ATMマネージドサービス市場 サイズと展望 2025-2033

このレポートについてさらに詳しく知るには 無料サンプルをダウンロード

市場の動向

ATM需要の増加

ATM の需要は、銀行が多数の場所で提供する取引サービスを継続的に利用できるという独立した機能によって高まっています。銀行および金融セクターの技術進歩により、ATM は単純な現金自動支払機から、より豊富でパーソナライズされた通信チャネルへと進化しています。より統合された付加価値サービスの実装は、顧客ロイヤルティの達成に役立っています。さらに、金融機関は、請求書の支払い、口座間の送金、小切手決済などの複雑なサービスを ATM で簡単に利用できるようにすることで、銀行の収益増加に貢献しています。その結果、ATM の導入増加は、大幅な財務成長につながると予想されています。

スマートATMにおける無線通信機能

カードのスキミングやカードのトラッピングなどのATM詐欺のリスクを軽減するために、近距離無線通信（NFC）技術を介して顧客のスマートフォンと簡単に通信できるスマートATMが導入されています。NFC技術は、消費者が銀行口座のロックを解除するために使用するコードを生成することにより、ATMとモバイルアプリ間でデータをワイヤレスで転送し、モバイルデバイスをタップするだけでATMからお金を引き出すことができます。技術の進歩により、スマートATMではATMカードを持ち歩く負担が軽減されています。このように、スマートフォンアプリは金融取引の安全確保に役立ち、ATM市場の成長を支えています。さらに、音声認識、EMV採用、生体認証などの高度なセキュリティ機能の統合により、顧客の金融取引の安全確保にさらなる利点がもたらされます。この要因によりスマートATMの採用が大幅に増加し、結果的にATM市場の成長を後押ししました。

世界のATMマネージドサービス市場の抑制

オンラインバンキングサービスの出現

銀行部門は国の経済において重要な役割を果たしています。しかし、銀行におけるブロックチェーン、AI、サイバーセキュリティなどの新興技術により自動化が可能になりました。これにより、取引やその他の銀行業務の利便性が向上し、ATM経由の銀行業務から電子バンキングへの好みの移行につながっています。この要因は、世界市場にとって大きな障害となっています。さらに、電子バンキングにより、顧客はインターネットを介していつでも1か所からさまざまな金融取引を処理し、口座を管理し、請求書を支払うことができるため、世界中でATMの数が減少し、ATMサービスの利用が制限されています。これらすべての要因が相まって、世界市場の成長を抑制しています。

グローバルATMマネージドサービス市場の機会

新技術の統合

ATM市場の拡大に大きく貢献する重要な要素の1つは、非接触型取引です。たとえば、ATM市場でますます注目を集めているNFC、QRコードによる非接触型決済、事前段階的なモバイル取引などの新技術は、Apple PayとAndroid Payによって可能になりました。これらの新技術の統合により、さまざまなエンドユーザーが高度なATMを採用して、パーソナライゼーションを改善し、顧客IDと認証を近代化し、ATMとセルフサービスチャネルのパフォーマンスを最大化しています。さらに、スマートフォンのQRコードによるモバイル現金引き出しなどの新サービスの導入により、銀行の顧客は優れたユーザビリティを体験できるようになり、予測期間中にATM市場に十分な機会が生まれると予想されます。

セグメント分析

世界の ATM マネージド サービスの市場シェアは、サービス タイプ、ATM の所在地、地域によって分類されています。

サービスタイプ別に見ると、世界のATMマネージドサービス市場は、ATM補充および通貨管理、ネットワーク管理、セキュリティ管理、インシデント管理、その他に分類されています。ATM補充および通貨管理セグメントは、市場への最大の貢献者であり、予測期間中に5.6％のCAGRで成長すると推定されています。ATM交換および通貨管理は、詰まった紙幣の除去、レシート用紙の交換、キャプチャされたカードとジャーナルロールの収集、ATM画面ソフトウェアのインストールなどを含むタイプのサービスです。これらのサービスは、主に銀行や金融機関によってATMの大規模な補充および通貨管理が行われるため、主に主要プレーヤーによって一般的に提供されています。職場、オンサイト、オフサイトでのATMの設置の急増は、世界のATMマネージドサービス市場の成長を促進する重要な要因です。さらに、高度なATM監視ツールの増加、現金状態のライブトラック、通貨管理の説明責任への直接アクセスは、ATMマネージドサービス市場の成長を促進するいくつかの要因です。

ネットワーク管理セグメントは 2 番目に大きいセグメントです。ATM ネットワーク管理サービスは、より優れた ATM ネットワークを維持し、構成設定を提供することで、市場における ATM ネットワークの収益性を高めます。ネットワーク管理は、大手銀行、多国籍企業などが好む主要なサービスです。さまざまな場所や孤立した距離のため、ATM ネットワークの管理は重要な要素となり、ATM マネージド サービス プロバイダーはネットワーク管理サービス向けにカスタマイズされたソリューションを提供しています。場所に関係なく、ATM セットアップの増加と ATM サービスの需要の高まりは、ネットワーク管理サービスの重要なトレンドです。ただし、信頼性が高く広範囲に及ぶ ATM ネットワーク サービスを提供することは、複雑で時間のかかるプロセスになる傾向があります。これにより、ATM マネージド サービス プロバイダーは、今後数年間で製品の提供をアップグレードし、ATM ネットワーク管理サービス向けの高度なテクノロジーを実装する有利な機会が得られます。

ATMの設置場所に基づいて、世界のATMマネージドサービス市場は、オンサイトATM、オフサイトATM、職場ATM、モバイルATMに分類されます。オフサイトATMセグメントは市場への最大の貢献者であり、予測期間中に7％のCAGRで成長すると推定されています。オフサイトATMは、銀行の敷地と比較して顧客の足跡が多いエリアに設置されたスタンドアロンATMです。これらのATMは、銀行がリースまたは所有するか、サードパーティベンダーによってレンタルされます。さらに、顧客の都合に合わせて24時間金融取引を可能にし、世界市場の成長に大きく貢献しています。オフサイトATMの導入が急増したことで、現金引き出しやその他の金融取引中に消費者が直面するハードルが減りました。これらのATMは24時間サービスを確保し、預金、引き出し、振替などの現金取引の長い行列を回避することで顧客に利便性を提供します。現在、公的および民間セクターの銀行は、さまざまな場所でサービスネットワークを拡大するためにオフサイトATMを提供しています。さらに、顧客基盤を拡大し、既存の顧客を維持するために、これらの銀行は世界中でオフサイト ATM の導入を増やしており、これが市場の成長にとって重要な要素となっています。世界的に、オフサイト ATM の導入率はオンサイト ATM の導入率を上回っています。

オンサイトATMセグメントは2番目に大きいセグメントです。オンサイトATMは銀行の敷地内に設置されており、長い行列を避けて時間を節約できるため、消費者に好まれています。オンサイトATMの市場は、アクセスのしやすさ、現金引き出しの利便性、取引時の時間節約により、近年大幅に成長しました。ATMを使用すると、現金の預け入れ、送金、引き出しに関して銀行への依存を減らすことができます。これらの機械はエラーが発生する可能性を減らし、スムーズな金融取引を保証します。これらは、世界中でオンサイトATMの採用を推進する重要な要因です。さらに、いくつかの農村地域では、他のタイプのATMを利用できません。したがって、公的および民間セクターの銀行は、オンサイトATMサービスを備えた銀行支店を開始する大きな機会を示しており、オンサイトATM市場に十分な機会を生み出しています。

COVID-19の影響

自動車産業は経済成長にとって極めて重要です。しかし、2020年第2四半期と第3四半期には、COVID-19の流行が自動車サプライチェーン全体に影響を及ぼし、2020年度の新車販売に影響を及ぼしました。

南米はCOVID-19の影響を最も受けており、ブラジルが先頭に立って、エクアドル、チリ、ペルー、アルゼンチンがそれに続いています。南米政府（SAM）は、国民を保護し、COVID-19の拡散を食い止めるために、さまざまな措置を講じています。南米は、商品価格の下落と輸出量の減少により、特に重要な貿易相手国である中国、ヨーロッパ、米国への輸出収入が減少すると予想されています。製造業、特に自動車製造業は、南米のさまざまな国での封じ込め措置により打撃を受けています。パンデミックのため、大手自動車メーカーもコスト削減策として、この地域での製造を一時的に停止しています。さらに、自動車ディスクブレーキ業界は、原材料不足とサプライチェーンの混乱により、2020年に大きな影響を受けています。

車両の自動車ブレーキ システム制御モジュールは、システムに障害が発生した場合に警告灯でドライバーに警告することを目的としています。モジュール自体に欠陥があることはまれで、センサーまたはセンサーへの配線に欠陥がある場合がよくあります。機能不全の最も一般的な原因は、自動車ブレーキ システムが粒子または金属片で汚染されている場合です。センサー配線が破損すると、信号の連続性が失われます。ブレーキ液は腐食性の状況で汚染され、油圧ユニットが機能しなくなります。

地域分析

地域別に見ると、世界の ATM マネージド サービスの市場シェアは、北米、アジア太平洋、ヨーロッパ、LAMEA にわたって分析されています。

アジア太平洋地域は最も高い収益貢献度を示し、 7.5%のCAGRで成長すると予測されています。アジア太平洋地域は、コスト削減、収益増加、顧客ロイヤルティの促進、顧客と銀行員のやり取りを支援するために、多くの金融機関がATMへの嗜好をシフトしているため、今後数年間で高い成長率が見込まれています。経済発展と可処分所得の増加（主に都市部）、および高級バンキングからマスバンキングへのパラダイムシフトは、インドのATM市場の主要な推進力です。人口基盤が大きい都市部に住んでいるため、銀行はより高い収益を生み出すためにこれらの地域をターゲットにしています。しかし、ここ数年で銀行は戦略を変更し、ATMカードを通じてサービスを提供することで普及率を高めるために農村地域に焦点を当てています。最近、インド準備銀行は、非銀行事業体がホワイトラベルATMカテゴリでATMを設置することを許可しました。これにより、インドでのホワイトラベルATMの数が増加し、アジア太平洋地域の市場成長が促進されると予想されます。

北米は2番目に大きい地域です。2030年までに予想価値が2億3,500万ドルに達し、 CAGR 4.8%を記録すると推定されています。自動化システム、オンラインおよび物理的な取引のセキュリティに対する需要の増加、預金や送金などのさまざまな活動で銀行での長い行列を避けることへの重点の増加は、複数の国でのATMの導入を促進しています。金融機関、ATMメーカー、銀行は、詐欺のリスクを最小限に抑えるために生体認証デバイス、音声認識システム、スキミング防止方法を導入し始めており、これが高度なATMの採用を後押ししています。さらに、新しい金融サービスを追加する傾向の増加は、メキシコのATM市場の成長を助長する環境を作り出しています。さらに、銀行や金融機関は、ATMネットワークを拡大することで存在感を高めることに注力しています。しかし、ATMの運用コストの増加は、米国のATM市場の成長にとって不利な状況を生み出しています。逆に、現在の状況では、ATMメーカーは、市場での競争上の優位性を獲得するために、モバイル決済、口座間の資金移動、現金預金、ATMでの請求書支払いなどの新しいサービスを統合することに注力しており、北米での市場拡大に有利な機会を提供することが期待されています。

ヨーロッパは3番目に大きな地域です。デジタル電子機器の普及の急増、キャッシュレス決済の傾向の増加、電子商取引セクターの発展は、ATM市場にとって大きな課題となり、ヨーロッパの現金インフラにいくつかの障害を生み出しています。しかし、これらの課題を克服するために、ヨーロッパの銀行は既存のATMに高度な機能を導入して運用コストを削減することに注力しており、この地域での高度なATMの採用を促進しています。ヨーロッパでは、フランスと英国が規制要件の継続的な変更によりコスト上昇につながり、過去数年間停滞しています。しかし、フランスは最近、顧客に便利なサービスを提供するために、従来とは異なる地域でATMの設置が増加しています。ほとんどのATMは、金融取引の長い行列を避けるために郵便局に設置されており、それがこの地域でのオフサイトATMの採用を促進しています。

地域別成長の洞察 無料サンプルダウンロード

ATMマネージドサービス市場のトップ競合他社

• AGS Transact Technologies Ltd
• Cardtronics
• FUJITSU
• Diebold Nixdorf
• Incorporated
• Euronet Worldwide Inc
• Financial Software & Systems Pvt. Ltd
• Fiserv, Inc
• Hitachi Payment Services Pvt. Ltd
• NCR Corporation
• NHAUSA

最近の動向

• 2022年9月 - 銀行、小売店、レストラン向けのトップエンタープライズテクノロジープロバイダーであるNCRコーポレーション（NYSE：NCR）の取締役会は、NCRをデジタルコマースとATMに特化した2つの独立した上場企業に分割する計画を全会一致で承認しました。 2023年末に予定されているこの分離は、非課税となる予定です。
• 2022年8月 - NCRコーポレーションは、ウェンディーズとの長年にわたるパートナーシップを拡大し、NCRコマースプラットフォームを介してデータサービスを提供すると発表しました