農業市場におけるAR サイズと展望 2023-2031

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市場ダイナミクス

世界の農業市場の牽引要因

農場運営の効率化の必要性の高まり

国連食糧農業機関（FAO）が発表した「2019年の世界食糧危機」に関する報告書によると、2020年には55カ国で約1億5,500万人が食糧不足による危機に直面しました。アフガニスタン、コンゴ民主共和国、スーダン、イエメンを中心に、約2,800万人が緊急事態またはより深刻な状況に陥っています。そのため、食糧需要の増加は世界中の多くの政府にとって懸念事項となっています。その結果、世界が現在直面している最大の社会経済課題の一つは食糧安全保障となっています。

拡張現実（AR）、データ分析、自律型機械、人工知能といった技術の進歩は、農業生産性の向上が期待されています。これは、世界的な食糧安全保障の向上に役立つ可能性があります。さらに、FAOの予測によると、2018年には世界人口の9.2%、つまり7億人が食料不安に直面しています。穀物や畜産物の入手しやすさの低下に加え、気候変動やCOVID-19などの自然災害・パンデミックも食料不安を増大させています。そのため、上記の要因が市場の成長を後押ししています。

デジタル化の進展の中でARの導入が拡大

インダストリー4.0は、世界中のあらゆるセクターであらゆるデジタル技術の導入を促進しました。インダストリー4.0は徐々に、現代企業の発展に貢献するほぼすべてのデジタル技術を包括する用語となりました。これにより、様々な研究開発プログラムが形成され、農業、銀行・金融・サービス・保険（BFSI）、教育・エンターテインメントといった非工業・非機械経済セクターへのインダストリー4.0技術の統合が始まりました。インダストリー4.0の導入が進む中、農業は避けられない課題に直面しており、デジタル技術の導入が加速しました。さらに、インダストリー4.0の影響力が拡大するにつれ、「アグリカルチャー4.0」という用語が生まれ、これは農業におけるインダストリー4.0を象徴するものと期待されています。デジタル化の進展は、農業におけるARの導入に大きな影響を与えると予想されています。

世界の農業におけるAR市場の抑制

農業用途への限定的な焦点

2008年以降、拡張現実（AR）を含む没入型現実（Impression Reality）が商業的に生産されるようになりました。これらの技術は過去5年間で成長を遂げており、デジタル化とインダストリー4.0の継続的なトレンドにより、今後5年間も成長を続けると予想されています。しかし、その発展は特定の用途に限られています。例えば、ゲーム業界は没入型技術、特にARとVRが大きな影響力を持つ最大の業界です。

しかしながら、特定の業界やアプリケーションには大きな可能性があり、開発者はそれらの分野にさらに注力する必要があります。農業は、拡張現実（AR）が大きな可能性を秘めた業界の一つですが、市場規模はまだその潜在能力の1%にも達していません。これは、農業におけるデジタル技術が世界的にまだ比較的普及していないため、投資が限られ、関連企業が不足し、市場の拡大が鈍化しているためです。

農業におけるARのグローバル市場機会

精密農業とスマート農業の導入拡大

現在、農業業界が目撃している主要なトレンドの一つは、精密農業とスマート農業の導入が世界的に増加していることです。これらの農業では、IoT、AI、ドローン、ロボット、センサー、可変レート散布機などが活用されています。拡張現実は、精密農業と連携して、単独で、またはソリューションと統合して導入することも可能です。精密農業への投資は近年、飛躍的な増加を見せており、これは2017年1月以降に出願された特許からも明らかです。2017年1月から2021年7月までに市場に出願された特許の総数は2,896件に上ります。これは、業界がこれらの手法の導入に多大な努力を払っていることを示唆しています。

さらに、拡張現実（AR）は、それが大きな利益をもたらす場合にのみ農業に適用できます。ARは、コンピューター生成情報をディスプレイ画面を用いて現実世界に伝える手段に過ぎません。しかし、農業においてコンピューター生成情報とは、様々なセンサーから収集されたデータ、ドローンや自律走行車からのライブ映像、天気予報などです。ARは情報生産技術と統合されることで、より大きな価値を発揮します。そのため、精密農業とスマート農業技術への需要の高まりは、農業市場におけるARにとってのビジネスチャンスとなるでしょう。

セグメント分析

世界の農業におけるAR市場は、アプリケーションとソリューションによってセグメント化されています。

アプリケーション別に、世界の農業におけるAR市場は、屋外農業と屋内農業に二分されています。

屋内農業セグメントは世界市場の大部分を占めており、予測期間中に36.0%のCAGR（年平均成長率）を示すと予測されています。屋外農業とは、囲い地の外、または広大な圃場や土地で行われる一連の農作業を指します。これらの農作業は非常に従来型であり、世界の一部の地域では、何世紀も前から行われている方法が今も続いています。これらの農作業のほとんどは、トラクター、コンバイン、ハーベスターなどの機械化された農業機器の導入を除いて、以前と変わっていません。しかし、ゴールドマン・サックスによると、農業は1兆ドル規模の産業であり、デジタルトランスフォーメーションの大きな可能性を秘めています。これは、農業の将来性の大きさと可能性を示唆しています。さらに、拡張現実（AR）は、ビッグデータ分析、IoT、センサー、AIといった他のデジタル技術と統合できるため、操作性において優位性があります。さらに、ARは農業のバリューチェーン全体に展開でき、バッチ処理、投入量／飼料計算、収穫といった様々な重要な作業をサポートできます。

屋内農業は、都市農業の未来と呼ばれ、従来の商業農業の代替手段とも捉えられています。世界人口が急増する中、食料供給量の増加は不可欠です。そうでなければ、食料不足が深刻な社会政治的問題を引き起こす可能性があります。屋内農業技術には、垂直農法、アクアポニックス、水耕栽培、段々畑農業など、多くのものがあります。これらの農業技術は、商業農業技術に比べて幅広い利点があります。さらに、ARは屋内農業において重要な役割を果たす可能性があります。農業は労働集約的な作業であるため、ARは一人当たりの作業効率を高めることで、労働への依存を軽減することができます。植物の健康状態の監視といった時間のかかる作業は、ARを活用することで監視範囲が拡大するため、より効率的に行うことができます。センサーから必要な情報を取得し、必要な投入物や飼料を即座に供給するのに役立ちます。

ソリューションに基づいて、世界の農業におけるAR市場は、ハードウェア、ソフトウェア、サービスに分類されます。

ソフトウェアセグメントは最も高い市場シェアを占めており、予測期間中に35.2%のCAGR（年平均成長率）を示すと予測されています。ARソフトウェアとプラットフォームツールは、専用ハードウェアを通じてコン​​ピューター生成体験を視覚化する上で、補助的な役割を果たします。ARは、これらのプラットフォームとツールを通じて、スマートフォンやタブレットなどの様々な主流デバイスに直接展開できます。これらのプラットフォームは、ARの普及と普及の促進に大きな役割を果たしています。さらに、GoogleやAppleが開発したARcoreやARkitといったプラットフォームやツールの進化により、スマートフォンやタブレット専用のアプリケーションやツールが大量に開発され、農業市場におけるARの重要な推進力となっています。AR開発パッケージには、ソフトウェア開発キット（SDK）とも呼ばれるツールやプラットフォームが含まれています。さらに、多くの投資がSDK開発を推進しており、これが拡張現実（AR）市場の成長をさらに促進し、最終的には農業現場におけるAR導入の原動力となるでしょう。

ARは仮想現実（VR）とは異なり、専用のハードウェアを必要としません。ARアプリケーションは、一般的なスマートフォンやタブレットに導入できます。しかし、圃場監視、機器の取り扱い、メンテナンスといった特定のアプリケーションでは、より多くのインタラクションが必要になります。そのため、ARハードウェアはこれらのアプリケーションにとって不可欠です。ARの目的は、現実世界に仮想情報を重ね合わせることであるため、ほとんどすべての専用ARハードウェアには透明なレンズが搭載されています。さらに、ARデバイスには、ディスプレイ、センサー、そしてユーザーが表示される3Dホログラフィックコンテンツや情報とインタラクションするための様々な触覚コンポーネントが含まれています。ARハードウェアには、スマートグラスやニアアイディスプレイヘッドセットなどのヘッドマウントディスプレイや、より広い視野角を持つARベースのヘッドアップディスプレイが含まれます。

地域別分析

地域別に見ると、世界の農業分野におけるAR市場は、北米、ヨーロッパ、アジア太平洋地域、日本、英国、中国、アジア太平洋地域（APAC）、その他地域（RoW）に分かれています。

北米が世界市場を席巻

北米は世界の農業分野におけるAR市場において最も重要なシェアを占めており、予測期間中に39.8%のCAGR（年平均成長率）を示すことが予想されています。北米は、農業市場におけるデジタル技術の導入において最もよく知られている地域の一つです。MicrosoftやGoogleといった市場をリードするAR開発企業の存在により、北米は没入型現実（Impersive Reality）エコシステム全体において最大の市場の一つであり、開発において世界をリードしています。また、John Deere、AGCO、Massey Fergusonといった大手農業OEMメーカーの本拠地でもあります。さらに、ジョンディアとマッセイファーガソンは、消費者が物理的な機械を必要とせずに製品を実際に体験できるARアプリケーションをリリースしました。AGCOは生産ラインにARスマートグラスを導入し、少量生産で複雑な組立工程における生産時間を25%短縮したと報告しています。こうしたケーススタディは、これらの企業がこの技術への投資に積極的であり、農家の導入にも影響を与えることを示唆しています。さらに、この地域の農家の間で農業技術の人気が高まっていることも、市場の成長を促す重要な要因となっています。

ヨーロッパは予測期間中に30.9%のCAGR（年平均成長率）を示すと予測されています。ヨーロッパは成熟した産業・商業エコシステムを有し、ARを含むインダストリー4.0技術の導入において先駆者です。ヨーロッパ市場はEUのイニシアチブからも支援を受けています。欧州連合（EU）は2019年、XR4allイニシアチブの下、総額2,740万米ドルの予算で様々なプロジェクトを開始しました。これは最終的に複数の新たな開発につながり、ARを含む拡張現実（XR4all）のあらゆる領域を活性化させるでしょう。欧州連合（EU）は農業分野における技術導入の利点を認識し、一貫した政策実施を通じて、EU諸国において積極的に技術導入文化を育んできました。同時に、多くの企業や大学が、生産者や耕作者の知識向上につながる製品を継続的に開発しています。そのため、今後数年間、政府の支援と意識の高まりを受け、この地域では農業におけるAR（拡張現実）の需要が急増すると予想されています。

アジア太平洋地域と日本は世界有数の経済大国であり、総人口の3分の1以上がこの地域に居住しています。歴史的に、この地域は常に新たな技術革新の機会となってきました。人口が多く、人口構成が多様なため、何らかの技術を導入することは、世界人口の3分の1に広く受け入れられることを意味します。さらに、この地域は世界でも有​​数の経済成長率を誇る国々を抱えています。この地域における購買力と生活水準の向上は、スマートフォンの普及につながり、将来的に市場に大きな影響を与える可能性があります。

その他の地域には、南米、中東、アフリカ諸国が含まれます。過去10年間、中東・アフリカ地域、特に中東は世界経済の中心地として発展してきました。この地域は、石油・ガスをはじめとする鉱物資源の主要生産地です。しかし、中東全体はイランの農業能力に期待を寄せており、イランは主に他国からの輸出に依存しています。そのため、農業におけるAR（拡張現実）は中東では限られた範囲しか提供できません。さらに、アフリカには、エチオピア、リベリア、シエラレオネ、チャド、中央アフリカ共和国など、農業への依存度が高い経済圏が存在します。これらの国々のほぼすべてが農業への依存度が高く、GDPの40%以上を占めています。これらの国々は、農業市場におけるAR（拡張現実）において、より明るい将来性を持っています。

さらに、南米はインフラと技術開発の面で遅れをとっているものの、大きな潜在性を持つ市場の一つです。この地域はここ数年、経済の減速に直面しています。ブラジル、アルゼンチン、コロンビア、チリなどの国々はいずれも景気後退に見舞われています。しかしながら、各国政府はこの地域における農業慣行の近代化に多大な努力を注ぎ、市場の成長を促進しています。

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農業市場におけるARのトップ競合他社

1. Augmenta
2. Grow Glide
3. EON Reality
4. Nedap N.V.
5. Plant Vision
6. Visual Logic
7. LLC
8. Think Digital
9. Rams Creative Technologies Pvt. Ltd.
10. Queppelin Technology Solutions Private Limited
11. Visartech Inc.
12. VSight UAB
13. Trimble Inc.
14. Microsoft Corporation
15. Infosys Limited

最近の進展

• 2023年3月 - Raven Industriesは、親会社であるCNH Industrialによるマシンビジョン事業の買収に伴い、Augmentaとの戦略的統合を開始すると発表しました。このイノベーションにより、可変レート農薬散布アプリケーション向けのSense & Act機能が導入され、同社の包括的な自動化技術が大幅に拡張されます。

• 2023年3月 - イタリア系アメリカの重機メーカーであるCNH Industrialは、革新的なSense & Act技術の開発を加速するため、農業自動化を手掛けるフランス企業Augmentaを買収しました。