自動車タイヤ市場 サイズと展望 2025-2033

このレポートについてさらに詳しく知るには 無料サンプルをダウンロード

自動車タイヤ市場の成長要因

様々な車両セグメントにおける自動車生産・販売の増加

急速な工業化により、トラック、トラクター、トレーラーなどの商用車の販売が増加し、自動車業界は近年、驚異的な成長を遂げています。高級乗用車や高級バイクの販売増加は、可処分所得と生活水準の向上も影響しています。さらに、予測期間中は電気自動車の販売が増加すると予想されています。電気自動車の販売は、バッテリー、トランスミッション、オルタネーターなどの電気自動車部品の価格低下によってさらに促進されています。その結果、あらゆる市場カテゴリーにおいて自動車に対する顧客の需要が高まるにつれ、自動車とそれに付随するタイヤの生産も増加しています。さらに、自動車業界の世界的な統合化は、国内外の自動車メーカー間の合併や買収につながり、自動車産業の成長を後押しし、自動車用タイヤの市場シェアにも影響を与えています。そのため、自動車業界の発展はタイヤ需要全体の増加につながると予想されています。

タイヤメーカー間の競争の激化

低い人件費は生産コストをさらに削減し、自動車需要の高まりに対応するため、大手自動車メーカーは新興国への投資を続けています。自動車需要の高まりと、タイヤ業界における共同生産・統合生産の活用により、タイヤ業界は過去10年間で目覚ましい成長を遂げてきました。同時に、自動車産業は飛躍的な成長を遂げています。

そして、これが自動車用タイヤ業界の拡大を促進しています。ハンコックタイヤは、オフロードおよびオンロードSUV向けに「Dynapro AT2」を発売しました。これらのタイヤは、静粛性、快適な乗り心地、そして力強いオフロード走行により、あらゆる運転状況で最高のパフォーマンスを発揮します。さらに、タイヤ製造業界リーダーのブリヂストン株式会社は、エンデューロコンテスト向けにBATTLECROSS E50オートバイタイヤを発表しました。米国とカナダでは、これらのタイヤはフロント1サイズ、リア2サイズのタイヤが販売されています。このように、世界中で事業を拡大するためのこれらのタイヤ製造会社の新しい戦略は、より大きな市場シェアを獲得するための激しい競争を目の当たりにしています。さらに、世界のタイヤメーカーは、さまざまな戦略で積極的な措置を講じることで、パキスタンに関心を示しています。たとえば、韓国で2番目に大きなタイヤメーカーであるクムホタイヤは、ゴムタイヤ市場での激しい競争の高まりから、パキスタン企業であるセンチュリーエンジニアリングインダストリーズと、今後10年間のタイヤ製造技術移転契約を締結しました。この側面によって引き起こされる急速な変化により、タイヤ市場はまたより不安定になっています。その結果、タイヤメーカーの競争力が高まり、市場の拡大を支えています。

市場の制約

原材料価格の変動

タイヤの製造には、ナイロンやポリエステルなどの石油由来の補強材が原料として使用されています。さらに、天然ゴムと合成ゴムはタイヤ製造に不可欠な基本材料であり、その価格は大きく変動します。ゴム製タイヤは、トレッド、ジョイントレスキャッププライ、テキスタイルコードプライ、スチールコードベルトプライ、ビード補強材、エイペックス、コアで構成されています。ポリエステル、織物、ナイロン、スチール、レーヨンなどの石油化学由来の補強材に加え、天然ゴム、合成ゴム、スチールワイヤー、カーボンブラックも含まれます。これらの基本原材料のコストは、タイヤの最終価格を決定する重要な要素です。これらの金属は地域取引所で取引されるため、世界経済の市場変動により、これらの商品の価格は時折変動します。

近年、一部の生活必需品の価格上昇は、インフレと需要の増加によって引き起こされています。さらに、自動車業界からのタイヤ需要を満たすために、自動車タイヤ業界の市場参加者は大量の原材料を必要としています。ゴムタイヤ事業の国際展開における大きな障壁は、これらの原材料の価格の不確実性です。

市場機会

燃費と安全性への懸念

各国政府は、安全性への懸念の高まりに対応し、燃費向上やウェットグリップによる制動距離の短縮など、厳しいタイヤ性能規制を制定しています。タイヤ製造企業にとって、政府の法律を遵守できるタイヤを発売することは、大きな成長の機会となります。技術革新の進展に伴い、自動車メーカーは自動車全体の燃費を向上させる高効率タイヤの開発に取り組んでいます。スポーツセダンやクーペなどの自動車で優れた性能を発揮する可能性のあるEcsta PA31空気入りタイヤは、クムホタイヤ株式会社から発売されました。また、ATVおよびUTVの道路走行は安全上の理由から禁止されていましたが、現在では世界中で新たな法律や条例が制定され、これらの車両の走行を可能にしています。

• 例えば、2013年に承認されたATVおよびUTV車両条例は、米国ソーク郡委員会によって廃止され、新しい条例に置き換えられました。そのため、今後数年間でこれらの車両に有利な政府の規制が市場拡大を促進すると予測されています。

シーズンタイヤタイプ別インサイト

世界のタイヤ市場は、夏用、冬用、オールシーズンタイヤに分かれています。乗用車用タイヤセグメントは、自動車用タイヤ市場を牽引する大きな役割を果たしています。このセグメントの成長の主要因は、世界的な乗用車需要の急増です。また、タイヤ製造工程への先進技術の導入も、自動車用タイヤ市場の成長に影響を与えています。自動車セクターの発展は、今後、乗用車用タイヤ市場にさらなるビジネスチャンスをもたらすと予想されています。中国、インド、ブラジルなどの新興国では、自動車の生産・販売が大幅に増加しています。この成長は、一人当たり可処分所得の大幅な増加に伴う人々の生活水準の向上に起因しています。これにより、四輪車用タイヤセグメント全体の需要が増加すると予想されます。さらに、交換用タイヤは、そのコスト効率の高さから、乗用車用タイヤセグメントにおいて重要な役割を果たすことが予想されます。さらに、車両の総合的な性能を向上させるタイヤの技術進歩とイノベーションは、予測期間中の乗用車タイヤ市場の成長をさらに促進するでしょう。

車種別インサイト

車種は、商用車、乗用車、電気自動車に分類されます。商用車セグメントはさらに、小型商用車と大型商用車に分類されます。オールシーズンセグメントは市場への最大の貢献者であり、予測期間中は4.2%のCAGRで成長すると予測されています。これらのタイヤは、夏でも冬でも、あらゆる天候に対応できるように開発されています。革新的で耐久性の高いトレッドを採用した特別な設計で、耐久性が高く、あらゆる路面を走行できます。オールシーズンラジアルタイヤは、冬用タイヤと同様に、水に濡れた路面でも最大限のトラクションを発揮します。

一方、乾いた路面や砂利道でもしっかりとしたグリップが保証されます。ほとんどのメーカーは、冬用および夏用ラジアルタイヤに一般的に見られる硬質ゴムとトレッドコンパウンドの組み合わせを採用しています。これらのタイヤは、濡れた路面でも乾いた路面でも安定したコーナリング性能と強力なトラクションを発揮します。濡れた路面では、特別に設計されたブロックがスムーズな排水性を確保し、ハイドロプレーニングのリスクを軽減します。さらに、世界中で自動車販売台数が増加していることから、オールシーズンタイヤの需要が高まっています。

リムサイズに関する考察

世界市場は、15インチ未満、15～20インチ、20インチ超の3つに分類されています。15～20インチセグメントは市場への貢献度が最も高く、予測期間中は4.1%の年平均成長率（CAGR）で成長すると予測されています。ほとんどの乗用車および商用車のリムサイズは15～20インチです。これらのタイヤは路面との接地面積が広く、特に重量が重い車両ではトラクション性能が向上します。サイドウォールが大きいため、17インチ未満のタイヤは乗り心地が最も快適です。 18インチタイヤはロードノイズが若干大きくなり、19インチのホイールとタイヤに交換するとさらに悪化します。パフォーマンス面では、19インチタイヤはよりシャープなターンインとコーナー中盤でのバランス向上を実現しますが、17インチタイヤは曖昧な印象です。ゼネラルモーターズ、トヨタグループ、ルノー・日産ア​​ライアンス、ホンダグループ、フォードなど、多くのタイヤメーカーが世界中でリムサイズタイヤを提供しています。こうした用途がセグメントの成長を牽引しています。

流通チャネルタイプに関する洞察

世界市場は、OEMとアフターマーケットに分かれています。アフターマーケットセグメントが最も大きな貢献を果たし、予測期間中に4.5%のCAGRで成長すると予測されています。自動車OEMは、タイヤ、リム、その他のサービスが自動車に装着済みで顧客に納入される、プレインストール型のチャネルタイプです。OEM（相手先ブランド供給）は、他のメーカーが販売できる部品や機械を製造します。 OEM自動車部品は、OEM（Original Equipment Manufacturer）が製造するため、車両の構造に使用される部品と同一です。一方、アフターマーケット部品は他社によって製造されており、必ずしも車両と一貫した品質や互換性を備えているとは限りません。自動車販売台数の増加は、OEM装着タイヤ市場の成長を後押しすると予想されます。OEMベースの車両タイヤセグメントは、予測期間中に大幅な成長率を達成すると予想されます。さらに、OEMからタイヤに関連する先進技術の導入や研究開発活動は、最終的にはOEM装着タイヤ市場の拡大に向けた大きな成長の可能性をもたらします。

地域分析

アジア太平洋地域は収益への貢献度が最も高く、年平均成長率（CAGR）4.5%で成長すると予測されています。自動車セクターは、新興アジア市場における自動車需要の増加により、最も急速に成長しているセクターの一つです。自動車用タイヤは、アジア太平洋地域でより高い成長率が見込まれています。可処分所得の大幅な増加に伴う生活水準の向上は、この地域の自動車セクターの成長を後押ししています。

さらに、安価な人件費と原材料の容易な入手性により、アジア太平洋地域におけるタイヤ生産コスト全体が削減されると予想されています。これは、タイヤ製造企業がこの地域での市場プレゼンスを高めようとする動きに影響を与えています。中国、日本、インド、韓国などの国々における小型車および大型車の生産能力と需要の増加は、先進機能を備えた車両へのニーズをさらに高めています。これにより、予測期間中のタイヤ需要が押し上げられると予想されます。

北米市場動向

北米地域は3番目に大きな市場です。北米は、米国、カナダ、メキシコで構成されています。北米は成熟した自動車市場と見なされています。北米のメーカーは、設備投資の増加や原材料の入手しやすい地域への移転を通じて、人件費の削減に取り組んでいます。大手自動車メーカーが乗用車向けの先進タイヤの開発に注力していることが、北米タイヤ市場の成長を牽引しています。さらに、二酸化炭素排出量の削減への関心の高まりと、燃費の良い車のニーズの高まりも、自動車タイヤ市場の成長を後押ししています。

ヨーロッパ市場動向

ヨーロッパは2番目に大きな市場です。ヨーロッパの自動車タイヤ市場シェアは、2030年までに4億9,670万米ドルに達し、年平均成長率（CAGR）4.3%で成長すると予測されています。ヨーロッパのタイヤ産業は、世界最大かつ最も革新的な産業の一つです。タイヤ技術の定期的なアップグレードは、欧州タイヤ市場の競争力を高めています。欧州の自動車産業は活力があり、競争の激しいセクターです。これは主に、大手自動車メーカーが欧州に製造拠点を置いているため、多数の自動車OEMが存在することに起因しています。小型商用車の普及率は、すべての地域でより顕著です。欧州の自動車メーカーは、車両の効率的な安全機能とより質の高い運転のための技術開発に注力しています。さらに、各社は車両の燃費を向上させる機能を採用しており、これが欧州地域の成長を牽引しています。様々なセグメントにおける自動車販売の急増と車両の耐用年数の延長が、市場の成長を後押しする要因となっています。

地域別成長の洞察 無料サンプルダウンロード

自動車タイヤ市場のトップ競合他社

1. Bridgestone Corporation
2. Continental corporation
3. MICHELIN
4. Pirelli Tyre C. S.p.A. (China National Chemical Corporation)
5. The Goodyear Tire & Rubber Company
6. Toyo Tire Corporation
7. Sumitomo Rubber Industries Ltd
8. The Yokohama Rubber Co. Ltd
9. Hankook Tire & Technology Co. Ltd
10. Nokian Tyres plc.

最近の動向

• 2022年9月 - ブリヂストン・ブラジルは、バイーア州カマアリのタイヤ製造工場への追加資金提供を発表しました。同社は、高性能タイヤに対する市場需要の高まりに対応するため、生産設備の近代化と拡張に2億7,000万レアル以上を投資します。これにより、2021年以降に発表されたバイーア工場への投資総額は9億7,000万レアルを超えます。
• 2022年8月 - ブリヂストンとAWSは、プラットフォーム開発と新規顧客ソリューションの提供に重点を置いた戦略的関係を発表しました。