゥ・シェイプ・デジタル印刷ソリューションの提供契約を締結しました。ビクトリア州ダンデノン缶製造施設に、同社初のデジタル印刷機を設置しました。

地域別インサイト

北米：市場シェア40.25%を誇る主要地域

北米は世界のアルミ飲料缶市場をリードし、2024年には30.47%の市場シェアを占める見込みです。米国とカナダは、消費者の環境に優しい包装への嗜好と、飲料メーカーによるリサイクル可能な素材への移行により、この成長の最前線に立っています。

• アルミニウム協会（Aluminum Association 2023）によると、米国で生産されるアルミニウムの75%以上が現在も使用されており、この地域の強力なリサイクル文化を反映しています。米国では、アルミ包装の飲料缶のリサイクル率は50%で、ガラスやプラスチックなどの他の素材よりもはるかに高い割合です。

缶は手間がかからず環境に優しいため、消費者は缶入り飲料の需要が高まっています。地域の企業は、増大する需要に対応するため、生産能力の拡大と技術革新に投資してきました。

例えば、ボール・コーポレーションは2021年9月、ネバダ州のアルミ缶製造施設を2億9,000万米ドル拡張しました。この施設では、環境に配慮した包装材を使用した複数の飲料カテゴリー向けの軽量缶を製造しています。同様に、クラウン・ホールディングスは2024年5月にアルミ缶への印刷技術の改良版を導入し、より革新的な製品の開発を可能にしました。この技術は、競争の激しい環境において、主要企業のブランディングと製品差別化を促進します。

アジア太平洋地域：インド、中国、日本の急成長

アジア太平洋地域は、都市化と可処分所得の増加を背景に、アルミ飲料缶の重要な市場として急速に成長しています。ソフトドリンク、エナジードリンク、RTD製品など、缶飲料の需要増加は、ライフスタイルや嗜好の変化によって牽引されています。中国、インド、日本、韓国は、持続可能な包装ソリューションを促進する政府の政策とインセンティブにより、市場への主要な貢献者として浮上しました。各国政府は、持続可能な包装を促進する政策を積極的に策定しています。例えば、中国は2024年11月からリサイクルアルミニウムと銅の輸入規制を緩和する予定です。

生態環境省（MEE）の発表によると、中国は特定の基準を満たすリサイクルアルミニウムと銅の輸入を許可する予定です。例えば、インドの主要アルミニウムメーカーであるヒンダルコ・インダストリーズは、2023年7月に、インドおよび周辺地域で急速に増加するアルミ缶の需要をターゲットに、マハラシュトラ州に製造施設を建設しました。この施設は、より環境に優しく高品質な缶の生産に重点を置くことになります。

各国の動向

• 米国：米国市場は、持続可能性への取り組み、高いリサイクル率（60%）、そして活況を呈するRTD飲料セクターによって牽引されています。米国では環境に優しい包装への関心が高まっており、ボール・コーポレーションやクラウン・ホールディングスといった企業による多額の投資が行われています。ボール・コーポレーションは2024年に、アルミ缶の生産拡大のため、北米で3億ドル規模の拡張計画を発表しました。
• 英国：英国はアルミ包装のリサイクルにおいて目覚ましい進歩を遂げており、2023年には飲料缶の81%がリサイクルされました。持続可能性を促進する政府の政策と拡大生産者責任（EPR）制度により、市場は成長を続けています。 Ardagh GroupやCan-Packなどの主要企業は、軽量アルミ缶製造への投資を増やしています。
• ドイツ：ドイツは、ヨーロッパでアルミ缶の最大の消費国の一つであり、リサイクルインフラが整備されています。デポジット返還制度（DRS）の成功により、同国のリサイクル率はEU平均を上回っています。Rexam（現在はBall Corporationの傘下）やArdagh Groupなどの企業は、持続可能な飲料容器への需要の高まりに対応するため、事業を拡大しています。
• ブラジル：ブラジルはアルミ缶リサイクルの世界的リーダーとして際立っており、10年以上にわたり97%という高いリサイクル率を維持しています。同国のビール消費量の高さと厳しい環境規制が、アルミ缶の需要を牽引しています。世界最大のビールメーカーであるABインベブは、ブラジルでアルミ缶パッケージの拡充に多額の投資を行っています。
• インド：インドのアルミ飲料缶市場はまだ初期段階にあり、一人当たりの消費量は年間わずか1缶です。しかし、急速な都市化、RTD飲料への消費者の嗜好の高まり、そして政府による使い捨てプラスチックの禁止により、アルミ缶の普及は加速しています。Can-Pack IndiaとBall Corporationは、缶入りソフトドリンクとエナジードリンクの需要増加に対応するため、インドでの事業展開を拡大しています。
• 中国：中国では、RTDの紅茶、コーヒー、エナジードリンクのセグメント拡大に牽引され、アルミ飲料缶市場が急速に成長しています。一人当たりの消費量は年間40缶で、政府主導の環境対策により、プラスチックからアルミへの移行が進んでいます。 ORG PackagingやBaosteel Packagingなどの主要メーカーは、高まる需要に対応するため、生産能力を拡大しています。
• ベトナム：ベトナムは、中流階級の増加、ビール消費量の増加、そしてサステナビリティへの意識の高まりにより、市場が拡大しています。一人当たりの年間消費量は70缶で、ベトナムは東南アジアでアルミ缶の使用量が最も多くなっています。クラフトビール産業の急速な拡大と飲料生産への外国投資が需要を押し上げています。
• フランス：フランスでは、プラスチック包装削減に向けた政府の取り組みと、持続可能なソリューションへの需要の高まりを受けて、飲料缶のアルミ化が進んでいます。同国のアルミ缶リサイクル率は、欧州平均の76%とほぼ同等です。Ball CorporationやArdagh Groupなどの主要企業は、缶飲料、特にオーガニック飲料やエナジードリンクの需要増加に対応するため、製造拠点を拡大しています。

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アルミ飲料缶市場のトップ競合他社

1. Ball Corporation
2. Crown Holdings Inc.
3. Ardagh Group
4. Can-Pack S.A.
5. Toyo Seikan Group Holdings, Ltd.
6. Kian Joo Can Factory Berhad
7. Silgan Holdings Inc
8. Nampak Ltd
9. Bangkok Can Manufacturing
10. Orora Limited
11. Envases Group
12. CPMC Holdings Limited
13. Swan Industries (Thailand) Co., Ltd.

最近の動向

• 2024年11月 - Ball Corporationは、押し出しアルミニウム製エアゾールおよびボトル技術における欧州の主要企業であるAlucan社を買収し、欧州における押し出しアルミニウム製包装ソリューションの持続可能な影響を拡大しました。

アナリストの見解

当社のアナリストによると、世界のアルミニウム飲料缶市場は、持続可能で持ち運び可能な包装ソリューションに対する消費者の嗜好の高まりを背景に、着実な成長を遂げています。アルミニウムはリサイクル性と耐久性に優れているため、環境政策や変化する消費者の優先順位に対応しようとするメーカーにとって、実用的な選択肢となります。炭酸飲料、アルコール飲料、エナジードリンクの需要増加は市場にとって大きな恩恵をもたらしており、これらの飲料ではパッケージの機能性と製品の保存性が重要な要素となっています。

しかしながら、価格変動やPETボトルやカートンなどの代替素材との競争により、メーカーはイノベーションとコスト効率の向上に注力する必要があります。市場は、変化する消費パターン、規制の変化、そして環境目標と事業目標の達成に向けた業界の取り組みといった、ダイナミックな相互作用を反映しています。