自動車エレクトロニクス市場の規模、シェア、トレンド分析レポート：車種別（コンパクト乗用車、ミッドサイズ乗用車、プレミアム乗用車、高級乗用車、小型商用車、大型商用車）、コンポーネント別（電子制御ユニット、センサー、電流伝送デバイス）、販売チャネル別（純正機器メーカー、アフターマーケット）、用途別（先進運転支援システム、安全システム、ボディエレクトロニクス、エンターテイメント、パワートレイン）、地域別（北米、欧州、アジア太平洋、中東・アフリカ、ラテンアメリカ）の予測、2025年～2033年

自動車用電子機器市場の成長要因

ハイブリッド電気自動車および電気自動車の普及拡大

ハイブリッド電気自動車（HEV）と電気自動車（EV）の人気が高まっていることから、自動車用電子部品の需要が増加すると予想されます。さらに、リレーの代わりに電子スイッチを使用するなど、機械部品を電子部品に置き換えることは、電子機器が自動車業界の多様なニーズに対応しつつ、ワイヤーハーネスの効率的な動作と軽量化を実現するもう一つの方法です。ハイブリッド車は、バッテリーを使用してガソリンエンジンを補助することで燃料を節約し、その人気は高まっています。2021年上半期、米国の自動車業界全体の販売台数は29%増加しましたが、ハイブリッド車の販売台数は142%増加しました。

技術進歩の加速

ナビゲーションと物体追跡を改善するセンサー技術の進歩、高度なブレーキシステム、マシンビジョン画像処理アルゴリズムの進歩により、自動車メーカーはさまざまな車載エレクトロニクスソリューションを研究する新たな機会を得ています。電子部品の小型化、製品の統合、スマートデバイスの採用はすべて、先進運転支援システム（ADAS）および電気自動車（EV）産業の発展に貢献しています。車両接続は、モノのインターネット（IoT）の開発において極めて重要視されています。相互に通信するアプリに加えて、将来のコネクテッドカー周囲の環境とコミュニケーションを取ることが可能になり、収集したデータに基づいて様々なビジネスチャンスが生まれるだろう。

市場抑制

半導体チップの不足

半導体関連製品全般において、需給ギャップが拡大している。2020年上半期は消費財全体の売上が減少したが、自動車の売上は地域によっては最大80%も急激に減少した。自動車の電動化、コネクテッドカー機能、先進運転支援システム（ADAS）機能などが、車載用チップの需要を押し上げている。チップ不足の深刻化に伴い、自動車業界は在庫と生産を確保するために、必要量よりも10～20%多く半導体を発注している。半導体チップ不足は自動車業界に影響を与え、車載エレクトロニクス市場の成長を抑制している。

市場機会

電気自動車の普及を促進するための政府の取り組み

世界各国の政府は、電気自動車の普及を加速させ、二酸化炭素排出量を削減するために、新たなプログラムや資金援助策を開始している。

• 例えば、フランス政府は2020年5月に電気自動車購入に対する13,150米ドルのインセンティブを発表しました。この新しいインセンティブプランは、バッテリー式電気自動車のコストを40%削減し、普及を加速することを目的としています。これらの取り組みは、自動車メーカーが新しいEVモデルの開発を加速するようさらに促すでしょう。インド政府は、2030年までに商用車の70%、自家用車の30%、二輪車と三輪車の80%を電気自動車に切り替えることを目指しています。2021年9月、インド政府はインド国内での電気自動車製造を促進するために26058億ルピーを承認しました。したがって、自動車エレクトロニクス市場の成長の機会が生まれます。

地域別分析

アジア太平洋地域は2024年に自動車エレクトロニクス市場を42.5%のシェアで牽引し、電子部品製造業の急成長と車両安全機能に対する消費者の意識の高まりにより、予測期間中も世界市場を席巻すると予想されています。さらに、台湾、韓国、マレーシア、タイなどの国々における自動車産業の発展も、地域市場の成長を促進すると見込まれています。加えて、アジア太平洋地域、特に中国における電気自動車の急速な普及も、自動車エレクトロニクス市場の成長を後押しすると考えられます。

北米市場の動向

北米は、電気自動車の需要増加、安全装備の急速な普及、自動車分野における電気自動車および自動運転システムの研究開発への投資増加の結果として、世界市場で著しい成長を遂げると予想されています。1998年9月1日、連邦法により、米国で販売されるすべての乗用車および小型トラックにエアバッグの装着が義務付けられました。この傾向に基づき、北米の自動車メーカーは、新しい技術の適用と補助拘束システムの改良に継続的に取り組んでいます。米国国家道路交通安全局（NHTSA）によると、フロントエアバッグは1987年から2015年までに44,869人の命を救い、2016年には推定2,756人の命がフロントエアバッグによって救われました。

欧州市場の動向

欧州では、安全認証の普及拡大に伴い、予測期間中に自動車用電子機器市場が大きく成長すると予想されています。欧州の自動車メーカーは、安全基準に準拠した車両を生産しています。さらに、アウディ、BMW、ダイムラー、ポルシェ、フォルクスワーゲンといった世界有数の自動車メーカーや、ボッシュ、コンチネンタル、ZFといった世界最大手の自動車部品サプライヤーの多くがドイツに本社を置いています。

LAMEA地域では、予測期間中に自動車エレクトロニクス市場が著しい成長を遂げると予想されています。これは、自動車の大量生産の増加と、より安全で効率的かつ便利な運転体験への需要の高まりによるものです。アブダビのKIZAD工業地帯には、新たな電気自動車製造工場が建設される予定です。

車両タイプ別の情報

2024年には、小型乗用車が自動車エレクトロニクス市場で約75%のシェアを占め、市場を席巻しました。手頃な価格、燃費の良さ、新興市場におけるEV普及率の上昇により、乗用車は引き続き業界を支配しており、小型および中型乗用車が主導しています。高度なインフォテインメント、快適性、安全システムに対する消費者の需要が高まるにつれ、高級乗用車およびラグジュアリー乗用車の市場は急速に成長すると予想されます。大型商用車は、運用性能を向上させるために最新のテレマティクス、ADAS、および効率的なパワートレインエレクトロニクスを組み込んでいますが、小型商用車は、eコマースとラストマイル配送のニーズの高まりにより急速に成長しています。

コンポーネントに関する洞察

現代の自動車は、パワートレインからインフォテインメント、先進運転支援システム（ADAS）に至るまで、あらゆる機能を支える電子制御ユニット（ECU）に依然として大きく依存しています。リアルタイム監視、衝突検知、自動運転機能へのニーズの高まりが、最も急速に成長している部品であるセンサーの需要を押し上げています。電気自動車（EV）の利用が増加し、増大する電気負荷に対応するために車両に高性能な配線ソリューションが求められるようになるにつれ、ハーネス、コネクタ、ヒューズといった電流を流すデバイスの需要も高まっています。

販売チャネルに関する洞察

自動車メーカーは依然として先進的な電子機器を車両プラットフォームに直接組み込んでいるため、市場は依然として純正部品メーカー（OEM）が支配的です。しかし、車の所有期間が長く、予算を重視する購入者が手頃な価格のアップグレードを求めている地域では、交換部品、システムアップグレード、車載テクノロジーのカスタマイズなどにより、アフターマーケット業界の需要が増加しています。

アプリケーションインサイト

エアバッグ、衝突回避、ドライバーモニタリングシステムに対する消費者の嗜好の高まりと、より厳格な法律により、安全システムが最大のシェアを獲得しています。半自動運転および自動運転機能が普及するにつれ、先進運転支援システム（ADAS）は最も急速な成長を遂げている市場セクターとなっています。快適性、空調制御、照明システムなどのボディエレクトロニクスは引き続き安定した貢献をしていますが、消費者がコネクテッドインフォテインメントをより重視するようになるにつれ、エンターテインメントシステムの需要が高まっています。効果的なバッテリー管理と電気推進システムに依存するハイブリッド車や電気自動車の人気が高まるにつれ、パワートレインエレクトロニクスも普及が進んでいます。