自動化された侵入および攻撃シミュレーション市場 サイズと展望 2025-2033

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自動侵入・攻撃シミュレーション市場の成長要因

サイバーセキュリティ規制とコンプライアンスの強化

世界的な規制環境の拡大は、自動BAS市場の大きな推進力となっています。米国、EU、アジア太平洋地域の政府および規制当局は、厳格なサイバーセキュリティコンプライアンス基準を施行しており、組織はセキュリティ体制の継続的な検証を迫られています。2023年12月、米国証券取引委員会（SEC）は、上場企業に対し、重大なサイバーセキュリティインシデントを4営業日以内に開示することを義務付ける新たな規則を施行し、定期的なセキュリティテストと透明性のある報告の必要性を強調しました。BASプラットフォームは、攻撃シミュレーションを自動化し、コンプライアンス対応のレポートを生成することで、これらの要件を効率的に満たす方法を提供します。企業はこの方向へ事業を拡大しています。

• 例えば、2024年8月、AttackIQはデジタルオペレーショナルレジリエンス法（DORA）に準拠したテストを開始し、EUの金融機関にDORAのサイバーセキュリティ要件へのコンプライアンスを支援するための自動脅威エミュレーションを提供しました。

さらに、銀行金融サービス（BFSI）やヘルスケアなどのセクターは、機密データの取り扱いに関して厳しい監視下に置かれており、BASの導入が加速しています。Cymulateなどの企業は、コンプライアンス重視のモジュールを導入し、自動テストを規制要件に適合させることで、顧客が監査の負担を軽減し、高額な罰金を回避できるよう支援しています。

市場の制約

BAS導入における複雑さとスキルギャップ

自動化された侵害および攻撃シミュレーション市場は、そのメリットにもかかわらず、複雑さと熟練したサイバーセキュリティ専門家の不足に関連する課題に直面しています。 BASプラットフォームの導入には、サイバー脅威のモデリング、攻撃手法、そしてシミュレーション結果の解釈に関する専門知識が必要ですが、多くの組織はこれらを欠いています。2024年の調査によると、世界で300万人以上の熟練サイバーセキュリティ人材が不足しており、特に中規模企業においてBASの導入が制限されています。

さらに、BASソリューションを既存のセキュリティオペレーションセンター（SOC）やDevSecOpsワークフローに統合し、運用を中断させるのは複雑な場合があります。設定ミスや不完全なシミュレーションは、セキュリティの保証が誤っているリスクがあり、BASプラットフォームへの信頼を損なう可能性があります。ベンダーは、マネージドBASサービスを提供し、自動化されたプレイブックやガイド付きシミュレーションを通じてプラットフォームの使いやすさを向上させることで、この課題に取り組んでいます。しかし、特に新興市場や中小企業セグメントにおいては、スキルギャップが依然として大きな制約となっており、これらの地域における市場成長率を鈍化させる可能性があります。

市場機会

クラウドネイティブおよびハイブリッド環境への拡大

クラウドネイティブアーキテクチャとハイブリッドIT環境の導入拡大は、自動化された侵害および攻撃シミュレーション市場にとって大きなビジネスチャンスを生み出しています。クラウド環境は、従来のセキュリティテストでは包括的にカバーすることが困難な、動的かつ分散化されたインフラストラクチャを導入します。クラウドネイティブ環境向けにカスタマイズされたBASプラットフォームは、API、コンテナ、マイクロサービス、サーバーレスアプリケーションの継続的な自動テストを提供し、リアルタイムの設定ミスや脆弱性を特定します。

• 例えば、2024年11月、AttackIQはAWS MarketplaceでBASプラットフォームの提供を開始すると発表しました。これにより、組織はクラウドネイティブ環境とハイブリッド環境に継続的なセキュリティ検証をシームレスに統合できるようになります。

企業が安全なデジタルトランスフォーメーションを優先し、ゼロトラストセキュリティモデルを採用する中で、クラウドセキュリティ検証への移行は大きなチャンスをもたらします。IoTとエッジコンピューティングの台頭により、多様なインフラストラクチャに合わせてカスタマイズされたBASソリューションの範囲がさらに広がります。

コンポーネントに関する洞察

ソフトウェアセグメントは、現実世界のサイバー攻撃をシミュレートできる高度で動的なプラットフォームへの需要に支えられ、世界市場をリードしています。これらのプラットフォームは、豊富な攻撃シナリオライブラリを提供し、脅威インテリジェンスフィードと統合し、リアルタイムで実用的なセキュリティインサイトを生成します。クラウドネイティブのBASソフトウェアは、膨大な手作業による入力なしに継続的なセキュリティ検証を可能にするため、現代のスケーラブルなIT環境に最適です。さらに、規制要件の高まりとハイブリッドインフラストラクチャの進化により、企業は進化する脅威と脆弱性を効率的に軽減するための、適応型でコンプライアンス対応のBASツールを求めており、ソフトウェアセグメントの優位性はさらに強化されています。

導入モードに関する洞察

組織が拡張性、コスト効率、運用の俊敏性を優先する中、クラウドベースの導入は市場で最も急速な成長を遂げています。オンプレミスシステムとは異なり、クラウドBASプラットフォームは、最小限のインフラストラクチャ要件で継続的な自動テストをサポートし、既存のクラウドエコシステムへの迅速な統合を可能にします。このアプローチは、デジタルトランスフォーメーションを推進している企業や、ハイブリッドワーク環境やリモートワーク環境を運用している企業にとって特に魅力的です。さらに、サブスクリプションベースの価格モデルにより、クラウドBASは中規模企業や地理的に分散した資産を管理するグローバル組織にとってより利用しやすくなっています。サイバー脅威が複雑化する中で、クラウドベースのBASは、ハードウェアや物理インフラへの多額の設備投資を必要とせずに、組織がセキュリティ体制を動的に適応させることを可能にします。

組織規模に関するインサイト

大規模企業は、複雑なインフラ、規制への露出度の高さ、そして利用可能なリソースの豊富さから、市場で最大のシェアを占めています。BFSI、ヘルスケア、通信、政府機関などのセクターの企業は、自動化されたBASを活用して、多層防御の検証、脆弱性のプロアクティブな検出、GDPR、HIPAA、PCI DSSなどの厳格なデータ保護基準への準拠を実現しています。これらのプラットフォームは、高度な分析、コンプライアンスレポート、そしてエンタープライズグレードのSIEMおよびXDRツールとの統合を提供します。ベンダーは、このセグメント向けに製品をカスタマイズする傾向を強めており、社内に広範な専門知識を必要とせずに、高品質なセキュリティ検証へのアクセスを民主化しています。

エンドユーザー業界インサイト

銀行・金融サービス・保険（BFSI）セクターは、データの機密性が高く、コンプライアンス要件が厳しく、サイバー犯罪者の標的となる頻度が高いことから、BASソリューションの主要なエンドユーザーとなっています。BASプラットフォームは、ITシステムと運用システム全体にわたる攻撃をシミュレーションすることで、リアルタイムのセキュリティ検証を可能にし、インシデント対応時間を短縮し、侵害への備えを強化します。JPモルガン・チェースやバークレイズなどの大手金融機関は、サイバーレジリエンスを強化するために、継続的な侵害シミュレーションフレームワークを導入しています。BASツールは現在、不正検出、IDアクセス管理、トランザクション監視システムと統合され、統合された脅威防止エコシステムを構築しています。金融規制当局がより厳格なリスク管理と透明性を要求するにつれ、コンプライアンスと運用上のニーズの推進により、BFSI セクターにおける BAS の導入がさらに進むと予想されます。

企業の市場シェア

世界的な自動侵害・攻撃シミュレーション市場は、専門のサイバーセキュリティ企業、既存のITセキュリティベンダー、そして新興のスタートアップ企業の間で激しい競争が繰り広げられています。主要企業は、市場シェア獲得のため、継続的なイノベーション、戦略的パートナーシップ、そして地理的拡大に注力しています。多くの企業は、AIや脅威インテリジェンスフィードを統合したクラウドネイティブのBASプラットフォームを提供し、リアルタイムで実用的なインサイトを提供しています。

AttackIQ: AttackIQは、自動侵害・攻撃シミュレーション市場のリーディングカンパニーであり、企業が多段階のサイバー攻撃をシミュレートし、セキュリティ体制を効果的に評価できる堅牢な継続的セキュリティ検証プラットフォームで知られています。 AIを活用した分析への積極的な投資、BFSI、ヘルスケア、政府機関などグローバル規模の顧客基盤の拡大、そしてMicrosoft Azureをはじめとする主要クラウドプロバイダーとの戦略的パートナーシップが、同社の成長を牽引しています。

最新ニュース:

• 2024年12月、AttackIQは、エージェントレスのセキュリティ制御検証機能とネイティブSplunk統合機能を備えた、強化された侵害および攻撃シミュレーションプラットフォームであるFlex 3.0をリリースしました。これにより、検出ルールの自動生成と可視性のギャップの特定が可能になります。

地域別インサイト

北米は世界の自動化BAS市場を牽引しており、2025年には収益シェアの約42%を占めると予測されています。この地域は、高度なサイバーセキュリティフレームワーク、成熟したデジタルインフラ、そして強力な規制イニシアチブの恩恵を受けています。米国サイバーセキュリティ・インフラセキュリティ庁（CISA）のイニシアチブをはじめとする連邦政府の義務付けにより、公共部門と民間部門の組織は継続的なセキュリティテストを実施するよう促されています。国防総省を含む連邦政府機関は、防衛態勢を強化するためにBASを活用したパイロットプログラムを拡大しています。BFSI、ヘルスケア、テクノロジー分野の企業は、SECの開示規則とHIPAA要件を遵守するためにBASツールを活用しています。シリコンバレーに本社を置くAttackIQやSafeBreachといった主要企業の存在は、地域に根ざしたイノベーションと強力なベンダーサポートを提供しています。

• 米国は、サイバーセキュリティのイノベーションにおけるリーダーシップと、多くの大企業や連邦政府機関の存在を背景に、自動化された侵害攻撃シミュレーション（BAS）ソリューションにおいて、依然として最大かつ最も成熟した市場です。米国では、SEC（証券取引委員会）による新たなサイバーセキュリティ情報開示要件など、規制圧力が高まっており、組織はコンプライアンスとリスク軽減を確保するために、BASのような継続的なセキュリティ検証プラットフォームの導入を迫られています。ランサムウェア攻撃とサプライチェーンへの脅威の継続的な増加は、中核的なセキュリティ対策として、自動化された継続的な侵害シミュレーションの需要を高めています。
• カナダの自動化BAS業界は、公共部門と民間部門の両方でサイバーセキュリティ意識の高まりを背景に、急速に拡大しています。カナダ政府の「国家サイバーセキュリティ戦略2024」では、特にエネルギー、金融、医療といった重要インフラを保護するために、高度な脅威シミュレーションツールの導入を重視しています。カナダ企業におけるデジタルトランスフォーメーションの進展とサイバー攻撃の高度化により、継続的なセキュリティ態勢評価のためのBAS導入が促進されています。カナダは米国市場との近接性も高く、国境を越えた技術移転やサイバーセキュリティに関する共同イニシアチブを促進し、市場の成長をさらに加速させています。

アジア太平洋地域の市場動向

アジア太平洋地域は、自動化BAS市場の中で最も急速に成長しており、2033年まで17%を超えるCAGRで拡大すると予測されています。特に中国、インド、日本、韓国、オーストラリアにおける急速なデジタル化により、攻撃対象領域が拡大し、高度な侵害シミュレーションの需要が高まっています。インドの「国家サイバーセキュリティ戦略2024」や中国の改正サイバーセキュリティ法といった政府の取り組みは、あらゆるセクターにおけるBASの導入を促進しています。この地域の中小企業は、意識と規制要件の高まりに伴い、手頃な価格のクラウドベースのBASツールを導入する傾向が高まっています。経済成長、技術の近代化、そして脅威レベルの上昇に伴い、アジア太平洋地域は国際展開を目指すBASベンダーにとって魅力的なフロンティアとなっています。

• 中国の自動化された侵害・攻撃シミュレーション市場は、積極的な国家サイバーセキュリティ戦略とデジタルトランスフォーメーションの取り組みに支えられ、世界で最も急速に成長している市場の一つです。中国の「中国製造2025」イニシアチブとそれに続く「スマート製造2030」ロードマップは、安全な産業オートメーションを優先しており、BASは製造ネットワークと通信ネットワークの防御を検証する上で極めて重要な役割を果たしています。中国の大手BAS企業が台頭し、グローバルベンダーは現地企業との提携を通じてプレゼンスを拡大しています。注目すべき導入事例としては、5Gネットワ​​ークセキュリティや政府インフラプロジェクトにおけるBASソリューションが挙げられます。
• インドの自動化BAS業界は、政府の強力な支援と、官民両セクターからのサイバーセキュリティ投資の増加に牽引され、急速に進化しています。政府の国家サイバーセキュリティ戦略は、金融、エネルギー、ITサービスといった重要セクターを保護するため、自動化された侵害および攻撃シミュレーションを含むプロアクティブな防御メカニズムを重視しています。デジタル・インディア・イニシアチブとクラウド導入の増加により攻撃対象領域が拡大し、企業は継続的な検証と規制遵守のためにBASツールを導入するよう促されています。インドのBASプロバイダーは存在感を高めており、グローバル企業と連携して現地市場のニーズに合わせたソリューションを提供することが頻繁に行われています。さらに、防衛分野がサイバー戦争への備えに重点を置いていることから、レッドチーム演習や侵入テストにBAS技術を組み込んだパイロットプロジェクトも実施されています。

ヨーロッパの市場動向

ヨーロッパは、GDPRや改訂版NIS2指令（2024年）といった厳格な規制枠組みに支えられ、自動化BAS市場で大きなシェアを占めています。これらの規制により、組織は頻繁かつ堅牢なサイバーセキュリティテストを実施することが求められています。ドイツ、英国、フランスでは、製造業、公益事業、金融サービス業界の企業が、インダストリー4.0とデジタルレジリエンスを支えるためにBASを導入しています。CymulateやFireEye（Verodin経由）といったベンダーは、MSSPとの提携やローカライズされた導入を通じて、欧州でのプレゼンスを拡大しています。サイバーセキュリティ規制と産業オートメーションの融合により、欧州は長期的な可能性を秘めた高成長市場として位置付けられており、特に組織が進化するコンプライアンスおよびセキュリティ基準への適合を目指す中で、その傾向は顕著です。

• 英国の自動化BAS業界は、Brexit後の規制強化の中で、著しい成長を遂げています。英国の強力な金融サービス業界は、進化するサイバー脅威に対する継続的なリスク評価の必要性から、BASの導入を促進しています。サイバーセキュリティ・イノベーション・ハブへの資金提供を含む最近の政府の取り組みは、AIを活用したBASソリューションへの投資を促進しています。英国の大手ベンダーは、グローバル企業と並んで、クラウドベースのBAS製品の提供を拡大し、リモートワークやハイブリッドワークモデルを採用する企業からの高まる需要に対応しています。BASとセキュリティオーケストレーション、オートメーション、レスポンス（SOAR）システムの統合は、市場の標準になりつつあります。
• ヨーロッパ最大の経済大国であるドイツは、自動車、製造、金融セクターからの旺盛な需要を持つ、自動化BASの主要産業です。同国の強固な産業基盤は、NIS2指令およびITセキュリティ法2.0に基づく厳格なサイバーセキュリティ要件を満たすために、BASツールを急速に導入しています。主要なBASプロバイダーは、ドイツの厳格なデータプライバシー規制に準拠するために製品をローカライズし、クラウドへの完全移行に消極的な従来型産業向けにハイブリッド導入モデルを提供しています。自動車業界、特に電気自動車や自動運転車メーカーは、コネクテッドカーのエコシステムを保護するためにBASを広く活用しており、需要がさらに高まっています。

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自動化された侵入および攻撃シミュレーション市場のトップ競合他社

1. AttackIQ
2. SafeBreach
3. Cymulate
4. Picus Security
5. Verodin (FireEye)
6. Randori
7. XM Cyber
8. Cyberbit
9. Securosis
10. Threatcare
11. Picus Security
12. NetSPI
13. NopSec
14. Security Compass
15. Balbix

最近の開発状況

• 2024年8月～ Rapid7は、資産の可視性を強化し、継続的な資産攻撃対象領域管理（CAASM）をセキュリティ運用プラットフォームに統合するため、Noetic Cyber​​社を買収しました。これにより、ハイブリッド環境全体におけるリスクの監視と軽減能力が強化されます。