自動現金自動預け払い機市場 サイズと展望 2022-2030

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市場ダイナミクス

世界のATM市場を牽引する要因

スマートATMにおけるATMおよび無線通信機能の需要

銀行が提供する取引サービスが複数の場所で24時間利用可能であることから、ATMの需要は高まっています。銀行・金融セクターにおける技術進歩に伴い、ATMは単なる現金自動預け払い機から、より充実した、よりパーソナライズされたコミュニケーションチャネルへと進化しています。より統合された付加価値サービスを導入することで、顧客ロイヤルティの向上に貢献しています。

さらに、金融機関は、小切手決済、口座間送金、請求書支払いといった高度なサービスをATMで容易に利用できるようにすることで、銀行の収益向上を支援しています。その結果、ATMの導入拡大は、経済成長の大幅な促進につながると予想されています。さらに、近距離無線通信（NFC）技術を介して消費者のスマートフォンと容易に連携できるスマートATMも開発されており、カードスキミングやカードトラップといったATM詐欺の危険性を軽減しています。NFC技術の助けを借りれば、ATMとモバイルアプリ間でデータをワイヤレスで転送できます。顧客はこのコードを使用して銀行口座のロックを解除し、モバイルデバイスを使ってATMから現金を引き出すことができます。

スマートATMのおかげで、技術の進歩によりATMカードの持ち運びがより簡単になりました。その結果、スマートフォンアプリは金融取引のセキュリティ向上に貢献し、ATMセクターの拡大を促進しています。さらに、音声認識、EMV認証、生体認証といった最先端のセキュリティ技術を統合することで、顧客の金融取引にさらなるメリットがもたらされます。この機能により、スマートATMの利用が飛躍的に増加し、ATM市場の拡大を加速させています。

世界のATM市場の制約

成長するオンラインバンキングサービス

銀行業界は常に経済の基盤と考えられてきました。銀行業務におけるブロックチェーン、人工知能、サイバーセキュリティといった新技術の発展により、取引やその他の銀行業務の自動化と利便性が向上しました。これにより、銀行業務におけるATM利用からeバンキング利用への移行が促進されました。世界市場はこの点によって大きく制約されています。

さらに、eバンキングのおかげで、消費者は様々な金融取引、口座管理、請求書の支払いを、いつでもどこでも単一の場所からオンラインで行うことができるようになりました。これにより、世界中のATM数とATMサービスの利用が減少しました。世界市場の拡大は、これらの問題全てが重なり、制約を受けてきました。

世界のATM市場機会

新技術の登場

非接触決済は、ATMセクターの拡大に大きく貢献する重要な要素です。例えば、NFC、QRコードによる非接触決済、事前段階的なモバイル決済といった新興技術は、ATM市場でますます普及しつつあり、Apple PayやAndroid Payによって実現されています。様々なエンドユーザーが、これらの新技術を統合することで、パーソナライゼーションの強化、顧客IDと認証の近代化、ATMとセルフサービスチャネルの効率性向上を実現し、高度なATMを導入しています。さらに、スマートフォンのQRコードによるモバイル現金引き出しなどの革新的なサービスの開始は、銀行顧客の利用体験を向上させており、予測期間中にATM業界に多くの機会をもたらすと予想されています。

セグメント分析

世界のATM市場は、ソリューション、ソリューションタイプ、種類、地域によって二分されています。

ソリューション別には、導入ソリューションとマネージドサービスが含まれます。

導入ソリューション部門は、CAGR 4.8%で成長し、最も大きなシェアを占めると推定されます。職場でのATMサービスのニーズにより、官公庁、学術機関、IT企業に設置されるATMの数が増加しています。ATMの設置は、利用者に金融取引の柔軟性を提供し、最終的には銀行ブランドに対する好感度を高め、世界市場の拡大を劇的に促進します。職場、オンサイト、オフショアにおけるATM設置の増加は、世界市場の発展を牽引する主な要因の一つです。

マネージドサービス部門は、2番目に大きなシェアを占める見込みです。金融機関は、マネージドATMサービスを利用することで、非中核業務を専門の資格を持つサービスプロバイダーにアウトソーシングすることで、主要な金融業務に集中することができます。 NCR、Wincor、Dieboldなど、複数の市場参加者が手頃な価格でマネージドサービスを提供しています。これらのサービスは、顧客維持、事業成長、クロスセル機会の向上につながるマルチチャネル配信インフラの構築に大きく貢献します。

ソリューションの種類別に見ると、オンサイト、オフサイト、職場、モバイルATMが挙げられます。

オフサイトATM部門は、5.2%のCAGRで成長し、最大の市場シェアを占めると予想されます。オフサイトATMの増加により、現金の引き出しやその他の金融取引を行う際の顧客負担が軽減されました。これらのATMは24時間稼働を保証しており、預金、引き出し、送金などの現金取引における長蛇の列を防ぐことで、消費者の利便性を高めています。現在、オフサイトATMは、公的機関と民間銀行が、サービスネットワークを様々な場所に拡大するために提供しています。銀行は顧客基盤の拡大と既存顧客の維持を目的として、世界中でオフサイトATMを増設しており、市場の成長を牽引しています。

オンサイトATM部門は、2番目に大きなシェアを占める見込みです。オンサイトATMのおかげで、現金の預け入れ、振込、引き出しに銀行を利用する必要性が軽減されます。これらの機器はミスの可能性を低減し、エラーのない金融取引を保証します。これが、世界中でオンサイトATMが普及する主な原動力となっています。多くの遠隔地では、他の種類のATMへのアクセスが不足しています。公的機関と民間銀行の両方が、オンサイトATMサービスを備えた独自の銀行支店を設立する機会があり、オンサイトATM業界に将来性を提供しています。

種類別に見ると、従来型ATM/銀行ATM、茶色のATM、白いATM、スマートATM、キャッシュディスペンサーATM、スマートATMに分類されます。

従来型ATM/銀行ATM部門は、おそらく最大のシェアを占め、4.3%のCAGRで成長するでしょう。従来型ATMは、現金の引き出しだけでなく、現金の預け入れ、請求書の支払い、口座明細など、さまざまなサービスを提供します。ATM市場の成長を促進する重要な要素としては、自動化の進展、技術の向上、運用コストの削減などが挙げられます。金融機関は、利益率の向上と顧客重視のサービス提供のため、営業経費の削減にも注力しています。これにより、送金、口座残高照会、請求書支払いといった基本的な業務の自動化を目的としたATMの利用が増加し、世界市場の成長を牽引しています。

ホワイトATMは2番目に大きなシェアを占めるでしょう。公的機関および民間銀行は、ホワイトラベルATMを活用して地方自治体でサービスを提供しています。これにより、銀行は地理的なリーチを拡大し、サービスが行き届いていない地域にも金融サービスを提供できます。これらのATMは、デビットカード、クレジットカード、プリペイドカードに基づく様々なサービスを提供しており、すべての中央銀行のATMカードが利用可能です。ホワイトラベルATMの利用は、初期投資額や継続的なメンテナンス費用などの問題から、人口密度の低い地域で増加しています。

地域分析

世界のATM市場は、北米、ヨーロッパ、アジア太平洋地域、LAMEA（ラ・メリア・中東・アフリカ）の4つの地域に区分されています。

アジア太平洋地域と北米が地域市場で優位に立つ

アジア太平洋地域は、6.2%のCAGRで成長を続けながら、地域市場において圧倒的なシェアを維持すると予想されます。金融機関がコスト削減、収益向上、顧客ロイヤルティの向上、そして消費者と行員とのインタラクション促進を目的としてATMを導入することで、今後数年間で急速な発展を遂げると予測されています。インドなどの国におけるATM事業の牽引役としては、経済成長、特に都市部における可処分所得の増加、そして階層別銀行業務から大衆向け銀行業務へのパラダイムシフトが挙げられます。都市部は人口基盤が広く、銀行は収益向上を目指してこれらの地域をターゲットとしています。 ATMの高密度設置と現金決済への偏りから、この地域はATMにとって最も収益性の高い市場と見られています。

過去10年間のATMサービスの普及により、インドと中国はATM導入において大きな可能性を秘めています。また、日本では銀行によるカード発行がかつてないほど増加しているため、ATMの需要が旺盛です。このことが、この地域における新規ATM設置需要の喚起を促し、市場拡大を後押ししています。しかし、近年、銀行は戦略を転換し、ATMカードによるサービスを提供することで普及率を高めるため、地方地域への注力を強化しています。インド準備銀行（RBI）は、ノンバンク事業者に対し、ホワイトラベルATMのカテゴリーでATMを設置することを許可しました。これにより、国内のホワイトラベルATM数が増加し、ひいてはアジア太平洋市場の拡大が加速すると予想されています。

北米は年平均成長率3.5%で成長し、69億600万米ドルの市場規模になると予想されます。この地域のATM市場は、銀行、金融機関、そして個々のATMベンダーがATMインフラのセキュリティと利便性の向上に注力し、顧客一人ひとりに合わせた統一された銀行体験を提供していることから、大きく拡大しています。さらに、この地域では、ショッピングモール、ガソリンスタンド、コンビニエンスストアなどに多くのATMが設置されています。

自動化システム、オンラインおよびオフライン取引のセキュリティ、そして預金や振込といった様々な手続きにおける銀行の長蛇の列を避けることへの関心の高まりが、この地域の多くの国におけるATMの導入を促進しています。金融機関、ATMメーカー、そして銀行は、詐欺のリスクを軽減するために、音声認識システム、スキミング防止技術、生体認証デバイス、そして高度なATMの導入を開始しています。金融サービスの導入拡大も、メキシコにおけるATMセクターの拡大に好ましい環境を醸成しています。銀行やその他の金融機関も、ATMネットワークの拡大によってその存在感を高めています。

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自動現金自動預け払い機市場のトップ競合他社

1. com
2. American Express Company
3. MasterCard
4. Documax Inc.
5. Duracard
6. First Data Corporation
7. Givex Corporation
8. InComm Inc.
9. NGC
10. Paytronix Systems, Inc.

最近の進展

• 2022年、アメリカン・エキスプレスとマリオット・ボンヴォイは、マリオット・ボンヴォイ・ブリリアント・アメリカン・エキスプレス・カードを導入しました。マリオット・ボンヴォイ・ブリリアント・アメリカン・エキスプレス・カードのデザインを刷新し、カード会員の皆様に、お食事、ライフスタイル、そしてマリオット・ボンヴォイでの滞在を通して、より優れた特典をご提供いたします。これらのカードは、マリオット・ボンヴォイ・プログラムに加盟する8,100軒以上のホテルやリゾートで利用可能な追加ポイントを獲得したいお客様に最適です。