自動車ソフトウェア市場の規模、シェア、トレンド分析レポート：ソフトウェア層別（オペレーティングシステムソフトウェア、ミドルウェアソフトウェア、アプリケーション層ソフトウェア、ファームウェア、低レベル組み込みソフトウェア）、アプリケーション別（ADASおよび自律システム、インフォテインメントおよびヒューマンマシンインターフェース、パワートレインおよび電動化制御、ボディエレクトロニクスおよび快適システム、コネクティビティおよびテレマティクス制御）、車両タイプ別（乗用車、小型商用車、大型商用車）、推進方式別（内燃機関車、ハイブリッド車、バッテリー電気自動車）、展開アーキテクチャ別（集中型車両コンピューティングアーキテクチャ、ドメインコントローラベースアーキテクチャ、分散型ECUアーキテクチャ）、エンドユーザー別（OEM、ティア1サプライヤー、モビリティサービスプロバイダー）、地域別（北米、欧州、アジア太平洋、中東およびアフリカ、ラテンアメリカ）予測、2025～2033年

自動車ソフトウェア市場の成長要因

成長を促進するためのADAS機能とコネクテッドカーサービスの導入

自動車業界は近年、自動運転車の技術において大きな進歩を遂げており、先進運転支援システム（ADAS）これらはこの技術の重要な構成要素です。アダプティブクルーズコントロールや自動緊急ブレーキシステムなどの高度な安全システムに対する需要の高まりや、交通事故を減らすための政府規制の強化に加え、主要な自動車メーカーは次世代車両にADAS機能を組み込んでいます。車線監視、緊急ブレーキ、横滑り防止装置など、基本的にソフトウェアで制御される機能を備えたADAS技術は、運転を大幅に簡素化しました。次世代車両へのADAS機能の組み込みにより、多くのティア1企業や自動車メーカーは、高度なADASソフトウェアを開発するためにソフトウェア開発会社と提携しています。その結果、市場は拡大しています。

さらに、コネクティビティは自動車を含むすべての電子機器の標準機能となっています。これらのサービスにより、自動車メーカー、フリートオペレーター、ドライバーは、リソース利用率の向上、安全性の向上、特定の運転機能の自動化、車両性能や路面状況などの重要なデータの生成が可能になります。車両内でコネクテッドカーサービスを提供するには、組み込み型、統合型、クラウド型、テザリング型などの接続オプションを利用できます。多くのコネクテッドカーサービスは、それぞれ固有の機能を実現するためにソフトウェアを必要とします。また、コネクテッドカーサービスの需要は、主に安全性とセキュリティへの懸念の高まり、より良い運転体験への需要の急増、そして自動車分野におけるモノのインターネット（IoT）の出現に起因しています。したがって、コネクテッドサービス向け自動車ソフトウェアの拡大は、コネクテッドカーで提供される高度なサービスの増加によるものです。

抑制要因

ソフトウェアプラットフォームを作成するための標準規格の欠如が妨げとなる

接続機器の増加に伴い、自動車システムがハッキングや攻撃に対して脆弱になるため、セキュリティ上の懸念がいくつか生じている。さらに、標準プロトコルが存在しないため、システムセキュリティや整合性といったソフトウェアの問題が、解決すべき重要な課題として浮上している。結果として、政策立案者にとって、動作制限が異なる多様な車両群を簡素化し、規制することが困難になるなど、政策面でも様々な影響が生じている。ソフトウェア開発のためのプロトコルが利用できないため、ソフトウェアの互換性の問題が市場の成長を阻害する可能性がある。

市場機会

5Gと人工知能の将来的な市場成長の可能性

人工知能（AI）と5Gは、自動車業界において将来的に重要な役割を果たすでしょう。自動車における予測機能が普及し、運転体験がますますパーソナライズされるようになるからです。多くのメーカーが、インフォテインメントシステムやアプリケーション設定など、車両構成プロセスを自動化するためにデータ駆動型アルゴリズムを採用しています。さらに、5Gは、より安全な運転のための重要な通信、車両間通信（V2V）の拡張サポート、コネクテッドモビリティソリューションの実現など、幅広い用途に対応できる体制が整っています。したがって、将来のモビリティにおける5GとAIの多様なアプリケーションは、間もなく市場に大きな成長機会をもたらすと期待されています。

アプリケーションインサイト

インフォテインメント＆テレマティクス分野は、年平均成長率（CAGR）16.5%で成長し、最大の市場シェアを占めると予測されています。インフォテインメント＆テレマティクスシステムは、ハードウェアとソフトウェアを組み合わせることで、車載エンターテインメント、電話、情報サービスを提供します。これには、ナビゲーションユニット、ディスプレイ、メディアプレーヤー用のハードウェアとソフトウェアに加え、携帯電話接続、音声制御、交通情報、車車間通信などの接続機能が含まれます。自動車ソフトウェア業界のインフォテインメント＆テレマティクス分野は、自動車におけるスマートフォン機能への需要の高まりと技術開発によってさらに拡大するでしょう。自動車テレマティクスに関する政府の規制や、接続ソリューションの人気上昇も、市場シェアの拡大に貢献しています。

安全システム分野は2番目に大きなシェアを占める見込みです。自動車安全システムとは、衝突事故による負傷の防止と軽減に役立つ車両技術です。自動車安全システムには、先進運転支援システム（ADAS）、アンチロックブレーキシステム（ABS）、横滑り防止装置（ESC）、アダプティブクルーズコントロール（ACC）、ドライバーモニタリングシステム（DMS）、ブラインドスポット検出（BSD）などのソフトウェアが含まれます。この分野の拡大は、自動車における安全機構の搭載を義務付ける厳格な規制の導入に伴う需要増加によって促進されると予想されます。

製品に関する洞察

スマートフォンベースのインフォテインメントソフトウェアシステムの需要増加により、アプリケーションソフトウェアが主要製品となっています。アプリケーションソフトウェアセグメントは、CAGR 14.3%で成長し、最大の市場シェアを占めると予測されています。アプリケーションソフトウェアは、ユーザーに対して特殊な機能を提供します。各アプリケーションは、車両の機能、生産性、または通信に関連する特定のタスクでユーザーを支援するために作成されています。スマートフォンベースのインフォテインメントソフトウェアシステム、リアルタイムオンボード診断システム、および自動車メンテナンスに対する需要の増加は、自動車ソフトウェア市場のアプリケーションソフトウェア分野の成長を促進すると予想されます。さらに、オーバー・ザ・トップ（OTT）車載コマースやオンデマンドのコネクテッドカーサービスは、アプリケーションソフトウェアにとって大きな収益の可能性を生み出す。

ミドルウェアセグメントは2番目に大きなシェアを占めるでしょう。ミドルウェアは、オペレーティングシステムと実行中のアプリケーションの間に位置するソフトウェアです。自動車業界向けのミドルウェアは、アプリケーションレベルのタスクに対して高度な通信サービスを提供します。モノのインターネット自動車業界におけるIoT（モノのインターネット）の普及とリンクデータベースの拡大は、ミドルウェア市場の成長を牽引する主な要因です。さらに、コネクテッドカーの利用拡大も、予測期間を通じて市場の発展に貢献すると予想されます。

車両タイプ別の情報

車両タイプに基づいて、フラグメントには以下が含まれます。

• 内燃機関搭載の乗用車。
• 内燃機関搭載の小型商用車。
• 内燃機関搭載の大型商用車。
• バッテリー式電気自動車。
• ハイブリッド電気自動車。
• プラグインハイブリッド電気自動車。
• 自動運転車。

ICE（内燃機関）乗用車セグメントは、年平均成長率（CAGR）11.1%で成長し、最大の市場シェアを占めると予測されています。ICE乗用車とは、ガソリンまたはディーゼルを動力源とし、少なくとも4輪、運転席を含めて最大8席の自動車です。乗用車セグメントの世界市場の拡大は、コネクテッドカーへの需要の高まりと車両安全規制によって推進されています。さらに、可処分所得の増加、個人移動への高いニーズ、一人当たり所得の増加、生活水準の向上により、高度なソフトウェアベースの車載機能を備えた乗用車の需要が高まっています。自動車ソフトウェア業界は、予測期間中、これらの要因によって牽引されると予想されます。

自動運転車セグメントは、2番目に大きなシェアを占める見込みです。自動運転車は、アダプティブクルーズコントロール、アクティブステアリング、アンチロックブレーキシステム、GPSナビゲーション技術、レーザー、レーダーなど、さまざまな車載技術、センサー、ソフトウェアを活用し、あらかじめ設定された出発地点から目的地まで「オートパイロット」モードで自律走行します。自動運転車はソフトウェアに大きく依存しており、自動運転機能の普及拡大は市場の成長に好影響を与えています。さらに、大手自動車メーカー各社が自動運転車の研究開発と試験に取り組んでおり、これが自動運転車セグメントにおける自動車ソフトウェアの需要をさらに高めることが期待されます。

地域別分析

アジア太平洋地域は、CAGR 16.9%で成長しながら最大のシェアを占める市場を牽引するだろう。中国、タイ、インドなどの新興経済国における高級車の販売の急速な拡大が、アジア太平洋地域の自動車ソフトウェア産業の拡大を促進すると予想される。この地域の自動車ソフトウェア産業は、主に中国や日本などの国々におけるインテリジェント交通システムとコネクテッドモビリティの急速な成長によって牽引されている。例えば、2019年には、5G Automotive Association (5GAA) のメンバーである SAIC Motor、China Mobile、Huawei、上海国際自動車城が、2020年に開始する世界初の5Gベースのスマート交通実証プロジェクトを発表した。この取り組みは上海国際自動車城で行われる。4社は、5Gインターネット通信、インテリジェントドライビング、​​インテリジェントモビリティ、サポートインフラストラクチャで協力し、スマートドライビングとインテリジェントモビリティ向けの5Gベースのサービスを試験運用している。

欧州自動車ソフトウェア市場の動向

欧州は206億1200万米ドルのシェアを占め、年平均成長率（CAGR）は15.4%で成長する見込みです。ADAS、車載インフォテインメント、テレマティクスなどのさまざまなソフトウェアベースのテクノロジーの採用が進んでいることが、欧州諸国における自動車ソフトウェア市場のシェア拡大を牽引する要因となっています。この成長に貢献するその他の要因としては、自動車セクターの拡大、技術の進歩、運転体験の向上を目的とした政府の法律などが挙げられます。例えば、SMMT（英国自動車製造販売協会）は、2025年までに英国の道路を現在走行している車両の95%以上がコネクテッドカーになると予測しています。運転者の安全とセキュリティに関する政府の法律により、自動車メーカーはハンズフリー通話機能を備えた車載インフォテインメントの提供を求められており、これが欧州地域の市場成長を牽引しています。