自動車アフターマーケット業界: 交換部品 (タイヤ、バッテリー、ブレーキ部品)、流通チャネル (小売店)、サービスチャネル (DIY、DIFM)、地域別の情報 — 2030 年までの予測

市場概況

自動車アフターマーケット産業の世界市場は、2021年に4,063億2,000万米ドルと評価され、2022年から2030年まで3.38%の年間平均成長率(CAGR)で拡大し、2030年には5,519億2,000万米ドルに達すると予想されています。

自動車アフターマーケットは、自動車産業の二次市場です。これは、相手先ブランド製造 (OEM) による自動車の消費者への販売後の、すべての自動車部品、化学薬品、機器、付属品の製造、再生、流通、小売、取り付けに関連しています。相手先ブランド供給製造業者 (OEM) は、販売されるコンポーネント、アクセサリ、およびその他の品目を製造している場合もあれば、製造していない場合もあります。

「アフターマーケット自動車部品」とは、車両がメーカーから出荷された後に追加される車両のコンポーネントや部品を指します。この業界には、交換用タイヤ、機器、自動車部品、サービス修理、事故修理、購入済みの車両の付属品などのアフターマーケット コンポーネントの販売が含まれます。さまざまな自動車部品や付属品の生産、流通、小売、設置、再製造に従事する企業がこのカテゴリに含まれます。技術の向上により自動車の修理や部品販売のデジタル化が進み、自動車アフターマーケットビジネスの拡大が促進されました。

市場動向

自動車アフターマーケット業界の推進者

• 電気自動車に対する消費者の関心の高まり

電気自動車の需要と製造の両方が大幅に増加しています。これは、電気自動車がガソリン車に比べて持ついくつかの利点に起因すると考えられます。燃料自動車は、オイルおよびエア フィルター、ファン ベルト、タイミング ベルト、ヘッド キャケット、点火プラグを交換する必要がないため、よりコスト効率と効率が高くなります。このため、電気自動車は急速に交通手段の主流となりつつあり、石油を燃料とする自動車を生産するビジネスの拡大が遅れています。さらに、車両ダイナミクスやトラクション コントロールの進歩により、自動車メーカーは最先端の技術を搭載した電気自動車の開発に注力しています。このため、可能な限り最高品質の機器とアクセサリを使用する必要があります。この結果、電気自動車の製造の増加により、自動車のアフターマーケットの拡大が促進されることが予想されます。

• 市場の成長を促進するために、相手先商標製品製造業者 (OEM) をアフターマーケット活動に拡大

OEM メーカーは、自動車部品のアフターマーケット バリュー チェーンへの参加と重点を徐々に強化してきました。たとえば、特定のブランドの自動車の修理を専門としない独自の修理工場ネットワークを構築しています。独立したアフターマーケット企業と競争し、自社のネットワーク内に顧客を長期間維持するために、大手市場企業は第 2 のサービス形式や第 2 ブランド (VW Direkt Express など)、または再生部品を導入して、市場の古い車両への移行。 OEM もカスタマー エクスペリエンスを最適化する取り組みに投資し、差別化されたアフターマーケット サービスを導入しています。たとえば、OEM は車両の接続性を活用して顧客を維持し、サービスや修理に関する意思決定を自動化しています。これは、OEM がアフターマーケット サービスの提供を差別化する 1 つの方法です。

たとえば、フランスの自動車メーカー PSA は、今後 5 年間の開発戦略の一環として、独立した自動車アフターマーケットにかなりの重点を置いており、これを Push to Pass と呼んでいます。 PSA は、多数の買収を完了したことに加え、バリューチェーン全体にわたって多数のブランドの立ち上げに成功しました。 PSAは、AramisautoとAutobutler、DistrigoとMister Autoで構成される販売ネットワークの株式を所有しています。 PSA は、運転する車のブランド、年齢、使用する販売チャネルに関係なく、この戦略を使用してすべての消費者にリーチするつもりです。 PSAのリードには、プレミアムプレーヤーとボリュームプレーヤーの両方の他の多くのOEMメーカーが続いており、これらが今後数年間の市場成長の主な推進力となるでしょう。

• 自動車業界の市場成長を促進するための自動車部品の製造の増加

2021 年から 2028 年にかけて市場が拡大すると予想される理由は数多くありますが、その 1 つは、自動車の効率と性能を維持するための自動車の修理と適切なメンテナンスに対する消費者の意識の高まりです。さらに、クロスオーバー車や長距離移動車の需要の高まりにより、車両部品の整備や交換の頻度がさらに増加しています。自動車業界における設計と製造の柔軟性の向上により、顧客のカスタマイズの増加が予測期間中の市場拡大の主な推進力になると予測されています。

自動車アフターマーケット業界の制約

• 自動車のさまざまな安全システムの導入

車両に取り付けられたセンサーにより、車両、特に定期的に過酷な運転条件にさらされるタイヤとブレーキが時間の経過とともに受ける磨耗の量を減らすことができます。このコンポーネントにより、セクターの拡大に悪影響を与える可能性がある交換コンポーネントの必要性が軽減されます。さらに、自動車の部品や付属品の劣化を防ぐための新しい原材料の絶え間ない研究開発も、製品の市場シェアを制限するもう1つの要因です。この直接の結果として、車両安全技術の広範な導入は、検討中の期間中に自動車アフターマーケットの拡大を妨げる可能性があります。

自動車アフターマーケット業界のチャンス

• スペアパーツの要件の増加

車両の劣化とそれに伴うひどい道路状況は、修理やメンテナンスの需要が増加するため、アフターマーケット部品にとっては有益です。生産コストが比較的低いことや道路上で発生する事故の増加など、いくつかの要因により市場は拡大しています。この直接の結果として、交換部品のニーズの高まりは、検討中の期間中に自動車のアフターマーケットを拡大する有益なチャンスを生み出しています。

分析

自動車アフターマーケットは、交換部品、流通チャネル、サービス チャネル、認証、地域のカテゴリに分類されます。

交換部品に基づいて、市場は次のように分類されます：タイヤ、バッテリー、ブレーキ部品、フィルター、ボディ部品、照明および電子部品、ホイール、排気部品、ターボチャージャー、その他。 2021 年のシェアは 48.7% で、その他のセクターが規模の点で市場をリードしました。市場は、交換部品の点で最大となるタイヤカテゴリーによって支配されることになる。他のコンポーネント市場の同等のタイヤに比べてタイヤの交換サイクルが短いため、このカテゴリは引き続き市場を支配すると予想されます。アフターマーケット交換部品サプライヤーには、さまざまな付属品、潤滑剤、タイヤ、その他の部品交換プロバイダーが含まれます。業界のバリュー チェーンには、エンターテイメントやメンテナンス サービスのサプライヤーなどのサービス イネーブラーも含まれます。

ハイブリッド電気自動車の需要は高まっており、最終的にはこれらの特殊車両用の排気コンポーネントや特殊機器の必要性が減少します。この制限の原因は、ガソリンとガソリンエンジンを搭載した車両のコストの上昇です。市場の成長率は、中国やブラジルなどの発展途上国の消費者の可処分所得の増加によって恩恵を受けると予想されます。機関車の需要の高まりにより、車両部品の売上増加が見込まれています。市場経済は、世界中で車両の安全性に関する厳格な規制基準によって推進されることが予想されます。業界の主要参加者は、生産コストを削減するために、自動車部品の 3D プリンティングなど、現在の製造技術を多用しています。 3D プリントにより効率的な製造パフォーマンスが可能になり、

2021 年のシェアは 56.6% で、小売部門は規模の点で市場をリードしました。 2030 年までに、小売部門が規模の点で市場を支配すると予測されています。 2022 年から 2030 年にかけて、卸売・流通業界は比較的急速な収益成長を遂げると予想されます。自動車のコンポーネントは、車両の全体的な機能を維持するために予定どおりに更新する必要があるため、自動車のアフターマーケット経済は、自動車の生産およびメンテナンス スキーム全体の重要な要素です。

技術革新の影響が大きくなり、市場はデジタル化へと変化しています。アフターマーケットがインターネットに移行するにつれて、マーケットプレイスも進化しています。オンライン ストアでは、アクセサリやサービスを販売しています。相手先ブランド供給メーカー (OEM)、相手先ブランド供給業者 (OES)、販売代理店、保険会社、およびワークショップは、拡大するオンライン アフターマーケット トレンドに対応するバリュー チェーン参加者のほんの一部です。予測期間を通じて市場の拡大を促進すると予想されるいくつかの側面には、自動車部品の製造における先進技術の使用、消費者用および乗用車の生産の急増、自動車の修理およびメンテナンスサービスのデジタル化などが含まれます。

サービス チャネルに基づいて、市場は DIY (Do it Yourself)、DIFM (Do it for Me)、OE (OEM への委託) に分けられます。 2021 年のシェアは 72.0% で、OEM カテゴリは規模の点で市場をリードしました。 2030 年までに、OE セグメントがアフターマーケットで最大になると予想されます。 2022 年から 2030 年にかけて、DIY 市場は比較的急速に収益が拡大すると予想されます。 DIY クライアントは技術的に精通しており、自動車のメンテナンス、修理、アップグレードを自分で行うことに関心があります。 DIFM の顧客はコンポーネントをオンラインで購入しますが、それらの取り付けは資格のあるワークショップが行います。

アフターマーケット サービス チャネルは、原材料サプライヤー、ティア 1 ディストリビューター、自動車排気ハブの製造部門、ジョバーから構成されるアフターマーケット部門、最終的には修理工場などの参加者で構成されています。サービス チャネルの主要なプレーヤーは修理センターです。競争力を獲得し、市場のかなりの部分を支配するために、業界は、衝突修理施設とトップ自動車保険会社との間の戦略的パートナーシップおよび協力の傾向に注目している。たとえば、Utica Mutual Insurance Company、State Farm Mutual Automobile Insurance Company、および Progressive Casualty Insurance Company は、米国のすべての州で認可された車両修理業者と契約を結んでいます。

認証に基づいて、市場は純正部品、認証部品、非認証部品に分類されます。 2021 年には純正部品カテゴリーのシェアが 52.0% となり、規模の面で市場をリードしました。 2030 年までに、純正カテゴリーがアフターマーケットで最大になると予測されています。 2022 年から 2030 年にかけて、非認証セグメントの収益は比較的急速に拡大すると予想されます。虚偽のコンポーネントは禁止されており、認定またはテストされておらず、保証はありません。自動車メーカーなどの下請け業者と呼ばれることが多い OEM は、純正部品を製造します。純正交換部品はより信頼性が高く、種類が豊富で、見つけやすく、保証が付いています。これらのコンポーネントの欠点は、コストが高く、ディーラーでの購入が必要なことです。

認証を受けた組織は、承認された自動車部品の試験と検査を行います。 Certified Automotive Parts Association (CAPA) は 1987 年に設立された非営利団体です。自動車交換部品の品質と互換性を確認および保証するために、CAPA はテスト プログラムを提供しています。これは、事故修理施設で使用される交換部品の品質を保証するために、自動車保険会社によって作成されました。高価な純正部品と比較して、認定部品は手頃な価格です。ただし、認定されていないコンポーネントを純正の車両コンポーネントの代わりに使用することはできます。自動車メーカーは認定されていないコンポーネントを承認しません。しかし、未認証部品のコストが安いため、今後数年間で市場はかなり発展する見込みです。

地域分析

2021 年のシェアは 28.2% で、アジア太平洋地域は規模の点で市場をリードしました。 2022 年から 2030 年にかけて、この分野は大幅な拡大が見込まれています。この地域の自動車販売は、一般用および乗用車の生産と販売の増加、自動車部品の製造における先進技術の利用、および自動車部品配送サービスのデジタル化により増加すると予想されています。この分野での市場シェアを向上させるために、いくつかの企業が買収に注力しています。たとえば、クーパー タイヤ アンド ラバー カンパニーは、ブランド ポートフォリオを統合し、業界の価値範囲全体にわたって徹底したサービスを提供するために、2021 年 2 月にグッドイヤー タイヤ アンド ラバー カンパニーに買収されました。

これらの重要な自動車部品のコスト、そして最終的には最終製品のコストを下げるために、大学やその他の研究開発機関は、コストと運用効率の向上にこれまで以上に熱心に取り組んでいます。プロトタイプは現行車よりも優れた性能を発揮すると期待されている。これらの規制により、部品メーカーは環境に優しく、効率性の高い車両部品を国内外の市場に提供するよう圧力をかけられています。中国、インド、ブラジルは、アジア太平洋地域におけるセグメント拡大の活況な機会を提供すると予想される持続的な傾向を最近確認した 3 つの成長経済国です。

最近の動向

Kaspar Ranch Hand Equipment, LLC は、2021 年 4 月に Lippert Components Inc. に買収されました。Lippert Components Inc. は、この買収により自動車部品のアフターマーケットにおける市場シェアの拡大を目指しました。

「あなたの車、あなたのデータ、あなたの選択」。このキャンペーンは MotoRad LTD によって支援されました。自動車アフターマーケットサプライヤー協会 (AASA) およびオートケア協会と協力して、2020 年 2 月に設立されました。このキャンペーンは、自動車の重要なメンテナンスや修理情報が含まれるデータについて自動車所有者を啓発するために開始されました。