侵入・攻撃シミュレーションの自動化市場 サイズと展望 2025-2033

自動侵害・攻撃シミュレーション市場の成長要因

サイバーセキュリティ規制とコンプライアンスの増加

世界的な規制状況の拡大は、自動BAS市場の重要な促進要因です。米国、EU、およびAPAC地域の政府や規制機関は、厳格なサイバーセキュリティのコンプライアンス基準を実施しており、組織は継続的にセキュリティ態勢を検証する必要に迫られています。2023年12月、米国証券取引委員会（SEC）は、公開企業に対し、重要なサイバーセキュリティインシデントを4営業日以内に開示することを義務付ける新規則を施行し、定期的なセキュリティテストと透明性のある報告の必要性を強調した。BASプラットフォームは、攻撃シミュレーションを自動化し、コンプライアンスに対応したレポートを生成することで、これらの要件を満たす効率的な方法を提供します。企業はこの方向に拡大しています。

• 例えば、2024年8月、AttackIQはDigital Operational Resilience Act (DORA)に沿ったテストを開始し、EUの金融機関に自動化された脅威エミュレーションを提供し、DORAのサイバーセキュリティ要件への準拠をサポートしました。

さらに

さらに、BFSIやヘルスケアのような分野は、機密データの取り扱いのために厳しい監視下にあり、BASの採用を加速させています。Cymulate のような企業は、自動テストを規制上の義務に合わせるコンプライアンスに特化したモジュールで提供する製品を拡大し、クライアントが監査の負担を減らし、費用のかかる罰則を回避できるよう支援しています。

市場の抑制

BASの実装における複雑さとスキルのギャップ

利点にもかかわらず、BASの実装は複雑です。

自動侵害・攻撃シミュレーション市場は、その利点にもかかわらず、複雑さと熟練したサイバーセキュリティ専門家の不足に関連する課題に直面しています。BAS プラットフォームを実装するには、サイバー脅威のモデリング、攻撃方法論、シミュレーション結果の解釈に関する専門知識が必要ですが、多くの組織には不足しています。2024年の調査によると、世界的に熟練したサイバーセキュリティ従事者が300万人以上不足しているため、特に中堅企業ではBASの導入が制限されています。

さらに、BASソリューションは、既存のセキュリティオペレーションセンター(SOC)やDevSecOpsのワークフローに混乱を引き起こすことなく統合するのが複雑な場合があります。誤った設定や不完全なシミュレーションは、誤ったセキュリティ保証をする危険性があり、BASプラットフォームに対する信頼を損ないます。ベンダーは、マネージドBASサービスを提供し、自動化されたプレイブックやガイド付きシミュレーションによってプラットフォームの使い勝手を向上させることで、この課題に取り組んでいる。しかし、特に新興市場やSMBセグメントでは、スキルギャップが依然として顕著な足かせとなっており、これらの地域における市場の成長率を鈍らせる可能性があります。

市場機会

クラウドネイティブ環境およびハイブリッド環境への拡大

クラウドネイティブアーキテクチャとハイブリッドIT環境の採用の拡大は、自動侵害および攻撃シミュレーション市場に大きな機会をもたらします。クラウド環境は、従来のセキュリティテストが包括的にカバーするのに苦労する、動的で分散したインフラストラクチャを導入します。クラウドネイティブ環境向けに調整されたBASプラットフォームは、API、コンテナ、マイクロサービス、サーバーレスアプリケーションの自動化された継続的テストを提供し、リアルタイムの設定ミスや脆弱性を特定します。

• たとえば、2024年11月、AttackIQはAWS MarketplaceにおけるBASプラットフォームの提供を発表し、組織が継続的なセキュリティ検証をクラウドネイティブ環境やハイブリッド環境にシームレスに統合できるようにしました。

このクラウドセキュリティ検証へのシフトは、企業が安全なデジタルトランスフォーメーションを優先し、ゼロトラストセキュリティモデルを採用する中で、有利な機会をもたらします。IoT と edge computing の台頭は、多様なインフラ足跡に合わせた BAS ソリューションの範囲をさらに広げます。

コンポーネント 洞察 

ソフトウェア部門は世界市場をリードしており、現実世界のサイバー攻撃をシミュレートできる高度で動的なプラットフォームの必要性に後押しされています。これらのプラットフォームは、攻撃シナリオの広範なライブラリを提供し、脅威インテリジェンス フィードと統合し、リアルタイムで実用的なセキュリティインサイトを生成します。クラウドネイティブなBASソフトウェアは、大規模な手動入力なしに継続的なセキュリティ検証を可能にし、最新のスケーラブルなIT環境に理想的です。さらに、規制に対する要求の高まりとハイブリッド インフラストラクチャの進化は、ソフトウェア セグメントの優位性をさらに強化しています。企業は、進化する脅威と脆弱性を効率的に緩和するために、適応性があり、コンプライアンスに対応した BAS ツールを求めています。

展開モードと洞察

クラウドベースの展開が増加しています。

クラウドベースの導入は、組織がスケーラビリティ、コスト効率、および運用の俊敏性を優先するため、市場で最も急成長しています。オンプレミスのシステムとは異なり、クラウド BAS プラットフォームは、最小限のインフラ要件と既存のクラウドエコシステムへの迅速な統合で、継続的な自動テストをサポートします。このアプローチは、デジタルトランスフォーメーションを進めている企業や、ハイブリッドやリモートワーク環境を運用している企業にとって特に魅力的だ。さらに、サブスクリプション・ベースの価格モデルは、地理的に分散した資産を管理する中堅企業やグローバル企業にとって、クラウドBASをより利用しやすいものにしている。サイバー脅威が複雑化するにつれて、クラウドベースの BAS は、ハードウェアや物理インフラストラクチャへの大規模な設備投資を必要とすることなく、組織がセキュリティ体制を動的に適応させることを保証します。

組織のサイズ 洞察 

大企業が市場で最大のシェアを占めているのは、その複雑なインフラストラクチャ、規制への露出の高さ、リソースの利用しやすさに起因しています。BFSI、ヘルスケア、テレコミュニケーション、政府などの分野の企業は、自動化されたBASに依存して、レイヤー化された防御を検証し、脆弱性をプロアクティブに検出し、GDPR、HIPAA、PCI DSSなどの厳格なデータ保護基準に準拠しています。これらのプラットフォームは、高度な分析、コンプライアンスレポート、エンタープライズグレードのSIEMやXDRツールとの統合を提供します。ベンダーはますますこのセグメント向けに製品をカスタマイズし、社内に広範な専門知識を要求することなく、高品質のセキュリティ検証へのアクセスを民主化しています。

エンドユーザー業界 洞察 

銀行、金融サービス、保険 (BFSI) セクターは、データの機密性が高く、コンプライアンスが厳しく、サイバー犯罪者に頻繁に狙われているため、BAS ソリューションの主要なエンドユーザーです。BASプラットフォームは、ITおよび運用システム全体で攻撃をシミュレートすることにより、リアルタイムのセキュリティ検証を可能にし、インシデント対応時間を短縮し、侵害への備えを強化します。JPモルガン・チェースやバークレイズなどの大手金融機関は、サイバー耐性を強化するために継続的な侵害シミュレーションのフレームワークを採用している。BASツールは現在、一般的に不正検知、IDアクセス管理、取引監視システムと統合され、統一された脅威防止エコシステムを構築している。金融規制当局がより厳格なリスク管理と透明性を求める中、BFSIセクターにおけるBASの採用は、コンプライアンスと業務上のニーズに後押しされ、さらに深まるものと思われます。

各社の市場シェア

世界の自動侵害・攻撃シミュレーション市場は、専門のサイバーセキュリティ企業、既存のITセキュリティベンダー、新興新興企業による熾烈な競争が特徴です。主要企業は、市場シェアを獲得するために、継続的な技術革新、戦略的パートナーシップ、地理的拡大に注力しています。多くの企業は、AIや脅威インテリジェンスフィードと統合されたクラウドネイティブなBASプラットフォームを提供し、リアルタイムで実用的な洞察を提供しています。

AttackIQ：AttackIQは、自動侵害および攻撃シミュレーション市場の大手企業であり、企業が多段階のサイバー攻撃をシミュレートし、セキュリティ態勢を効果的に評価できるようにする堅牢な継続的セキュリティ検証プラットフォームで知られています。AIを活用した分析への強力な投資、BFSI、ヘルスケア、政府部門にわたるグローバルな顧客基盤の拡大、Microsoft Azureのような主要クラウドプロバイダーとの戦略的パートナーシップは、同社の成長を後押ししています。

最新ニュース：

• 2024年12月、AttackIQはFlex 3.0をリリースしました。Flex 3.0は、検出ルールの自動生成と可視性のギャップをピンポイントで特定するためのSplunkネイティブ統合によるエージェントレスセキュリティコントロール検証を特徴とする、強化された侵害および攻撃シミュレーションプラットフォームです。

地域別の洞察北米は世界の自動BAS市場を支配し、2025年の収益シェアの約42％を占めています。この地域は、高度なサイバーセキュリティフレームワーク、成熟したデジタルインフラ、強力な規制イニシアチブから利益を得ています。Cybersecurity and Infrastructure Security Agency (CISA)イニシアティブのような米国連邦政府の指令は、公共部門と民間部門を継続的なセキュリティテストに向かわせる。国防総省を含む連邦政府機関は、防衛態勢を強化するためにBASを使用するパイロット事業を拡大している。BFSI、ヘルスケア、ハイテク分野の企業は、SEC開示規則やHIPAA要件に準拠するためにBASツールを活用している。シリコンバレーに本社を置くAttackIQやSafeBreachのような主要企業が存在することで、地域に根ざしたイノベーションと強力なベンダーサポートが提供されています。

• 米国は、自動侵害攻撃シミュレーション（BAS）ソリューションの最大かつ最も成熟した市場であり、サイバーセキュリティのイノベーションにおけるリーダーシップと、多くの大企業および連邦政府機関の存在がその原動力となっています。米国では、米証券取引委員会（SEC）の新たなサイバーセキュリティ開示要件などの規制圧力が高まっており、コンプライアンスとリスク軽減を確実にするために、BASのような継続的なセキュリティ検証プラットフォームの導入を組織に促している。ランサムウェア攻撃やサプライチェーンの脅威の継続的な増加により、中核的なセキュリティ対策として、自動化された継続的な侵害シミュレーションに対する需要が高まっています。
• カナダの自動BAS産業は、官民両部門におけるサイバーセキュリティ意識の高まりに支えられ、急速に拡大しています。カナダ政府の国家サイバーセキュリティ戦略2024は、特にエネルギー、金融、医療などの重要インフラを保護するために、高度な脅威シミュレーションツールを採用することを強調しています。カナダ企業におけるデジタル変革の進展とサイバー攻撃の高度化が、継続的なセキュリティ態勢評価のためのBAS採用を後押ししている。また、カナダは米国市場に近いため、国境を越えた技術移転や協力的なサイバーセキュリティの取り組みが促進され、市場の成長をさらに後押ししています。

アジア太平洋地域の市場動向

アジア太平洋地域は、自動BAS市場が最も急速に成長しており、2033年までのCAGRは17%を超えると予測されています。特に中国、インド、日本、韓国、オーストラリアではデジタル化が急速に進んでおり、攻撃対象が広がっているため、高度な侵害シミュレーションの需要が高まっています。インドの「国家サイバーセキュリティ戦略2024」や中国の「サイバーセキュリティ法」の更新といった政府の取り組みが、セクターを問わずBASの導入を促進している。この地域の中小企業は、意識と規制要件が高まるにつれて、手頃な価格のクラウドベースのBASツールの採用を増やしている。経済成長、技術の近代化、脅威レベルの上昇により、APACは国際的な拡大を目指すBASベンダーにとって有利なフロンティアを示しています。

• 中国の自動侵害・攻撃シミュレーション市場は、積極的な国家サイバーセキュリティ戦略とデジタル変革の取り組みに支えられ、世界で最も急成長している市場の1つです。中国の「メイド・イン・チャイナ2025」イニシアチブとそれに続く「スマート・マニュファクチャリング2030」ロードマップは、安全な産業オートメーションに重点を置いており、BASは製造および通信ネットワークの防御を検証する上で極めて重要な役割を果たしています。中国の大手BAS企業が台頭し、グローバルベンダーは現地企業との提携を通じてプレゼンスを拡大している。知名度の高い展開としては、5Gネットワークのセキュリティや政府のインフラプロジェクトにおけるBASソリューションがあります。
• インドの自動化BAS産業は、政府の強力なバックアップと官民セクターからのサイバーセキュリティ投資の増加により、急速に発展しています。政府の国家サイバーセキュリティ戦略では、金融、エネルギー、ITサービスなどの重要部門を保護するため、自動化された侵害や攻撃のシミュレーションを含むプロアクティブな防御メカニズムを重視しています。デジタル・インディアの取り組みとクラウドの導入拡大により攻撃対象が拡大し、企業は継続的な検証と規制遵守のためにBASツールの導入を促している。インドのBASプロバイダーは頭角を現しつつあり、しばしばグローバル企業と連携して、現地市場のニーズに合わせたソリューションを提供している。さらに、防衛部門はサイバー戦争の準備に重点を置いており、レッド・チーミングや侵入テストのためにBAS技術を取り入れたパイロット・プロジェクトが行われています。

ヨーロッパの市場動向

ヨーロッパは、GDPRや改正NIS2指令(2024年)のような厳しい規制の枠組みによって後押しされ、自動BAS市場で大きなシェアを占めています。これらの規制により、組織は頻繁かつ堅牢なサイバーセキュリティテストの実施を余儀なくされています。主要な導入国にはドイツ、英国、フランスがあり、製造業、公益事業、金融サービスなどの企業がインダストリー4.0とデジタル回復力をサポートするためにBASを導入している。Cymulate社やFireEye社（Verodin社経由）のようなベンダーは、MSSPとの提携や現地での展開を通じて、ヨーロッパでのプレゼンスを拡大している。サイバーセキュリティ規制と産業オートメーションの融合は、特に組織が進化するコンプライアンスとセキュリティ標準に合わせようとする中で、長期的な可能性を秘めた高成長市場としてヨーロッパを位置づけています。

• 英国の自動BAS業界は、ブレグジット後に規制の監視が強化される中、大きな成長を遂げています。同国の強力な金融サービス業界は、BASの採用につながり、これは進化するサイバー脅威に対する継続的なリスク評価の必要性によって推進されています。サイバーセキュリティ・イノベーション・ハブへの資金提供を含む最近の政府の取り組みは、AIを活用したBASソリューションへの投資に拍車をかけている。英国を拠点とする著名ベンダーは、グローバル企業とともに、リモートワークやハイブリッドワークモデルを採用する企業の需要拡大に対応するため、クラウドベースのBASサービスを拡大している。BASとSecurity Orchestration, Automation, and Response（SOAR）システムとの統合は、市場の標準になりつつあります。
• ヨーロッパ最大の経済大国であるドイツは、自動車、製造、金融の各セクターからの旺盛な需要を背景に、自動化BASの主要産業となっています。この国の強力な産業基盤は、NIS2指令およびITセキュリティ法2.0に基づく厳格なサイバーセキュリティ要件を満たすために、BASツールを急速に採用しています。主要なBASプロバイダーは、ドイツの厳格なデータプライバシー規制を遵守するために製品をローカライズし、クラウドへの完全移行を躊躇している伝統的な業界に対応するためにハイブリッド展開モデルを提供しています。自動車業界、特に電気自動車や自律走行車のメーカーは、コネクテッド・ビークルのエコシステムを保護するためにBASを幅広く使用しており、需要をさらに加速させています。

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侵入・攻撃シミュレーションの自動化市場のトップ競合他社

1. AttackIQ
2. SafeBreach
3. Cymulate
4. Picus Security
5. Verodin (FireEye)
6. Randori
7. XM Cyber
8. Cyberbit
9. Securosis
10. Threatcare
11. Picus Security
12. NetSPI
13. NopSec
14. Security Compass
15. Balbix

最近の開発状況

• 2024年8月～ Rapid7は、資産の可視性を強化し、継続的な資産攻撃対象領域管理（CAASM）をセキュリティ運用プラットフォームに統合するために、Noetic Cyber社を買収しました。これにより、ハイブリッド環境全体におけるリスクの監視と軽減能力が強化されます。