航空宇宙・防衛分野における人工知能とロボット工学の市場規模、シェア、トレンド分析レポート：提供形態別（ハードウェア、ソフトウェア、サービス）、用途別（軍事、民間航空、宇宙）、地域別（北米、欧州、アジア太平洋、中東・アフリカ、ラテンアメリカ）予測、2025年～2033年

市場成長要因

人工知能の応用範囲の拡大

航空業界において、自律運用を実現するAIシステムの構築への注目が高まっている。AIは、航空機の整備、機体の状態・性能監視、空港運営、パイロット訓練など、航空宇宙分野の様々な用途で既に活用されている。AIの安全かつ倫理的な運用に関する新たなロードマップが策定された今、航空宇宙・防衛分野の企業は、AIおよび機械学習技術の導入をさらに推進していくことが期待されている。

防衛分野は、過去20年間でAI技術を最も多く採用してきた分野の一つです。AIは、情報収集・分析、兵站、サイバー作戦、情報作戦、指揮統制、そして様々な半自律型・自律型車両への利用において、徐々に普及が進んでいます。現代の軍事においては、AIの原理を用いた航空機の自律化は、様々な程度で実現されています。AIベースの技術、ターゲティング技術、自律型ドローンは、ISRシステムで使用されています。従来の戦闘ネットワークの設計にAIを組み込むことで、現在のプラットフォームの性能向上が期待されています。航空宇宙・防衛（A&D）分野では次世代技術の利用拡大が見込まれるため、今後数年間でAIがプラットフォームの自律化を推進していくと予測されています。したがって、自律型航空機（AU）技術の採用が増加し、市場の成長を牽引していくと予測されます。

AI技術への投資の増加

航空宇宙・防衛産業では、さまざまな用途で人工知能（AI）技術への投資が増加しています。量子コンピューティングの急速な発展と指数関数的な能力により、AI技術への投資は戦略的に重要な分野となっています。業界関係者が人工知能の利点の探求と活用に注力する中、今後、航空宇宙・防衛産業のプレーヤーによる重要な戦略的投資のほとんどは、AI、機械学習、ブロックチェーン技術の研究開発に向けられると予想されます。AIは、特に過去10年間、航空宇宙・防衛分野におけるイノベーションをますます促進してきました。航空宇宙・防衛事業で取得されたAI関連特許の数は、2000年から2014年までの年間平均25件から2020年には1,071件に増加し、過去5年間は年間平均500件を超えています。このような投資は、予測期間中の市場の成長を牽引すると予想されます。

市場抑制

技術的および運用上の課題

AI技術と自律運用は、より情報に基づいた軍事的意思決定を可能にし、軍事行動の速度と規模を拡大させる一方で、予測不可能であったり、特有の操作に対して脆弱であったりする可能性もある。そのため、将来の戦闘作戦においてAIベースのシステムやロボットがどれほど信頼できるのかについては懐疑的な見方が広がっている。また、複雑な戦争シナリオにロボットを採用することに関して、倫理的な懸念もいくつか生じている。人間が介入することなく自律的に武器を発射できるキラーロボットの使用に対する懸念から、科学者や活動家は国連や各国政府に対し、キラーロボットの先制禁止を検討するよう働きかけている。こうした懸念と、それに伴う各国政府への圧力は、予測期間中の市場成長を阻害すると予想される。

市場機会

複数の研究開発イニシアチブ

現在、世界中で多数の研究開発プロジェクトが進行中であり、航空宇宙分野、特に航空交通管制などの領域における人工知能（AI）の潜在的な応用について調査が進められています。航空当局は現在、こうした業務へのAI導入に関する倫理的および安全上の懸念を解消することに注力しています。2020年、EASAは人工知能ロードマップ1.0を発表し、航空分野におけるAI開発の安全性と倫理的側面に関するEASAの初期ビジョンを確立しました。欧州全域の航空交通管制（ATM）の組織と計画を担う主要機関であるユーロコントロールは、航空および航空交通管理におけるAI開発を加速するための行動計画を発表しました。こうした事例は、調査対象市場にとって大きなビジネスチャンスとなります。

地域分析

北米は、世界の航空宇宙および防衛分野における人工知能とロボット工学市場で最大のシェアを占めており、予測期間中に年平均成長率 (CAGR) 9.5% で成長すると推定されています。この地域の航空宇宙産業は、主に米国の強固な航空基盤によって牽引されています。米国に主要な航空宇宙および防衛関連企業が存在することも、高度なロボット工学および AI システムを製造、MRO、その他の商業および防衛関連の用途に開発および統合するのに役立っています。2021 年 1 月、ボーイングと SparkCognition の合弁会社である SkyGrid は、ドローンに AI 搭載のサイバーセキュリティ システムを配備する計画を発表しました。同社は、特許取得済みの ML サイバーセキュリティ技術である DeepArmor ソリューションを使用することで、サイバーセキュリティ攻撃の深刻な脅威を大幅に軽減できると主張しています。DeepArmor プログラムは、ルールベースのヒューリスティック アプローチではなく、さまざまなエンドポイントを保護するために高度な AI モデルを使用しています。こうした進歩は、予測期間中に北米の航空宇宙・軍事分野がAIやロボットといっ​​た破壊的技術をどのように導入していくかを明確に示している。

アジア太平洋地域の市場動向

アジア太平洋地域は、予測期間中に年平均成長率（CAGR）11.3%で成長し、153億米ドルの市場規模になると見込まれています。OEMとオペレーターの両方がサプライチェーン全体でAI統合プロセスへの投資を増やすと予想されるため、アジア太平洋地域ではAIと機械学習技術の導入が最も大きく増加すると予測されています。AIの開発と統合における主要なイノベーターには、中国、韓国、日本などの国々が含まれます。この地域の多くの機関が、航空分野における最先端のAIアプリケーションに焦点を当てた研究プロジェクトに取り組んでいます。AI技術の導入は、航空機や関連部品を製造するアジア太平洋地域の多くの製造施設に恩恵をもたらしています。例えば、OpenJaw Technologiesは、航空会社、ロイヤルティプログラム、オンライン旅行代理店に焦点を当てたIBM Watson AI搭載チャットボット「OpenJaw t-social」を2017年5月に発表しました。このチャットボットは、質問の幅に応じて応答を修正し、機械学習を使用して時間とともに知恵を蓄積します。

欧州の市場動向

ヨーロッパは、航空機メーカーと緊密に連携する複数のティア1およびティア2サプライヤーを擁する成熟した航空宇宙産業を有しています。フランス、ドイツ、イタリア、スウェーデン、スペイン、ポーランドといった欧州連合（EU）諸国の優位性は、この分野における継続的な研究開発投資の結果であり、その結果、一部の地域企業は世界中のOEMにとって不可欠な航空機システムサプライヤーとして台頭してきました。エアバスやタレスといった航空宇宙OEMも、生産性向上のためにAI技術を活用しています。例えば、A350型機の開発期間中、エアバスは製造現場におけるあらゆる問題や活動を記録したデータを収集するプロセスを開始しました。導入されたシステムは、最適な行動方針を提案する推奨事項を生成するために使用されます。エアバスは長期的には、より多くの機械とより少ない人員で製造プロセスを完全に自動化し、生産性をさらに向上させることを目指しています。こうした動きは、ヨーロッパの航空宇宙・防衛分野におけるAIベースのモデルの開発、採用、実装に明るい展望をもたらしています。

洞察を提供する

提供内容によって、航空宇宙および防衛分野における世界の人工知能およびロボット市場は、ハードウェア、ソフトウェア、およびサービスに区分されます。ソフトウェアセグメントは最大の市場シェアを占めており、予測期間中に年平均成長率 (CAGR) 10.6% で成長すると予想されています。このセグメントには、企業が開発した、またはオープンソースプラットフォームを通じて利用可能なさまざまなソフトウェアとアルゴリズムが含まれます。ソフトウェアは、AI 対応技術の普及率を左右する主要な決定要因の 1 つです。戦略的な俊敏性と準備態勢はますます複雑化しており、強化されたオペレーティングシステムが必要です。サイバーや宇宙などの新しい領域での運用では、情報主導型運用の重要なイネーブラーとしてデータを使用することが求められます。IBM、Microsoft、Google などの大手企業は、クラウドベースの AI コンピューティングアルゴリズムの構築に多額の投資を行っています。TensorFlow と Google のオープンソース AI プラットフォームにより、誰もが AI コンピューティングの実践的な経験を積むことができ、企業に独自のデータセットを提供することで、将来の市場機会を理解できるようになります。

ハードウェア分野は、AIアルゴリズムとロボット工学を統合したすべてのハードウェアおよびマイクロエレクトロニクスを網羅しています。マイクロエレクトロニクスは、あらゆるAIベースのアルゴリズムの基盤となります。マイクロエレクトロニクス、ニューロモルフィックコンピュータチップ、そしてサイズ、重量、消費電力（SWaP）に裏付けられた量子処理の採用は、経済的な可能性を大きく高める可能性があります。世界の主要経済国は、マイクロエレクトロニクスの大量生産能力を確立しようと努めており、最終的にはハードウェア市場シェアを獲得することで、AIおよびロボット工学分野における自国の優位性を確立することを目指しています。

アプリケーションインサイト

用途別に見ると、世界の航空宇宙・防衛分野における人工知能とロボット市場は、軍事、民間航空、宇宙の3つの分野に分けられます。軍事分野が最大の市場シェアを占めており、予測期間中に年平均成長率（CAGR）8.6%で成長すると予想されています。意思決定の改善のためのビッグデータ分析、無人地上車両（UGV）と無人航空機（UAV）の統合による自動化された物流、ニューラルネットワークによる水中機雷探知、生物模倣ロボット（群知能AIと深層ニューラルネットワーク）、物体位置特定などは、軍事分野におけるAIの数多くの用途のほんの一部です。今後数年間、これらの用途が市場拡大を牽引すると予想されます。

民間航空分野において、今後1年間で民間政府機関がデジタル技術を統合するために講じる取り組みは、人工知能およびロボット産業のロードマップ策定において極めて重要な役割を果たすだろう。欧州航空安全機関（EASA）が2021年に設立したDigitalEuropeプログラムは、2027年までにAI主導型ビジネスの事業環境、政策、規制環境を形成するために活用される103億4000万米ドルの予算を計上した。このプログラムには、ヨーロッパ全土の40の国内業界団体と67のグローバル企業が参加している。こうした取り組みは、航空分野におけるAI技術の統合を阻害する重大な規制上の課題に対処するものとなるだろう。