自動車HMIシステム市場 サイズと展望 2025-2033

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自動車HMIシステム市場の牽引役

電気自動車と自動運転車の需要拡大

自動車業界は、排出量の削減、燃費の向上、性能向上、メンテナンス費用の削減など、多くのメリットを持つ電気自動車と自動運転車への大きな変革期を迎えています。これらの車は、ドライバー、車両、そして環境との間の様々な接触とコミュニケーションに関与するため、高度なHMIシステムを必要とします。McKinsey &同社は、2030年までに新規購入される乗用車の約12%にレベル3+の自動運転技術が搭載され、2035年までに37%以上に高度な自動運転技術が搭載されると予測しています。

さらに、国際エネルギー機関（IEA）のデータによると、電気自動車の販売台数全体に占める割合は、2020年の約4%から2022年には14%へと、3年間で3倍以上に増加しています。電気自動車の販売台数は2023年まで堅調な成長を維持すると予測されています。第1四半期には合計230万台の電気自動車が購入され、前年同期比で約25%の増加となりました。そのため、今後数年間、電気自動車や自動運転車への需要の高まりが自動車HMI市場の成長を牽引すると予想されています。

市場の制約

自動車HMIシステムの高コストと複雑性

自動車HMI市場が直面する大きな障害は、HMIシステムの設計と自動車への組み込みにかかる膨大な費用と複雑さです。HMIシステムを効率的に動作させるには、センサー、カメラ、マイク、ディスプレイ、CPU、メモリ、オペレーティングシステム、アプリケーションなど、幅広いハードウェアおよびソフトウェアコンポーネントが必要です。これらのコンポーネントは、車両のコストと重量を増加させるだけでなく、消費電力と発熱量も増加させます。

さらに、HMIシステムは複数の車両プラットフォームで動作し、複数の規格やプロトコルに準拠し、スマートフォン、スマートウォッチ、クラウドサービスなどの他のデバイスやシステムとの互換性を保証する必要があります。上記の側面は、自動車へのHMIシステムの開発と実装を複雑かつ困難にする要因となっています。また、テスト、検証、認証においても障壁となっています。さらに、HMIシステムは、ISO 26262 機能安全規格、SAE J3016の運転自動化レベル、NHTSAの視覚・手動注意散漫に関する推奨事項など、複数の規則とガイドラインに準拠する必要があります。これは、システムの安全性と信頼性を保証するために不可欠です。

市場機会

主要プレーヤーによる戦略的取り組み

市場参加者は、市場シェアの向上を目指し、合併・買収、提携、事業拡大などの戦略的取り組みをますます積極的に行っています。例えば、2021年3月、リアルタイム3Dコンテンツの作成・運用プラットフォームであるUNITYは、HERE Technologiesとの位置データおよび技術に関する提携を発表しました。この提携は、最先端のリアルタイム3Dレンダリング機能を備えた高度な組み込み型車載ヒューマン・マシン・インターフェース（HMI）の開発を目指しています。この提携には、自動運転、シミュレーション、都市計画、デジタルツインのための高度な測位技術の開発も含まれます。

同様に、2022年6月、欧州の自動車メーカーであるボルボは、人気ゲーム「フォートナイト」の開発元であるEpic Gamesとの提携を発表しました。この契約には、Epic Gamesの3Dクリエイティブプラットフォーム「Unreal Engine」を活用し、ボルボの次世代電気自動車の性能を向上させることが含まれています。ボルボ・カーズは、Epicのリアルタイム3D作成ツールを採用し、車内のデジタルインターフェースの設計とリアルタイムグラフィックスの生成を行っています。ボルボ・カーズは、ヒューマンマシンインターフェース（HMI）の進化にUnreal Engineを採用した最初の欧州自動車メーカーです。したがって、これらの要因が市場の成長機会を生み出すと予測されています。

製品タイプ別インサイト

世界の自動車HMIシステム業界は、計器クラスター、多機能スイッチ、ステアリングマウントコントロール、中央ディスプレイ、後部座席、エンターテイメントディスプレイ、そしてヘッドアップディスプレイに大きく分類されます。計器クラスターに統合されたHMIは、車速、エンジン回転数、燃料レベル、温度、警告通知など、ドライバーに重要なデータを提供します。ディスプレイは通常デジタルで、ドライバーの好みに合わせてカスタマイズできます。現在の多くの計器クラスターは、ナビゲーションシステム、地図、ターンバイターン方式のナビゲーション、その他の位置情報表示を統合しています。これにより、ドライバーはGPS機器を別途必要とすることなく、より効率的にルートをナビゲートできます。さらに、HMIはラジオ局、音楽トラック、着信、メッセージに関する情報を表示することで、エンターテイメントシステムとの統合を促進します。一部のシステムではスマートフォンとの連携も可能で、運転者は音楽再生を管理したり、他のアプリケーションに安全にアクセスしたりできます。

車種別インサイト

世界市場は乗用車と商用車に分かれています。乗用車（一般的に自動車と呼ばれる）は、主に貨物ではなく人を輸送するために設計された自動車です。通常、車両には運転手を含めて1人から8人まで乗車できます。乗用車には、コンパクトハッチバック、高級セダン、SUV（スポーツユーティリティビークル）、ミニバンなど、様々なサイズとデザインがあります。これらの車両は、個人の移動、通勤、レクリエーション、家族旅行などに使用されます。さらに、乗用車セグメントは予測期間中に最も高い成長率を達成すると予測されています。これは、乗用車が自動車HMIシステムの主なユーザーであり、ドライバーと乗客に安全性、利便性、快適性、エンターテイメントの向上など、数多くのメリットを提供するためです。

テクノロジーインサイト

世界の自動車HMIシステム市場は、機械式、光学式、音響式、その他に分類されます。自動車音響技術は、車室内の聴覚環境を制御・改善するために用いられる様々な手法と技術を網羅しています。これらの技術は、オーディオシステムの品質を向上させながら、望ましくない騒音、振動、ハーシュネス（NVH）を低減することを目的としています。音響技術は、運転中の乗客にとってより静かで快適で楽しい環境を作り出すことで、運転体験を大幅に向上させます。

アクセスタイプインサイト

世界の自動車HMIシステム業界は、標準型とマルチモーダル型の2つに分類されます。マルチモーダルアクセスの目標は、複数の交通手段の利用を促進し、一人乗り車両への依存を減らすことで、輸送の効率、利便性、持続可能性を高めることです。マルチモーダルセグメントは、予測期間中に最も高い成長率を達成すると予想されます。これは、マルチモーダルインターフェースにより、ドライバーが音声、タッチ、ジェスチャー、視線追跡など、多様なインタラクションモードを活用して様々な車両機能を操作できるようになるためです。これにより、HMIシステムの適応性と有効性が向上すると同時に、ドライバーに求められる作業量と精神的負担も軽減されます。

地域別インサイト

北米は、ゼネラルモーターズ、フォード、フィアットクライスラー、デルファイ、ビステオン、ハーマンなど、多くの大手自動車メーカーやHMIシステムベンダーの拠点となっているため、最大の市場シェアを占めると予想されます。北米は、顧客需要の高さ、高度で革新的なHMIシステムへの傾倒、そして車両と乗客の安全に関する厳格な規制と基準で知られています。さらに、電気自動車や自動運転車の普及、音声・ジェスチャー認識技術の普及、ARヘッドアップディスプレイの需要増加など、多くの重要な要因により、この地域の市場は拡大傾向にあります。

さらに、市場プレーヤーは、市場での地位向上を目指し、独自のHMIシステムを開発しています。例えば、2022年12月、UltraSense SystemsはIn-Planeセンシング自動車技術を発表しました。この技術により、車両のSmartSurface（A-Surface）におけるマルチモードセンシングとHMI制御が可能になります。部品のサイズと重量を大幅に削減し、現代的なデザインを容易にし、高度なカスタマイズオプションを提供します。その結果、必要な部品数が削減され、製造プロセスが簡素化されます。

必要なスペースを最小限に抑えながら、包括的なHMIエクスペリエンスを実現する重要な技術の一つが、インプレーンセンシングの活用です。インプレーンセンシングは、TouchPointシリーズのHMIコントローラーと組み合わせることで、多様なスマートサーフェスHMIインタラクションをサポートする設計を可能にします。これには、静電容量式プラスチックやガラスだけでなく、多くの素材が含まれます。スマートサーフェスは、木材や革などの天然素材から、金属などの柔軟な表面まで、様々な素材で機能します。結果として、これらの要因が地域市場の拡大に貢献しています。

アジア太平洋地域の市場動向

アジア太平洋地域は、世界最大かつ最も急速に成長している自動車市場であるため、最も高い成長率が見込まれています。特に、中国、インド、日本、韓国といった国々は、この地域における世界の自動車生産・販売に大きく貢献しています。さらに、市場参加者は市場優位性を高めるために様々な戦略的取り組みを展開しています。例えば、2024年1月には、世界的な自動車業界リーダーであるアントリン傘下のアントリン・インディアがプネ・チャカンに新工場を開設し、事業活動を拡大しました。アントリンにとってインド初の照明、HMIシステム、エレクトロニクス工場は、200人以上の高度なスキルと経験を持つ従業員を擁しています。この工場は2年前に設立されました。

さらに、2022年12月には、テクノロジー企業であるコンチネンタルがインドのヒューマンマシンインターフェース（HMI）分野での存在感を高めました。この拡大は、ヒュンダイの新型車「ヴェルナ」と「ヴェニュー」向けのインストルメントクラスターの供給開始によって支えられています。このように、上記の要因が市場拡大を後押ししています。

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自動車HMIシステム市場のトップ競合他社

1. Delphi Automotive PLC
2. Continental AG
3. Valeo S.A.
4. Synaptic Incorporated
5. Clarion Co. Ltd.
6. Denso Corporation
7. Magneti Marelli S.P.A.
8. Visteon Corp.
9. Robert Bosch GmbH
10. Alpine Electronics Inc.
11. Nuance Communications Inc.
12. Panasonic Corporation

最近の開発状況

• 2023年12月～ RichTapなどのハプティクス製品の分野で有力な企業であるAAC Technologiesは、SmartSurfaceタッチインターフェースのパイオニアであるUltraSense Systemsとの戦略的提携を発表しました。 UltraSense HMIコントローラーとAAC RichTapは連携して、複数のタッチモードと触覚フィードバックを含むユーザータッチエクスペリエンスを提供し、ユーザーエクスペリエンスを向上させます。
• 2024年1月 - 電源管理用集積回路メーカーのHMIは、HL8743をリリースしました。この車載用低ドロップアウトレギュレーター（LDO）は、AEC-Q100規格のグレード1に認定されています。シングルチャネルおよびデュアルチャネルのレギュレータとして動作し、電流検出機能も備えています。