自動車用冷媒市場 サイズと展望 2025-2033

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自動車用冷媒市場の成長要因

車両台数の増加（EVとICE）

自動車生産台数の増加に伴い、特に効率的な冷却を実現するために冷媒を必要とする自動車用エアコンシステムにおいて、冷媒需要が増加しています。電気自動車（EV）の生産増加は、省エネと持続可能性の推進において重要な役割を果たすことが期待されます。 EVの市場投入が進むにつれ、エネルギー効率を維持しながら車内温度を最適に保つ冷凍ソリューションへの需要が高まるでしょう。

• 例えば、国際エネルギー機関（IEA）によると、電気自動車市場は力強い成長を遂げ、2023年には販売台数が約1,400万台に達すると予想されています。電気自動車のシェアは2020年の4%から2023年には18%に増加しており、この拡大する市場を支える効率的な冷媒の重要性が高まっていることを浮き彫りにしています。

市場の制約

エアコンシステムにおける冷媒回路の漏れの課題

冷媒回路の漏れは、自動車のエアコン（AC）システムにとって大きな課題です。冷媒漏れは、多くの場合明らかな兆候なくゆっくりと減少し、システム性能の低下につながります。深刻な場合には、システム全体の故障につながる可能性があります。R-134aなどの冷媒は、ゴムホースや接続部から拡散しやすいため、技術者にとって大きな懸念事項となっています。

さらに、冷媒の緩やかな減少と実際の漏れを区別することが難しいため、漏れの検出は困難な場合があります。そのため、冷媒漏れを迅速に特定して対処し、最適なシステム性能を確保し、冷媒の損失を最小限に抑えるには、定期的な点検とメンテナンスが不可欠です。

市場機会

政府のインセンティブと補助金の拡大

政府のインセンティブと補助金は、低GWP冷媒などの環境中立技術の導入を促進する上で重要な役割を果たし、市場の成長を後押ししています。これらのインセンティブは、生産者と消費者の両方に、より環境に優しい冷媒ソリューションへの移行を促します。

電気自動車（EV）の利用を促進する政策は、EVの高度な冷却システムに必要な特殊冷媒の需要を高めるため、この移行をさらに後押しします。自動車需要の増加とEVにおける効率的な温度制御システムの必要性が高まる中、これらのインセンティブは、快適性の向上と持続可能なソリューションを求める顧客の要望と一致しています。

• 例えば、モントリオール議定書に基づき、197か国がオゾン層破壊係数（ODP）を持つ冷媒ガスの段階的廃止にコミットしており、世界の冷媒情勢に大きな影響を与えています。インドでは、CFCの段階的廃止が完了しており、ハイドロクロロフルオロカーボン（HCFC）の段階的廃止は2030年までに完了する予定です。

これらの政策は、より環境に優しい冷媒の採用を促進すると同時に、EV市場の成長とEVの冷却システムにおける特殊冷媒の需要を促進します。

製品タイプ別インサイト

R1234yfセグメントは、世界的な環境規制への適合性から、自動車用冷媒市場をリードし、最高の収益シェアを獲得しています。この冷媒は、R134aなどの従来の代替冷媒と比較して地球温暖化係数（GWP）が大幅に低いため、持続可能性目標を重視する自動車メーカーにとって好ましい選択肢となっています。米国、欧州、中国などの主要市場において、環境に優しい冷媒の使用を促進する厳格な政府規制も、R1234yfセグメントの採用を後押ししています。メーカーがより環境に優しい技術に移行するにつれて、R1234yfセグメントは優位性を維持し、世界市場における重要な役割を強化すると予想されます。

車種別インサイト

乗用車セグメントが最大の市場収益で市場を席巻しました。乗用車は自動車用冷媒市場において最大のセグメントであり、市場シェアの30%以上を占めています。中国、米国、インドなどの国々におけるセダン、ハッチバック、SUVへの堅調な需要が、この成長を牽引しています。可処分所得の増加と自動車ローンの利用しやすさも、この需要をさらに後押ししています。さらに、高性能冷媒が車両の環境性能を向上させるため、低GWP冷媒の使用を義務付ける規制もこのセグメントに大きな影響を与えています。より環境に優しい冷媒技術への移行と新興国における自動車保有台数の増加により、乗用車セグメントは自動車用冷媒市場を牽引し続けることが確実視されています。

企業市場シェア

主要な市場プレーヤーは、進化する環境基準に対応し、効率を向上させるため、先進的な自動車用冷媒技術への投資を増やしています。彼らは、製品ラインナップを強化し、市場でのプレゼンスを拡大するために、協業、買収、パートナーシップといった戦略を採用しています。

例えば、大手企業は環境に優しい冷媒を導入し、自動車メーカーと提携して次世代の冷却ソリューションを開発することで、市場における競争力を強化しています。

Arkema S.A.（フランス）：世界の自動車用冷媒市場における新興プレーヤー

フランスの大手化学企業であるArkema S.A.は、世界市場で勢いを増しています。Forane®やHFOブレンドなどの低GWP冷媒など、同社の革新的なソリューションは、厳しさを増す環境規制や持続可能性目標の達成に貢献しています。アルケマは、研究開発とパートナーシップに戦略的に重点を置くことで、環境に優しい冷媒に対する業界の需要に対応し、市場での地位を強化しています。

地域別インサイト

アジア太平洋地域は自動車用空調冷媒市場において圧倒的なシェアを占め、45.80%という高いシェアを獲得しました。このリーダーシップは、この地域における旺盛な自動車生産と消費、そして大手自動車企業の存在に起因しています。中国、インド、日本といった国々の広範な道路網も自動車需要をさらに押し上げています。中国は製造業の強国として際立っており、2018年には単月で約202万台の自動車を生産し、その産業力の高さを示しました。

さらに、この地域の温暖な気候は効率的な自動車空調システムの需要を促進し、高度な冷媒の必要性を高めています。低GWP冷媒の採用など、新たなトレンドが勢いを増しています。例えば、2020年12月、インドネシアの市営バス運行会社TransJakartaは、2031年までに電気バスの車両群を1万台に拡大する計画を発表しました。この転換は持続可能性を重視し、アジア太平洋地域の自動車用冷媒市場、特に自動車産業が急速に拡大している中国やインドなどの国々の成長を促進するでしょう。

各国のインサイト

• 米国：米国の自動車用冷媒市場は、低GWPの自然冷媒を推進する厳格な環境規制に牽引され、拡大しています。特に、米国で販売される新車の95%にR1234yf冷媒が使用されており、環境に優しいソリューションへの移行が顕著です。この傾向は持続可能性の目標と一致しており、自動車業界のコンプライアンスと成長を確実なものにしています。
• カナダ：カナダの自動車業界は、自動車販売台数の増加と持続可能な冷媒の導入によって活況を呈しています。2024年第1四半期には、小型車販売台数が15.3%増加し、40万1,000台に達しました。カナダの気候変動緩和への注力は世界的な取り組みと一致しており、自動車における環境に優しい冷媒の需要を押し上げ、市場の成長を支えています。
• 英国：2023年の英国の中古車販売台数は7,242,692台で、2022年比5.1%増加しました。電気自動車は新車販売の16.5%を占め、より環境に優しい選択肢への移行を浮き彫りにしています。持続可能な輸送手段への需要の高まりは、英国市場における環境に優しいソリューションへの注目を後押ししています。
• フランス：フランスの自動車用冷媒市場は、冷媒の環境影響に対する意識の高まりにより、大幅な成長が見込まれています。政府の政策は自動車部門における持続可能な慣行を重視し、低GWP冷媒の採用を奨励しています。こうした規制強化は、世界の冷媒市場におけるフランスの地位を強化しています。
• ドイツ：ドイツは、堅調な自動車産業に牽引され、欧州の自動車用冷媒市場をリードしています。2022年には、欧州の冷媒市場は32億8000万米ドルに達し、自動車需要の高まりからドイツが市場を牽引しました。2030年までに年平均成長率4.50%の成長が見込まれるこの市場は、環境に優しいトレンドと厳格な環境規制の恩恵を受けています。
• 中国：世界最大の自動車市場である中国は、冷媒業界において重要な役割を果たしています。 2018年9月、同国では1ヶ月間で202万台の自動車が生産されました。メーカーがより環境に優しい冷媒への移行を進める中、中国における持続可能なソリューションへの需要は、市場の大幅な成長を牽引すると予想されます。
• インド：インドの自動車部門は急速に成長し、現在では世界第4位の規模を誇ります。2017年の販売台数は、二輪車を除いて前年比9.5%増の402万台に達しました。これにより、効率的な空調システムを必要とする自動車が増え、自動車用冷媒の需要が直接的に増加しました。

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自動車用冷媒市場のトップ競合他社

1. DENSU
2. Sensata Technologies
3. Aotecar
4. Highly
5. VAQOUNG
6. Arkema Group
7. Air International thermal system
8. Hitachi Ltd
9. Keleng
10. Calsonic Kansei Corporation
11. Hanon System
12. The Keihin Corporation
13. Valeo
14. MAHLE GmBH
15. Sanden

最近の開発状況

• 2024年1月 - デンソーは、電気自動車およびハイブリッド車向けHVACユニットのエネルギー効率を向上させるために設計された高度な冷媒管理システムを発表しました。このイノベーションは、持続可能で効率的な自動車用空調システムに対する需要の高まりに対応します。