自動車OEM内装コーティング市場 サイズと展望 2023-2031

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市場動向

世界の自動車OEM内装塗料市場の牽引要因：

個人輸送におけるモビリティの選好

近年、道路やインフラ整備の改善、レンタカー業界におけるスタートアップ企業のイノベーション、そして中流階級向けの手頃な価格の自動車の普及により、消費者の個人輸送への選好が高まっています。オンラインプラットフォームの利用可能性、予約の簡便性、スマートフォンの普及、そして国際観光客の増加は、ここ数年のレンタカー業界の人気上昇に貢献しています。

さらに、スマートフォンの普及と、レンタカーのオンライン予約を好む25歳から34歳のユーザーの増加により、観光客向けのオンライン車両予約件数は世界的に増加しています。ここ数年、テクノロジーの発展に伴い、オンライン予約による個人車両の短期レンタルが顧客にとって最も人気のある選択肢となっています。今後数年間、こうした拡大傾向は個人輸送の需要を高め、ひいては新車、内装材、そして内装OEMコーティングの需要増加につながると予想されます。

より上質な車両内装への需要の高まり

ダッシュボード、ステアリングホイール、シートカバー、その他の車内プラスチック仕上げなど、自動車内装に使用される部品への内装OEMコーティングの需要に影響を与えている主な要因の一つは、近年の高性能車や自動車の新たな美観への需要の高まりです。さらに、高級車セグメントにおけるカスタマイズカーの需要の高まりにより、今後数年間で内装OEMコーティングの需要が増加すると予想されています。カスタマイズとは、通常、エンジンや塗装の変更、またはアフターマーケットアクセサリーの追加などにより、工場出荷時の外観とは異なる外観にすることです。さらに近年、最新技術の導入により、手頃な価格で簡単にカスタマイズできるようになったことで、自動車愛好家の間でOEM内装コーティングの需要が高まっています。そのため、今後予想される期間中、自動車OEM内装コーティングの需要は、一人当たり所得の増加とメーカーのカスタマイズへのアクセスの容易さによって牽引されると予想されます。

世界の自動車OEM内装コーティング市場の制約：

自動車産業の衰退

自動車部門は、長年にわたる継続的な成長の後、2019年に急激な落ち込みを経験しました。OICAによると、自動車生産台数は2018年の9,563万台から2019年にはわずか9,178万台に減少し、2019年の自動車部門の成長率は5%のマイナス成長となりました。昨年は、UberやOlaなどのライドシェアサービスの利便性や、インドなどの国における需要の落ち込みにより、自動車販売が減少しました。その結果、自動車業界はリーン生産戦略（自動車の販売需要にわずかな遅れで追従する生産）を採用しているため、生産量は減少しました。

自動車業界は過去10年間、力強い成長を遂げてきましたが、近年その成長ペースは鈍化しています。欧州、アジア太平洋地域、米国を含む世界の多くの地域で、新車販売台数と生産台数は減少しています。これは、これまで増加傾向にあった多くの国の自動車生産にも影響を与えています。市場、ビジネスモデル、そして競争環境はすべて変化しています。

世界の自動車OEM内装コーティング市場の機会：

国内需要の増加

この業界は国内需要を満たすために成長する可能性が高いです。多くの外国自動車メーカーがガーナ、エチオピア、アンゴラ、ナイジェリア、ルワンダ、ナミビア、南アフリカ、ケニアなどの国々（SSA）に工場を設立していることから、サハラ以南アフリカの製造業が成長する可能性を示しています。ムレザ社とイランのSAIPAグループは、南アフリカで小売価格12,434米ドルの自動車を開発するために提携する可能性があります。SKDおよびCKDキットで製造されるこの車両は、ジンバブエとボツワナの旧マツダおよびヒュンダイ工場で生産される予定です。また、南アフリカは最近、国内製造業の強化を目的として中古車の輸入を禁止しました。今後数年間、これは南アフリカのOEM内装コーティングに大きなチャンスをもたらす可能性があります。したがって、予測期間中、この地域の製造業を支援するための今後の投資や政府の政策変更は、OEM内装コーティング市場にチャンスをもたらす可能性が高いでしょう。

セグメント分析

世界の自動車OEM内装コーティング市場は、樹脂、層、および車種別にセグメント化されています。

樹脂に基づいて、世界の自動車OEM内装コーティング市場は、エポキシ、ポリウレタン、アクリルの3つに分かれています。

ポリウレタンセグメントは市場への最大の貢献者であり、予測期間中に1.98%のCAGRで成長すると予想されています。高弾性ポリウレタン（PUR）は、コーティング用途に合わせてカスタマイズできます。光沢があり、透明で、硬く、柔軟性があり、耐薬品性があります。構成要素はジイソシアネートとポリオールです。日光で黄ばむ芳香族イソシアネートとは対照的に、脂肪族イソシアネートは高性能ウレタンコーティングに優れた光安定性と耐候性を与えます。ポリエステルまたはポリエーテルは、エラストマーポリウレタンでよく使用されます。ポリエステル系ウレタンコーティングは、酸化安定性、耐熱性、耐摩耗性に優れていますが、加水分解安定性と低温柔軟性は劣ります。PURコーティングの硬化には、1液性または2液性の樹脂を使用できます。ウレタンは、熱、水、溶剤蒸発、自然乾燥、またはその他の4つの方法のいずれかで硬化します。熱硬化性ウレタンはより要求の厳しい用途に使用され、湿気硬化性ウレタンは内装材や木材コーティングでよく使用されます。

エポキシ樹脂で作られた強化ポリマー複合材料は石油由来で、エポキシ基をベースとした反応プロセスによって生成されます。金属へのコーティングの耐久性を高めるため、これらの樹脂はコーティング用途においてバインダーとして使用されます。エポキシ化合物をコーティングとして使用することは、エポキシコーティングの最も一般的な用途の一つです。エポキシコーティングは、金属などの材料に速乾性、耐久性、保護性に優れたコーティングを提供するため、標準的なコーティングです。エポキシコーティングは、従来の熱硬化型粉体塗料とは異なり、迅速かつ簡単に塗布できるため、様々な用途に最適です。

層の種類に基づいて、世界の自動車OEM内装コーティング市場は、プライマー、ベースコート、クリアコートの3つに分かれています。

プライマーセグメントは最大の市場規模を占めており、予測期間中は2.01%のCAGRで成長すると予想されています。車両の製造工程で電着塗装が施された後、車体にはプライミング層が塗布されます。その厚さは通常30～35mmです。プライマー材は、主に車両の組み立て工程で使用されますが、自動車の内装部品にも使用されます。これらはさらに、プライマーと電着塗装に分類されます。自動車内装プライマーの製造には、エポキシ、ポリウレタン改質ポリエステル、アクリル樹脂が最も多く使用されています。プライマーは、表面を均一に整え、突然の衝撃から保護するのに役立ちます。また、塗装前に凹凸を埋めることで、完璧な仕上がりを実現します。プライマーは、電着塗装とトップコートの間の中間層として機能し、2番目の機能層です。さらに、電着塗装膜に紫外線や飛び石からの優れた保護を提供します。

ベースコートは、自動車に塗布される3番目の塗装層で、車の色を決定する最後の層です。その平均厚さは10～20マイクロメートルです。車の最終的な色は、ベースコートがどのように表面に塗布されるかによって決まります。自動車のベースコートには、ポリウレタン樹脂やポリアクリレート樹脂がよく使用されます。これは主に、ポリウレタンが光沢、柔軟性、そして飛び石に対する耐性を向上させるためです。

車種に基づいて、世界の自動車OEM内装コーティング市場は、乗用車、小型商用車、大型商用車の3つに分かれています。

乗用車セグメントは市場への最大の貢献者であり、予測期間中に1.93%のCAGRで成長すると予想されています。調査対象市場は、乗用車セグメントへの需要が最も高いです。乗用車の内装では、ABSやポリカーボネートなどの他の素材をコーティングするために、単成分・多成分、溶剤系、水性など、さまざまな種類のコーティングが使用されています。これらの用途には、エッチング可能なレーザーコーティングも含まれます。これらのコーティングは、ステアリングホイール、ドアトリム、ハンドル、インストルメントパネル、スピーカーグリル、アームレスト、アームレストベゼル、センタークラスター、メータークラスター、インストルメントパネルなど、様々な内装部品をコーティングします。高光沢と滑らかな仕上がりは、これらのコーティングの重要な特徴です。

軽商用車セグメントは、バン、小型バス、キャラバン、配送トラックなどの車両で構成されています。軽商用車とは、一般的に車両重量が10トン未満の車両を指します。乗用車に次いで、軽商用車セグメントは自動車OEM内装コーティング市場において2番目に大きなセグメントです。

地域分析

アジア太平洋地域が世界市場を席巻

世界の自動車OEM内装コーティング市場は、北米、ヨーロッパ、アジア太平洋地域、南米、中東・アフリカの地域に区分されています。

アジア太平洋地域は、収益に最も大きく貢献しており、予測期間中は2.22%のCAGRで成長すると予想されています。自動車OEM部品のティア1およびティア2サプライヤーは、主に自動車用の内装コーティングを使用しています。しかし、国内の自動車内装部品のほとんどは、主に国内の自動車生産に使用されています。国内の自動車生産と販売は、自動車内装コーティングの需要に影響を与えています。自動車業界が在庫間接費を最小限に抑えるためにリーン生産方式を採用していることが、主な要因です。世界最大の自動車製造業は中国にあります。2018年には、業界は減速し、生産と販売が減少しました。同様の傾向が続き、2019年には生産量が7.5%減少しました。経済の変化と米中貿易摩擦が自動車業界の業績に影響を与えました。

ヨーロッパは予測期間中、年平均成長率（CAGR）1.29%で成長すると予想されています。 ドイツは、ヨーロッパ全体の自動車生産量の3分の1を占める41の組立・エンジン生産施設を有し、この地域の自動車部門のマーケットリーダーです。自動車産業の主要な製造拠点の一つであるドイツには、機器メーカー、材料・部品サプライヤー、エンジンメーカー、システムインテグレーターなど、様々な分野のメーカーが拠点を置いています。拡大する電気自動車産業は、ドイツの内装コーティング市場にプラスの影響を与えると予想されています。ドイツは、電気自動車の生産国としても消費国としても、ヨーロッパ大陸の主要国の一つです。国内の自動車販売台数は総じて減少しているものの、ここ数年、電気自動車の登録台数は大幅に増加しています。政府が2040年までに100%電気自動車化を推進していることも、この成長に貢献しています。さらに、ドイツの自動車メーカーから多額の資金提供を受け、電気自動車の生産が進められています。

アメリカ合衆国は世界最大かつ最も強力な経済大国です。中国に次ぐ世界第2位の自動車生産国であり、2018年には1,131万台を生産しました。過去5年間、米国では自動車生産が急成長を遂げてきました。しかし、過剰在庫と乗用車の需要低迷により、2015年に3.8%増加した後、その後2年間は成長が鈍化しました。さらに、米国は中国に次ぐ世界第2位の電気自動車市場です。電気自動車、特に主要メーカーであるテスラの需要増加により、OEMコーティングの需要も増加すると予測されています。

ブラジルの経済は過去5年間、緩やかに成長してきました。国際通貨基金（IMF）によると、2019年のブラジルのGDP成長率は2018年の1.1%から0.9%に低下しました。ブラジル経済は、現在の政治情勢と政府の政策による景気後退以降、成長を続けています。国内自動車産業の売上高と生産量は増加傾向にあります。世界経済の減速にもかかわらず、2019年の国内需要は堅調で、自動車産業の成長率を2.2%押し上げました。この傾向は今後も続くと予想され、自動車業界が研究を進めてきた市場への需要は増加するでしょう。

米国政府による制裁の再発動と原油価格の下落を受け、イラン経済は景気後退に陥りました。その結果、消費、原油輸出、建設活動の落ち込みにより、2019年のGDPは7.6%減少しました。米国政府による制裁の再発動と原油価格の下落は、イラン経済を景気後退に陥れました。その結果、消費、原油輸出、建設活動の落ち込みにより、2019年のGDPは7.6%減少しました。政府は事態の是正に取り組んでいます。2020年6月、イラン国家開発基金（NDF）は、長引く経済危機の中、自動車メーカーを支援するため、国家準備金から10億米ドルを放出する予定です。生産量の増加に伴い、自動車内装OEMコーティングの需要が増加すると予想されます。しかし、西側諸国、特に米国との核協定は、長期的には同国の自動車産業の成長に影響を与え、調査対象市場の需要にも影響を及ぼすだろう。

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自動車OEM内装コーティング市場のトップ競合他社

1. AkzoNobel NV
2. Axalta Coating Systems
3. BASF SE
4. Fujikura Kasei Co. Ltd
5. Kansai Nerolac Paints Limited
6. NB Coatings
7. PPG Industries
8. The Sherwin-Williams Company
9. KCC Corporation

最近の開発状況

• 2022年8月 - アクサルタは、ラテンアメリカの自動車補修市場向けに新しいベースコート技術を導入しました。
• 2022年10月 - BASFは、シェメタル向けに中国に表面処理イノベーション・テクノロジーセンターを開設しました。