自動倉庫システム市場 サイズと展望 2025-2033

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自動倉庫システム（ASRS）市場の成長要因

航空業界におけるASRSの需要

「インダストリー4.0」革命の導入により、製造設備の改良が進み、ASRSなどの革新的技術が航空業界における製造品の生産を加速させました。優れた精度と生産性の大幅な向上により、製造業はこうした産業革命の過程で機械による製品生産において優位を占めてきました。さらに、企業は特に製造業において、生産、流通、在庫管理といった業務においてASRSの価値を認識しています。そのため、過去10年間で産業施設の改修に伴いASRSの需要が増加しています。

消費者の購買力の向上により、梱包や配送を含むASRS製品の利用頻度が多くの企業で高まっています。これは、産業部門の生産量の増加によるものです。例えば、シャトルベースやボットベースのAS/RS、カルーセルベース（垂直型、水平型、ロボット型）などのASRSシステムを活用することで、eコマースやオムニチャネル配送の影響を大幅に抑制できます。ワークステーションに接続された重量級のシャトルによって床面積を最大限に活用し、配送を迅速化することは、ASRSの活用がこの経済分野にもたらしたメリットのほんの一部です。

さらに、近年、製造自動化技術は飛躍的に進歩しており、ASRS製品は製造業で高い人気を博しています。さらに、一定の精度と数量で製品を生成または製造する機械システムの需要も高まっています。 ASRSは幅広いカスタマイズオプションが用意されているため、各ASRSサプライヤーは市場のニーズに合わせた独自のカスタマイズを行っており、これが市場の成長にさらなる影響を与えています。

阻害要因

初期投資コストの高さとカスタマイズの難しさ

機器とテクノロジーに関するコンサルティング、導入、保守にかかるコストは、ASRSソリューションのコストを大きく左右する重要な要素です。ほとんどのASRSソフトウェアは、シンプルな在庫管理機能を提供しています。しかし、より複雑な運用が必要な場合は、既存の倉庫管理システム（WMS）やエンタープライズ・リソース・プランニング（ERP）システムと統合できます。これにより、ソフトウェアコストが増加し、統合プロセスが複雑になり、導入時間も長くなります。新しいテクノロジーを既存のプロセスに統合するには、高額で複雑な費用がかかるため、エンドユーザーはASRSシステムを導入する前に、これらのコストを慎重に検討する必要があります。

市場機会

Eコマースにおける自動化

需要の増加と消費者の期待の高まりにより、eコマース事業者は迅速な注文処理と市場競争力の維持のために業務変更を迫られています。これは、自動化機器がEコマース分野で急速に普及する大きな可能性を秘めています。さらに、オンラインショッピングやモバイルショッピングアプリの人気が最高潮に達し、顧客がいつでもあらゆる商品を購入できるようになったため、Eコマース分野では消費者需要の予測不能性が常に存在しています。Eコマースの需要の変動に伴い、商品の需要変動に対応するため、先行ピッキングゾーンは常に変化しています。これは世界市場にとって潜在的なビジネスチャンスです。

オムニチャネル事業者が在庫管理単位（SKU）の変化率を予測するための様々な先進技術を導入していることから、eコマース倉庫におけるASRSの導入は増加すると予想されています。これは、急速なフルフィルメントオーダーの変化に対応するためです。作業員は、要求された商品1つを取り出すために倉庫全体を巡回する必要があり、これによりピックアップ業務が複雑化し、フルフィルメントプロセスが遅延します。これは、SKU需要の変動によるものです。小売業界におけるASRSシステムの需要は、SKUを最適化し、フルフィルメント手順を強化するASRSシステムの能力により、今後数年間で増加すると予想されています。

セグメント分析

タイプ別

ユニットロード部門は、最も大きな収益を維持し、5.2%のCAGRで成長すると予測されています。製品とサービスのコモディティ化に対する顧客の需要の高まりにより、大規模製造施設における工業化が進み、これがこのセグメントの成長を牽引する重要な要因となっています。大規模企業は、重量物の取り扱いに優れた機能性を持つため、これらのシステムを頻繁に利用しています。さらに、ユニットロードASRSシステムは、厳しい温度環境や温度変動のある環境でも動作するため、自動化ソリューションを求める食品・飲料業界ではより人気があります。

ミニロード部門は2番目に大きなシェアを占める見込みです。ミニロードASRSは、ケース内のアイテムのピッキングと保管に最も効率的な技術です。そのため、市場拡大は、ケースサイズの保管方法を採用した倉庫を運営する企業によって牽引されます。さらに、小規模な倉庫スペースを選択する中小企業は、小型ASRSの導入率が高くなると予想されています。これは、これらのシステムが高速自動クレーンを使用しており、他の自動システムよりも低速で非常に狭い通路を移動し、リアルタイムで更新される運用ニーズに応じて適切なケースを取り出すことができるためです。

機能別

保管部門は最も高いシェアを占め、CAGR 4.7%で成長すると予測されています。保管システムは、保管容量を最大化し、スペースを節約し、在庫管理を強化します。在庫管理の改善により、欠品の減少、人件費の削減、セキュリティの向上が実現します。自動保管システムは、利用可能な床面積を最大限に活用するために、高密度の在庫保管を提供します。多くの企業は、正確な在庫選択と補充のために、自動化されたハードウェアとソフトウェアを保管システムに統合しています。製品をオペレーターに適切な高さで提供し、人間工学を向上させることで、これらのシステムは注文の締め切り時間を延長し、他の業務で発生する時間のロスを削減するメリットも得られます。

流通チャネルは、2番目に大きなシェアを占めるでしょう。材料は、バケットエレベーター、スタッカー、コンベアベルト、リクレーマーなどのバルクマテリアルハンドリング装置を使用して保管されます。より明確な材料ハンドリングと輸送のために、大手業界企業は高揚力のバルクASRSシステムを開発してきました。さらに、コンベアベルト、ローダー、倉庫リクレーマーの需要増加は、このセグメントの成長にとって不可欠です。

業種別

食品・飲料部門は最大の市場シェアを占め、9.5%のCAGRで成長すると予測されています。食品・飲料業界では、食品の積み込みなど、食品加工工程において無人搬送車（AGV）が物品を搬送していますが、その高コストが業界にとって大きな負担となっています。そのため、コンベアベルトなどのコンピューター化された技術が、食品を様々な製造工程で搬送するために使用されています。生産施設では、コンベア、ロボットシステム、自動倉庫・回収システム、無人搬送車など、様々な自動化システムが活用されています。それぞれのシステムが特定の作業において利点を持っているためです。これにより、このセクターの市場拡大が促進されると予想されています。

自動車部門は2番目に大きなシェアを占める見込みです。このセクターは激しい競争と企業の過剰支出削減への取り組みにより、自動車業界は自動倉庫（ASRS）の最大のユーザーの一つとなっています。生産物流方法の改善により生産プロセスが自動化され、自動車セクターにおけるASRSの利用が拡大しています。インダストリー4.0が自動車組立システムを変革したことにより、この業界ではASRSシステムの導入が大幅に増加すると予想されています。

地域分析

アジア太平洋地域とヨーロッパが地域市場を牽引

アジア太平洋地域は、予測期間中に10.13%のCAGRで成長し、最大のシェアを占めると予測されています。特に中国とインドにおける産業活動とインフラ活動の活発化により、アジア太平洋地域は大きな成長ポテンシャルを秘めています。多くの業界が競争力の維持と運用コストの削減のために自動化ソリューションに多額の投資を行っていることから、アジア太平洋地域市場は拡大しています。

アジア太平洋地域では、産業活動の活発化、eコマースのトレンド、技術の進歩、そして自動化のニーズにより、自動化システムの導入が継続的に増加しています。中国やインドなどの発展途上国における自動車生産の増加も、市場にプラスの影響を与えると予想されています。この地域におけるASRSの需要は、産業分野における自動化システムの導入増加、より安全でより良い労働環境、そしてロボットシステム、無線技術、自動運転車における技術革新によって推進されています。インド政府は工場現場の安全とセキュリティを重視しており、ASRSの製造業における拡大を加速させています。

ヨーロッパは48億1,200万米ドルのシェアを占め、年平均成長率（CAGR）5.15%で成長すると予測されています。多くのヨーロッパの産業は、研究とイノベーションに基づく戦略を策定・実行しており、これは付加価値の高い製品、プロセス、サービスへの産業変革を加速させ、欧州技術プラットフォーム・マニュフューチャーなどの取り組みにより、知識主導型経済の今後数年間において高技能雇用を確保することを可能にします。グローバルに事業を展開する自動倉庫・検索システム（AGS）企業のほとんどは、ヨーロッパに本社を置いています。

ヨーロッパの自動車産業の拡大と、食品・飲料業界における清潔さと衛生管理を求める政府規制により、自動化システムの導入が進んでいます。Kion Group AG、Kuka AGなどの大手企業は、より高い積載量、安全性、そして優れた空間利用率を備えたユニットロード型無人搬送車（AGV）を開発しています。今後数年間、eコマースセクターの拡大、インフラの近代化、製造施設の拡張は、自動倉庫・出庫システム市場の緩やかな成長に寄与すると予測されています。倉庫自動化におけるこれらの技術の需要は、近年のeコマースの成功により急増しています。しかし、欧州におけるロボットシステムの利用増加は、将来的に収益性の高い見通しをもたらすと予想されます。

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自動倉庫システム市場のトップ競合他社

1. Bastian Solutions Inc.
2. Beumer Group
3. Daifuku Co., Ltd.
4. Dematic
5. Honeywell Intelligrated
6. Kardex Group
7. KNAPP AG
8. Murata Machinery, Ltd.
9. SSI Schaefer Group
10. TGW Logistics Group

最近の開発状況

• 2022年、Bastian SolutionsのSmartPick™ロボットピッキングソリューションが、2022年10月23日から26日に開催される今年のPACK EXPO Internationalで発表されます。Bastian Solutionsはトヨタ・アドバンスト・ロジスティクス傘下の企業です。