攻撃サーフェス管理市場の規模、シェア、トレンド分析レポート - 提供分野別（ソリューション、サービス）、エンドユーザー別（BFSI、ヘルスケア、小売・電子商取引、IT、エネルギー・公益事業、その他）、導入別（クラウドベース、オンプレミス）、企業規模別（中小企業、大企業）、地域別（北米、ヨーロッパ、アジア太平洋、中東・アフリカ、ラテンアメリカ）予測、2025～2033年

アタックサーフェス管理市場の成長要因

あらゆるセクターと国におけるクラウドコンピューティングの導入拡大

クラウドコンピューティングの急速な導入、特に企業のマルチクラウドおよびハイブリッドクラウド環境への移行に伴い、アタックサーフェスは大幅に拡大しました。この変化により、堅牢なクラウドインフラストラクチャのセキュリティと継続的な監視の必要性が高まっており、これらはアタックサーフェス管理（ASM）ツールによって効果的に管理できます。2023年のガートナーのレポートによると、世界中の組織の85%が現在クラウドサービスを利用しており、現代のビジネスオペレーションにおけるクラウドセキュリティの重要性が浮き彫りになっています。

より広範なASM環境の一部として、クラウドセキュリティポスチャ管理（CSPM）ツールの重要性が高まっています。これらのソリューションは、クラウド環境がコンプライアンス基準とベストプラクティスに準拠していることを保証するために特別に設計されています。 CSPMツールは、クラウドインフラストラクチャの脆弱性、構成ミス、ポリシー違反を自動的にスキャンし、組織が安全なクラウド体制を維持できるよう支援します。これらのツールへの依存度の高まりは、2023年のガートナーレポートからも明らかです。このレポートでは、クラウド環境のセキュリティ確保の必要性を認識する企業が増えるにつれて、CSPMソリューションの導入が前年比45%増加したことが強調されています。

このCSPM導入の急増は、包括的なセキュリティ管理にCSPMのような専用ツールの統合が不可欠になりつつあるという、ASM市場におけるより広範なトレンドを反映しています。企業がクラウドフットプリントを拡大し続けるにつれて、CSPMを含む高度なASMソリューションの需要が高まり、市場のさらなるイノベーションと成長を促進すると予想されます。

市場の制約

複雑さと統合の課題

攻撃対象領域管理（ASM）ソリューションの普及を阻む大きな課題の一つは、これらのツールを既存のセキュリティアーキテクチャに統合することの難しさです。組織は、既存の脆弱性スキャナー、セキュリティ情報イベント管理（SIEM）システム、その他のセキュリティソリューションにASMテクノロジーをシームレスに統合するのに苦労することがよくあります。こうした統合の欠如は、情報のサイロ化やセキュリティ対策の断片化につながり、サイバーセキュリティ対策の全体的な有効性の低下につながります。

Ponemon Instituteの調査によると、組織の53%が、セキュリティシステム間の統合の欠如が効果的なサイバーセキュリティの大きな障害であると認識しています。セキュリティツールが効率的に通信およびデータ共有できない場合、脅威をタイムリーに特定して対応する能力が阻害されます。これらの統合課題を克服することは、ASMテクノロジーのより広範な導入に不可欠です。

市場機会

ASMとその他のセキュリティ機能の統合

攻撃対象領域管理（ASM）と他のセキュリティ機能の統合化のトレンドは、ASM市場にとって大きなビジネスチャンスをもたらします。その一つが、拡張検知・対応（XDR）です。ASMは組織の攻撃対象領域の特定と管理に重点を置いているのに対し、XDRは複数のソースにわたるセキュリティ脅威を検知し、対応するように設計されています。テクノロジーの進化に伴い、これらの機能はますます統合され、組織のセキュリティ体制を包括的に把握できる統合プラットフォームが提供されています。

ASMとXDRを統合することで、組織はセキュリティ運用を効率化し、複数のセキュリティツールの管理に伴う複雑さとコストを削減できます。この統合は効率性を高めるだけでなく、脅威の検知と対応をより迅速かつ正確に行えるようにし、最終的にはセキュリティ全体の成果を向上させます。

例えば、2023年初頭にT-Mobileが公表したデータ侵害は、堅牢な攻撃対象領域管理の重要性を浮き彫りにしました。サイバー犯罪者は数ヶ月にわたりT-Mobile APIを悪用し、統合されたASMおよびXDRソリューションによってより適切に管理できたはずの脆弱性を露呈させました。このインシデントは、他のセキュリティツールと連携して動作するASM機能への需要の高まりを浮き彫りにしており、組織がより包括的かつ効率的なセキュリティソリューションを求める中で、ASM市場が拡大し進化する大きな機会を生み出しています。

地域分析

北米：主要地域

北米は、ビジネスの発展とデジタル化のピークを迎え、市場を支配しています。2023年のアタックサーフェス管理市場は、大企業の多さ、クラウドコンピューティング導入率の高さ、そしてサイバー脅威の増加により、北米がリードしました。

この地域では、カリフォルニア州消費者プライバシー法（CCPA）などのサイバーセキュリティとデータ保護法が重視されており、アタックサーフェス制御技術の活用がさらに促進されました。FBIの2021年インターネット犯罪報告書によると、米国全体で847,376件のサイバーインシデントが記録され、被害額は69億ドルを超えています。この調査では、企業が潜在的な脅威と攻撃対象領域を事前に管理することがいかに重要であるかが強調されています。

北米の攻撃対象領域管理市場を形成する主要なトレンドは以下の通りです。

• クラウドベースのASMソリューションは、2023年に北米市場シェアの65%を占めました。
• 攻撃対象領域管理（ASM）技術への投資は急増しており、2023年には大手ASM企業が3億5,000万米ドルの資金調達を達成しました。このトレンドの顕著な例として、TenableによるEureka Securityの買収が挙げられます。これは、データセキュリティ態勢管理（DSPM）機能を組み込むことで、クラウドセキュリティプラットフォームを強化することを目的としています。
• サイバーセキュリティ・インフラストラクチャセキュリティ庁（CISA）は、2023年に報告された脆弱性が40%増加したと報告しており、これが攻撃対象領域管理市場の利用につながりました。
• 米国は、重要インフラ、金融機関、医療システム、テクノロジー企業などを含む大規模で多様な経済圏を有しており、サイバー犯罪者にとって格好の標的となっています。そのため、堅牢な攻撃対象領域管理（ASM）の必要性が高まっています。

ヨーロッパ：成長地域

ヨーロッパは、ASM市場において2番目に大きな市場シェアを誇っています。ヨーロッパには、GDPRなどの厳格なデータセキュリティ規制があり、企業は機密情報を保護し、データ侵害のリスクを軽減するために、強力なセキュリティ対策を講じることが義務付けられています。さらに、ドイツのASM市場は最大の市場シェアを占め、英国の市場はEU内で最も急速に拡大しています。

• IDCの調査によると、2023年にはクラウドベースのASMソリューションがヨーロッパ市場の60%を占めると予想されています。このパターンは、欧州企業によるクラウドサービスの導入が加速していることを示しており、拡張性と適応性に優れたセキュリティ管理ソリューションの需要が高まっています。
• EUデジタル運用レジリエンス法（DORA）などの厳格な規制の導入が、ASMソリューションの導入を促進しています。
• 欧州連合サイバーセキュリティ機関（ENISA）は、サイバー脅威の影響により、欧州全域でASMソリューションへの投資が増加していると報告しています。

セグメント分析

エンドユーザー別

2023年、BFSIセクターは25.8%という最高の収益シェアを獲得し、エンドユーザーベースで市場をリードしました。BFSI業界は、多様なデジタル資産、最新のアプリケーション、そして古いシステムを組み合わせた複雑なITインフラストラクチャで業務を行うことがよくあります。特に金融取引や顧客とのやり取りが頻繁に変化する状況を考えると、この複雑なインフラストラクチャの維持とセキュリティ確保は困難です。こうした多様な攻撃対象領域は、攻撃対象領域管理システムによって完全にマッピング、追跡、管理できます。 ASMソリューションは、BFSI企業がセキュリティの脆弱性を克服し、IT環境全体に関する洞察を提供することで、すべてのインフラストラクチャコンポーネントが潜在的な脅威から保護されることを保証します。

サービス別

2023年、サービス別市場セグメンテーションによると、ソリューションカテゴリーが最大の市場シェアを獲得しました。これは、組織の攻撃対象領域全体にわたる監視、可視性、リスク評価機能を提供する包括的な統合ソリューションの需要が高まっていることによるものです。さらに、これらのシステムは、資産検出、脆弱性評価、継続的な監視といった、潜在的なセキュリティ脅威を予測し回避するために不可欠な機能を提供します。

• 例えば、攻撃対象領域管理（ASM）のリーダーであるIONIXは、4,200万ドルのシリーズA資金調達ラウンドを完了し、さらに1,500万ドルの新規投資を確保しました。この資金提供により、ASMソリューションの開発が加速されます。

導入分野別

2023年現在、クラウドベースの導入セグメントが攻撃対象領域管理（ASM）市場を席巻しています。この優位性は、従来のオンプレミスシステムに比べてクラウドベースのソリューションが持つ多くの大きなメリットに起因しています。クラウドベースのASMソリューションは比類のない拡張性と柔軟性を提供し、企業は拡大し続けるデジタル環境と急速に変化する攻撃対象領域への適応を容易にします。クラウドソリューションが大規模な設備投資を必要とせずにリアルタイムのニーズに基づいてリソースを適応させるこの拡張性は、成長中の企業やデジタル変革を進める企業にとって非常に重要です。