攻撃対象領域管理市場の規模、シェア、トレンド分析レポート：提供形態別（ソリューション、サービス）、エンドユーザー別（BFSI、ヘルスケア、小売・Eコマース、IT、エネルギー・公益事業、その他）、導入形態別（クラウドベース、オンプレミス）、企業規模別（中小企業、大企業）、地域別（北米、欧州、アジア太平洋、中東・アフリカ、ラテンアメリカ）予測、2025年～2033年

攻撃対象領域管理市場の成長要因

あらゆる分野と国でクラウドコンピューティングの導入が拡大

クラウドコンピューティングの急速な普及、特に企業がマルチクラウドやハイブリッドクラウド環境へ移行するにつれて、攻撃対象領域は大幅に拡大しました。この変化により、堅牢なクラウドインフラストラクチャセキュリティと継続的な監視の必要性が高まっており、これらは攻撃対象領域管理（ASM）ツールを使用して効果的に管理できます。2023年のガートナーのレポートによると、現在、世界中の組織の85%がASMツールを利用しています。クラウドサービスこれは、現代のビジネス運営におけるクラウドセキュリティの重要な役割を強調するものである。

より広範なASM（アプリケーションセキュリティ管理）の分野において、クラウドセキュリティ態勢管理（CSPM）ツールの重要性が高まっています。これらのソリューションは、クラウド環境がコンプライアンス基準とベストプラクティスに準拠していることを保証するために特別に設計されています。CSPMツールは、クラウドインフラストラクチャの脆弱性、設定ミス、ポリシー違反を自動的にスキャンし、組織が安全なクラウド態勢を維持できるよう支援します。これらのツールへの依存度の高まりは、2023年のガートナーレポートからも明らかです。このレポートでは、より多くの企業がクラウド環境のセキュリティ確保の必要性を認識するにつれ、CSPMソリューションの導入が前年比45%増加したことが強調されています。

CSPMの導入が急増しているのは、ASM市場におけるより広範なトレンドを反映したものであり、CSPMのような専門ツールの統合が包括的なセキュリティ管理に不可欠になりつつあることを示しています。企業がクラウド利用を拡大し続けるにつれ、CSPMを含む高度なASMソリューションへの需要が高まり、市場のさらなるイノベーションと成長を促進すると予想されます。

市場抑制

複雑性と統合における課題

攻撃対象領域管理（ASM）ソリューションの普及を妨げる大きな課題の1つは、これらのツールを既存のセキュリティアーキテクチャに統合することの難しさです。組織は、ASMテクノロジーを現在の脆弱性スキャナーにシームレスに組み込むことに苦労することがよくあります。セキュリティ情報およびイベント管理（SIEM）システムやその他のセキュリティソリューションとの連携が不十分だと、情報が分断され、セキュリティ対策が断片化され、サイバーセキュリティ対策全体の有効性が低下する可能性があります。

ポネモン研究所の調査によると、組織の53%が、セキュリティシステム間の統合不足を効果的なサイバーセキュリティの大きな障害として挙げています。セキュリティツールが効率的に通信し、データを共有できない場合、脅威をタイムリーに特定して対応する能力が阻害されます。こうした統合の課題を克服することは、ASM技術の普及拡大に不可欠です。

市場機会

ASMとその他のセキュリティ機能の組み合わせ

攻撃対象領域管理（ASM）と他のセキュリティ機能との融合が進む傾向は、ASM市場にとって大きなチャンスとなります。その融合の一つが、拡張型検出・対応（XDR）です。ASMは組織の攻撃対象領域の特定と管理に重点を置いていますが、XDRは複数のソースにわたるセキュリティ脅威を検出し、対応するように設計されています。技術の進化に伴い、これらの機能はますます統合され、組織のセキュリティ体制を包括的に把握できる統合プラットフォームが実現しつつあります。

ASMとXDRを統合することで、組織はセキュリティ運用を効率化し、複数のセキュリティツールの管理に伴う複雑さとコストを削減できます。この統合は効率性を向上させるだけでなく、より迅速かつ正確な脅威の検出と対応を可能にし、最終的にセキュリティ全体の成果を高めます。

例えば、2023年初頭にT-Mobileが公表したデータ漏洩事件は、堅牢な攻撃対象領域管理の必要性を浮き彫りにしました。サイバー犯罪者は数ヶ月にわたりT-MobileのAPIを悪用し、統合されたASM（攻撃対象領域管理）およびXDR（拡張脅威対応）ソリューションによってより適切に管理できたはずの脆弱性を露呈させました。この事件は、他のセキュリティツールと連携して動作するASM機能への需要の高まりを改めて示しており、組織がより包括的かつ効率的なセキュリティソリューションを求める中で、ASM市場が拡大・発展する大きな機会を生み出しています。

セグメント分析

エンドユーザーによる

2023年、BFSIセクターはエンドユーザーベースで市場をリードし、25.8%という最高の収益シェアを獲得しました。BFSI業界は、多様なデジタル資産、最新のアプリケーション、旧式のシステムを組み合わせた複雑なITインフラストラクチャで業務を行うことが多く、金融取引や顧客とのやり取りが頻繁に変化する状況では、この複雑なインフラストラクチャの維持とセキュリティ確保は困難です。こうした多様な攻撃対象領域は、攻撃対象領域管理システムによって完全にマッピング、追跡、管理できます。ASMソリューションは、BFSI企業がセキュリティ上の脆弱性を克服し、IT環境全体に関する洞察を提供することで、すべてのインフラストラクチャコンポーネントが潜在的な脅威から保護されることを保証します。

提供することで

2023年、ソリューションカテゴリーは、提供内容に基づく市場セグメンテーションにおいて最大の市場シェアを占めました。これは、組織の攻撃対象領域全体にわたる監視、可視化、リスク評価機能を提供する、包括的で統合されたソリューションへのニーズの高まりによって説明できます。さらに、これらのシステムは、資産発見、脆弱性評価、継続的な監視といった機能を提供しており、これらは潜在的なセキュリティ脅威を予測し、回避するために不可欠です。

• 例えば、攻撃対象領域管理（ASM）のリーダー企業であるIONIXは、4,200万米ドルのシリーズA資金調達ラウンドを完了し、新たに1,500万米ドルの投資を確保しました。この資金は、同社のASMソリューションの開発を加速させるものです。

展開による

2023年現在、クラウドベースの導入セグメントが攻撃対象領域管理（ASM）市場を席巻しています。この優位性は、クラウドベースのソリューションが従来のオンプレミスシステムに比べて持つ数々の大きな利点に大きく起因しています。クラウドベースのASMソリューションは、比類のない拡張性と柔軟性を提供し、企業が拡大し続けるデジタル環境や急速に変化する攻撃対象領域に容易に対応できるようにします。クラウドソリューションは、多額の設備投資を必要とせずにリアルタイムのニーズに基づいてリソースを調整できるため、この拡張性は、成長企業やデジタル変革を進める企業にとって不可欠です。

地域分析

北米：主要地域

北米はビジネスの発展とデジタル化のピークにより市場を支配しています。北米は、この地域に大企業が多く、クラウドコンピューティング普及率の上昇、そして増加するサイバー脅威。

カリフォルニア州消費者プライバシー法（CCPA）など、サイバーセキュリティとデータ保護法に対するこの地域の強い重視は、攻撃対象領域制御技術の利用をさらに促進した。FBIの2021年インターネット犯罪報告書によると、米国全体で記録されたサイバーインシデントは847,376件で、損失額は69億ドルを超えた。この調査は、企業が潜在的な脅威と攻撃対象領域を事前に制御することの重要性を強調している。

北米の攻撃対象領域管理市場を形成する主なトレンドは以下のとおりです。

• 2023年、北米市場においてクラウドベースのASMソリューションが市場シェアの65%を占めた。
• 攻撃対象領域管理（ASM）技術への投資は著しく増加しており、2023年には主要なASM企業が3億5000万米ドルの資金を調達したことがその典型例です。この傾向を示す顕著な例として、Tenable社によるEureka Security社の買収が挙げられます。この買収は、データセキュリティ態勢管理（DSPM）機能を組み込むことで、Tenable社のクラウドセキュリティプラットフォームを強化することを目的としています。
• サイバーセキュリティ・インフラストラクチャセキュリティ庁（CISA）は、2023年に報告された脆弱性が40％増加したと報告しており、これが攻撃対象領域管理市場の利用につながった。
• 米国は、重要インフラ、金融機関、医療システム、テクノロジー企業などを含む大規模かつ多様な経済構造を持つため、サイバー犯罪者にとって格好の標的となっている。したがって、強固な攻撃対象領域管理の必要性が非常に高い。

ヨーロッパ：成長地域

攻撃対象領域管理（ASM）市場において、欧州は2番目に大きな市場シェアを占めています。欧州では、GDPRなどの厳格なデータセキュリティ法が施行されており、企業は機密情報を保護し、データ漏洩のリスクを軽減するために強力なセキュリティ対策を講じることを義務付けられています。さらに、攻撃対象領域管理市場はドイツが最大の市場シェアを占め、英国の市場は欧州連合内で最も急速に拡大しています。

• IDCの調査によると、2023年にはクラウドベースのASMソリューションが欧州市場の60%を占めた。この傾向は、欧州企業がクラウドサービスを急速に導入していることを示しており、拡張性と適応性に優れたセキュリティ管理ソリューションへの需要を高めている。
• EUデジタル運用回復力法（DORA）のようなより厳格な規制の導入が、ASMソリューションの導入を促進している。
• 欧州連合サイバーセキュリティ機関（ENISA）は、サイバー脅威の高まりを受けて、欧州全域でASMソリューションへの投資が増加していると報告した。