ヘルスケア市場における人工知能（AI） サイズと展望 2024-2032

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ヘルスケア市場における人工知能（AI）の成長要因

ヘルスケア分野におけるビッグデータと情報の爆発的増加

デジタル化の進展により、大量の複雑なデータが生成されています。これらのデータは、人間の言語、動画、画像など、様々な形式で存在します。さらに、あらゆるビジネスプラットフォームや配信モデルにおけるインターネットの利用は、個人データマイニングや研究活動において、世界的なインターネットトラフィックの増加につながっています。コグニティブコンピューティングシステムの活用により、非構造化データを分析することで、貴重な洞察を導き出すことができます。さらに、米国の様々な政府機関は、業務効率の向上と新たな洞察の獲得のためにビッグデータ分析を活用しています。好ましい取り組みとしては、健康データリポジトリ、退役軍人省ミリオン・ベテラン・プログラム、がん画像アーカイブ（TCIA）、がんゲノムアトラス（TCGA）プロジェクトなどが挙げられます。

さらに、日々生成されるヘルスケア情報は膨大であり、ヘルスケアサービスの向上には、これらのデータを収集、保存、分析することが不可欠です。ビッグデータ分析を用いることで、様々な疾患パターン、人口動態、地域特有の医療問題を分析することができます。しかし、システムの計算速度は複雑な医療問題を解決するには不十分です。そのため、今後数年間でスーパーコンピュータを用いたコグニティブコンピューティングの導入が大幅に増加し、市場の成長を加速させると予想されています。

公衆衛生人材の不足

公衆衛生人材の不足は、世界中の多くの国で深刻な懸念事項となっています。これは主に、医師の需要が供給を上回っていることに起因しています。WHOによると、2019年には世界中で約430万人の看護師、医師、その他の医療専門家が不足していました。さらに、AIの導入は医師不足問題の解決に役立ちます。例えば、緊急時には、遠隔医療チャットボットが、救援が到着するまでの間、医療提供者が遠隔で患者の診断、治療、臨床サービスの提供を支援することができます。これにより、個々の医師の負担が軽減され、医師はより短いターンアラウンドタイムで複数の患者に対応できるようになり、市場の成長を促進すると考えられます。例えば、NLP対応のチャットボットは、医師のターンアラウンドタイムの​​短縮に役立ちます。

市場の抑制要因

高い導入コスト

AIシステムの調達と商用利用には多額の投資が必要です。これらのシステムのコストが高額になるのは、システムを支える高度な技術とインフラストラクチャが必要となるためです。例えば、2011年のクイズ番組「Jeopardy」で紹介された最初のIBM Watsonシステムの価格は、ハードウェアコンポーネントのコストのみで約300万ドルと推定されました。クラウドストレージやその他のインフラストラクチャを含むシステム全体のコストは、300万ドルをはるかに上回ると予想されます。現在、これらのシステムは手頃な価格ではなく、医療市場における人工知能（AI）の成長を阻害する可能性があります。しかし、導入の増加に伴いコストは低下すると予想されています。

市場機会

データプライバシーと盗難問題

患者が生成した健康データの収集は、患者記録の重要な部分の一つです。ライフサイエンス分析は、エンドユーザーの大規模な参加を伴うことが予想されており、データ漏洩やセキュリティ問題のリスクが高まる可能性があります。したがって、収集されたデータのセキュリティと機密性は極めて重要です。さらに、データ盗難やセキュリティ問題の発生率の増加は、データセキュリティの課題を克服するために医療分野におけるAI技術の導入を促進する重要な要因の一つです。 HHS（保健福祉省）公民権局によると、2013年には米国で約199件の保護対象医療情報（PHI）の漏洩が発生し、700万人以上の患者記録が影響を受けました。

例えば、2015年2月には、Anthem社が8,000万人以上の患者のPHIが侵害されたデータ漏洩を検知しました。IBM SecurityやEnterprise Immune Systemなど、医療業界向けに堅牢なAIソリューションポートフォリオを持つ企業は数多く存在します。サイバー医療セキュリティへのAI技術の導入は、サイバー犯罪のリスクを軽減し、医療データ漏洩から保護する上で役立つことが期待されています。さらに、運用上の障害や中断なしに分析サービスの継続性と可用性を確保することへの需要の高まり、そして情報セキュリティ、プライバシー、データ保護に関する適切な権限の存在は、医療市場におけるAIの成長機会を生み出す要因の一つです。

セグメント分析

コンポーネント別

ヘルスケア市場における世界のAIは、ソフトウェアソリューション、AIプラットフォーム、そしてサービスに分類されます。ソフトウェアソリューションセグメントは最大の市場シェアを占め、予測期間中に年平均成長率（CAGR）40.8%で成長すると予想されています。医療保険者と医療提供者によるAIソフトウェアソリューションの導入増加は、AIソフトウェアセグメントを牽引する主要な要因の一つです。2018年2月、John Snow Labsは、医療テキストを理解するソフトウェアアプリケーションの開発を支援する、医療に特化したディープラーニングモデルを備えた自然言語処理（NLP）ライブラリのリリースを発表しました。これにより、医療従事者は、リスクのある患者を分析・特定し、患者と臨床試験をマッチングさせ、患者の安全について医療従事者に警告し、臨床コーディングと請求を自動化し、医療におけるAIソフトウェアの成長に貢献する臨床推奨事項を提示することが可能になります。さらに、M&A、新製品開発のためのパートナーシップ、シード投資といった戦略的取り組みの増加は、ヘルスケア市場におけるAIの成長可能性を示す重要な指標です。

IT専門家の数は技術進歩と同じペースで減少しており、SaaS（Software as a Service）の需要が高まっています。そのため、医療機関やライフサイエンス業界ではITリソースの増強が必要となり、AI as a Serviceの需要が高まっています。例えば、オハイオ州に拠点を置くOlive社のAI-as-a-Serviceは、事務作業を自動化することで、医療従事者がより良い患者ケアの提供に集中できるようにします。さらに、AIは医療業界で、自動放射線レポート作成など、他の様々な用途にも活用されています。MEDICONNECTIONなどの遠隔放射線学関連企業は、AI技術を活用してターンアラウンドタイムを短縮し、患者の安全性を高めています。市場で活動している主要企業としては、Agent Health、Olive、HiTechNectar、SGInnovateなどが挙げられます。

アプリケーション別

ヘルスケア分野における世界のAI市場は、ロボット支援手術、バーチャルアシスタント、事務ワークフローアシスタント、コネクテッドマシン、診断、臨床試験、不正検出、サイバーセキュリティ、投薬ミス削減に分類されています。臨床試験分野は、ヘルスケア市場における人工知能（AI）の中で最大のシェアを誇り、予測期間中は年平均成長率（CAGR）41.5%で成長すると予想されています。ここ数年で、多くのブロックバスター医薬品の独占販売権が切れました。例えば、アリムタ、クレストール、ブイフェンドは、いずれも米国と欧州でそれぞれ2016年に発売されました。特許切れが相次ぐ中、新薬開発のニーズに応えるため、臨床試験の迅速化に対する需要が急速に高まっています。AIはまだ臨床試験に大きな影響を与えていませんが、しかし、AIベースのモデルは試験設計に役立っています。さらに、AIベースのモニタリングシステムは、脱落率を低減することで試験遵守を向上させることに重点を置いているのに対し、AIベースの技術は患者募集に活用されています。そのようなAIモニタリングシステムの一つがDeep6AIです。これは、臨床試験の対象となる患者を数ヶ月ではなく数分で見つけ、より迅速に命を救う治療法を提供できるように特別に設計されています。

慢性疾患を患う患者が継続的に増加していることから、迅速かつ効果的な診断手順を可能にする革新的な技術開発へのベンチャーキャピタル企業による巨額の投資と相まって、ヘルスケアAI診断スタートアップ企業の増加が、診断AI市場の成長を支えています。さらに、ヘルスケアAI SaaS企業の約33.3%が診断技術の開発に携わっており、スタートアップにとって最も重要な分野となっています。2016年には、米国に拠点を置くスタートアップ企業PathAIが、病理医のより正確な診断を支援する機械学習技術の開発のために7,520万ドルの投資を獲得しました。 AI診断ベースのスタートアップ企業への投資の増加は、今後のビジネスチャンスを示す重要な指標です。

地域分析

地域別に見ると、ヘルスケア分野における人工知能（AI）の世界市場シェアは、北米、ヨーロッパ、アジア太平洋、ラテンアメリカ、中東・アフリカに分かれています。

北米が世界市場を席巻

北米は世界市場において最大のシェアを占めており、予測期間中に40.6%のCAGR（年平均成長率）を達成すると予想されています。北米地域の発展に貢献する重要な要因としては、主要市場プレーヤーの現地プレゼンス、高齢化人口の増加、健康関連疾患の発生率の増加、政府による取り組みの増加、ヘルスケアにおけるAIの活用に対する意識の高まりなどが挙げられます。例えば、2019年3月、米国政府はAI.govという新しいウェブサイトを立ち上げました。これは、米国におけるAIの開発、規制、応用に関するアイデアを紹介することを目的としていました。このウェブサイトは、ドナルド・トランプ米大統領がAI政策を規定した公式命令に署名した後に利用されました。

さらに、北米地域は米国とカナダで構成されています。北米地域のヘルスケア市場において、米国はAIをリードしています。この優位性は、医療の世界を変革し、医療従事者によるがんの診断と治療の再構築を支援するAIへの需要の急増に起因しています。医用画像診断におけるAIの需要増加も、市場の成長を後押ししています。一方、カナダ政府によるヘルスケア分野におけるAIへの投資の増加は、カナダの市場成長を牽引しています。 Canadian Healthcare Technologyによると、カナダ政府は2018年6月、AIとヘルスケアに関する研究プログラムを立ち上げるため、2,490万米ドルを投資しました。

アジア太平洋地域：年平均成長率44.8%で最も急成長している地域

アジア太平洋地域は、予測期間中に年平均成長率44.8%を示すと予測されています。患者数の増加とクラウドコンピューティングの普及が、市場の成長を牽引する主な要因です。この地域におけるAI技術に関する政府の取り組みの増加も、成長を支えると予想されています。例えば、2019年3月、韓国では科学技術情報通信部が、AIベースの精密医療サービス「Dr. Answer」の試験運用を2019年12月に開始すると発表しました。さらに、多くのバイオ医薬品企業がAIを創薬プロセスの近代化に活用しており、診断分野でもAIが活用されています。例えば、2017年には中国のテンセントがAI医療イノベーションシステム（AIMIS）と呼ばれるAI駆動型診断用医療画像設備を導入しました。この技術は、食道がんと肺がんの初期診断においてそれぞれ90%と95%の精度を示しています。しかし、より熟練したIT専門家や研究者の必要性、そして医療センターにおける明確な償還規制の欠如が、アジア太平洋地域の医療におけるAI市場の成長を阻害すると予測されています。

ヨーロッパは予測期間中に大幅な成長が見込まれています。ヨーロッパの医療システムは、コストの上昇、慢性疾患の発症率の上昇、高齢化率の高さ、そして医療施設の需要増加により、過負荷状態にあります。さらに、医療におけるAIへの投資の増加が市場の成長を牽引しています。例えば、2019年10月、英国政府はAIに3億米ドルの投資を発表しました。これは、公的医療制度においてケアの質を向上させるために活用されることが期待されています。製品の進化を目指すメーカーとイノベーターの連携も、この地域におけるヘルスケア産業における人工知能（AI）の成長を牽引しています。さらに、英国はAIベースのヘルスケア技術においてリードしています。NHS（国民保健サービス）と医療従事者が診断の質向上のためにAI技術を平等に導入していることなどが、ヘルスケア産業における人工知能（AI）の急成長に貢献しています。

ラテンアメリカは、政府による最新技術導入への準備状況から、ヘルスケアにおけるAIの潜在市場になると期待されています。国際開発研究センター（IDRC）とオックスフォード・インサイツの調査によると、ウルグアイ、メキシコ、ブラジルの政府は、AI導入への準備状況において各国政府の中で上位50位にランクインしました。

呼吸器疾患や心臓病などの慢性疾患の増加と高齢化人口の増加は、中東およびアフリカにおける医療施設の需要を押し上げています。さらに、座りがちな生活習慣、高血圧、不健康な食生活、運動不足、睡眠不足といった様々な要因により、肥満、心血管疾患、糖尿病といった慢性疾患の発症率が増加しています。政府、業界関係者、そしてヘルスケアエコシステムにおける他の投資家とのパートナーシップによるデジタル技術の急速な進歩は、中東およびアフリカの市場成長を後押ししています。

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ヘルスケア市場における人工知能（AI）のトップ競合他社

1. AntIBM Corporation
2. Medtronic
3. GENERAL ELECTRONIC COMPANY
4. Stryker
5. Koninklijke Philips N.V.
6. Intel Corporation
7. Microsoft
8. NVIDIA Corporation
9. Nuance Communications, Inc

最近の開発状況

• 2022年11月 - キャップジェミニの専門家チームは、ボン大学病院およびAmazon Web Servicesと共同で、河川盲目症の新たな治療法開発に向けた臨床試験を迅速化する人工知能（AI）モデルを開発しました。この顧みられない熱帯病は、世界中で2,000万人以上の人々を苦しめています。

• 2023年2月 - エクスペリアン®収益サイクルテクノロジーのリーディングプロバイダーであるExperian Healthは、医療保険の請求却下件数の増加を削減するためのAI AdvantageTMの提供開始を発表しました。ヘルスケア業界で最も合理化され包括的な請求管理システムであるこのソリューションは、人工知能（AI）を活用しています。