世界のマネーロンダリング対策ソリューションの市場規模は、2023 年に15億米ドルと推定されています。 2032 年までに72億米ドルに達すると推定されており、予測期間(2024 ～ 2032 年)中に18.5 %の CAGRで成長します。マネーロンダリング対策 (AML) ソリューションは、金融業界におけるマネーロンダリングを検出して防止する FinTech 製品およびテクノロジーの一種です。マネーロンダリングは、通常、外国の銀行または合法的な企業が関与する送金を通じて、不法に取得した資金の出所を隠蔽します。
デジタル決済の受け入れの増加により、マネーロンダリング対策ソリューション市場の成長が促進されています。オンラインでの取引が増えるにつれ、不正行為を監視し防止する必要性が高まっています。金融機関は AML ソリューションを使用して、不審な取引や口座所有者の通常の行動から外れた取引を特定して検査できます。これは、詐欺や金融犯罪のリスクを軽減するのに役立ちます。
| レポート指標 | 詳細 |
|---|---|
| 基準年 | 2023 |
| 研究期間 | 2020-2032 |
| 予想期間 | 2024-2032 |
| 年平均成長率 | 18.5% |
| 市場規模 | 2023 |
| 急成長市場 | アジア太平洋地域 |
| 最大市場 | 北米 |
| レポート範囲 | 収益予測、競合環境、成長要因、環境＆ランプ、規制情勢と動向 |
| 対象地域 |
|
金融機関は金融犯罪を防ぐために刻々と変化する複雑な法律に準拠する必要があるため、厳格な規制環境はマネーロンダリング対策 (AML) ソリューションを導入するための重要な推進力となります。マネーロンダリング対策 (AML) とテロ資金供与対策 (CFT) の基準を策定する国際組織である金融活動作業部会 (FATF) は、その推奨事項を常に更新しています。 FATF の評価報告書によると、世界中の政府が AML/CFT 手順の相互評価を実施しています。これらの評価は、世界基準に準拠した強力な AML 体制の重要性を強調しています。 2023年11月に更新されたFATF勧告は、政府がマネーロンダリングとテロ資金供与を防止するための措置を実施するための枠組みを提供するものである。
さらに、欧州連合（EU）は、加盟国間の一貫性と有効性を維持するために、いくつかのマネーロンダリング対策指令を制定しました。この指令では、消費者のデューデリジェンス、報告義務、財務インテリジェンス部門間の協力が規定されています。第 5 次マネーロンダリング防止指令 (5AMLD) および第 6 回マネーロンダリング防止指令 (6AMLD) は、より厳格な AML 要件を加盟国に課す EU 指令の例です。これらの指示は、リスクベースの手法とマネーロンダリングに対する新たな述語罪の追加の重要性を強調しています。
同様に、米国では、USA PATRIOT Act (テロリズムの阻止と妨害に必要な適切なツールを提供することで米国を団結させ強化する法) が、マネーロンダリング対策手順を大幅に強化する重要な法律でした。金融機関は、AML プロセスを実装し、顧客デューデリジェンスを実施し、不審な行為を報告する必要があります。 2023 年に米国は、悪意のある行為者によるマネーロンダリングを可能にするギャップを埋めるために AMLA を改正しました。たとえば、VASP は、顧客企業の正当な最終事業主 (UBO) を特定し、そのリスク プロファイルを評価する必要があります。さらに、違反に対する罰金や罰則を含む規制執行措置は、不十分なマネーロンダリング対策の取り組みの影響を浮き彫りにしています。 2023年、世界中の規制当局はマネーロンダリング防止（AML）規則違反に対して97件、総額1億8,900万米ドルの罰金を課した。これらのガイドラインは、マネーロンダリング対策ソリューション市場のトレンドを推進すると予測されています。
導入コストが高いため、企業、特に小規模な金融機関がマネーロンダリング対策 (AML) システムを導入および統合することが困難になっています。これらのソリューションの導入に伴う金銭的出費が、より広範な導入を妨げる可能性があります。米国の金融サービス企業は、マネーロンダリング対策 (AML) コンプライアンスに年間 253 億ドルのコストを費やしています。 2020 年、世界中の機関は金融犯罪コンプライアンスに 2,130 億米ドル以上を費やしました。 2023年のレポートによると、世界中の金融機関の金融犯罪コンプライアンスの総コストは2022年までに2,741億ドルに達すると予想されています。セレントは、世界中の金融機関が2023年までにAMLテクノロジーと手順に580億ドルを費やすだろうと予測しています。新しい規則と罰金、業務の複雑さの増大、プロセスの自動化と AI/機械学習を通じてコストを最小限に抑えたいという金融機関の要望。
さらに、地域銀行や信用組合などの小規模な金融機関は、テクノロジーへの投資に限られた予算で運営されている場合があります。 AML システムの調達、導入、保守の初期支出は、財源を維持するために増加する必要がある場合があります。また、ソフトウェア ライセンスと継続的なアップグレードが導入コストのかなりの部分を占めます。 AML ソリューションプロバイダーはライセンス料を要求することが多く、新しいマネーロンダリング戦略に対してシステムが有効であり続けることを保証するために定期的なアップデートが必要です。 2024 年 1 月 5 日のブログ投稿によると、一部のマネーロンダリング対策 (AML) ソフトウェア ライセンスは月額 259 ユーロから始まります。アクセンチュアの分析によると、金融機関は AML ソリューションを導入する際に、古いシステムとの統合の問題に頻繁に遭遇します。最新の AML テクノロジーを処理するためにインフラストラクチャをアップグレードすることは定期的な要件であり、費用が高額になる場合があります。
人工知能 (AI)、機械学習 (ML)、データ分析などの最先端テクノロジーを組み込むことで、AML ソリューション プロバイダーに新たな機会が生まれます。高度なテクノロジーにより、不審なアクティビティの検出の精度と効率が向上し、金融機関が増大するマネーロンダリング戦略の先を行くことが可能になります。ビッグデータ分析ツールを使用すると、金融機関は大規模で多様なデータセットを評価し、マネーロンダリング活動に関連する潜在的な危険やパターンを発見できます。ビッグデータ分析を利用した AML ソリューションは、有意義な洞察を提供し、リスク評価プロセスを改善できます。マッキンゼー・アンド・カンパニーのレポートでは、金融犯罪との戦いにおけるビッグデータ分析の可能性が強調されています。この研究は、ビッグデータ分析が金融機関のリスク検出能力を向上させ、AML監視システムでの誤検知を減らすのに役立つことを示唆しています。
さらに、ブロックチェーン技術により金融取引の透明性と追跡可能性が向上し、マネーロンダリングや詐欺のリスクが軽減されます。 2023 年には、さまざまなビジネスでブロックチェーンの使用が前例のないほど増加しました。サプライチェーン管理からヘルスケアに至るまで、世界中の企業が分散型革命を受け入れ、分散型革命が透明性、セキュリティ、効率性を向上させる可能性を認識しています。
世界のマネーロンダリング対策ソリューション市場は、コンポーネント、テクノロジーの種類、展開の種類、組織の規模、地域に基づいて分割されています。
市場はコンポーネントごとに、ソリューション、サービス、マネージド サービスにさらに分割されます。
ソリューションが市場で最大のシェアを占めています。
解決
AML ソフトウェア ソリューションには、トランザクション監視、顧客デューデリジェンス、リスク評価、コンプライアンス レポートなどのさまざまな機能が含まれることがよくあります。これらのソリューションは、人工知能、機械学習、ビッグデータ分析などの高度なテクノロジーを使用して、大量の財務データをリアルタイムで分析し、不審なアクティビティを示す傾向や異常を検出します。目標は、金融機関が AML コンプライアンスを向上させ、誤検知を排除し、より効果的にリスクを管理できるようにするための自動化ツールの包括的なコレクションを提供することです。
サービス
サービスには、アドバイス、実装、カスタマイズ、トレーニング、継続的なサポートが含まれる場合があります。コンサルティング サービスには、金融機関特有の AML ニーズの調査、専門的なコンプライアンス プランの開発、適切なソリューションの提供が含まれます。導入サービスには、AML ソフトウェアの現在のインフラストラクチャへの統合、システムの構成、スムーズな運用の保証が含まれます。トレーニング サービスは、AML のベスト プラクティスと AML ソリューションの適切な使用法について従業員を教育するように設計されています。継続的なサポート サービスは、システムのメンテナンス、アップグレード、運用中に発生する可能性のある問題のトラブルシューティングに役立ちます。
テクノロジーのタイプに基づいて、市場は顧客確認 (KYC) システム、トランザクション監視、ケース管理、コンプライアンス管理、監査、およびレポートに分割されます。
トランザクション監視は大きな市場シェアを占めています。
トランザクションの監視
トランザクション監視セグメントは、あらゆる業界でのデジタル化傾向の増加により、予測期間中に発展すると予想されます。トランザクション監視は、金融トランザクションをリアルタイムで観察し、奇妙なパターン、通常の動作からの逸脱、または不審なアクティビティの指定基準を満たすトランザクションを検出します。高度な分析、機械学習、ルールベースのアルゴリズムを使用して、トランザクション データを継続的に評価および分析します。さらに、携帯電話を介したピアツーピア取引の増加も市場の成長を促進する要因の1つです。
顧客確認 (KYC) システム
KYC システムは、オンボーディング中および顧客関係全体を通じて顧客の身元を検証および認証します。これらのシステムは、金融機関が正確かつ最新の顧客情報を保持していることを保証するために、文書検証、生体認証、データ照合などのさまざまな本人確認方法を使用します。
導入タイプに基づいて、市場はオンプレミスとクラウドにサブセグメント化されます。
クラウドは市場で最も多くの収益を生み出します。
雲
クラウド セクターは、中小企業によるクラウド ベースのソリューションの採用の増加により、最も大きな市場シェアを獲得しています。クラウド展開では、サードパーティのクラウド サービス プロバイダーが管理および運用するクラウドベースのサーバー上で AML ソフトウェアをホストします。このプログラムにはインターネット経由でアクセスし、顧客はクラウド インフラストラクチャを使用して、オンプレミスのハードウェアを必要とせずにデータを保存、処理、分析できます。さらに、このセグメントの成長は、全体的なコストの削減、24 時間年中無休のサービス、遠隔地からのデータへの高速アクセスなど、さまざまなクラウド展開の品質によって推進されています。 Google Cloud は 2023 年に、世界の金融機関によるマネーロンダリングのより効果的かつ効率的な検出を支援する人工知能 (AI) を活用したプラットフォームである Anti Money Laundering AI (AML AI) のリリースを発表しました。
オンプレミス
オンプレミス展開では、金融機関の物理インフラストラクチャとサーバーに AML ソフトウェアをインストールして実行する必要があります。組織は、ハードウェア、ソフトウェア、セキュリティ対策を含む IT インフラストラクチャを維持および管理します。オンプレミス展開により、企業は AML ソリューションを完全に制御できるようになり、カスタマイズ、既存システムとの統合、特定のセキュリティ規制の順守が可能になります。専門の IT 担当者がメンテナンス、アップデート、セキュリティ対策に対応する必要があります。
市場は組織規模によってさらに中小企業 (SME) と大企業に分かれます。
大企業は市場の成長に影響を与えました。
大企業
大企業は、広大な範囲、包括的な運営、そしてより高い年間収益を持っています。マネーロンダリング対策の文脈では、大規模な組織には、多国籍銀行、金融複合企業、および高度で多様な金融サービスを提供するその他の機関が含まれる場合があります。大企業セグメントは、企業間の金融取引が大量に行われているため、最も速いCAGRで成長すると予想されており、マネーロンダリングのリスクを排除し、顧客の安全を確保するためにマネーロンダリング対策ソリューションを実装する必要性が強調されています。
中小企業 (SME)
このセクターには、中小企業に分類される組織が含まれます。中小企業は大企業に比べて人員が少なく、年収も少なく、リソースも少ないことが多いです。 AML ソリューションの文脈における中小企業 (SME) には、小規模の金融機関、地方銀行、金融サービス プロバイダーが含まれる場合があります。中小企業は予算の制約に悩まされることが多く、組織構造が単純である場合があります。中小企業特有のコンプライアンス要件を考慮すると、中小企業向けに設計された AML ソリューションは、手頃な価格で拡張性があり、インストールが簡単である必要があります。
新型コロナウイルス感染症（COVID-19）の発生は、世界中のあらゆる業界に壊滅的な影響を与えています。さらに、業界の専門家によると、金融活動作業部会（FATF）は、新型コロナウイルス感染症のパンデミックのさなか、サイバー犯罪、偽慈善団体への募金活動、医療詐欺を通じて前例のない状況を悪用する犯罪のリスクを特定したという。このため、マネーロンダリングのリスクを軽減するためにマネーロンダリング対策ソリューションの導入が急増しています。たとえば、国連 2020 によると、新型コロナウイルス感染症 (COVID-19) のパンデミックのさなか、サイバー犯罪が約 12% 増加したと報告されており、企業におけるマネーロンダリング対策ソリューションの導入への道がさらに開かれています。
世界的なマネーロンダリング対策ソリューション市場分析は、北米、ヨーロッパ、アジア太平洋、中東、アフリカ、ラテンアメリカで実施されます。
北米は世界のマネーロンダリング対策ソリューション市場で最も重要な株主であり、予測期間中に 18.7% の CAGR で成長すると推定されています。北米は、Oracle、FICO、TransUnion など、マネーロンダリング対策ソリューションを提供する巨大企業が多数存在するため、マネーロンダリング対策ソリューション市場で最も高いシェアを持っています。ビジネス運営を改善するために組織がテクノロジーを早期に導入することが、市場の成長を促進する理由の 1 つです。
さらに、米国におけるマネーロンダリング事件の増加に伴い、企業はマネーロンダリング対策ソリューションをますます導入しています。たとえば、2023 年 6 月、司法省は 15 件の AI 使用例を連邦年次目録に提出しました。これは、2022 年 6 月に発表された 4 つの AI ユースケースからの増加を表しています。2023 年の米国におけるデータ侵害の最高コストは 509 万米ドルでした。犯罪者はサイバー犯罪で何兆ドルも稼いでいますが、攻撃の 43% は中小企業 (SMB) を標的としています。
アジア太平洋地域は、予測期間中に 18.9% の CAGR を示すと予想されます。アジア太平洋地域はマネーロンダリング対策ソリューションの利用が最も急速に増加している地域であり、この傾向は予測期間中も続くと予測されています。発展途上国におけるデジタル化の利用の拡大により、この地域におけるマネーロンダリングの件数が増加しています。 2022 年の NCRB 報告書によると、州および連邦直轄領におけるサイバー犯罪は 24.4% 増加しました。 2023 年に国家サイバー犯罪報告ポータルが受け取った苦情は 156 万件で、これは 2019 年 8 月の導入以来受け取った苦情全体の約半分を占めています。
2022年1月、中国人民銀行、中国銀行保険監督管理委員会、中国証券監督管理委員会は共同で、顧客デューデリジェンス調査と顧客の身元情報と取引記録の保持に関する金融機関に対する新たな行政措置を発表した。 2022 年 3 月 1 日に発効するこれらの新しい規則は、マネーロンダリングとテロ資金供与の防止を強化し、リスクを軽減するために、より厳格で構造化された顧客デューデリジェンス調査システムを確立します。 KYC 関連の政策やさまざまな政府による取り組みの変化は、KYC ソリューション市場の成長を促進するのに役立ちます。
マネーロンダリング対策ソリューション市場の洞察によると、欧州地域市場は、予測期間を通じて最も発展すると予想されています。欧州は、特に英国、ドイツ、フランスにおける金融機関による AML ソリューションの採用の増加により、マネーロンダリング対策業界で急速に成長している地域として浮上しています。これらの機関は、この地域におけるマネーロンダリングやテロ資金供与との戦いを強化する予定であり、これにより金融機関の間でAMLソリューションに対する需要が高まることになる。さらに、この地域では急速なデジタル化が進んでおり、オンライン取引や金融犯罪が増加しています。これにより、この地域における AML ソリューションの需要が高まっています。
