水産飼料添加物市場 サイズと展望 2025-2033

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水産飼料添加物の成長ドライバー

魚および魚製品の直接消費（DHC）の増加

魚は、牛や鶏などの他の肉類に比べて低脂肪です。魚はタンパク質とビタミンが豊富で、主に人間の直接消費に利用されています。小売市場で様々な魚が入手できるようになったため、魚の消費量が増加しています。そのため、今後数年間で、直接消費用の魚および魚製品の需要が増加すると予想されます。さらに、オメガ3脂肪酸は、サケ、マグロ、タラの肝臓、クジラの脂身、アザラシの脂身など、様々な魚から抽出されています。肥満などの疾病の増加に伴い、体脂肪の減少を助けるオメガ3サプリメントの需要が増加すると予想されます。さらに、養殖魚や天然魚由来のオメガ3脂肪酸、あるいはカプセル化された魚油を摂取することで、喘息、乾癬、湿疹など、様々な健康問題のコントロールに役立ちます。

さらに、魚には子供の認知発達を促進する効果、心血管疾患のリスク軽減、体内の脂肪レベルを低下させることで肥満のリスクを軽減する効果など、様々な健康効果があることから、魚の消費量は増加すると予想されています。これにより、健康で病気のない魚や高品質な魚製品への需要が高まり、結果として予測期間中に水産飼料添加物の消費量も増加すると予測されています。

高タンパク食品の需要増加

水産飼料添加物は、オメガ3脂肪酸とタンパク質の豊富な供給源です。これらは飼料の栄養価を高め、タンパク質消化率の向上、成長率の向上、飼料要求率の向上、水生生物の死亡率の低下、免疫力の向上など、様々なメリットをもたらします。そのため、タンパク質含有量の高い飼料添加物の栄養上の利点に対する水産飼料メーカーの認識が高まることで、市場の成長が促進されると予想されます。

さらに、栄養価の高い食品の摂取に対する消費者意識の高まりにより、タンパク質需要が急増しています。アジア太平洋地域では、消費者の増加に伴い、動物（魚を含む）由来のタンパク質に対する需要が高まっています。これが魚飼料の需要を押し上げ、予測期間中に水産飼料添加物市場を牽引すると予想されます。

市場の抑制

原材料価格の変動

水産飼料の製造には、主に魚粉や魚油などの添加物が使用されています。しかし、漁獲量の減少に伴う魚​​粉価格の変動により、水産飼料における植物由来添加物の人気が高まっています。魚粉は水産飼料添加物の製造に使用される主要原料であるため、こうした価格変動は水産飼料添加物市場の成長を阻害すると予想されます。さらに、医薬品など他の用途からの魚粉需要の増加により、水産飼料への供給が逼迫しています。これらの要因により、水産飼料添加物メーカーは、添加物の製造において魚粉と同等の栄養価を持つ作物や穀物を選択するようになりました。

さらに、大豆とトウモロコシの価格は、原油価格の変動、悪天候、世界的な通貨変動など、いくつかの要因により、2009年以降継続的に変動しています。さらに、大豆やトウモロコシなどの作物は人間の直接消費に利用されているため、水産飼料添加物の製造における供給はさらに制限されています。そのため、原材料価格の変動による飼料添加物の高製造コストが市場の成長を阻害すると予想されます。

市場機会

新製品開発と地理的拡大

市場における機会は、主に新製品開発と地理的拡大の2つの側面にあります。持続可能な特性を持つバイオ原料を使用した新製品の開発は、市場で広く受け入れられると予想されます。環境に優しい飼料添加物への移行は、消費者需要を押し上げ、新規参入者を惹きつけるでしょう。しかし、新規参入者は規模の経済の恩恵を受けるため、既存企業との激しい競争に直面することになります。地理的拡大戦略は、新市場を開拓することでメーカーの利益増加につながると期待されます。COVID-19パンデミックの発生に伴い、新興国における企業統合が進み、飼料添加物にとって新たな市場機会が生まれる可能性が高くなります。

原料に関する洞察

世界の水産飼料添加物市場は、駆虫剤、飼料酸味料、プレバイオティクス、精油および天然エキス、嗜好性向上剤、加水分解物、酵母エキス、その他に分類されます。飼料酸味料セグメントは最大の市場シェアを占め、予測期間中に3.4%のCAGRで成長すると予想されています。飼料酸味料は有機酸とその塩から製造されます。水生生物の胃酸レベルを維持し、食物の吸収と消化を促進します。水産飼料添加物としての飼料酸味料の需要は、大腸菌やサルモネラ菌による病気の予防に効果があることから、大幅に増加すると予測されています。病気の予防において、抗生物質の代替品として注目されています。さらに、FDA（米国食品医薬品局）による抗生物質使用制限の傾向の高まりと、動物の健康管理への関心の高まりにより、水産飼料添加物としての飼料酸味料の需要は、近い将来プラスの影響を受けると予想されます。水産養殖業界の生産者と消費者の間で、持続可能で責任ある慣行に関する意識が高まることで、予測期間中の製品需要が押し上げられると予想されます。

プレバイオティクスは、主に病原体やその他の感染症を含む飼料を殺菌するために使用されます。魚類の飼料にプレバイオティクスを添加することで、成長、腸内細菌叢、飼料要求率、病原菌に対する抵抗力、細胞損傷、リゾチーム活性、呼吸バースト、貪食活性、スーパーオキシドディスムターゼ活性へのプラスの効果を研究・検証しています。プレバイオティクスは、他の栄養素と少量併用することで、魚類や甲殻類の飼料効率と成長パフォーマンスの向上に効果があることが実証されています。魚類の着肉率、体重増加、筋肉や主要臓器の重量増加にプラスの影響を与えることから、水産飼料における成長促進剤としての重要性が高まっています。さらに、成長促進成分を含む水産飼料の普及が進むにつれ、プレバイオティクスの需要が拡大すると予想されています。

アプリケーションインサイト

世界の水産飼料添加物市場は、コイ、ニジマス、サケ、甲殻類、ティラピア、ナマズ、スズキ、ハタなどの魚種に分類されています。ナマズセグメントは最も高い市場シェアを占めており、予測期間中は4.4%のCAGRで成長すると予測されています。持続可能な魚種であるナマズは、淡水池で米、トウモロコシ、大豆を飼料として用いて養殖されています。理想的とは言えない気候条件でも養殖が容易なため、養殖水産種の中でも特に好まれています。ビタミンDとオメガ6脂肪酸を豊富に含むナマズの消費者需要の増加は、予測期間中に水産飼料添加物市場の需要を押し上げると予想されます。さらに、ナマズの飼料は、コーンミール、大豆ミール、ピーナッツミール、綿実ミール、小麦で構成されています。この飼料には、ビタミン、ミネラル、植物油が添加されています。また、魚粉に含まれる動物性タンパク質もナマズに与えられます。東ヨーロッパ、特にポーランドにおけるナマズ生産拠点の浸透拡大は、予測期間中の水産飼料添加物市場の成長にとって好ましい要因となると予想されます。

甲殻類には、ロブスター、カニ、エビ、ザリガニ、オキアミ、クルマエビなどが含まれます。甲殻類の中で最も養殖されているのは、オオエビ、ムクエビ、シロエビです。これらは、フィッシュケーキ、スープ、パイ、ストック、シーフードチャウダー、加工食品など、様々な食品に使用されています。タンパク質は甲殻類飼料の必須成分の一つであり、ロブスターやエビでは飼料の30～50%、仔魚期の魚では約60%を占めます。高飼料効率のために、エビには水分ペレットや乾燥配合飼料が与えられます。さらに、食品業界におけるエビの需要の増加が、予測期間にわたって水産飼料添加物市場を牽引すると予想されます。

地域分析

中南米は、世界の水産飼料添加物市場において最大のシェアを占めており、予測期間中は年平均成長率（CAGR）4.3%で成長すると予測されています。この地域の水産養殖産業は、主にチリ、ブラジル、メキシコ、エクアドルに集中しています。この地域の水産養殖産業は、雇用、食料安全保障、そして外貨獲得に貢献しています。この地域で生産される主要な水生生物には、サケ科魚類、エビ、ティラピア、軟体動物、コイ、海藻などがあります。さらに、アトランティックサーモンの飼料添加物として植物ステロールを使用することで、サケの健康と脂質代謝が向上することが期待されています。これらの添加物の利点と、アトランティックサーモンの高い生産量が相まって、予測期間中、この地域における製品需要を押し上げると予想されます。さらに、好ましい気候条件により、ブラジルとチリの水産養殖生産が市場を牽引しています。魚油や魚粉などの基礎原料から作られた地元産の養殖飼料の入手可能性は、今後数年間、これらの国々の水産養殖産業を牽引すると予想されています。

北米

北米は、予測期間中に3.6%の年平均成長率（CAGR）で成長すると予測されています。北米の水産養殖産業は、米国やカナダなどの国々における水産物消費の増加により、大幅に成長すると予測されています。サケ科魚類、軟体動物、ハマグリ、カキ、ムール貝の消費量の増加は、この産業の成長に大きく貢献しています。さらに、養殖水産物の需要増加は、天然漁業の生産量の減少と、地域全体での水産物の消費量の増加に起因しています。この地域の気候条件は、甲殻類やナマズなど、様々な養殖魚種の生育に適しています。この地域、特に米国におけるこれらの魚種の集約的養殖は、水産養殖産業の成長を補完すると期待されています。さらに、人口増加に伴う水産物の需要増加は、水産養殖産業の発展を促進し、水産飼料添加物市場の成長を牽引すると予想されています。

水産養殖産業は、特に英国、フランス、イタリア、スペインをはじめとするヨーロッパ諸国で著しく成長しています。養殖対象となる主な水産魚種には、海水魚、淡水魚、二枚貝、サケ科魚類が含まれます。ヨーロッパの養殖生産量の大部分は、アトランティックサーモン、ムラサキイガイ、ニジマス、大西洋クロマグロ、ヨーロッパタイ、カキ、ヨーロッパスズキ、コイで構成されています。さらに、この地域における水産飼料添加物の需要は、主にノルウェー、デンマーク、アイルランドなどの国々における海水養殖の拡大により、過去10年間で急速に増加しています。環境管理の改善と、飼料および栄養素の消費効率の劇的な向上は、この地域における水産飼料添加物市場の成長を後押ししています。さらに、西ヨーロッパにおける養殖拠点の存在と、安価なタンパク源としてのムール貝の人気の高まりが相まって、予測期間中の水産飼料添加物市場の成長を補完すると予想されています。

アジア太平洋地域は、水産養殖産業の大幅な成長により、予測期間中に世界の水産飼料添加物市場で急速な成長を遂げると予測されています。これは、安価な労働力の利用可能性、養殖のための環境整備の容易さ、そしてこの地域における豊富な天然資源の存在に起因するものです。この地域における、主に中国とインドにおける水産養殖の好調、そして養殖の容易さ、種の耐久性、閉鎖型養殖システムにおける水質の改善といった要因が、今後数年間の水産飼料添加物の需要を牽引すると予測されています。さらに、これらの国々の好ましい気候条件は養殖業全体の生産を支え、水産飼料産業、ひいては水産飼料添加物市場を牽引しています。

中東およびアフリカでは、水産物の消費量の増加と魚類輸入の増加により、水産養殖業が拡大しています。バナメイエビ（Litopenaeus vannamei）の最大の生産国は、この国です。国際的な企業は、この国の水産飼料市場への足掛かりを得るために、戦略的提携を結んでいます。さらに、マグロ、サーモン、魚粉が様々な国に輸出されています。これにより、水産飼料の需要が増加し、この地域における水産飼料添加物の需要もさらに高まっています。

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水産飼料添加物市場のトップ競合他社

1. Nutriad Inc
2. Alltech
3. Olmix Group
4. Nouryon
5. DuPont de Nemours Inc.
6. Lallemand Inc.
7. AKER BIO MARINE
8. Diana Group
9. Delacon Biotechnik GmbH
10. Calmin Fine Sciences Inc.
11. Calanua AS
12. Kemin Industries Inc.
13. Biorigin
14. Phileo by Lesaffre

最近の進展

• 2023年2月～ CalystaのFeedKind発酵タンパク質は、米国食品医薬品局（FDA）から「一般的に安全と認められている」（GRAS）認定を取得し、サケ科魚類の飼料に使用できるようになりました。
• 2023年2月～ Nutrecoは、動物衛生分野で最も革新的なマイクロバイオームバイオテクノロジー企業であるBiomEditの少数株を取得しました。両社は、バイオムエディット設立以来初となる画期的な長期戦略的研究・商業関係を構築し、畜産・水産養殖生産者にマイクロバイオーム技術を応用した独自の新しい飼料添加物を提供することを目指しています。