自動液体ハンドリング市場 サイズと展望 2025-2033

このレポートについてさらに詳しく知るには 無料サンプルをダウンロード

市場動向

世界の自動液体ハンドリング市場の推進要因

強化されたエラーフリーのALHシステムへのアクセス

ALHシステムは、ユーザーにいくつかの独自のメリットをもたらします。自動液体ハンドラーが個体差と日差の両方を排除できることは、そのメリットの一つです。ALSシステムは、手動分注よりも少ないトランスファーで、サブマイクロリットルの容量を分注できます。また、PCR装置や次世代シーケンシングプラットフォームなどの他の処理装置との統合も可能です。自動液体ハンドラーは、液体の種類などの変数に基づいて自動的にキャリブレーションされ、より良い結果を生み出すように最適化されます。 ALHシステムのもう一つの重要な利点は、結果におけるエラーのない再現性です。これは、製薬業界や臨床現場における創薬や疾患・診断研究にとって極めて重要です。

研究開発活動の拡大

世界中の患者数の増加に伴い、ヘルスケア研究は拡大しています。ALHは、製薬会社やバイオ医薬品会社、そして研究開発機関にとって大きな可能性を秘めています。さらに、より質の高いヘルスケアへの需要が、ヘルスケア研究の必要性を生み出しています。その結果、世界中の政府は、品質基準を維持しながら、より優れた高度な技術を求める患者の需要を満たすため、ヘルスケア研究への支出を集中させる計画を立てています。例えば、米国の医療・健康分野の研究開発投資は、2013年から2016年の間に20.6%増加しました。研究プログラムの拡大は、市場拡大を大きく後押ししています。

世界の自動液体処理市場の制約要因

現代の液体処理システムの運用上の複雑さ

複雑なワークステーションや自動液体処理システム、特に多目的・複数機器対応の自動液体処理システムは、PCRセットアップ、プレートリフォーマット、プレート複製、クロマトグラフィー分析のためのサンプル調製といった特定のタスク向けに設計されています。完全にカスタマイズ可能なシステムには、バーコードリーダー、冷却装置、シェーカー、実験器具の操作やプレート管理のためのロボットアームなど、様々なアドオンが含まれます。これらのシステムは、完全なラボ自動化システムに統合でき、高度なプログラミングが可能です。これらのシステムは複雑であり、予測期間中の市場成長を抑制すると予想されるため、検査室の専門家はこれらのシステムを効果的に運用するために高度なスキルセットを必要とします。

世界の自動液体処理市場の機会

発展途上市場の未開拓の可能性

アジア太平洋地域およびLAMEAの新興経済国は、市場参加者に魅力的な機会を提供しています。市場は、予測期間中、アジア太平洋地域における研究開発とイノベーションの促進、そしてALHシステムへの認知度の高まりから恩恵を受けると予想されます。検査室、受託研究機関（CRO）、製薬企業、バイオテクノロジー企業におけるALHシステムの導入増加は、予測期間中の市場成長の機会をもたらすでしょう。

セグメント分析

世界の自動液体処理市場は、タイプ、モダリティ、手順、およびエンドユーザーによってセグメント化されています。

タイプ別分析

タイプに基づいて、世界の自動液体処理市場は、スタンドアロン型、個別ベンチトップワークステーション、およびマルチ機器に分かれています。

スタンドアロン型セグメントは市場への最大の貢献者であり、予測期間中に7.2%のCAGRで成長すると予想されています。スタンドアロン型自動液体処理（ALH）システムは、研究者のニーズに応じてプレートを手動で挿入する単一の装置で構成されています。マルチ機器型自動液体ハンドリングシステムに徐々に置き換えられつつあるにもかかわらず、スタンドアロン型自動液体ハンドリングシステムは、様々な研究室での使用量が多いため、依然として大きな市場シェアを維持しています。

液体ハンドリングおよびロボット工学業界は、誰もが手頃な価格で利用できる、モジュール式で適応性に優れたスタンドアロン型ALHシステムへと移行しています。スタンドアロン型液体ハンドリングシステムに使用される機器、ソフトウェア、および技術は、ユーザーにとってより利用しやすいよう改良されてきました。スタンドアロン型ALHシステムは、機能面でも大きな可能性を秘めています。生産性を最大限に高めるために、特にTecan製の新しく改良されたスタンドアロン型ALHシステムには、効果的な流量制御、加熱カラム乾燥、シンプルなタッチスクリーン操作などの機能が統合されています。さらに、ラボの自動化ニーズが高まるにつれ、スタンドアロン型ALHシステムが予測期間中にALH市場において大きな収益機会を生み出すと予想されています。

モダリティ別分析

モダリティに基づいて、世界の自動液体ハンドリング市場は、使い捨てチップと固定式チップに分かれています。

使い捨てチップセグメントは最大の市場シェアを占めており、予測期間中は8.3%のCAGRで成長すると予想されています。使い捨てピペットチップは、化学、ライフサイエンス、臨床診断ラボで使用される自動液体ハンドリング装置の一般的なコンポーネントです。これらのチップは様々な容量で提供されており、滅菌済みです。広い口径と導電性表面により、機器のチャネル要件や用途に応じてラックオプションを選択できます。使い捨てチップは、様々なチューブ、バイアル、トラフ、ディープウェルプレート、マイクロプレート間での液体の移送を可能にします。技術の進歩は、この市場セグメントの拡大をさらに後押ししています。

研究実験では、固定チップを用いてPCRサンプルやDNA/RNAシーケンシング混合物などの精製サンプルを扱います。長い固定鋼針は、核磁気共鳴分光法に使用されるスピナーチューブや細胞培養に使用される容器などの深い容器の底まで届きます。固定チップは経済的で、使用にあたっては所定の手順に従うだけで済みます。多くの固定チップ器具は液体置換法を採用しているため、洗浄が実用的かつ容易です。固定チップ器具では、キャリーオーバーを防ぐために洗浄システムが不可欠です。 ALHシステムのプローブとして使用される固定チップの例としては、AdvanTip精密ピペットチップ（Hamilton）とTecanピペッティングプラットフォーム用固定チップ（Tecan）が挙げられます。

手順別分析

手順に基づいて、世界の自動液体ハンドリング市場は、連続希釈、プレートリフォーマッティング、プレート複製、PCRセットアップ、ハイスループットスクリーニング、細胞培養、全ゲノム増幅、アレイプリンティングの4つに分類されます。

PCRセットアップセグメントは市場への最大の貢献者であり、予測期間中に11.1%のCAGRで成長すると予想されています。ALHシステムは、遺伝子シーケンシング、クローニング、遺伝子発現、変異誘発、疾患および変異検査など、様々な用途のPCRアッセイセットアップを自動化するために統合されています。Hamiltonは、NIMBUS 4機器を使用したベンチトップ自動化から、Starline液体ハンドリング機器を使用した非常に要求の厳しい自動化まで、さまざまなプラットフォームサイズのALHシステムを提供しています。 PerkinElmer Zephyr G3やTecan Freedom EVOなどの自動液体ハンドリングワークステーションは、研究室でのPCRセットアップに使用されています。

細胞株などの生物学的実体の段階希釈を用いて、様々なストック溶液の細胞数を推定したり、細胞培養濃度シリーズを化合物のアレイまたはパネルと比較したりすることができます。生体分子の活性、反応性、または合成も、低分子を用いた段階希釈を用いて試験することができます。しかし、多くの研究室手順では、試薬、分子化合物、または細胞の段階希釈には時間と労力がかかります。2019年には段階希釈プロセスにおける自動液体ハンドリングワークステーション（ALH）の採用が増加したため、段階希釈セグメントが収益への主要な貢献者となりました。さらに、手動方法を使用すると、ピペッティングの人間工学に関連する怪我のリスクやストレス要因が増加する可能性があります。その結果、研究実験ではALHシステムを用いて段階希釈が行われます。

エンドユーザー別分析

エンドユーザー別に見ると、世界の自動液体ハンドリング市場は、バイオテクノロジー・製薬企業、受託研究機関、学術機関・政府機関の3つに分かれています。

バイオテクノロジー・製薬企業セグメントは最大の市場シェアを占めており、予測期間中は年平均成長率（CAGR）7.8%で成長すると予想されています。バイオテクノロジー・製薬業界の企業は、プロセスの一部を徐々に自動化しています。特にハイスループットスクリーニングを伴うALHシステムが利用されています。製薬業界では、自動液体ハンドラーを用いて、より大規模な化合物群をより迅速かつ効率的にスクリーニングしています。小型化に向けたAHLシステムの革新により、医薬品開発および医薬品スクリーニングのコストが削減され、スループットが向上しています。将来、ALHシステムは医薬品研究に不可欠なものになると予想されています。製薬会社やバイオ医薬品会社は、創薬・開発につながる様々な生体分子の理解とスクリーニングを行うために、これらの機器に多額の投資を行ってきました。

臨床試験やその他の支援サービスは、医薬品開発業務受託機関（CRO）によって製薬、バイオテクノロジー、医療機器セクターに提供されています。また、大学、財団、政府機関にもサービスを提供しています。臨床研究機関協会（ACRO）によると、CROの50%以上が臨床試験業務を製薬業界に、27%がバイオテクノロジー業界に、残りは財団、政府、医療機器業界に委託しています。これらの組織は、生産性を向上させるためにALHシステムなどの自動化技術を活用する必要があります。CROの研究者は、特に製薬会社、学術機関、医療研究センターの臨床サンプルを分析する際に、精度と再現性を維持する必要があります。ALHシステムは、様々なCROの機器ポートフォリオに組み込まれています。

地域分析

地域別に見ると、世界の自動液体処理市場は、北米、ヨーロッパ、アジア太平洋、LAMEA（ラテンアメリカ・中東・アフリカ）に分類されます。

北米が世界市場を席巻

北米は世界の自動液体処理市場において最大のシェアを占めており、予測期間中は年平均成長率（CAGR）7.6%で成長すると予想されています。北米は、ALHのアクセス性と入手しやすさ、そして製薬・バイオ医薬品企業や研究機関の大きな存在感により、ALH技術を強力に推進しています。ALHシステム、自動化ツール、ロボット技術メーカーのほとんどは、北米、特に米国で事業を展開しています。Corning、Agilent Technologies、Danaher Corporation、Gilsonといった世界のALH大手企業も、北米で事業を展開しています。その結果、ほとんどのALHプラットフォームとワークステーションは、他の地域で発売される前に米国で最初に導入されます。さらに、ALHに関する知識の高まりと、創薬、個別化医療、臨床疾患など、様々な業界におけるその用途により、市場は拡大しています。この地域では、多くの現地および地域ベンダーが、ゆっくりと着実に市場に参入しつつあります。

ヨーロッパは、予測期間中に8.5%のCAGRで成長すると予想されています。ドイツ、フランス、イギリス、イタリア、スペイン、その他のヨーロッパ諸国は、本レポートで考慮されている5つの主要ヨーロッパ諸国です。2021年、ヨーロッパは自動液体ハンドリングにおいて世界第2位の市場シェアを占めました。ヨーロッパ諸国のALH市場は、予測期間を通じて拡大すると予想されます。この地域における主要な成長ドライバーは、高度な技術を備えたシステムに対する需要の増加、研究開発ラボや製薬会社における自動液体ハンドラーの導入増加、そしてヨーロッパにおける最先端のALHの利用可能性です。さらに、この地域のALH市場は、Tecan、Eppendorf、Hamilton Companyといった主要企業の強力な存在感により、成長が見込まれています。整備された医療インフラ、製薬企業や研究施設の集中、そしてドイツ、フランス、英国といった国々における優秀な人材の確保といった要素が、ヨーロッパにおける市場成長に貢献しています。

アジア太平洋地域は、予測期間中に大幅な成長が見込まれています。この地域のALH市場は、大きなビジネスチャンスを秘めており、予測期間中にさらに急速な成長が見込まれています。この地域の市場拡大は、ALHシステムへの認知度の高まり、研究開発産業の成長、そして製薬企業およびバイオ医薬品企業の増加に起因しています。さらに、創薬研究活動の増加、バイオテクノロジー分野への注目の高まり、そしてALHの利用増加も、市場を急速に発展させています。さらに、アジア太平洋地域の市場は、ALHおよびゲノミクスに関する研究、イノベーション、開発によって活性化しています。

LAMEA（ラテンアメリカ・中東・アフリカ）は大きなシェアを占めており、大きな成長の可能性を秘めていると見込まれています。最先端の研究開発施設、ALHシステム、そして知識豊富な医療従事者の不足により、LAMEAのALH市場はまだ初期段階にあります。研究者によるALHへの関心の高まりと、この地域でのALHの普及に伴い、LAMEAは着実に収益性の高い自動液体処理市場へと成長しています。ラテンアメリカおよび中東のほとんどの国、特にブラジル、アルゼンチン、メキシコ、チリ、サウジアラビア、トルコ、ウルグアイでは、GDPに占める科学技術への投資額が継続的に増加しています。さらに、これはこれらの国の公共部門および民間部門が設定した投資動向および目標と一致しています。

地域別成長の洞察 無料サンプルダウンロード

自動液体ハンドリング市場のトップ競合他社

1. Agilent TechnologiesInc. (Biotek InstrumentsInc.)
2. Aurora Biomed Inc
3. Corning Incorporated
4. Danaher Corporation (Beckman Coulter Inc.)
5. Eppendorf Ag
6. Gilson Inc.
7. Hamilton Company
8. Mettler-Toledo International Inc.
9. PerkinElmerInc.
10. Tecan Group Ltd.

最近の進展

• 2022年12月 - Mylab社は、多剤耐性変異株である結核を1回の検査で検出できるキットを発売しました。
• 2022年11月 - 大手科学技術ソリューションプロバイダーであるダナハー・コーポレーションは、遺伝子治療イノベーションのための初のダナハー・ビーコンを設立するため、デューク大学との戦略的提携を発表しました。