自動車センサー市場 サイズと展望 2025-2033

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自動車センサー市場の牽引役

快適性と高級感を求める消費者の嗜好の変化による高級車への需要の高まり

高品質、高性能、快適性、そして革新的なデザインと技術を求める顧客の需要の高まりが、高級車への需要を押し上げています。中国、日本、米国、カナダ、インド、そして欧州諸国は、高級車の重要な市場となっています。これらの地域では、可処分所得の増加と生活水準の向上が高級車への需要を高めています。

さらに、BMW 7シリーズ、Audi 8、Mercedes Benz Eクラスなどの高級車には、100個を超える個別のセンサーが搭載されています。これらのセンサーは通常、エンジン制御ユニット（ECU）内のマイクロコントローラーや組み込みシステムと連携して動作します。現代の高級車は、従来の車に比べて多くのECUを搭載しています。消費者の車両への機能追加要求の高まりに伴いECU数が増加し、同時により高度な技術を搭載したセンサーの需要も高まり、世界市場の成長を牽引するでしょう。

車載電子部品数の増加

自動車技術の進歩により、乗用車と商用車は劇的な進化を遂げようとしています。車両1台あたりの電子部品搭載量の増加に伴い、手動操作からデジタル操作への移行が進んでいます。電気自動車の電子部品数の増加に伴い、それらの統合には様々なセンサーの使用が求められます。自動車生産台数の増加、技術の進歩、業界標準の進化、そして消費者の嗜好の変化により、自動車用センサーの需要は近い将来増加すると予測されています。

市場の制約

自動車用センサーの信頼性と安全性の問題

車両に搭載されるセンサー数の急増は、広範な関連リスクをもたらします。 2015年には、多くの車両でエアバッグの誤作動という技術的な不具合が発生しました。これらのセンサーの信頼性について、次のような懸念が生じています。高い品質基準を満たすために、製造工程は綿密に監視されています。センサーの故障率は、ライフサイクル終了時までに10ppm（百万分率）以下に抑える必要があります。エアバッグやブレーキシステムなどのアプリケーションでは、信頼性が極めて重要です。これらの要因はセンサーの開発コストを増加させ、市場の成長を阻害するからです。

市場機会

ADASシステムと自動運転車の需要増加

自動車市場では、より安全で安心な運転への関心の高まり、そして車内外の他のデバイスとインターネットを共有するための機能の搭載により、自動運転車やコネクテッドカーなどの先進車両の開発が急速に進んでいます。そこで、速度超過の通知、安全警報、衝突の自動通知といった高度な運転機能をドライバーに提供することが、新たな課題となっています。将来の自動車には多くのセンサーが搭載されると見込まれるため、自動車センサーメーカーにとって大きなビジネスチャンスとなるでしょう。

さらに、センサー活用を促進する最近の技術トレンドは、ADASシステムの需要の高まりに起因しています。これらのコンポーネントは、アダプティブクルーズコントロール、アダプティブライトコントロール、自動ブレーキ、駐車支援、死角検知、衝突回避システム、運転者疲労検知、車線逸脱警報システムなどの機能を新世代の自動車に搭載することを可能にし、センサーメーカーは、特に位置センサーと近接センサーを中心としたセンサーのポートフォリオ拡大を迫られています。こうした要因が市場成長の機会を生み出すと予想されます。

車両タイプに関する洞察

世界の自動車センサー市場は、従来型車両と電気自動車に二分されています。従来型車両セグメントは世界市場の大部分を占めており、予測期間中に4.62%のCAGR（年平均成長率）を示すことが予想されています。従来型車両とは、内燃機関（ICE）を動力源とする自動車です。自動車産業の成長は、自動車センサー市場に大きな影響を与えています。さらに、燃料車は単なる輸送手段から、完全自動化された先進的な車両へと進化しました。さらに、圧力センサー、トルクセンサー、温度センサー、赤外線センサーなど、多様なセンサーは、自動車メーカーにとって、世界規模で自動車市場を革新し、拡大するための様々な機会をもたらしています。このセグメントはさらに、乗用車、小型商用車、大型トラック、バスに分類されます。

センサータイプに関する考察

世界の自動車用センサー市場は、圧力センサー、ガスセンサー、位置センサー、温度センサー、速度センサー、レベルセンサー、慣性センサー、近接センサー、フローセンサー、ノックセンサー、力センサー、トルクセンサー、湿度センサーなどに分類されます。温度センサーセグメントは市場への最大の貢献者であり、予測期間中に7.03%のCAGR（年平均成長率）を示すと予想されています。自動車用温度センサーは、車両の動作機構を構成する流体、ガス、その他の物理コンポーネントの温度を測定します。このセンサーは通常、サーミスター、熱電対、測温抵抗体（RTD）、赤外線デバイスで構成されています。これらのセンサーは、通常、冷却水、燃料、空気の温度を記録します。主にエンジン、排気管、シートに使用されます。パワートレイン、シャーシ、車体などのアプリケーションでは、様々なタイプのセンサーが使用されています。

テクノロジーインサイト

世界の自動車センサー市場は、MEMSと非MEMSに分かれています。MEMSセグメントは市場への最大の貢献者であり、予測期間中に5.80%のCAGR（年平均成長率）を示すと予想されています。微小電気機械システム（MEMS）は、微細加工プロセスを用いて機械的および電気的機能を統合したシステムです。過去20年間で、温度、圧力、湿度、慣性力、磁場、放射線、化学種など、あらゆるセンシングモードをカバーする様々なMEMSセンサーが開発されてきました。これらのセンサーは通常、同等のマクロスケールのセンサーの性能を上回ります。さらに、MEMSセンサーは半導体製造と同じバッチ製造技術を用いて製造されるため、対応するマクロデバイスよりもデバイスあたりのコストが大幅に低くなります。生産コストの低減と効率性の向上により、MEMSベースのセンサーの需要が高まっています。

アプリケーションに関する洞察

世界の自動車用センサー市場は、パワートレイン、シャーシ、ボディ、安全・制御、排気システムの4つに分かれています。パワートレインセグメントは最大の市場シェアを占め、予測期間中に5.09%のCAGR（年平均成長率）で成長すると予想されています。車両のパワートレインは、車両の推進力となる動力を生成するために不可欠なコンポーネントで構成されています。パワートレインには、エンジン、ドライブシャフト、ディファレンシャル、アクスルが含まれます。パワートレインセンサーは、温度、圧力、回転速度などの車両パラメータを測定します。これらのセンサーは、燃費の最大化と排出量の削減に重要な役割を果たします。パワートレインセンサー市場は、燃費向上と排出量削減への需要の高まりによって牽引されています。

販売形態に関する洞察

世界の自動車用センサー市場は、OEM向けとアフターマーケット向けに分類されます。 OEMセグメントは世界市場を支配しており、予測期間中に5.10%のCAGR（年平均成長率）を示すと予測されています。OEMは、自動車用センサーなどの製品のオリジナルメーカーのリブランディング会社として事業を展開する独立した事業体です。さらに、OEMは自社の名称とブランドで、エンドユーザー、自動車メーカー、その他のアプリケーション分野に製品を供給します。付加価値再販業者として、OEMは製品保証の責任を負い、さらに購入者向けに製品のサポートとライセンスを提供します。自動車用センサーのOEM市場を牽引する主な要因は、操作の簡便性や堅牢性といったメリットと、他のチャネルよりも低コストであることです。

地域分析

中国は世界の自動車センサー市場において最も重要なシェアを占めており、予測期間中に6.27%の年平均成長率（CAGR）で成長すると予想されています。中国は世界の自動車産業の原動力であり、世界最大の市場であり、最も強力な自動車生産国でもあります。経済成長と可処分所得の増加、そして政府の支援により、中国の自動車産業はかつてないほどの発展を遂げています。さらに、中国は自動車センサーの最大手メーカーの一つであり、今後もプラス成長が見込まれています。その主な要因は、乗用車生産の継続的な増加と可処分所得の増加です。海外のOEMも、中国が低コストでより高品質な生産を提供できることから、中国市場への投資を好んでいます。中国は、自動車センサーの構成要素であるコバルトの世界供給量の85%を占めています。そのため、半導体製造用の原材料が豊富で安定的に供給される中国のセンサーメーカーは活況を呈しており、市場の成長を牽引しています。

アジア太平洋地域の市場動向

アジア太平洋地域および日本（APJ）は、予測期間中に4.97%の年平均成長率（CAGR）を示すと予測されています。アジア太平洋地域および日本（APJ）の自動車市場は、主に南アジア諸国によって支配されており、そこには世界有数の自動車メーカーが数多く拠点を置いています。APJ地域には、トヨタ自動車、ホンダ、ヒュンダイ・キア、日産など、世界中の大手自動車メーカーが数多く拠点を置いています。さらに、アジア太平洋地域は世界の自動車バリューチェーンにおいて重要な位置を占めています。APJ地域における市場成長のもう一つの大きな要因は、2008年から2009年にかけての世界的経済危機の間、この地域の国々が経済の持続的な回復と回復を遂げ、世界的な自動車生産・販売の継続的な成長につながったことです。アジア太平洋地域と日本は、一般的に、センサー製造に使用される半導体の原材料が豊富です。一方、カザフスタンは半導体材料であるガリウムの主要生産国でもあります。そのため、安価な原材料の入手性は、センサーの生産効率向上に寄与します。

北米の自動車用センサー市場は、この地域に複数の大手市場プレーヤーが存在することから、急成長を遂げ、競争が激化しています。同様に、北米では大手プレーヤーの存在に加え、連邦政府機関による車両用センサーの商業化に向けた取り組みも活発化しています。自動車メーカー間の熾烈な競争、連邦政府機関による道路安全基準の強化への取り組み、経済の好調、そして米国とカナダにおける先進的な製造活動が、この地域の自動車用センサー市場の成長を牽引すると予想されます。その結果、車両へのセンサー搭載の増加は、北米の自動車センサー市場の成長を促進すると予想されます。

さらに、ヨーロッパには、フォルクスワーゲングループ、グループPSA、バイエリッシェ・モトーレン・ヴェルケAG、フィアット・クライスラー・オートモービルズ、ナヴィア、ABボルボ、ダイムラーAGなど、複数の自動運転車OEMが拠点を置いています。さらに、コンチネンタル、ロバート・ボッシュGmbH、デルファイ・オートモーティブPLC、インフィニオンテクノロジーズ、TEコネクティビティといった主要部品メーカーもヨーロッパに本社を置いています。これらの企業は、より高性能な自動車センサーの開発を加速させるために協力しています。ヨーロッパは現代的で革新的な自動車の中心地であり、その結果、ヨーロッパの車両には自動車センサーが広く採用されています。また、欧州では安全性と炭素排出に関する厳格な政府規制が市場を牽引しており、英国は最も急速に成長している地域の一つとなっています。

英国の自動車産業は、GDPへの貢献度が高いことから、同国の製造業にとって不可欠な要素となっています。英国は欧州で第2位の自動車市場であり、第4位の自動車製造市場でもあります。また、ドイツに次ぐ高級車生産国でもあります。政府の大規模な支援と、BMWグループ、フォード、ジャガー（英国）などの大手自動車メーカーによる投資の増加により、英国の自動車市場は劇的な変化を遂げました。

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自動車センサー市場のトップ競合他社

1. Continental AG
2. TE Connectivity
3. Sensata Technologies Inc.
4. Robert Bosch GmbH
5. Denso Corporation
6. ZF Friedrichshafen AG
7. BorgWarner
8. Infineon Technologies
9. Hella GmbH
10. STMicroelectronics
11. NXP Semiconductors
12. Melexis
13. CTS Corporation
14. Analog Devices Inc.
15. Allegro Microsystems Inc.

最近の開発状況

• 2022年11月 - TDK株式会社は、ASILおよび非ASILモーションセンサーのSmartAutomotive™ラインを拡充しました。同社は、非安全車載アプリケーション向けにInvenSense IAM-20380HT高温車載用モノリシック3軸モーショントラッキングセンサープラットフォームソリューションの提供開始を発表しました。このソリューションには、IAM-20380HT 3軸MEMSジャイロスコープとDK-20380HT開発キットが含まれています。

• 2023年3月 - Aves RealityとdSpaceは、自動運転車開発者が様々な現実的な条件下での仮想テストドライブを通じてセンサーとアルゴリズムを評価できるようにするための技術提携を構築しました。