自動車用HMIシステム市場規模、シェア、トレンド分析レポート：製品タイプ別（インストルメントクラスター、マルチファンクションスイッチ、ステアリングマウントコントロール、センターディスプレイ、リアシート、エンターテイメントディスプレイ、ヘッドアップディスプレイ）、車種別（乗用車、商用車）、技術別（光学式、音響式、機械式、その他）、アクセスタイプ別（標準、マルチモーダル）、地域別（北米、欧州、アジア太平洋、中東・アフリカ、ラテンアメリカ）予測、2025年～2033年

自動車用HMIシステム市場の推進要因

電気自動車と自動運転車への需要の高まり

自動車業界は、排出ガス削減、燃費向上、性能向上、メンテナンス費用削減など数多くの利点を持つ電気自動車や自動運転車へと大きく転換しつつあります。これらの車両は、ドライバー、車両、そして環境との間で様々な種類の接触やコミュニケーションを行うため、高度なHMI（ヒューマン・マシン・インターフェース）システムを必要とします。マッキンゼー・アンド・カンパニーは、2030年までに新車乗用車の約12%がレベル3+の自動運転技術を搭載し、2035年までには37%以上が高度な自動運転技術を搭載すると予測しています。

さらに、国際エネルギー機関（IEA）のデータによると、電気自動車の販売台数全体に占める割合は、過去3年間で3倍以上に増加し、2020年の約4%から2022年には14%に上昇しました。電気自動車の販売台数は、2023年まで堅調な成長を維持すると予測されています。第1四半期には合計230万台の電気自動車が購入され、前年同期比で約25%増加しました。したがって、電気自動車と自動運転車の需要の高まりが、今後数年間の自動車HMI市場を牽引すると予想されます。

市場抑制

自動車用HMIシステムの高コストと複雑性

自動車用HMI市場が直面する大きな障害の一つは、HMIシステムの設計と自動車への組み込みにかかる費用と複雑さです。HMIシステムを効率的に動作させるには、センサー、カメラ、マイク、ディスプレイ、CPU、メモリ、オペレーティングシステム、アプリケーションなど、さまざまなハードウェアおよびソフトウェアコンポーネントが必要です。これらのコンポーネントは、車両のコストと重量を増加させるだけでなく、消費電力と発熱量も増加させます。

さらに、HMIシステムは複数の車両プラットフォームで動作し、複数の規格とプロトコルに準拠し、スマートフォン、スマートウォッチ、クラウドサービスなどの他のデバイスやシステムとの互換性を保証する必要があります。上記の側面は、自動車におけるHMIシステムの作成と実装の複雑さと困難さを増大させます。また、テスト、検証、認証の障害にもなります。さらに、HMIシステムはISO 26262を含む複数の規則とガイドラインに準拠する必要があります。機能安全運転自動化に関するSAE J3016規格、およびNHTSAの視覚・手動による注意散漫に関する推奨事項に準拠しています。これは、システムの安全性と信頼性を保証するために不可欠です。

市場機会

主要プレーヤーによる戦略的イニシアチブ

市場参加者は、市場シェア拡大のために、合併・買収、提携、事業拡大など、戦略的な取り組みをますます積極的に採用している。例えば、リアルタイム3Dコンテンツの作成・運用プラットフォームであるUNITYは、2021年3月、HERE Technologiesと位置情報データおよび技術に関する提携を発表した。この提携は、最先端のリアルタイム3Dレンダリング機能を備えた高度な組み込み型車載ヒューマンマシンインターフェース（HMI）の開発を目的としている。また、自動運転、シミュレーション、都市計画、デジタルツイン向けの高度な位置情報技術の開発も含まれる。

同様に、2022年6月、欧州の自動車メーカーであるボルボは、人気ゲーム「フォートナイト」の開発元であるEpic Gamesとの提携を発表しました。この契約では、Epic Gamesの3Dクリエイティブプラットフォーム「Unreal Engine」を利用して、ボルボの次世代電気自動車の性能を向上させるとしています。ボルボ・カーズは、Epicのリアルタイム3D作成ツールを採用し、デジタルインターフェースを設計し、車両内でリアルタイムグラフィックスを生成しています。ボルボ・カーズは、ヒューマンマシンインターフェース（HMI）の進化のためにUnreal Engineを採用した最初の欧州自動車メーカーです。したがって、これらの要因は市場成長の機会を生み出すと予測されます。

製品タイプに関する洞察

世界の自動車HMIシステム業界は、計器クラスター、多機能スイッチ、ステアリングマウントコントロール、中央ディスプレイ、後部座席、エンターテイメントディスプレイ、およびヘッドアップディスプレイインストルメントクラスターに統合されたHMI（ヒューマンマシンインターフェース）は、車速、エンジン回転数、燃料レベル、温度、警告通知など、ドライバーにとって重要なデータを提供します。ディスプレイは通常デジタル表示で、ドライバーの好みに合わせてカスタマイズできます。最新のインストルメントクラスターの多くはナビゲーションシステムを統合しており、地図、ターンバイターン方式のルート案内、その他の位置情報を表示します。これにより、ドライバーは別途GPS機器を用意することなく、より効率的にルートをナビゲートできます。さらに、HMIはラジオ局、音楽トラック、着信、メッセージなどの情報を表示することで、エンターテイメントシステムの統合を容易にします。一部のシステムではスマートフォンとの連携も可能で、ドライバーは音楽再生の管理やその他のアプリケーションへのアクセスを安全に行うことができます。

車両タイプ別の情報

世界の自動車市場は乗用車と商用車に二分されます。乗用車は一般的に自動車と呼ばれ、主に貨物ではなく人を輸送するために設計された自動車です。通常、乗用車は運転手を含めて1人から8人まで乗車できます。乗用車は、コンパクトハッチバック、高級セダン、SUV（スポーツ用多目的車）、商用車など、さまざまなサイズとデザインで提供されています。ミニバンこれらの車両は、個人の移動、通勤、レクリエーション、家族旅行などに利用されています。さらに、乗用車セグメントは予測期間中に最も高い成長率を示すと予測されています。これは、乗用車が自動車用HMIシステムの主要なユーザーであり、このシステムが安全性、利便性、快適性、エンターテイメント性の向上など、ドライバーと乗客に数多くのメリットをもたらすためです。

テクノロジーに関する洞察

世界の自動車音響技術市場は、機械系、光学系、音響系、その他に分類されます。自動車音響技術は、車室内の聴覚環境を制御・改善するために用いられる様々な手法と技術を包含しています。これらの技術は、不快な騒音、振動、不快感（NVH）を低減しつつ、オーディオシステムの音質を向上させることを目的としています。音響技術は、運転中の乗客にとってより静かで快適、そして楽しい環境を作り出すことで、運転体験を大幅に向上させます。

アクセスタイプに関するインサイト

世界の自動車HMIシステム業界は、標準型とマルチモーダル型の2つに分かれています。マルチモーダルアクセスの目的は、複数の交通手段の利用を促進し、乗客1人だけの車両への依存度を減らすことで、輸送の効率性、利便性、持続可能性を高めることです。予測期間中、マルチモーダル分野が最も高い成長率を示すと予想されます。これは、マルチモーダルインターフェースにより、ドライバーは音声、タッチ、ジェスチャー、視線追跡など、さまざまな操作方法を用いて車両の各種機能を操作できるためです。これにより、HMIシステムの適応性と有効性が向上するとともに、ドライバーの作業量と精神的負担が軽減されます。

地域別分析

最大の市場シェアは北米が占める可能性が高い。この地域には、ゼネラルモーターズ、フォード、フィアット・クライスラー、デルファイ、ヴィステオン、ハーマンなど、数々の著名な自動車メーカーやHMIシステムベンダーの本拠地があるからだ。北米は、顧客需要の高さ、高度で革新的なHMIシステムへの強いニーズ、そして車両と乗客の安全に関する厳格な規制と基準で知られている。さらに、電気自動車や自動運転車の普及拡大、音声認識・ジェスチャー認識技術の利用拡大、ARヘッドアップディスプレイへの需要増加など、多くの重要な要因により、地域市場は拡大を続けている。

さらに、市場参入企業は、市場での地位を強化するために、独自のHMIシステムを開発するなど、積極的に取り組んでいます。例えば、2022年12月、UltraSense Systems社は、車載用インプレーンセンシング技術を発表しました。この技術により、車両のスマートサーフェス（またはAサーフェス）上でマルチモードセンシングとHMI制御が可能になります。これにより、部品のサイズと重量が大幅に削減され、最新のデザインが実現し、高度なカスタマイズオプションが提供されます。結果として、必要な部品点数が減り、製造プロセスが簡素化されます。

必要なスペースを最小限に抑えつつ、完全なHMI体験を実現する重要な技術開発の一つが、インプレーンセンシングの活用です。インプレーンセンシングは、TouchPointシリーズのHMIコントローラと組み合わせることで、多様なスマートサーフェスHMIインタラクションをサポートする設計を可能にします。これには、静電容量式プラスチックやガラスにとどまらない、幅広い素材が含まれます。スマートサーフェスは、木材や皮革といった天然素材から金属やその他の柔軟な表面まで、様々な素材で機能します。結果として、これらの要素が地域市場の拡大に貢献しています。

アジア太平洋地域の市場動向

アジア太平洋地域は、世界最大かつ最も急速に成長している自動車市場としての地位から、最も急速な成長率が見込まれています。特に、中国、インド、日本、韓国などの国々は、この地域の自動車生産と販売に大きく貢献しています。さらに、市場参加者は、市場での優位性を高めるためにさまざまな戦略的取り組みを行っています。例えば、世界的な自動車業界のリーダーであるアントリンの子会社であるアントリン・インディアは、2024年1月にプネー・チャカンに新しい生産工場を開設し、事業活動を拡大しました。アントリンにとってインド初の照明、HMIシステム、電子機器製造施設には、200名を超える高度なスキルと経験を持つ従業員が勤務しています。この工場は2年前に設立されました。

さらに、2022年12月、テクノロジー企業のコンチネンタルは、インドのヒューマンマシンインターフェース（HMI）分野におけるプレゼンスを拡大しました。この拡大は、ヒュンダイの新型車「ヴェルナ」と「ヴェニュー」向けインストルメントクラスターの供給開始によって支えられています。このように、上記の要因が市場拡大を後押ししています。