自動車ソフトウェア市場の規模、シェア、トレンド分析レポート：ソフトウェア層別（オペレーティングシステムソフトウェア、ミドルウェアソフトウェア、アプリケーション層ソフトウェア、ファームウェア、低レベル組み込みソフトウェア）、アプリケーション別（ADASおよび自律システム、インフォテインメントおよびヒューマンマシンインターフェース、パワートレインおよび電動化制御、ボディエレクトロニクスおよび快適システム、コネクティビティおよびテレマティクス制御）、車両タイプ別（乗用車、小型商用車、大型商用車）、推進タイプ別（内燃機関車、ハイブリッド車、バッテリー電気自動車）、展開アーキテクチャ別（集中型車両コンピューティングアーキテクチャ、ドメインコントローラベースアーキテクチャ、分散型ECUアーキテクチャ）、エンドユーザー別（OEM、ティア1サプライヤー、モビリティサービスプロバイダー）、地域別（北米、ヨーロッパ、アジア太平洋、中東およびアフリカ、中南米）予測、2025～2033年

自動車ソフトウェア市場の成長要因

成長を後押しするADAS機能とコネクテッドカーサービスの導入

自動車業界は近年、自動運転技術において大きな進歩を遂げており、先進運転支援システム（ADAS）はこの技術の重要な構成要素です。アダプティブクルーズコントロールや自動緊急ブレーキシステムといった先進安全システムへの需要の高まりに加え、交通事故削減に向けた政府規制の強化も相まって、大手自動車メーカーは次世代車両にADAS機能を搭載しています。車線監視、緊急ブレーキ、横滑り防止装置など、基本的にソフトウェア駆動型の機能を備えたADAS技術は、運転を大幅に簡素化しました。次世代自動車へのADAS機能の搭載に伴い、多くのティア1企業やOEMがソフトウェア開発企業と提携し、高度なADASソフトウェアを開発しています。その結果、市場は拡大しています。

さらに、コネクティビティは自動車を含むあらゆる電子機器の標準機能となっています。これらのサービスにより、自動車メーカー、フリートオペレーター、そしてドライバーは、リソースの有効活用、安全性の向上、特定の運転機能の自動化、そして車両性能や道路状況などの重要なデータの生成が可能になります。車両にコネクティッドカーサービスを提供するには、組み込み型、統合型、クラウド型、テザー型といった接続オプションを利用できます。数多くの連携型カーサービスには、それぞれ独自の機能に対応したソフトウェアが必要です。さらに、コネクティッドカーサービスの需要は、主に安全性とセキュリティへの懸念の高まり、より良い運転体験への需要の急増、そして自動車分野におけるモノのインターネット（IoT）の台頭に起因しています。したがって、コネクテッドサービス向け自動車ソフトウェアの拡大は、コネクテッドカーで提供される高度なサービスの増加に起因しています。

阻害要因

ソフトウェアプラットフォームを構築するための標準の欠如が阻害要因となる

コネクテッドガジェットの増加により、自動車システムはハッキングや攻撃に対して脆弱になり、セキュリティ上の懸念がいくつか生じています。さらに、標準プロトコルが存在しないことから、システムのセキュリティや整合性といったソフトウェアの問題が、解決すべき重要な課題として浮上しています。その結果、政策立案者にとって、動作限界が異なる多様な車両を簡素化し、規制することが困難になるなど、いくつかの政策的影響が生じています。ソフトウェア開発用のプロトコルが利用できないため、ソフトウェアの互換性の問題が市場の成長を阻害する可能性があります。

市場機会

5Gと人工知能の将来的な市場拡大の可能性

予測機能が自動車にますます普及し、運転体験がますますパーソナライズ化されるにつれて、人工知能（AI）と5Gは自動車業界の将来において重要な役割を果たすでしょう。多くのメーカーが、インフォテインメントシステムやアプリケーションの好みなど、車両の設定プロセスを自動化するために、データ駆動型アルゴリズムを採用しています。さらに、5Gは、より安全な運転に不可欠な通信の実行、拡張された車車間（V2V）接続のサポート、そしてコネクテッドモビリティソリューションの実現により適しています。したがって、将来のモビリティにおける5GとAIの幅広いアプリケーションは、市場に収益性の高い成長の可能性をもたらすと予想されます。

地域別インサイト

アジア太平洋地域は、年平均成長率（CAGR）16.9%で成長し、最大の市場シェアを占めると予想されます。中国、タイ、インドなどの新興国における高級車販売の急速な拡大は、アジア太平洋地域の自動車ソフトウェア業界の拡大を牽引すると予想されます。この地域の自動車ソフトウェア業界は、主に中国や日本などの国々におけるインテリジェント交通システム（ITS）とコネクテッドモビリティの急速な成長によって牽引されています。例えば、2019年には、5G自動車協会（5GAA）のメンバーである上海汽車、中国移動、ファーウェイ、上海国際汽車城が、2020年に世界初の5Gベースのスマート交通実証プロジェクトを開始すると発表しました。このプロジェクトは上海国際汽車城で実施されます。 4つの事業は、5Gインターネット通信、インテリジェントドライビング、​​インテリジェントモビリティ、サポートインフラ、そしてスマートドライビングとインテリジェントモビリティのための5Gベースサービスの試験運用において協業しています。

欧州の自動車ソフトウェア市場動向

欧州は206億1,200万米ドルのシェアを占め、年平均成長率（CAGR）15.4%で成長すると予測されています。ADAS、車載インフォテインメント、テレマティクスといった様々なソフトウェアベース技術の採用増加は、欧州諸国における自動車ソフトウェア市場シェア拡大の要因となっています。この成長に貢献するその他の要因としては、自動車業界の拡大、技術の進歩、そして運転体験の向上を目指す政府の法律などが挙げられます。例えば、英国自動車工業会（SMMT）は、2025年までに英国の道路を走行する車両の95%以上がコネクテッドカーになると予測しています。ドライバーの安全と安心に関する政府の法律は、今後ますます重要になるでしょう。セキュリティ上の問題から、自動車メーカーはハンズフリー接続通話機能を備えた車載インフォテインメントの提供を求められており、これが欧州地域の市場の成長を促進しています。

アプリケーションインサイト

インフォテインメント＆テレマティクス分野は、年平均成長率（CAGR）16.5%で成長し、最大の市場シェアを占めると予測されています。ハードウェアとソフトウェアを組み合わせたインフォテインメント＆テレマティクスシステムは、車載エンターテイメント、電話、インフォマティクスサービスを提供します。ナビゲーションユニット、ディスプレイ、メディアプレーヤーのハードウェアとソフトウェアに加え、携帯電話接続、音声制御、交通情報更新、車車間通信などの接続機能も備えています。自動車ソフトウェア業界のインフォテインメント＆テレマティクス分野は、自動車におけるスマートフォン機能の需要の高まりと技術開発を後押しするでしょう。自動車テレマティクスに関する政府の規制や接続ソリューションの人気の高まりも、市場シェアの拡大に貢献しています。

安全システム分野は、2番目に大きなシェアを占める見込みです。自動車安全システムは、衝突による傷害の予防と軽減を支援する車両技術です。自動車安全システムは、先進運転支援システム（ADAS）、アンチロックブレーキシステム（ABS）、横滑り防止装置（ESC）、アダプティブクルーズコントロール（ACC）、ドライバーモニタリングシステム（DMS）、死角検知（BSD）、その他の安全システム向けのソフトウェアで構成されています。自動車の安全機構の搭載を義務付ける厳格な規制の施行に伴い、自動車への安全機構の需要が高まり、このカテゴリーの拡大が促進されると予想されています。

製品インサイト

スマートフォンベースのインフォテインメントソフトウェアシステムの需要増加により、アプリケーションソフトウェアが主要製品となっています。アプリケーションソフトウェアセグメントは、年平均成長率（CAGR）14.3%で成長し、最大の市場シェアを占めると予測されています。アプリケーションソフトウェアは、ユーザーのために特殊な機能を実行します。各アプリケーションは、車両の機能、生産性、または通信に関連する特定のタスクでユーザーを支援するために作成されます。スマートフォンベースのインフォテインメントソフトウェアシステム、リアルタイムオンボード診断システム、自動車メンテナンスの需要増加は、自動車ソフトウェア市場のアプリケーションソフトウェア部門の成長を促進すると予想されます。さらに、オーバー・ザ・トップ（OTT）、車内コマース、オンデマンドのコネクテッドカーサービスの人気の高まりにより、アプリケーションソフトウェアの収益性の高い市場が生まれています。

ミドルウェアセグメントは2番目に大きなシェアを占めるでしょう。ミドルウェアとは、オペレーティングシステムと実行アプリケーションの間に存在するソフトウェアです。自動車業界向けのミドルウェアは、アプリケーションレベルのタスクに高度な通信サービスを提供します。モノのインターネット（IoT）の普及率の高まりと、自動車業界におけるリンクデータベースの拡大が、市場におけるミドルウェアセクションの成長を牽引する主な要因です。さらに、コネクテッドカーの利用増加は、予測期間全体を通じて市場の発展に貢献すると予想されます。

車両タイプ別インサイト

車両タイプ別のセグメントは以下の通りです。

• 内燃機関（ICE）乗用車
• 内燃機関（ICE）小型商用車
• 内燃機関（ICE）大型商用車
• バッテリー電気自動車
• ハイブリッド電気自動車
• プラグインハイブリッド電気自動車
• 自動運転車

ICE乗用車セグメントは、年平均成長率（CAGR）11.1%で成長し、最大の市場シェアを占めると予測されています。ICE（内燃機関）乗用車は、少なくとも4つの車輪と、運転席に加えて8席以下の座席を備えた、ガソリンまたはディーゼルエンジンを搭載した自動車です。乗用車セグメントにおける世界市場の拡大は、コネクテッドカーと車両安全規制への需要の高まりによって推進されています。加えて、自由裁量権の増加、パーソナルモビリティへの高いニーズ、一人当たり所得の上昇、そしてライフスタイルの向上により、高度なソフトウェアベースの車載機能を備えた乗用車への需要が高まっています。自動車ソフトウェア業界は、予測期間中、これらの要因によって牽引されると予想されています。

自動運転車セグメントは、市場規模で2番目に大きなシェアを占める見込みです。自動運転車は、アダプティブクルーズコントロール、アクティブステアリング、アンチロックブレーキシステム、GPSナビゲーション技術、レーザー、レーダーなど、様々な車載技術、センサー、ソフトウェアを活用することで、「オートパイロット」モードで、事前に設定された出発地から目的地まで自動運転することができます。自動運転車はソフトウェアに大きく依存しており、自動運転機能の導入拡大は市場の成長にプラスの影響を与えています。さらに、大手自動車メーカーは自動運転車の研究開発と試験に取り組んでおり、これが自動運転車セグメントにおける自動車ソフトウェアの需要をさらに刺激すると予想されます。