建築サービス市場 サイズと展望 2025-2033

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建築サービス市場の成長要因

3Dプリントと5Dビルディング・インフォメーション・モデリングの採用拡大

3Dプリント技術は、建築サービス市場において徐々に成長を遂げています。3Dプリントは、建築家が提案するインフラの様々なモデルを作成する際に、最大75%のコスト削減を実現し、ターンアラウンドタイムを数日から数時間に短縮するのに役立ちます。時間とコストの節約に加え、3Dプリント技術は社内CADアプリケーションとシームレスに統合できるため、視覚的に魅力的なスケールモデルによって、より斬新なデザインの可能性やより優れたパースを実現できます。さらに、ドバイの「未来のオフィス」は、世界初の3Dプリントオフィスと言えるでしょう。

技術の進歩、イノベーション、そして持続可能性が、建築サービス市場の主要な成長ドライバーとなることが期待されています。 5Dビルディング・インフォメーション・モデリング（BIM）は、建築会社が費用対効果の高い建築サービスを提供するために活用する最新のイノベーションです。さらに、5D BIMは、効率的なコストスケジュールの計画や、目標コストとの迅速な比較を可能にするリアルタイムのコスト見積もりなどの機能を提供します。これにより、建設の各段階における総コストの算出に役立ちます。革新的なソリューションと最先端技術の導入は、予測期間中の市場拡大を促進するでしょう。

設計・製図サービスに対する需要の大幅な増加

規制強化と優遇政策に伴い、建築設計のレベルが向上し続ける中、建設会社は高度な技術設計開発と正確な製図サービスを確保するために、建築サービスを選択することが予想されます。これは、複雑な機械・電気設備の要件に対応するための契約サービスに対する需要をさらに引き起こし、ひいては高度な設計前解析サービスを提供する企業にとっての機会を生み出すでしょう。現在、建築サービス会社は、構造上の課題に対処するため、多様な建築会社と協力してサービス提供を強化しています。さらに、建築家、エンジニア、建設会社の間で、2Dおよび3D CAD製図、紙からCADへの変換といったCADサービスの人気が高まっていることも、市場の成長を牽引する大きな要因の一つです。官公庁、産業、住宅など、あらゆる分野の建設業も、建築サービスの需要拡大に決定的な役割を果たすと予想されています。

市場の制約

設計・計画コストの上昇

予算重視の顧客への対応は、建築会社にとって大きな課題の一つとなっています。建築会社がプロジェクトの設計・計画に提示する価格は、主にプロジェクトの要件、所在地、規模に基づいて決定され、プロジェクトごとに異なる場合があります。また、建築会社の専門知識によっても価格が変動する傾向があります。そのため、2つの異なる建築会社が同じ価格を提示することは稀です。さらに、建築プロジェクトの典型的なフェーズには、概略設計、設計開発、施工図書作成、入札・交渉、そして施工管理が含まれます。設計プロセスが長引くほど、発生するコストは増大します。建築サービスプロバイダーは、競争力のある価格を提示しながら費用対効果の高いサービスを提供することが困難になり、市場の成長が抑制される可能性があります。

市場機会

建設活動の成長

不動産市場の成長も、建築サービス市場の発展に大きく貢献すると予想されています。アジアの新興市場は、地域市場の中で最も急速に成長すると予想されていますが、都市化はもはや新興市場に限定されるものではありません。先進国の都市は、技術革新の進展によりスマート化が進み、急速に成長しています。さらに、継続的な都市化と人口増加は、建設市場の成長を牽引するでしょう。米国労働統計局は、継続的な経済拡大と人口増加により、住宅、道路、その他のインフラ整備の必要性が高まるため、建設業と採掘業の雇用は2018年から2028年の間に10%増加すると予測しています。

さらに、公共インフラ、住宅、商業ビルの建設はいずれも大幅な拡大が見込まれています。さらに、新興国政府がインフラ整備に向けて取り組んでいる取り組みも、建設業界とこれらの国の経済成長にとって好ましい兆候です。建設活動が拡大するにつれ、建設会社は建設プロジェクトの効率化を図るため、建築サービスを選択するケースが増えており、市場プレーヤーにとって大きな成長機会が生まれています。

セグメント分析

サービスタイプ別

世界市場は、建築アドバイザリーサービス、エンジニアリングサービス、建設・プロジェクトマネジメントサービス、インテリアデザインサービス、都市計画サービス、その他に分類されています。建設・プロジェクトマネジメントサービスセグメントは最大の市場シェアを占め、予測期間中に4.21%のCAGRで成長すると予測されています。建設・プロジェクトマネジメントサービスには、契約管理と交渉、建設設計、コスト見積と評価、スタッフのトレーニングと開発、プロジェクト管理、建設設計レビューなどが含まれます。プロジェクトマネジメントサービスには、プロジェクトプログラミング、設計管理、品質管理、時間・コスト管理サービス、リスク分析、および同様のプロジェクト関連サービスが含まれます。このセグメントの成長は、中国、インド、インドネシアなどの発展途上国における建設活動の増加に起因しています。

都市計画サービスには、ランドスケープデザイン、水・廃棄物管理、下水道管理、都市設計、調査・分析、計画実行のための戦略策定、住民協議、政策提言などが含まれます。都市計画は市場で最も急速に成長しているサービスです。このセグメントの拡大は、都市人口の増加と、発展途上国政府によるスマートシティ構想の導入という2つの要因に起因しています。例えば、インド政府は、インドの99都市に恩恵をもたらすスマートシティプロジェクトを承認しました。

主要国における同様のスマートシティプロジェクトは建設市場を刺激し、建築サービス市場の成長を後押ししました。都市化の促進に貢献した世界の重要な建設プロジェクトには、ドバイのアル・マクトゥーム国際空港、サウジアラビアのジュベイル2世、ドバイのドバイランド、中国の南北水路プロジェクト、カリフォルニアの高速鉄道、日本の中央新幹線などがあります。リビアのグレート・マンメイド・リバー・プロジェクトなどです。そのため、同国では都市計画の需要が飛躍的に増加すると予想されています。

エンドユーザー別

世界市場は、教育、政府、医療、ホスピタリティ、住宅、工業、小売、その他に分類されています。工業部門は最大の市場シェアを占め、予測期間中は3.8%のCAGRで成長すると予測されています。工業部門のユーザーは、企業、企業オフィス、ビル、企業キャンパス、製造工場、倉庫、その他の構造物の計画・設計のために建築サービスを利用しています。工業部門が市場を支配しています。この成長は、急速に進む世界的な工業化、企業買収や工場新設の増加に関連しています。さらに、環境への懸念の高まりや、グリーンビルディングの建設を目指す企業オーナーの意欲により、建築コンサルティングやインテリアデザインサービスの需要が高まると予想されています。

住宅部門は、建築サービスの最大のエンドユーザーです。住宅分野における建築サービスの重要な用途としては、戸建て住宅、バンガロー、アパートなどが挙げられます。新興国における可処分所得の増加と住宅ローン金利の低下は、市場拡大に影響を与えると予想されます。同様に、新興国の第2層都市における都市化の進展は、予測期間を通じて建築サービスの需要を大幅に押し上げると予測されています。さらに、スマートシティプロジェクトをより適切に管理するために、建築家は都市計画やプロジェクト管理など、より多くのサービスを求めるようになると予測されています。

地域分析

アジア太平洋地域：主要地域

アジア太平洋地域は世界市場における最大のシェアを占めており、予測期間中は年平均成長率（CAGR）5.2%で成長すると予想されています。Forbes誌によると、アジア太平洋地域は、不動産業界の著しい浸透と政府によるスマートシティへの注力により、市場が大きく拡大しています。Mondaqによると、アジア太平洋地域の資産に関心を示す新規ファンドが増加しており、これは価格が依然として適正水準にあり、同地域の市場が引き続き多様な投資機会を提供していることを示しています。この関心の高まりは、国内外の機関投資家によるものです。さらに、インドや中国などの国の存在も市場の成長を後押ししています。 IBEF（インド・ブランド・エクイティ財団）は、インドの不動産市場が2017年の1,200億米ドルから2030年には1兆米ドルに成長し、2025年までにGDPの最大13%を占めると予測しています。小売、ホスピタリティ、商業用不動産セクターも急速に拡大しており、インドの増大するインフラ需要への対応に貢献しています。その結果、インドの建築サービスに対する需要は高まり、市場の拡大につながるでしょう。

さらに、中国の都市化が急速に進むにつれ、外国人建築家が中国に進出しています。西側諸国が不動産価格の低迷から回復を続ける中、建設は大幅に減速しています。中国は多くの外国人建築家にとって魅力的な機会となっています。さらに、外国人建築家は、その卓越性、独創性、そしてグリーンテクノロジーの活用で高く評価されています。中国政府は、大気汚染問題に直面する中、より環境に配慮した成長モデルへの移行を積極的に検討しています。

ヨーロッパ：成長地域

ヨーロッパは、予測期間中に2.8%の年平均成長率（CAGR）で成長すると予測されています。ヨーロッパは市場収益の大きな部分を占めています。投資の増加と新たなインフラ開発プロジェクトにより、ITセクターの建設セクターの活況が、この市場の拡大を支えています。さらに、COVID-19パンデミックの影響で、複数のデータセンター施設の建設が一時的に停止したことや、新たなITプロジェクトの立ち上げが、予測期間を通じて建築サービス業界に影響を与えると予想されます。

北米は市場で大きく成長しており、予測期間中も活発に市場参入すると予想されます。この地域における建築サービスへの需要の高まりは、インフラの近代化と再開発によるものです。この特定の市場セグメントの基盤は、エンドツーエンドのソフトウェアと最新の設計ツールを活用した急速なデジタル化です。

中東・アフリカ地域は、数十億ドル規模の建設プロジェクトの増加により、建築サービス市場において最も高い成長ポテンシャルを示すと予想されており、これらのプロジェクトは予測期間中に段階的に稼働を開始すると見込まれています。これらの開発への民間企業による投資の増加に伴い、地域市場の拡大が加速すると予想されます。

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建築サービス市場のトップ競合他社

1. AECOM
2. AEDAS
3. DP Architects Pte Ltd.
4. PCL Constructors Inc.
5. HKS Inc.
6. HOK
7. Foster + Partners, Perkins Eastman
8. HDR
9. Gensler
10. IBI Group
11. Nikken Sekkei Ltd.
12. Jacobs Engineering Group
13. Perkins
14. Will
15. Stantec

最近の進展

• 2023年1月 -PCL Constructionは、再生可能エネルギー事業を展開するACEN Australia（PCL）から、400MW Stubbo太陽光発電プロジェクトの建設に関する設計・調達・建設（EPC）契約を受注しました。 PCLはStubbo Solarの詳細設計、エンジニアリング、調達を担当し、太陽光発電プロジェクトの全工程を遂行するために契約されています。

• 2022年7月 - ArcadisとIBI Group Inc.は、ArcadisがIBI Groupの発行済み株式すべてを1株あたり19.50カナダドルで買収することに合意したことを発表しました。IBI Groupの先進的でテクノロジー主導の設計事業の買収は、Arcadisのデジタルリーダーシップを強化し、北米でのプレゼンスを高め、両社の統合ソリューションのグローバル展開を推進するものです。