水産飼料市場 サイズと展望 2025-2033

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水産飼料市場の成長要因

水産物需要の高まり

水産物需要の高まりは、世界の水産養殖産業の急速な拡大を牽引する主な要因です。世界人口が増加し、食生活の嗜好がタンパク質が豊富で心臓に良い食品へと移行するにつれ、魚介類の消費量は急増し続けています。消費者は、オメガ3脂肪酸の豊富さ、低脂肪タンパク質、心臓血管系と認知機能の健康をサポートする必須栄養素など、魚介類の健康効果への意識を高めています。

• 例えば、2024年6月に発表された国連食糧農業機関（FAO）の報告書によると、世界の魚介類消費量は2030年までに1億8000万トンに達し、そのうち60%以上を養殖が占めると予測されています。

こうした需要の増加は、養殖生産量の着実な増加を必要とし、ひいては高品質の飼料の需要を高めています。酵素添加飼料や藻類由来の代替飼料など、飼料技術の革新は、持続可能性を維持しながら魚の成長率をさらに向上させます。

阻害要因

原材料価格の変動

明るい見通しにもかかわらず、世界市場は原材料価格の変動、特に水産飼料の伝統的な成分である魚粉と魚油の価格変動などの課題に直面しています。乱獲や環境要因による供給変動は、生産コストの上昇につながる可能性があります。例えば、2024年のエルニーニョ現象は、魚粉の主要輸出国であるペルーの魚粉生産に大きな影響を与えました。報告によると、魚粉価格は2024年初頭から20%急騰しており、水産飼料メーカーにとって課題となっています。

さらに、これらの原材料の調達による環境への影響に対する懸念から、規制当局による精査が進み、持続可能な代替品の必要性が高まっています。こうした代替品の開発と導入には多大な投資と時間が必要となり、市場の成長を阻害する可能性があります。この問題に対処するため、大手水産飼料メーカーは原料の多様化に注力しています。

主要な市場機会

飼料添加物と配合の進歩

飼料添加物と配合の進歩は、市場において大きな機会をもたらします。プロバイオティクス、プレバイオティクス、免疫刺激剤を水産飼料に配合することで、水生生物の健康と成長力を向上させ、より効率的な生産システムを実現できます。企業は、栄養吸収を改善し、環境廃棄物を削減する飼料開発の研究に投資しています。

• 例えば、カーギルは2025年1月、養殖魚の腸内環境を改善し、飼料要求率と全体的な生産性を向上させることを目的としたプロバイオティクス株を含む新しい水産飼料を発売しました。

さらに、藻類由来のオメガ3脂肪酸などの新しい原料の研究は、従来の魚油の代替となり、持続可能性への懸念に対処し、環境に優しい養殖方法への高まる需要に応えることができます。政府の取り組みも、飼料配合の革新を支援しています。米国農務省（USDA）は、2024年半ばに持続可能な水産飼料原料の研究を支援するための資金提供プログラムを導入し、代替タンパク質源と飼料効率の向上に焦点を当てたプロジェクトに助成金を割り当てました。

市場セグメンテーション

製品タイプに関する洞察

ペレット飼料は、その安定性、保存の容易さ、そしてバランスの取れた栄養プロファイルを提供できることから、水産養殖において最も広く利用されている飼料です。ペレットの均一性は、安定した給餌を保証し、廃棄物を削減し、水生生物の効率的な成長を促進します。カーギルなどの企業は、消化率と栄養吸収を向上させる高度なペレット配合の開発で最前線に立っています。養殖場での自動給餌システムの導入増加は、ペレット飼料がこれらの技術とシームレスに統合されるため、ペレット飼料の需要をさらに押し上げています。

魚種に関する洞察

養殖業界は魚の養殖が主流であり、サケ、ティラピア、コイなどの魚種が飼料の主な消費者です。魚タンパク質に対する世界的な需要の高まりにより、水産養殖業は活発化しており、最適な成長率と健康を確保するために高品質の飼料が求められています。例えば、BioMar Groupは、環境への影響を軽減するために持続可能な原料を配合し、様々な魚種の栄養要件に合わせた専用飼料を開発しています。

添加物に関する洞察

アミノ酸は、水生動物の成長と代謝機能にとって不可欠な、極めて重要な水産飼料添加物です。リジンやメチオニンなどのアミノ酸を添加することで、タンパク質合成が促進され、飼料効率と成長パフォーマンスが向上します。市場レポートによると、添加剤セグメント、特にアミノ酸は、養殖業者の高品質飼料への志向に牽引され、世界市場で最も高いCAGRで成長すると予測されています。

形状に関する洞察

ペレットやクランブルなどの乾燥飼料は、保存期間が長く取り扱いが容易なため好まれています。その人気の理由は、保管・輸送の利便性、そして自動給餌システムとの互換性にあります。押し出し成形乾燥飼料の開発により、水質安定性と栄養保持力がさらに向上し、養殖業者の間で好まれる選択肢となっています。

機能に関する洞察

健康維持を目的とした機能性飼料は、プロバイオティクス、プレバイオティクス、免疫刺激剤などの添加剤を配合することで、水生生物の病害抵抗性や健康全般を向上させるため、人気が高まっています。このアプローチは抗生物質への依存を減らし、持続可能で責任ある養殖業の実践に向けた業界の動向とも合致しています。企業は、養殖魚の成長を促進し、免疫システムを強化する飼料の開発に研究投資を行っています。

企業市場シェア

世界市場は競争が激しく、企業はイノベーションと事業拡大に注力しています。カーギル、バイオマー、スクレッティングが業界を席巻し、新興企業は特殊な飼料配合に投資しています。アヴァンティ・フィードはインドで強力なプレゼンスを築き、同国の水産養殖業の成長の恩恵を受けています。

最新ニュース： 2025年1月、カーギルは持続可能なタンパク質源に焦点を当てた水産飼料の研究開発に5,000万ドルを投資すると発表しました。

地域分析

アジア太平洋地域は、中国、インド、ベトナム、インドネシアなどの国々における大規模な養殖活動に牽引され、世界市場において主要な地域となっています。この地域は、好ましい気候条件、豊富な水資源、そして長い養殖の歴史といった恩恵を受けています。例えば、中国の養殖産業は世界最大規模であり、水産飼料の需要に大きく貢献しています。補助金や技術支援といった政府の支援政策も、この分野の成長をさらに促進しています。

インドでは、「ブルー・レボリューション」などの取り組みを通じて、水産物の生産量と生産性の向上を目指しており、間接的に世界市場を活性化させています。この地域の注目すべきトレンドは、持続可能な養殖慣行の重視と、高度な飼料技術の導入です。チャロン・ポカパン・フーズのような企業は、アジア太平洋地域で強力なプレゼンスを確立し、地域の魚種や養殖条件に合わせた幅広い水産飼料製品を提供しています。インドの水産飼料市場は、2025年までに国の水産生産量を倍増させることを目指す政府のプラダン・マントリ・マツヤ・サンパダ・ヨジャナ（PMMSY）に後押しされ、急速に成長しています。インドは栄養基準を維持しながら飼料コストの削減に重点を置いており、昆虫飼料などの代替タンパク質源の研究が活発化しています。また、急速に拡大しているエビ輸出産業も、高品質の水産飼料の需要をさらに押し上げています。

中国：世界最大の水産養殖生産国である中国は、高品質の飼料開発への継続的な政府支援と投資により、世界市場を支配しています。農業農村部は2024年に、水産飼料における抗生物質の使用を削減するための新たな規制を発表し、プロバイオティクスと有機飼料添加物を重視しています。さらに、中国におけるスマート水産養殖への取り組みにより、自動給餌システムの導入が増加し、ペレット飼料や押出飼料の需要がさらに高まっています。

北米の水産飼料市場動向

北米は、水産物の需要増加に対応し、輸入依存度を低減するために水産養殖の導入が進んでいることから、世界市場で急成長を遂げています。米国とカナダは、飼料効率と持続可能性を高めるための研究開発に多額の投資を行い、その最前線に立っています。

米国の水産飼料市場は、養殖生産量の安定した増加に牽引され、成長が見込まれています。 NOAA（アメリカ海洋大気庁）とUSDA（米国農務省）による持続可能な慣行と技術革新を促進するプログラムを通じて、連邦政府による支援が市場の成長を刺激しています。米国の水産飼料市場は、乱獲や水産物輸入の代替手段としての養殖の拡大により、大幅な成長を遂げています。米国農務省（USDA）は、飼料効率の向上と環境への影響の低減を目的とした研究への資金提供など、持続可能な養殖生産を支援する取り組みを開始しました。さらに、メイン州やワシントン州などの州におけるサーモン養殖の拡大は、高性能飼料の需要を促進し、企業が魚の栄養と健康を改善するための研究に投資していることからも明らかです。

カナダでは、政府の漁業・養殖クリーンテクノロジー導入プログラム（FACTAP）が、飼料生産と利用におけるイノベーションを含む、養殖におけるクリーンテクノロジーの導入を促進するための資金を提供しています。こうした取り組みは、環境の持続可能性を支援するだけでなく、北米市場の競争力強化にもつながります。

ドイツの水産飼料市場動向

ドイツは、環境に優しい原料の使用と魚粉への依存度の低減に重点を置き、持続可能な水産飼料のイノベーションにおいてヨーロッパをリードしています。ドイツ政府はまた、水産養殖の持続可能性を高めるためのブルーエコノミー・イニシアチブ・プロジェクトに資金を提供しています。さらに、大手水産飼料メーカーであるスクレッティングは、地元の養殖業者と協力して低炭素代替飼料の導入に取り組んでおり、持続可能な水産飼料の発展におけるドイツの地位を強化しています。

世界のサーモン養殖産業の主要プレーヤーであるノルウェーは、水産飼料の持続可能性に注力しています。ノルウェー政府はまた、ノルウェー研究評議会の資金提供プログラムを通じて、飼料効率に関するイノベーションを支援しています。大手水産飼料会社は、持続可能な水産養殖におけるノルウェーのリーダーシップを強化するため、カーボンニュートラルな生産方法を模索しています。

ブラジルの水産飼料市場は、ティラピアの生産量増加と水産養殖セクターの活性化に向けた政府の優遇措置に牽引され、拡大しています。農業省は持続可能な飼料原料を促進する政策を導入しており、Nutrecoは増加する国内需要に対応するため、現地の生産施設に投資しています。

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水産飼料市場のトップ競合他社

1. Cargill
2. BioMar Group
3. Skretting
4. Alltech
5. Nutreco
6. Tongwei Co. Ltd.
7. Charoen Pokphand Foods
8. Avanti Feeds
9. Purina Animal Nutrition
10. Guangdong Haid Group
11. EWOS
12. Zeigler Bros. Inc.

最近の進展

• 2025年9月: BioMarは、エクアドルの商業用エビ飼料に昆虫タンパク質を大規模に組み込むため、InnovafeedおよびAuchanとの提携を発表しました。この研究開発および商業化における提携は、昆虫ミールがエビ飼料の有効な機能性原料であり、天然魚への依存を低減できることを実証しています。
• 2025年7月: スクレッティングは、アンドフィヨルド・サーモンと提携し、同社の閉鎖型養殖システム（CAS）に特化した革新的な飼料を開発しました。この研究開発提携は、生物学と技術の相乗効果を最適化し、陸上システムにおけるアトランティックサーモンの潜在能力を高めることを目指しています。
• 2025年6月: カーギルは、ベトナムの水産飼料部門から撤退することを決定しました。同社は、他の特定の市場と畜産分野に注力するためのグローバル再編計画の一環として、国内の2つの水産飼料工場と養殖技術応用センターを閉鎖する予定です。

アナリストの見解

当社の分析によると、世界の水産飼料市場は、養殖生産量の増加、技術の進歩、そして持続可能性への取り組みに牽引され、力強い成長を遂げています。高タンパクで費用対効果が高く、環境的に持続可能な飼料ソリューションへの需要が市場環境を形成しています。中国とインドが牽引するアジア太平洋地域は依然として市場を支配しており、北米とヨーロッパは持続可能性と規制の改善に重点を置いています。持続可能な水産物への消費者の嗜好を背景に、植物由来、昆虫由来、オメガ3脂肪酸を豊富に含む飼料代替品へのトレンドが勢いを増しています。

しかしながら、原材料価格の変動、規制上の障壁、養殖魚における疾病の発生といった課題が、市場拡大に対するリスクとなっています。これらのハードルを克服するには、研究開発への継続的な投資と、政府と主要な業界関係者との連携が必要になります。