世界の自動車保険市場規模は、2021年に6,525億米ドルと評価されました。予測期間（2022～2030年）中に8.7%のCAGRで成長し、 2030年までに1兆3,830億米ドルに達すると予想されています。
自動車保険は、事故や盗難の際に被保険者を経済的損失から保護する契約です。これは、保険契約者と保険会社の間の法的取り決めです。保険会社は、保険料と引き換えに、保険契約の条件に従って被保険者の損失を補償することを約束します。お客様は、自動車保険によって、交通事故や車両盗難による物理的損害から経済的に保護されます。さらに、自動車の被保険所有者が他の運転手、車両、または建物、フェンス、電柱などの第三者の財産に負傷、死亡、または物的損害を引き起こした場合に発生する費用も補償されます。州ごとに自動車保険法は異なりますが、多くの管轄区域では、公道で車両を運転または維持する前に、身体傷害および物的損害賠償責任補償を義務付けています。世界中で道路事故が増えていることを考えると、自動車保険市場には大きな発展の可能性があります。
世界の自動車保険市場の発展の原動力となっているのは、事故の増加、自動車保険の購入に関する政府の厳格な規則の施行、消費者一人当たりの所得の増加による世界的な自動車販売の増加です。さらに、自動運転車の導入が市場の拡大を妨げています。さらに、予測期間中は、現在の製品およびサービスラインへのテクノロジーの組み込み、および新興国における第三者賠償責任保険の需要の増加により、市場拡大の魅力的な機会が存在する可能性があります。
| レポート指標 | 詳細 |
|---|---|
| 基準年 | 2021 |
| 研究期間 | 2020-2030 |
| 予想期間 | 2024-2032 |
| 年平均成長率 | 8.7% |
| 市場規模 | 2021 |
| 急成長市場 | アジア太平洋 |
| 最大市場 | 北米 |
| レポート範囲 | 収益予測、競合環境、成長要因、環境＆ランプ、規制情勢と動向 |
| 対象地域 |
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交通事故、物的損害または身体傷害、盗難、火災などの事故に対する自動車保険の需要増加により、保険会社は成長率が低く、補償範囲が広く、医療傷害またはその他の損害の形で金銭的保障を提供する商品に投資し、開発するよう圧力を受けています。自動車保険は、交通事故、飲酒運転、スピード違反中の脇見運転などの近年の事故増加の結果として必要になっています。ほとんどの自動車所有者は、他の運転手、乗客、歩行者への損害を含む潜在的な金銭的損失から身を守るために自動車保険に頼っています。
さらに、自動車保険には、保険契約者が亡くなった場合に保険金受取人に補償金を払い戻すのに役立つ補償が含まれています。保険会社は、ユーザー インターフェイス エクスペリエンスを改善し、今後数年間で市場で競合他社に先んじるために、製品の補償数を増やしてきました。さらに、連邦政府と州政府は、今後数年間に上昇すると予想される不当な価格から顧客を保護し、保険会社が財政的に安定し続けるように、車両登録時に自動車保険への加入を義務付けました。この要素により、自動車保険に対する顧客の需要が高まります。
1988 年の自動車法によれば、すべての自動車運転者は、第三者の財産損失または事故による死亡に対する損害賠償として既に支払った金額、または法律で支払うよう義務付けられている金額を補償するために自動車保険に加入しなければなりません。自動車法では、基本的な強制第三者保険に加入しなかった場合の罰則も変更され、強制的な補償とともに無保険の自動車が保険市場に大量に流入しました。その結果、このような厳格な法的規制によって自動車保険の販売が促進され、世界市場の拡大につながっています。
自動車保険事業の成長を制限している重要な要素は、自動車保険の補償範囲に関する理解と認識の欠如です。保険情報局によると、インドの道路を走る登録車約 1 億 8 千万台のうち、保険に加入しているのは 6 億 5 千万台から 7 千万台のみです。自動車保険に関する知識のギャップを埋めるために対処しなければならない主な課題は、消費者の交通事故の多発と自動車保険の採用率の低さです。
自動車保険会社には、市場でのサービスを拡大する絶好の機会があります。各社は、医療補償、包括的補償、身体傷害および物的損害補償、第三者賠償責任補償を提供しています。その結果、保険会社は、走行距離に応じた支払いポリシーなどの特定の補償を組み込むことで、製品提供を革新し、拡大する有益な機会を得ることが期待されます。これは、1人の年間走行距離を対象とする一般的な保険ではなく、各個人の走行距離を対象としたものです。さらに、これらの補償は組み合わせまたはバンドル オプションとして提供されるため、顧客はニーズに最適なプランを簡単に選択できます。今後数年間、これらすべての要素を合わせると、有利な製品拡張の機会がもたらされると予想されます。
世界の自動車保険市場は、補償範囲、流通チャネル、車両年式、用途、地域に基づいて分類されます。
補償内容に応じて、断片は第三者賠償責任補償と衝突/包括的/その他のオプション補償です。
第三者賠償責任保険の分野は、年平均成長率 7.57% で成長し、最大のシェアを占めると予測されています。第三者賠償責任保険は、第三者からの請求を防ぐために購入されます。自動車保険の第三者補償は、保険契約でカバーされていない無保険のドライバーが被った損失や損害の請求から保護します。自動車法では、第三者賠償責任保険の加入が義務付けられています。車両登録時には、新車および中古車の所有者が登録することが義務付けられており、これが世界市場の拡大を促進する重要な要素となっています。
衝突/包括/その他のオプション補償セクションは、2番目に大きなシェアを占めます。包括/衝突/追加のオプション補償保険を購入したお客様は、盗難または事故による損傷を受けた車の交換または修理に使用できます。自然災害、破壊行為、または火災による損害は、包括補償でカバーされます。必須の第三者保険に加えて、包括補償は、盗難または車両の損傷によって引き起こされる経済的損失から車の所有者を保護します。包括的な保護のため、包括保険は一般的なポリシーよりもはるかに高価です。
流通チャネル別に見ると、フラグメントは保険代理店/ブローカー、ダイレクトレスポンス、銀行などです。
ダイレクト レスポンス セクションは、年平均成長率 10.2% で成長すると予測されており、最大のシェアを占めています。ダイレクト レスポンスとは、電話、テレビ、ダイレクト メール、その他のチャネルを通じて消費者に直接保険を販売することです。さらに、自動車保険事業では、新しい販売方法を検討し、顧客層の拡大に注力し、投資の可能性を最大限に高めることを目指しています。自動車保険プロバイダー、ブローカー、オンライン エージェント (OTA)、銀行の間には、多数のパートナーシップが存在します。保険会社と引受業者は、仲介業者を通じて商品を販売し、顧客ができるだけ早く商品を入手して購入できるようにします。
保険代理店/ブローカー部門は、2番目に大きなシェアを占めるでしょう。自動車保険市場の大きなトレンドは、保険代理店とブローカーが複数のウェブサイトとオンライン販売プラットフォームを使用して、個別化およびカスタマイズされたサービスに対する需要の高まりに対応することです。保険ブローカーはまた、さまざまなプロバイダーから保険を購入し、リスクと保険業界に関する豊富な知識を使用して、顧客にとって最適な保険プランを発見して編成します。
車両の年式に基づいて、新車と中古車のカテゴリに分類されます。
新車部門は、年平均成長率 8.17% で成長すると予測されており、最大のシェアを占めています。新車は、販売業者、ディーラー、またはメーカー以外の誰にも所有されたことがなく、市場に登録されたこともありません。さらに、新車の所有者は、3 年または 5 年の有効期間を持つ自動車の長期第三者自動車保険を購入する必要があります。また、メーカー、販売業者、またはディーラーは、他の多数の市場プレーヤーとのつながりがあるため、新車の購入資金を調達する顧客にさまざまな利点を提供します。
中古車部門は2番目に大きなシェアを占めるでしょう。世界の自動車保険市場の成長を支える重要な要素として、カスタマイズされたモデルの古い自動車の需要の増加、自動車保険の予算の制限、そして企業の自動車に対する好みの変化が挙げられます。中古車部門から主に除外される自動車は、稼働車両ではなく廃車として販売されます。
用途に応じて、個人用と商用のカテゴリがあります。
個人向け部門は、年平均成長率 8.4% で成長すると予測されており、最大の市場シェアを占めています。個人向け車両に分類される自動車は、運転手を含めて 8 人までが乗車できます。これらの車は、コスト効率が高く、快適性が向上し、耐久性も高いため、市場が大きく成長しています。このセグメントは、個人向け自動車に対する消費者の需要が高まっていることと、世界中で商用車よりも多くの乗用車が生産されていることから拡大しています。
商用車部門は2番目に大きなシェアを占めます。商用車は商品や資材を運ぶことしかできず、人を運ぶことはできません。さまざまな業界や起業におけるサプライチェーンサービスで商用車が頻繁に使用されるため、これらの車両の需要は大幅に増加しています。さらに、多くの企業が人員輸送に商用車を使用しているため、損失や損害に対する金銭的保障を提供するこれらの車両の保険が必要です。
COVID-19は、ロックアウトにより世界的に炭素排出量が減少したため、市場にプラスとマイナスの影響を及ぼしています。COVID-19による排出量の削減は短期的な利益です。それでも、業界や企業が今年第1四半期の財務損失の一部を取り戻そうとすると、炭素排出量は劇的に増加します。COVID-19は、世界的なリサイクル活動に悪影響を及ぼしました。特に米国では、家庭ごみの収集に重点を置くため、またはウイルスによってサービスが中断されたため、リサイクルプログラムを中止または縮小しています。
また、新型コロナウイルス感染症の発生後、産業界が徐々に正常化していく中で、新型コロナウイルス感染症の拡散の可能性を少しでも排除するために、ソーシャルディスタンスの義務化や消毒による継続的なパーソナルケアにより、職場の健康と安全へのこうした変化は拡大すると予想されます。新型コロナウイルス感染症はさまざまな企業の収益に影響を与えており、ロックダウンが解除されれば、企業は損失を補うために事業運営に目を向けるでしょう。
世界の自動車保険市場の地域別セグメントには、北米、ヨーロッパ、アジア太平洋、LAMEA が含まれます。
北米は、7.5%のCAGRで成長しながら市場をリードすると予想されています。北米の人々の可処分所得の増加により、保険販売が促進されています。技術開発と、自律走行車とそのセキュリティに関する継続的な研究開発努力により、市場は拡大すると予想されています。この地域での自動車保険の人気は、交通事故、衝突、負傷、物的損害の増加によっても促進されています。自動車販売の増加と、すべての車両に保険を義務付ける政府規制により、自動車保険のニーズも高まると予想され、市場の成長を後押しします。
オールステートやリバティ ミューチュアルなどの大手企業がこの地域に存在し、これもこの地域の拡大の要因となっています。業界をリードするこれらの企業は、包括的、保険不足のドライバー、無保険のドライバーに対する補償など、最先端の補償を提供しており、これが市場の拡大をさらに促進しています。さらに、この地域での自動車の普及は、市場の発展に大きく貢献しています。さらに、自動車の安全性に関する厳格な政府法の導入が業界の拡大を促進すると予想されています。
アジア太平洋地域は、4,410億米ドルの規模となり、年平均成長率10.4%で成長すると見込まれます。経済成長、人口規模の大きさ、中流階級の可処分所得の増加により、この地域は最も高い成長率を誇ります。さらに、自動車販売と可処分所得の増加が業界の拡大を後押しすると予想されます。インドを含む他の多くの国でも自動車保険は義務付けられています。さらに、事故や自動車の損傷に備えて財政を保護する方が有利です。
また、富裕層の増加に伴い、食料や住宅などの生活必需品やバイクや車などのオプション品に対する購買力が高まり、車両を保護するために自動車保険に加入する傾向が強まっています。アジアにおける輸出と国内消費が自動車保険の拡大の原動力となっています。
