ATMマネージドサービス市場 サイズと展望 2025-2033

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ATMマネージドサービス市場の成長要因

ATM需要の増加

ATMの需要は、銀行が複数の拠点で提供する取引サービスを継続的に利用できるというスタンドアロン機能によって高まっています。銀行・金融セクターにおける技術の進歩により、ATMは単なる現金自動支払機から、より豊富でパーソナライズされたコミュニケーションチャネルへと進化しています。より統合された付加価値サービスの導入は、顧客ロイヤルティの向上に役立っています。さらに、金融機関は、請求書の支払い、口座間の送金、小切手決済といった複雑なサービスをATMで簡単に利用できるようにすることで、銀行の収益増加に貢献しています。その結果、ATM（現金自動預け払い機）の導入増加が金融市場の大幅な成長につながると予想されています。

スマートATMにおける無線通信機能

カードスキミングやカードトラップといったATM不正のリスクを軽減するため、スマートATMが導入されています。スマートATMは、近距離無線通信（NFC）技術を介して顧客のスマートフォンと容易に通信できます。NFC技術は、ATMとモバイルアプリ間でデータをワイヤレスで転送し、消費者が使用するコードを生成します。このコードを使用して銀行口座のロックを解除し、モバイルデバイスをタップするだけでATMから現金を引き出すことができます。技術の進歩により、スマートATMではATMカードを持ち歩く負担が軽減されています。このように、スマートフォンアプリは金融取引のセキュリティ確保に役立ち、ATM市場の成長を支えています。さらに、音声認識、EMV認証、生体認証といった高度なセキュリティ機能の統合は、顧客の金融取引のセキュリティ確保においてさらなるメリットをもたらします。この要因によりスマートATMの導入が大幅に増加し、ATM市場の成長が促進されました。

市場の制約

オンラインバンキングサービスの台頭

銀行部門は国の経済において重要な役割を果たしています。しかし、ブロックチェーン、AI、サイバーセキュリティといった銀行業務における新興技術の登場により、自動化が進みました。これにより、取引やその他の銀行業務の利便性が向上し、ATMを介した銀行取引からeバンキングへの移行が進んでいます。この要因は、世界市場にとって大きな阻害要因となっています。さらに、eバンキングにより、顧客はインターネットを介して、様々な金融取引、口座管理、請求書の支払いを1か所でいつでも行えるようになりました。その結果、世界中でATMの数が減少し、ATMサービスの利用が制限されています。これらすべての要因が相まって、世界市場の成長を抑制してきました。

市場機会

新技術の統合

ATM市場の拡大に大きく貢献する重要な要素の一つは、非接触型決済です。例えば、ATM市場でますます普及が進むNFC、QRコードによる非接触決済、事前段階的なモバイル決済といった新技術は、Apple PayやAndroid Payによって実現されています。これらの新技術の統合により、幅広いエンドユーザーが高度なATMを導入し、パーソナライゼーションの向上、顧客IDと認証の近代化、ATMとセルフサービスチャネルのパフォーマンスの最大化を実現しています。さらに、スマートフォンでのQRコードによるモバイル現金引き出しなどの新サービスの導入により、銀行の顧客は優れたユーザビリティを体験できるようになり、予測期間中にATM市場に大きな機会が創出されると予想されます。

サービスタイプ別インサイト

サービスタイプ別に見ると、世界のATMマネージドサービス市場は、ATM補充・通貨管理、ネットワーク管理、セキュリティ管理、インシデント管理、その他に分類されます。ATM補充・通貨管理セグメントは市場への最大の貢献者であり、予測期間中に5.6%のCAGRで成長すると予測されています。ATM交換・通貨管理は、紙幣詰まりの除去、レシート用紙の交換、不正カードやジャーナルロールの回収、ATM画面ソフトウェアのインストールなどを含むサービスです。ATMにおける大規模な補充・通貨管理は主に銀行や金融機関によって行われるため、これらのサービスは主に主要企業によって提供され、一般的に行われています。職場、オンサイト、オフサイトでのATM設置の急増は、世界のATMマネージドサービス市場の成長を促進する重要な要因です。さらに、高度なATM監視ツール、現金状況のリアルタイム追跡、通貨管理アカウンタビリティへの直接アクセスの増加は、ATMマネージドサービス市場の成長を牽引する要因となっています。

ネットワーク管理セグメントは2番目に大きなセグメントです。ATMネットワーク管理サービスは、ATMネットワークの維持管理と設定支援を提供し、市場におけるATMネットワークの収益性を高めます。ネットワーク管理は、大手銀行や多国籍企業などが好む重要なサービスです。ATMネットワークは場所や距離が離れているため、管理が重要な要素となり、ATMマネージドサービスプロバイダーはネットワーク管理サービス向けにカスタマイズされたソリューションを提供しています。ATM設置数の増加と、場所を問わずATMサービスの需要が高まっていることは、ネットワーク管理サービスの重要なトレンドです。しかし、信頼性が高く広範囲に及ぶATMネットワークサービスを提供することは、複雑で時間のかかるプロセスになりがちです。これは、ATMマネージドサービスプロバイダーにとって、今後数年間で製品ラインナップをアップグレードし、ATMネットワーク管理サービス向けの高度なテクノロジーを導入する絶好の機会となります。

ATM設置場所に関する洞察

ATM設置場所に基づいて、世界のATMマネージドサービス市場は、オンサイトATM、オフサイトATM、職場ATM、モバイルATMに分類されます。オフサイトATMセグメントは市場への最大の貢献者であり、予測期間中に7%のCAGRで成長すると予測されています。オフサイトATMは、銀行の敷地内に比べて顧客が多く訪れる場所に設置される独立型ATMです。これらのATMは、銀行がリースまたは所有するか、サードパーティベンダーからレンタルされます。さらに、顧客の都合に合わせて24時間いつでも金融取引が可能であり、世界市場の成長に大きく貢献しています。オフサイトATMの導入が急増したことで、現金引き出しやその他の金融取引において消費者が直面するハードルが軽減されました。これらのATMは24時間体制のサービスを提供しており、預金、引き出し、振込などの現金取引における長蛇の列を回避できるため、顧客の利便性を高めています。現在、公的および民間銀行は、様々な場所でサービスネットワークを拡大するために、オフサイトATMを提供しています。さらに、顧客基盤の拡大と既存顧客の維持を目的として、これらの銀行は世界中でオフサイトATMの導入を増やしており、これは市場の成長にとって重要な要因となっています。世界的に見ると、オフサイトATMの導入率はオンサイトATMを上回っています。

オンサイトATMセグメントは2番目に大きいセグメントです。オンサイトATMは銀行の敷地内に設置されており、長蛇の列を避け、時間を節約できるため、消費者に好まれています。オンサイトATM市場は、アクセスの容易さ、現金引き出しの利便性、取引時間の節約により、近年大幅に成長しました。ATMは、現金の預金、振込、引き出しにおける銀行への依存を減らすことができます。これらの機械はエラーの発生確率を低減し、スムーズな金融取引を保証します。これらは、世界中でオンサイトATMの導入を促進する重要な要因です。さらに、多くの地方では他の種類のATMを利用できません。そのため、公的および民間銀行は、オンサイトATMサービスを備えた支店を開設する大きな機会を有しており、オンサイトATM市場に大きなビジネスチャンスを生み出しています。

地域別インサイト

世界のATMマネージドサービス市場シェアは、北米、アジア太平洋、ヨーロッパ、LAMEAの地域別に分析されています。

アジア太平洋地域は収益への貢献度が最も高く、年平均成長率（CAGR）7.5%で成長すると予測されています。多くの金融機関がコスト削減、収益増加、顧客ロイヤルティの向上、そして顧客と銀行員のコミュニケーション促進を目的としてATMへの移行を進めているため、アジア太平洋地域は今後数年間、高い成長率を達成すると予想されています。インドのATM市場を牽引する主な要因は、経済発展と可処分所得の増加（主に都市部）に加え、高級バンキングからマスバンキングへのパラダイムシフトです。銀行は、都市部に多くの人口が集中していることから、収益向上のためにこれらの地域をターゲットとしてきました。しかし、ここ数年、銀行は戦略を転換し、ATMカードによるサービスを提供することで普及率を高めるため、地方部への注力に注力しています。最近、インド準備銀行は、ホワイトラベルATMカテゴリーにおいて非銀行機関によるATM設置を許可しました。これにより、インド国内のホワイトラベルATM数が増加し、アジア太平洋地域の市場成長が促進されると予想されています。

北米の市場動向

北米は2番目に大きな地域です。2030年までに市場規模は2億3,500万米ドルに達し、年平均成長率（CAGR）4.8%で成長すると予測されています。自動化システム、オンラインおよび実店舗での取引におけるセキュリティ、そして預金や振込など様々な業務において銀行での長蛇の列を避けることへの関心の高まりにより、複数の国でATMの導入が進んでいます。金融機関、ATMメーカー、そして銀行は、不正利用リスクの最小化を目指し、生体認証デバイス、音声認識システム、スキミング防止技術の導入を開始しており、これらがATMの高度化を加速させています。さらに、新たな金融サービスを追加する動きも活発化しており、メキシコのATM市場の成長を促進する環境が整っています。さらに、銀行や金融機関はATMネットワークの拡大を通じて、プレゼンスの向上に注力しています。しかし、ATMの運用コストの上昇は、米国のATM市場の成長にとって逆風となっています。一方で、現状では、ATMメーカーはモバイル決済、口座間の送金、現金の入金、請求書の支払いといった新しいサービスをATMに統合することで競争優位性を獲得することに注力しており、北米市場拡大の大きなチャンスとなることが期待されています。

ヨーロッパの市場動向

ヨーロッパは世界で3番目に大きな地域です。デジタル電子機器の急速な普及、キャッシュレス決済の台頭、そしてeコマースセクターの発展は、ATM市場にとって大きな課題となっており、ヨーロッパの現金インフラには多くの障害が生じています。しかし、これらの課題を克服するため、ヨーロッパの銀行は既存のATMに高度な機能を導入して運用コストを削減することに注力しており、この地域における高度なATMの導入を促進しています。欧州では、フランスと英国がここ数年、規制要件の継続的な変更によるコスト上昇の影響で停滞しています。しかし、フランスでは近年、顧客に便利なサービスを提供するため、従来とは異なる地域へのATM設置が増加しています。ATMの多くは郵便局に設置されており、金融取引の待ち行列を解消する役割を果たしています。これが、この地域におけるオフサイトATMの普及を促進しています。

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ATMマネージドサービス市場のトップ競合他社

1. AGS Transact Technologies Ltd
2. Cardtronics
3. FUJITSU
4. Diebold Nixdorf
5. Incorporated
6. Euronet Worldwide Inc
7. Financial Software & Systems Pvt. Ltd
8. Fiserv, Inc
9. Hitachi Payment Services Pvt. Ltd
10. NCR Corporation
11. NHAUSA

最近の動向

• 2022年9月 - 銀行、小売店、レストラン向けのエンタープライズテクノロジープロバイダーとしてトップクラスの実績を持つNCRコーポレーション（NYSE: NCR）の取締役会は、NCRをデジタルコマースとATMに特化した2つの独立した上場企業に分割する計画を全会一致で承認しました。 2023年末に予定されているこの分離は、非課税となる予定です。
• 2022年8月 - NCRコーポレーションは、ウェンディーズとの長年にわたるパートナーシップを拡大し、NCRコマースプラットフォームを介してデータサービスを提供すると発表しました