ヘルスケア分野における人工知能（AI）市場の規模、シェア、トレンド分析レポート：提供形態別（ハードウェア、ソフトウェア、サービス）、技術別（機械学習、自然言語処理、コンテキスト認識コンピューティング、コンピュータビジョン、その他）、用途別（医用画像処理・診断、創薬・開発、患者管理・モニタリング、ロボット支援手術、サイバーセキュリティ、個別化医療、仮想看護アシスタント、不正検出、コネクテッド医療機器、その他）、エンドユーザー別（病院・医療提供者、製薬・バイオテクノロジー企業、医療保険者、患者、その他）、地域別（北米、欧州、アジア太平洋、中東・アフリカ、ラテンアメリカ）の予測、2026年～2034年

ヘルスケア分野における人工知能（AI）市場の成長要因

医療分野におけるビッグデータと情報爆発

デジタル化の進展に伴い、膨大な量の複雑なデータが生成されています。データは、人間の言語、動画、画像など、さまざまな形式をとります。さらに、あらゆるビジネスプラットフォームや配信モデルにおいて、個人データのマイニングや研究にインターネットが活用されるようになったことで、世界的なインターネットトラフィックが増加しています。認知コンピューティングシステムを活用することで、非構造化データから貴重な知見を引き出すことができます。また、米国の様々な政府機関が、業務効率の向上や新たな知見の獲得のためにビッグデータ分析を活用しています。代表的な取り組みとしては、健康データリポジトリ、退役軍人省ミリオンベテランプログラム、がん画像アーカイブ（TCIA）、がんゲノムアトラス（TCGA）プロジェクトなどが挙げられます。

さらに、日々生成される医療情報の量は膨大であり、医療提供の改善のためには、これらのデータを収集、保存、分析することが不可欠です。ビッグデータ分析を用いることで、さまざまな疾患パターン、人口統計、地域特有の医療問題などを分析できます。しかしながら、システムの計算速度は複雑な医療問題を解決するには不十分です。そのため、今後数年間でスーパーコンピュータを用いたコグニティブコンピューティングの導入が大幅に増加し、市場の成長を促進すると予想されます。

公衆衛生人材の不足

公衆衛生分野の人材不足は、世界中の多くの国で深刻な問題となっています。これは主に、医師の需要が供給を上回っていることに起因します。WHOによると、2019年には世界中で約430万人の看護師、医師、その他の医療従事者が不足していました。さらに、AIの導入は医師不足の問題解決に役立ちます。例えば、緊急時には、遠隔医療チャットボットが、医療従事者が到着するまで遠隔で患者の診断、治療、臨床サービスの提供を支援できます。これにより、個々の医師の負担が軽減され、医師がより短い時間で複数の患者に対応できるようになり、市場の成長を促進する可能性があります。例えば、NLP対応チャットボットは、医師の対応時間を短縮するのに役立ちます。

市場抑制要因

導入コストが高い

AIシステムの調達と商業利用には多額の投資が必要です。これらのシステムのコストが高いのは、システムを支えるために必要な高度な技術とインフラストラクチャを使用しているためです。例えば、2011年のクイズ番組「ジェパディ！」で紹介された最初のIBM Watsonシステムの価格は、ハードウェア部品のコストだけで約300万米ドルと推定されました。クラウドストレージやその他のインフラストラクチャを含めたシステム全体のコストは、300万米ドルをはるかに超えると予想されます。現状では、これらのシステムは高価であるため、医療分野における人工知能（AI）市場の成長を阻害する可能性がありますが、普及が進むにつれてコストは低下していくと予想されます。

市場機会

データプライバシーと盗難の問題

患者自身が生成する健康データを収集することは、患者記録の重要な要素の一つです。ライフサイエンス分析エンドユーザーの大規模な参加が見込まれるため、データ漏洩やセキュリティ問題のリスクが高まる可能性があります。したがって、収集されたデータのセキュリティと機密性は非常に重要です。さらに、データ盗難やセキュリティ問題の発生件数の増加は、データセキュリティの課題を克服するためにヘルスケアにおけるAI技術の採用を促進する主要な要因の1つです。米国保健福祉省の公民権局によると、2013年には米国で約199件の保護対象医療情報（PHI）漏洩が発生し、700万件以上の患者記録が影響を受けました。

例えば、2015年2月、Anthem, Inc.は8,000万人以上の患者の個人健康情報（PHI）が漏洩したデータ侵害を検出しました。IBM SecurityやEnterprise Immune Systemなど、医療業界向けのAIソリューションを豊富に取り揃えている企業は数多く存在します。サイバーヘルスケアセキュリティへのAI技術の導入は、サイバー犯罪のリスクを軽減し、医療データ侵害から保護するのに役立つと期待されています。さらに、運用上の障害や中断なく分析サービスの継続性と可用性を確保することへの需要の高まりや、情報セキュリティ、プライバシー、データ保護に関する組織的な取り組みの存在は、医療市場におけるAIの成長機会を生み出す要因となっています。

セグメント分析

コンポーネント別

世界のヘルスケアAI市場は、ソフトウェアソリューション、AIプラットフォーム、およびサービスに分けられます。ソフトウェアソリューションセグメントは最大の市場シェアを占めており、年平均成長率（CAGR）40.8%予測期間中。医療費支払者と医療提供者の間でのAIソフトウェアソリューションの採用の増加は、AIソフトウェアセグメントを牽引する主要因の1つです。2018年2月、John Snow Labsは、開発者が医療テキストを理解するソフトウェアアプリケーションを作成するのに役立つ、医療に特化した深層学習モデルを備えた自然言語処理（NLP）ライブラリの提供開始を発表しました。これにより、医療従事者は、どの患者がリスクにさらされているかを分析および判断し、患者を臨床試験にマッチングさせ、患者の安全について介護者に警告し、臨床コーディングと請求を自動化し、医療で使用されるAIソフトウェアの成長に貢献する臨床推奨事項を提供できるようになります。さらに、M&A、新製品開発のためのパートナーシップ、シード投資に関する戦略的イニシアチブの増加は、医療市場におけるAIの成長可能性を示す重要な指標です。

IT専門家の数が技術進歩と同じペースで減少するにつれ、サービスとしてのソフトウェア（SaaS）の需要が高まっています。そのため、医療機関やライフサイエンス業界ではより多くのITリソースが必要とされており、サービスとしてのAI（AIaaS）の需要が高まっています。例えば、オハイオ州に拠点を置くOlive社のAIaaSは、事務作業を自動化することで、医療スタッフがより良い患者ケアに専念できるようにしています。さらに、AIは医療業界で、放射線レポートの自動化など、他にも様々な用途で活用されています。遠隔放射線診断MEDICONNECTIONのような企業は、AI技術を活用して処理時間を短縮し、患者の安全性を向上させています。この市場で事業を展開している主要企業には、Agent Health、Olive、HiTechNectar、SGInnovateなどがあります。

アプリケーションによる

世界の医療AI市場は、ロボット支援手術、仮想アシスタント、管理ワークフローアシスタント、コネクテッドマシン、診断、臨床試験、不正検出、サイバーセキュリティ、および投薬エラー削減に分類されます。臨床試験セグメントは、医療AI市場で最も高いシェアを占めており、年平均成長率（CAGR）41.5%予測期間中。ここ数年で、多くの大型医薬品の独占権が失われました。たとえば、アリムタ、クレストール、およびVfendは、それぞれ2016年に米国とヨーロッパで発売されました。特許の期限切れの数が増えるにつれて、新薬開発のニーズに対応するために、より迅速な臨床試験の需要が急速に増加しています。AIはまだ臨床試験に大きな影響を与えていませんが、AIベースのモデルは試験設計を支援しています。さらに、AIベースのモニタリングシステムは、脱落率を減らすことで研究への参加率を向上させることに重点を置いており、AIベースの技術は患者の募集に使用されています。そのようなAIモニタリングシステムの1つがDeep6AIで、数ヶ月ではなく数分でより多くの患者を臨床試験に見つけるように特別に設計されており、人々に救命治療をより迅速に提供します。

慢性疾患患者の増加に伴い、迅速かつ効果的な診断手順を可能にする革新的な技術の開発にベンチャーキャピタル企業が巨額の投資を行っていることに加え、ヘルスケアAI診断スタートアップ企業の増加が診断AI市場の成長を支えている。さらに、ヘルスケアAI SaaS企業の約33.3%が診断開発に携わっており、これはスタートアップにとって最も重要な重点分野となっている。2016年には、米国を拠点とするスタートアップ企業PathAIが、病理医のより正確な診断を支援する機械学習技術の開発に7,520万米ドルの投資を確保した。AI診断ベースのスタートアップへの投資の増加は、今後のビジネスチャンスを示す重要な指標である。

地域分析

地域別に見ると、世界の医療分野における人工知能（AI）市場シェアは、北米、ヨーロッパ、アジア太平洋、ラテンアメリカ、中東およびアフリカに二分される。

北米が世界市場を席巻

北米は世界市場において最も重要なシェアを占めており、予測期間中に年平均成長率（CAGR）40.6%を示すと予想されています。北米地域の発展に貢献する重要な要因としては、主要市場プレーヤーの現地拠点、高齢者人口の増加、健康関連疾患の発生率の増加、政府イニシアチブの増加、医療におけるAIの利用に関する意識の高まりなどが挙げられます。例えば、2019年3月、米国政府はAI.govという新しいウェブサイトを開設し、米国におけるAIの開発、規制、応用に関するアイデアを紹介しました。このウェブサイトは、ドナルド・トランプ米大統領がAI政策を記述した公式命令に署名した後に使用されました。

さらに、北米地域は米国とカナダで構成されています。米国は北米地域のヘルスケア市場におけるAIをリードしています。この優位性は、医療の世界を変革し、医療従事者ががんの診断と治療を再構築するのを支援するAIへの需要の急増に起因しています。医療画像におけるAIへの需要の増加も市場の成長を後押ししています。一方、カナダでは、カナダ政府によるヘルスケアにおけるAIへの投資の増加が市場の成長を牽引しています。Canadian Healthcare Technologyによると、2018年6月、カナダ政府はAIとヘルスケアの研究プログラムを開始するために2,490万米ドルを投資しました。

アジア太平洋成長率が最も高い地域（年平均成長率44.8%）

アジア太平洋地域は、予測期間中に年平均成長率（CAGR）44.8%を示すと予測されています。患者数の増加とクラウドコンピューティングの普及拡大が、市場成長の主な要因です。この地域におけるAI技術に関する政府の取り組みの増加も、成長を支えると予想されます。例えば、2019年3月、韓国の科学技術情報通信部は、2019年12月にDr. AnswerというAIベースの精密医療サービスの試験運用を開始すると発表しました。さらに、多くのバイオ医薬品企業が創薬プロセスの近代化にAIを適用しており、AIの応用は診断にも見られます。例えば、2017年、中国のテンセントは、AI医療イノベーションシステム（AIMIS）と呼ばれるAI駆動型診断医療画像施設を発表しました。この技術は、食道がんおよび肺がんの初期診断において、それぞれ90%および95%の精度を示しています。しかしながら、より高度なスキルを持つIT専門家や研究者の必要性、および医療機関における償還に関する明確な規制や行動様式の欠如が、アジア太平洋地域の医療分野におけるAI市場の成長を阻害すると予測されている。

予測期間中、ヨーロッパは大幅な成長が見込まれています。ヨーロッパの医療システムは、医療費の増加、慢性疾患の発生率の上昇、高齢者人口の多さ、医療施設への需要の高まりにより、過重な負担を抱えています。さらに、医療分野におけるAIへの投資の増加が市場の成長を牽引しています。例えば、2019年10月、英国政府はAIに3億米ドルを投資すると発表しました。これは、公的医療制度における医療の質の向上に活用される予定です。製品開発におけるメーカーとイノベーター間の連携も、この地域の医療分野における人工知能（AI）産業の成長を促進しています。さらに、英国はAIベースの医療技術において主導的な役割を果たしています。NHSや医療従事者によるAI技術の均等な導入による診断の改善といった要因が、医療分野における人工知能（AI）産業の高い成長に貢献しています。

ラテンアメリカは、政府が最新技術の導入に積極的であることから、医療分野におけるAIの有望な市場になると予想されている。国際開発研究センター（IDRC）とオックスフォード・インサイトによる調査によると、ウルグアイ、メキシコ、ブラジルの政府は、AI導入への準備状況において、各国政府の中で上位50位にランクインした。

呼吸器疾患や心臓病などの慢性疾患の増加、そして高齢者人口の増加は、中東およびアフリカにおける医療施設の需要を押し上げています。さらに、肥満、心血管疾患、糖尿病などの慢性疾患の発生率は、座りがちな生活習慣、高血圧、不健康な食生活、運動不足、睡眠不足といった様々な要因により増加しています。政府、業界関係者、そして医療エコシステムにおけるその他の投資家間の連携によるデジタル技術の急速な進歩は、中東およびアフリカの市場成長を後押ししています。