自動車アフターマーケット業界 サイズと展望 2025-2033

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市場の牽引役

車両の老朽化

アフターマーケット部門の大きな牽引役は、世界的に稼働車両（VIO）の平均年数が増加していることです。米国やEUなどの成熟経済では、車両の耐久性向上、新車価格の高騰、そして経済の不確実性により、車両所有サイクルの長期化が当たり前になっています。

• S&P Global Mobilityによると、米国の車両の平均車齢は2024年には12.6年に上昇しました。このライフサイクルの長期化により、必要な修理、メンテナンス、部品交換の頻度が増加し、アフターマーケットソリューションの需要が拡大しています。

老朽化した車両が保証期間を過ぎると、顧客は独立系サービスプロバイダーやアフターマーケット製品を利用するようになり、DIYおよびDIFMチャネル全体の売上が刺激されます。

新興市場における車両所有率の拡大

新興経済国、特にアジア太平洋地域とラテンアメリカでは、中間層の拡大がパーソナルモビリティ需要を牽引しており、車両所有率が急速に増加しています。例えばインドでは、2024年だけで登録車両が2,400万台以上増加しました。これらの車両はタイムリーなサービスと修理を必要とするため、低価格で高品質なアフターマーケット部品の堅調な市場が形成されています。車両台数が増加するにつれて、現地メーカーやグローバルブランドが地域倉庫、モバイルサービスユニット、そしてローカライズされたeコマースプラットフォームを設立することで市場シェアを獲得する機会も増えます。多くの企業は、輸入関税の上昇を緩和し、納期を短縮するために、サプライチェーンをローカライズしています。

市場の制約

車両の複雑性の増大

現代の自動車は、先進運転支援システム（ADAS）、スマートセンサー、ハイブリッドドライブトレイン、そしてソフトウェア駆動型インターフェースの統合により、ますます複雑になっています。この進化により、より専門的なツール、トレーニング、そして部品が必要となり、独立系アフターマーケットサービスプロバイダーによる修理へのアクセスが制限されています。車両アーキテクチャのソフトウェア依存度が高まるにつれ、リバースエンジニアリングやサードパーティ製部品の互換性がますます困難になり、OEM認定の修理ネットワークへの依存につながるケースが増えています。これは消費者のコスト増加につながり、独自のソフトウェアや診断ツールにアクセスできない小規模なアフターマーケット企業の成長を阻害します。

規制および排出ガス規制へのコンプライアンス負担

世界の規制当局は排出ガス規制と安全基準を厳格化しており、アフターマーケット部品の製造に直接的な影響を与えています。例えば、米国環境保護庁（EPA）は、すべての排出ガス関連部品が厳格な適合要件を満たすことを義務付けており、適合部品の開発コストと時間の増加につながっています。EUのEuro 6d規制やインドのBS-VI規制でも同様の傾向が見られます。コンプライアンス違反は罰金、禁止措置、製品リコールにつながる可能性があり、アフターマーケットにおけるイノベーションの阻害要因となっています。さらに、新興市場における規制の曖昧さは、一貫した執行を妨げ、長期投資を阻害しています。

市場機会

EVおよびコネクテッドカー向けアフターマーケットサービス

EVの普及が加速するにつれ、バッテリー診断やインバーター修理からEVタイヤのアップグレードやブレーキシステムの最適化に至るまで、アフターマーケットサービスの新たなエコシステムが出現しています。内燃機関車とは異なり、EVは特にタイヤ（トルクによる）や回生ブレーキシステムにおいて、異なる摩耗パターンに直面しています。バッテリー性能への関心が高まるにつれ、BoschやAutelなどの企業は、アフターマーケットグレードのバッテリー健全性診断ツールを開発しています。

• 例えば、2025年1月には、BatteryOK TechnologiesのAI搭載EV Doctorが1,500以上のEVサービスセンターに導入されました。このハンドヘルドデバイスは、15分で正確なバッテリー健全性レポートを作成します。

多くの地域でEVが5年目を迎えるにつれ、バッテリーテストとセル交換は利益率の高いアフターマーケットサービスになると予想されています。

Eコマースとデジタルフィッティングソリューション

自動車アフターマーケットの急速なデジタル化は、新たな道を切り開き続けています。AI搭載のパーツ検索エンジンからバーチャルガレージまで、Eコマースは小規模事業者が大手チェーンと競争することを可能にしました。YourMechanicやOpenbayのようなモバイルメカニッ​​クプラットフォームは、エンドツーエンドのサービス予約、パーツの選択、そして出張修理を提供しています。さらに、3DスキャンとVINベースの検索を活用したデジタルフィッティングツールは、返品率の低減とコンバージョン率の向上に貢献しています。これらのプラットフォームは、消費者の知識ギャップを埋め、オンラインで完全に適合する部品を選択できるように支援します。視覚的な取り付けガイダンスやメンテナンスアラートの予測分析のためのARを統合したプラットフォームが増え、アフターマーケット分野における顧客体験とエンゲージメントを変革すると予想されます。

交換部品タイプに関する洞察

バッテリーセグメントは、特に世界的な車両フリートの電動化により、自動車アフターマーケットにおいて重要な成長分野となっています。従来の鉛蓄電池は、自然劣化や気候による摩耗により、依然として高い交換率を維持しています。欧州およびアジアの政府は、バッテリーリサイクルと二次利用の取り組みを義務付け始めており、バッテリーサービスエコシステムの活動が活発化しています。さらに、デジタルインフォテインメント、スタートストップシステム、ADASを搭載した高級内燃機関（ICE）車における補助バッテリーの需要増加も、このセグメントの成長を支えています。

車両タイプに関する洞察

乗用車セグメントは、特に都市部および郊外地域における所有台数の増加により、世界の自動車アフターマーケットを席巻しています。可処分所得の増加、道路インフラの改善、そして資金調達オプションの拡大により、特にアジア太平洋地域とラテンアメリカにおいて、世界中で自動車の所有率が上昇しています。さらに、インフォテインメントシステムやシートカバーからアルミホイールや安全装備に至るまで、車両のパーソナライゼーションや外観のアップグレードを選択するオーナーが増えています。コネクテッドカーの普及が進むにつれ、乗用車はオンラインアフターマーケットサービス、リモート診断、そして無線（OTA）アップグレードパッケージの成長を牽引し続けるでしょう。

企業市場シェア

世界の自動車アフターマーケットは熾烈な競争を繰り広げており、各社は合併、EV対応製品のイノベーション、デジタルトランスフォーメーションなど、多様な成長戦略を採用しています。統合型製品群の提供とグローバル展開に注力する企業もあれば、オンラインプラットフォームやサービス統合を通じて流通ネットワークを強化し、DIY（個人所有車）とDIFM（個人所有車）の両方の顧客層をターゲットとする企業もあります。

Robert Bosch GmbH： Boschは、幅広い部品、診断機器、整備工場向けソリューションのポートフォリオにより、世界のアフターマーケットを席巻しています。強力な研究開発体制とグローバルな製造体制を活用し、EVに特化したサービスと部品を提供しています。

ZF Friedrichshafen AG： ZFは、旧型車と次世代車の両方に対応する部品を提供することで、持続可能なアフターマーケットソリューションのリーダーとして台頭しています。再生技術、グリーンテクノロジー、予知保全ツールに注力しています。

地域分析

北米は、世界の自動車アフターマーケットにおいて最大規模かつ最も技術的に先進的な地域の一つであり、その牽引役として、膨大な車両保有台数と確立された修理エコシステムを有しています。米国だけでも登録車両数は2億9,200万台を超え、平均車両年数は2024年までに12.6年に増加する見込みです。AutoZone、Advance Auto Parts、O'Reilly Auto Partsといった大手業界プレーヤーの存在により、流通が合理化され、幅広い小売アクセスとデジタルインターフェースの普及が進んでいます。車両技術の進歩に伴い、ADASキャリブレーションやEV対応サービスツールへの投資も拡大し、アフターマーケットの近代化における北米の優位性をさらに強化しています。

欧州市場動向

欧州は、車両の老朽化と厳格な品質基準に支えられ、成熟しつつも回復力のある自動車アフターマーケットを形成しています。ドイツ、英国、フランスなどの国では、10年以上経過した車両が大量に保有されており、頻繁な部品交換とメンテナンスが必要です。EU全体の車両平均年齢は2023年に12.2年に達し、高品質で環境基準に適合したアフターマーケット製品の需要を支えています。さらに、ボッシュ、ヴァレオ、コンチネンタルといった自動車大手は、部品製造​​および再生事業を牽引しています。再生事業は、循環型経済を推進するEUの政策に後押しされ、強力なサブトレンドとなっています。
この地域におけるグリーンモビリティへの取り組みと、強力な規制および技術基盤は、アフターマーケットの着実な成長を保証しています。

アジア太平洋地域の市場動向

アジア太平洋地域は、その車両規模の規模と多様性に牽引され、世界の自動車アフターマーケットで最も急速に成長している地域です。中国、インド、日本、東南アジアの4地域は、世界の乗用車販売の45%以上を占めています。特に中国のアフターマーケットは急速に変化しており、2025年末までに2億4,500万台の車両が保証期間切れになると予想されており、部品と修理サービスに対する膨大な需要が生まれています。さらに、インターネットの普及率向上により、Tuhu.cn（中国）やGoMechanic（インド）といったデジタルアフターマーケットプラットフォームが台頭し、部品やサービスへのアクセスが容易になっています。各国政府がローカライゼーションと環境保護への取り組みを後押しする政策をとっていることから、アジア太平洋地域は依然として収益性の高いアフターマーケットのフロンティアとなっています。

ラテンアメリカの市場動向

ラテンアメリカは、自動車保有台数の増加、車両の老朽化、都市化を背景に、活力のある自動車アフターマーケット地域として台頭しています。ブラジル、メキシコ、アルゼンチンは、大規模な自動車生産とアフターマーケットネットワークを擁する主要市場です。一部の国ではOEM部品に高い輸入関税が課せられており、特にブレーキ、バッテリー、タイヤの分野で、消費者は現地のアフターマーケット製品へと流れ込んでいます。現地メーカーは、予算を重視する消費者のニーズに応えるため、再生部品やリサイクル部品の生産能力を拡大しています。ラテンアメリカの主要都市における道路インフラの改善と、現地の自動車部品製造に対する政府の優遇措置は、引き続き成長を支えるでしょう。

中東・アフリカの自動車アフターマーケットにおける成長要因

中東・アフリカ（MEA）は、自動車アフターマーケットにおいて未開発ながらも大きな潜在性を持つ地域です。UAE、サウジアラビア、南アフリカ、ナイジェリアなどの国々では、急速な都市化、可処分所得の増加、そして道路網の拡大により、個人所有の自動車が増加し、部品やサービスに対する需要が高まっています。サウジアラビアの「ビジョン2030」計画は、アフターマーケットサービスや部品製造を含む、現地の自動車産業の拡大を支援しています。一方、UAEの活気ある自動車ハブであるドバイとアブダビは、パフォーマンスチューニングからカスタムインテリアまで、活況を呈する高級車アフターマーケットを支えています。

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自動車アフターマーケット業界のトップ競合他社

1. Continental AG (Germany)
2. Aisin Seiki Co. Ltd. (Japan)
3. Robert Bosch GmbH (Germany)
4. 3M (U.S.)
5. Valeo (France)
6. Denso Corporation (Japan)
7. Magneti Marelli S.p.A. (Italy)
8. Cooper Tire & Rubber Company (U.S.)
9. Sumitomo Electric Industries Ltd. (Japan)
10. Federal-Mogul Corporation (U.S.)
11. Aptiv PLC (U.K.)
12. Lippert Components Inc
13. MotoRad LTD

最近の開発状況

• 2025年2月、ZFはインドオートエキスポにおいて、EV対応のサスペンションおよびブレーキモジュールラインを拡充しました。これは、地域の組立拠点およびティア1サプライヤーを対象としています。
• 2024年9月～、コンチネンタルは、運転支援システム用センサー、シャーシおよびステアリングコンポーネント、高圧燃料ポンプなど、アフターマーケット向けの製品ラインアップを大幅に拡充すると発表しました。また、持続可能な素材を使用した新しいCONTI NXTマルチVベルトを発表し、持続可能性への取り組みを強調しました。
• 2025年6月～、ZFアフターマーケットは、この技術を搭載した車両の増加に対応し、独立系アフターマーケット向けにOE品質のSachsエアショックアブソーバーの新ラインを発売しました。