自動車軽量化材料市場 サイズと展望 2025-2033

このレポートについてさらに詳しく知るには 無料サンプルをダウンロード

市場成長要因

燃費向上と排出量削減への需要の高まり

燃費向上と排出量削減への取り組みは、世界市場における重要な推進力となっています。世界各国政府は、車両の二酸化炭素排出量削減を目的とした厳格な規制を導入しており、燃費向上のために軽量素材の採用が求められています。例えば、米国の企業平均燃費（CAFE）規制では、自動車メーカーに対し、2025年までに全車平均燃費を1ガロンあたり54.5マイル（約84.3km）に達成することを義務付けています。

同様に、欧州連合（EU）の規制では、2021年までに新車のCO2排出量を1キロメートルあたり95グラムに削減することを義務付けています。これらの規制により、高強度鋼、アルミニウム、炭素繊維複合材といった、車両重量を大幅に軽減し燃費を向上させる材料の需要が高まっています。

市場の制約

自動車用軽量素材の高い製造コストと廃棄物の多発

軽量素材には、燃費向上や排出量削減など、多くの利点があるものの、製造コストの高さによって需要は依然として抑制されると予想されています。代替素材ソリューションのもう一つの問題は、廃棄物の多発です。自動車から鉄鋼を抽出し、強度を損なうことなくリサイクルして別の自動車やその他の鉄鋼製品の製造に再利用することができます。しかし、代替素材、特に炭素繊維ベースの素材の場合、リサイクルされた素材は強度が低下するため、他の自動車の製造には使用できません。他の製品に使用する前に処理する必要があり、コストがさらに高くなります。

市場機会

製造技術の進歩

革新的なデザインと機能を備えた自動車への需要の高まりに応えて、従来の製造技術に代わって高度な製造技術が採用されつつあります。これらの技術には、樹脂トランスファー成形、積層造形、マイクロインジェクション成形などがあります。これらの高度な製造技術を導入する主な利点は、比較的軽量で強度の高い材料を製造できることです。さらに、これらの高度な製造技術は、材料の無駄をほとんど、あるいは全くなくすように設計されています。

例えば、積層造形技術は材料の無駄を比較的少なく抑えます。重量強度比が最も高い炭素繊維の開発は、この製造技術によって大きく促進されました。この技術は、様々なプラスチック、複合材料、金属グレードにも対応しています。BMW（ドイツ）は、2020年モデル18ロードスタースポーツカーにおいて、積層造形技術の実力を実証しました。これらの革新的なプロセスと技術は、自動車業界が軽量素材への高まる需要に対応することを支援しており、ひいては市場成長の機会を創出しています。

セグメンテーション分析

製品別

世界市場は、金属、複合材、プラスチック、エラストマーの4つに分かれています。複合材セグメントは世界市場の大部分を占めており、予測期間中に5.91%のCAGR（年平均成長率）で成長すると予測されています。熱硬化性ポリマー、熱可塑性ポリマー、炭素繊維強化ポリマー（CFRP）、ガラス繊維強化ポリマー（GFRP）、天然繊維強化ポリマー（NFRP）は、自動車業界で一般的に使用されている複合材料です。これらの複合材料は、構造アセンブリ、パワートレイン部品、バンパービーム、フェンダー、フロントエンドモジュール、ドアパネル、ボンネットなどの内外装部品など、車両の様々な部品に広く使用されており、車両の耐久性を高め、長寿命化とメンテナンスコストの低減を実現しています。排ガス規制に関する厳格な政府規制に対するOEMの意識の高まり、軽量性、複合材の高い安全性といった要因が、これらの製品に対する市場需要を牽引しています。

用途別

世界市場は、ホワイトボディ、シャーシ・サスペンション、パワートレイン、クロージャー、インテリア、その他に分類されます。ホワイトボディセグメントは市場への最大の収益貢献者であり、予測期間を通じて6.01%のCAGR（年平均成長率）を示すと予想されています。ホワイトボディは、車両性能を決定づける最も重要な要素です。モノコック構造とフレームボディ構造を採用できます。ホワイトボディは、高い引張強度と高い剛性が求められています。また、乗員を事故から保護し、車内の騒音・振動・ハーシュネス（NVH）を低減する効果も期待されます。さらに、従来型自動車および電気自動車の燃費・エネルギー効率の向上といった要因も、車両の車両重量の大部分を占めるホワイトボディへの軽量素材の使用を必要としています。その結果、このセグメントでは、鉄鋼、アルミニウム、マグネシウム、CFRPなどの材料の使用率が高くなっています。

エンドユーザー別

世界市場は、乗用車、LCV、HCVに分類されます。乗用車セグメントは最も高い市場シェアを占め、予測期間中は6.3%のCAGR（年平均成長率）で成長すると予測されています。自動車業界における快適性・安全性基準の向上、高級感、先進技術への近年のトレンドは、乗用車セグメントにおける新素材の需要を促進しています。コンパクトカー、ミッドサイズカー、高級車、プレミアムカー、SUV、多目的ユーティリティビークルを含む乗用車セグメントの拡大は、エンドユーザーからの需要の高まりによるものです。高性能で燃費の良い車への傾向により、OEMは軽量素材の使用を余儀なくされ、セグメントの成長を支えています。

地域別分析

ヨーロッパ：主要地域

ヨーロッパは世界最大の市場シェアを占めており、予測期間中に6.9%の年平均成長率（CAGR）を達成すると予想されています。ヨーロッパは、厳格な環境規制と持続可能性への高い関心を背景に、自動車用軽量素材の主要市場を形成しています。欧州連合（EU）の厳格なCO2排出削減目標は、燃費向上と排出量削減のための軽量素材の採用を必須としています。この地域には、規制と消費者の要求を満たす革新的な素材の導入において最前線に立つ、世界をリードする自動車メーカーが数多く拠点を置いています。

アジア太平洋地域：成長地域

アジア太平洋地域は、自動車用軽量素材市場において最も高い成長を示すと予想されています。この成長は、自動車産業の急速な拡大、燃費と排出量削減に関する規制圧力の高まり、そして可処分所得の高い中流階級人口の増加によって後押しされています。中国やインドといった国々はこの成長の最前線に立っており、地域市場のダイナミクスにおいて重要な役割を果たしています。

ドイツの自動車軽量素材市場は極めて重要な役割を果たしています。BMW、ダイムラー、フォルクスワーゲンといった自動車大手の本拠地であるドイツは、軽量素材の研究開発と応用において最先端を走っています。ドイツのメーカーは、車両重量の軽減と燃費向上のため、高度な高強度鋼（AHSS）、アルミニウム、炭素繊維複合材の活用をますます進めています。例えば、BMWのiシリーズ車は、炭素繊維強化プラスチック（CFRP）を積極的に採用しており、車両重量を大幅に軽減し、性能を向上させています。さらに、ドイツの堅牢な自動車サプライチェーンと研究開発への多額の投資は、軽量素材技術の継続的な進歩を促進し、この分野におけるリーダーシップを維持しています。ドイツ自動車産業連盟（Verband der Automobilindustrie）によると、ドイツ経済が研究開発に投資する3分の1ユーロ以上は自動車産業によるものです。

ジャガー・ランドローバー（JLR）やアストンマーティンといったブランドに代表される英国の自動車産業は、高性能車や高級車に重点を置いていることで知られており、優れた性能と効率性を実現するために軽量素材の使用が不可欠です。英国政府は温室効果ガス排出量の最小化に取り組んでおり、自動車製造における軽量素材の採用を奨励する取り組みや政策を実施しています。例えば、ジャガー・ランドローバーはアルミニウムを多用した構造に投資し、より軽量で効率的な車両を実現しています。さらに、英国には複数の一流研究機関や産学連携の拠点があり、材料科学と工学におけるイノベーションを促進しています。この協力的な環境は、新たな軽量素材の開発と商品化を支援し、英国の欧州市場における地位を強化します。これらの要因により、欧州の自動車用軽量素材市場は拡大すると見込まれています。

世界最大の自動車市場である中国の自動車用軽量素材市場は、この地域の市場成長を牽引する重要な要因です。中国政府は、排出量の削減と新エネルギー車（NEV）の普及促進を目的とした厳格な規制と政策を実施しており、軽量素材の需要を大幅に押し上げています。NEV政策は、自動車メーカーに対し、電気自動車の特定の生産ノルマを達成することを義務付けており、車両の軽量化と効率性の向上を目的として、アルミニウム、マグネシウム合金、炭素繊維複合材などの素材の使用を奨励しています。

さらに、BYDやGeelyなどの中国の大手自動車メーカーは、先進的な軽量素材を車両設計に組み込むための研究開発に多額の投資を行っています。例えば、BYDのTangモデルは、アルミニウムを多用したボディ構造を採用することで軽量化を図り、性能と効率を向上させています。

インドの自動車軽量化材料市場は、急速な都市化、経済成長、そして環境意識の高まりを背景に、重要なプレーヤーとして台頭しています。インド政府の政策、例えばハイブリッド車と電気自動車の普及促進（FAME）計画などは、電気自動車の利用を促進し、化石燃料への依存を最小限に抑えることを目的としています。これにより、車両の燃費と性能を向上させる軽量材料の需要が高まっています。インド自動車工業会（SIAM）によると、インドのEV市場は2026年まで年平均成長率（CAGR）36%で成長すると予想されており、自動車生産における軽量材料の採用増加を裏付けています。したがって、上記の要因は、アジア太平洋地域の自動車軽量化材料市場の急成長を加速させると予想されます。

地域別成長の洞察 無料サンプルダウンロード

自動車軽量化材料市場のトップ競合他社

1. BASF SE
2. Toray Industries, Inc.
3. LyondellBasell
4. Borealis AG
5. ArcelorMittal
6. Alcoa Corporation
7. Owens Corning
8. Stratasys Ltd.
9. Tata Steel
10. POSCO

最近の開発状況

• 2024年3月 - グルグラムに拠点を置く2人のエンジニアが、貨物輸送向けに特別に設計された電気自動車（EV）の製造を専門とする企業、Planet Electricの開発を進めています。同社は、四輪EVのシャーシ、ボディ、荷台に軽量技術と複合材料を活用するという独自のアプローチを採用し、費用対効果の高いソリューションを実現しています。
• 2023年9月 - 南北アメリカ大陸のポリオレフィン大手であり、工業規模でのバイオポリマーの有力メーカーでもあるBraskemは、先進的な製造・素材を専門とするスタートアップ企業WEAV3D Inc.と共同で、ポリプロピレン（PP）の新たなデモンストレーションを発表しました。このコラボレーションでは、WEAV3Dの熱可塑性複合格子技術を活用し、構造材料および自動車材料におけるPPの性能向上を目指します。

アナリストの視点

当社のリサーチアナリストによると、自動車用軽量素材の将来は有望であり、既存の障壁を克服するための研究開発が進行中です。よりコスト効率の高い炭素繊維や新しいアルミニウム合金の開発など、材料科学におけるイノベーションが、より広範な採用を促進すると期待されています。自動車業界が持続可能性と効率性を優先する中、軽量素材はこの変革の最前線に留まるでしょう。自動車メーカー、サプライヤー、そして研究者は、性能、コスト、環境への影響のバランスをとるソリューションを革新し、実装するために協力する必要があります。軽量素材の戦略的な活用は、モビリティの未来を形作り、車両をより安全で、より効率的で、より環境に優しいものにする上で極めて重要になります。