自動車用エアバッグ市場 サイズと展望 2025-2033

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市場の動向

自動車用エアバッグ市場の推進要因

乗用車の増加が市場の成長を促進

自動車産業はヨーロッパの経済発展にとって極めて重要です。自動車産業は直接的および間接的に 1,380 万人のヨーロッパ人を雇用しており、EU 全体の雇用の 6.1% を占めています。EU は世界有数の自動車メーカーであり、自動車産業は研究開発への最大の民間投資家です。

中国は米国を抜いて世界最大の乗用車生産国となった。さらに、30歳以下の人々がバイクから車に乗り換え始めており、需要がさらに高まっている。この傾向は、可処分所得の増加、雇用率、高給のサラリーマン、自動車ローンの容易さなどにより、インドなどの発展途上国で最も顕著である。

センサーの故障、膨張と化学物質の問題、エアバッグの爆発の危険性が需要を阻害

これらの装置は自動車事故での死亡者を減らすのに役立つが、怪我を引き起こす可能性もある。エアバッグによる怪我は、事故の深刻さやエアバッグの欠陥の有無に応じて、顔面の裂傷から鼻骨の骨折まで多岐にわたる。2014年から2017年にかけて、19社以上の自動車メーカーがタカタ製エアバッグを搭載した車両を数百万台リコールした。エアバッグのインフレータは、十分な乾燥剤のない化学推進剤によって爆発し、破片が犠牲者の顔や体に飛び散った。

エアバッグは、車両のセンサーが適切な速度、ブレーキ、衝撃を検知した場合にのみ展開します。センサーに欠陥があると、衝突がなくてもエアバッグが作動したり、衝突があってもエアバッグが展開しないことがあります。エアバッグの中には、膨張が速すぎて破裂するものもあれば、衝突の衝撃を吸収するのに十分な速さで膨張しないものもあります。さらに、展開を促進するために使用される特定の化合物は、呼吸困難、擦過傷、火傷、失明、または難聴を引き起こす可能性があります。

政府が自動車の安全性を優先する中、ラテンアメリカで事業拡大のチャンス

現在、いくつかの国が世界中で厳格な車両および乗客の安全基準を実施しています。しかし、アルゼンチン、ブラジル、コロンビア、エクアドル、メキシコ、ウルグアイなどのラテンアメリカ諸国は、そのような規則を放棄しています。これらの国の政府は現在、安全性を向上させ、事故による死亡率を最小限に抑えるために、国連規則と消費者情報システムを評価しています。市場が規制されれば、エアバッグが第一の選択肢となり、含まれることになります。自動車エアバッグ製造業者は、これらの国で事業を展開する有利な機会を得るでしょう。

セグメント分析

位置別に見ると、フロントエアバッグ、サイドエアバッグ、ニーエアバッグの 3 種類のエアバッグが世界市場で入手可能です。フロントエアバッグは 2030 年までに 6.1% の CAGR で成長すると予想されています。これらのエアバッグは、ドライバーの安全のためにステアリングホイールに、乗客の保護のためにダッシュボードに配置され、複雑な車両構造に人の頭や胸が衝突するのを防ぎます。

予測期間中は乗用車カテゴリーが主流になると予測されています。すべての商用車にエアバッグが標準装備されているわけではありません。世界中で約2,300万台の商用車が製造され、商用車メーカーは世界のほとんどの国で自社の車両にエアバッグを取り付ける義務がありません。乗用車の市場シェアは2021年に73億1,900万UDSでしたが、2022年から2030年にかけて商用車は6.4%の成長が見込まれており、乗用車の成長を上回っています。

世界の市場は、生地に基づいてコーティング生地と非コーティング生地に分かれています。コーティングカテゴリーは、2021年に72億1,500万米ドルの市場シェアを占め、2022年から2030年にかけて13.67％のCAGRで成長すると予想されています。素材の選択によって最終コストに大幅な付加価値が付く可能性があるため、各タイプの布の需要はメーカーと対象とする消費者によって異なります。シリコンは数十年にわたってコーティングとして広く利用されてきました。しかし、強度が高くリサイクルしやすいため、徐々に他の代替品に取って代わられつつあります。非コーティング生地は軽く、柔らかく、かさばらず、リサイクルも簡単です。コーティングされたエアバッグに固有の欠点である、厚すぎる、折りたたんで狭いスペースに詰められない、経年劣化などの欠点を補うために開発されました。

販売チャネルに基づいて、市場はOEMとアフターマーケットに分割されています。OEMが最大の市場シェアを占めています。年間7,700万台以上が生産されています。OEMの市場シェアは79.3％ですが、アフターマーケットは2022年から2030年にかけて6.2％のCAGRで成長すると予測されています。アフターマーケットセグメントの市場シェアは最もわずかです。エアバッグ非装備の車両にエアバッグを取り付けるのは簡単ではありません。エアバッグを取り付けるには、新しいダッシュボード、ステアリング、多数の新しいセンサー、新しい配線、そして車の内部構造の変更が必要です。

COVID-19の影響

2020年、ヨーロッパでは1,080万台の乗用車と210万台の商用車が製造されました。ヨーロッパの自動車部門は2020年までに20％以上の落ち込みを経験するでしょう。自動車用エアバッグの需要は、生産された車両の総数に比例します。その結果、エアバッグ市場は需要に対して同様の影響を受けました。これは、製造施設の完全または部分的な閉鎖、商品の移動制限、輸出入活動の禁止、ショールームの閉鎖など、多くの要因によって引き起こされました。

2020年1月から8月までの自動車総数は4,558万台にとどまり、前年同期比で約1,300万台と大幅に減少した。西欧や東南アジアでは前年比30％以上の減少となったが、感染症の拡大を早期に食い止めた韓国や中国では被害が軽微だった。2020年上半期、インドの自動車産業は完全に停止した。その結果、自動車メーカーはほとんどの事業を停止し、稼働中の生産能力を制限せざるを得なくなり、自動車の生産台数はわずかとなった。

COVID-19の影響からの市場回復タイムラインとその課題

COVID-19パンデミックの間、自動車業界と輸送業界は間違いなく最も大きな打撃を受けた業界の一つでした。しかし、状況は改善しています。自動車販売店はますます忙しくなり、多くが販売するための追加の在庫を切実に探しています。全体的に、ほとんどの国がロックダウンを解除するか、ロックダウン関連の規制を緩和したため、モビリティは着実に改善しています。ほとんどの自動車メーカーとディーラーは特定の地域で全面的な業務を再開し、製造施設をできるだけ早く復旧させる予定であることがわかりました。

地域分析

市場は、北米、ヨーロッパ、アジア太平洋、ラテンアメリカ、中東およびアフリカの 5 つの地域に分かれています。

2021年、アジア太平洋地域は世界最大の自動車生産地域となり、市場シェアは51億3,800万米ドルに達しました。フォルクスワーゲン、トヨタ自動車、本田技研工業、ゼネラルモーターズなど、すべての主要自動車メーカーがこの地域に拠点を置いています。この地域の乗用車および商用車の需要は、消費者の購買力の上昇、可処分所得の増加、ライフスタイルの変化、都市化の進展により、2022年から2030年にかけて6.4%という堅調なCAGRで拡大すると予想されています。

ヨーロッパは、26億2,200万米ドルの規模で、世界第2位の自動車用エアバッグ市場地域です。これは、進行中の多くの研究開発活動と大手メーカーの集中度の高さに起因しています。さらに、ヨーロッパ市場ではEVと先進的なドライバー安全システムに対する需要が大幅に増加しており、これがエアバッグの採用をさらに促進しました。

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自動車用エアバッグ市場のトップ競合他社

1. Continental AG
2. Aptiv Plc
3. Toyoda Gosei
4. Denso Corporation
5. Robert Bosch
6. Key Safety Systems
7. Mitsubishi Electric
8. ZF
9. Infineon Technologies AG
10. Rhodius GmbH
11. Tokia Rika
12. Sumitomo Electric Industries, Ltd
13. Ashimory Industry
14. Telamon

最近の開発状況

• 2025年6月 – オートリブは、電動二輪車向けとしては初となるエアバッグシステムを発表しました。生産開始は2025年第1四半期を予定しています。この革新的な「バッグ・オン・バイク」は、このシステムは、ユニットに統合された衝突センサーを含め、正面衝突時のライダーの安全性を高めることを目的としています。
• 2025年6月～ ボッシュ、AI駆動型衝突検知アルゴリズムの5,000万ユーロの研究開発プログラムを開始。ロバート・ボッシュは、AI駆動型衝突検知アルゴリズムに焦点を当てた5,000万ユーロの研究プログラムを開始しました。初期の試験運用では、エアバッグの誤作動を25%削減することに成功しました。
• 2025年7月 - デンソーは、圧力フィードバックセンサーを搭載したスマートインフレーターのプロトタイプを発表し、実地試験で98%の乗員識別精度を実証しました。