自動車用タイヤ空気圧監視システム（TPMS）市場 サイズと展望 2025-2033

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市場成長要因

車両生産の増加

世界的な車両生産・販売の増加は、自動車用TPMS市場の大きな牽引力となっています。世界的な自動車メーカーの団体である国際自動車工業会（OICA）によると、2021年第1四半期の新車販売・登録台数は1,880万台に達し、2020年第1四半期の1,490万台と比較して26%以上の増加となりました。

自動車メーカーは、乗用車と商用車の両方に対する消費者の需要の高まりに対応しようと努めており、TPMSを含む先進安全機能の搭載も増加しています。車両生産の増加はTPMSの導入を促進する環境を作り出し、市場の成長を牽引しています。中国やインドなどの新興国では、乗用車生産の急増により、TPMSが不可欠な安全コンポーネントとして需要を高めており、大きな市場機会が見込まれています。

市場の制約

互換性の問題

互換性の問題は、自動車TPMS市場の成長を大きく阻害しています。これらの問題は主に、車種の多様性と、各車種に求められるTPMSセンサーの要件がそれぞれ異なることに起因しています。エアバッグやシートベルトなどの標準化された安全機能とは異なり、TPMSシステムは、異なる車両構成で効果的に機能するために、多くの場合、カスタマイズされたセンサーを必要とします。これは、特にTPMSシステムの後付けが困難でコストがかかるアフターマーケットにおいて、交換・修理プロセスを複雑化させます。

さらに、普遍的な互換性規格が存在しないことが状況をさらに複雑にし、消費者が自分の車に適したTPMSソリューションを見つけることを困難にしています。その結果、特に旧型車両においては、互換性の問題からTPMSのアップグレードへの投資を躊躇する消費者が増えており、普及への抵抗が市場を覆しています。

市場機会

技術の進歩

近年、主要企業は斬新かつ高度なTMPSソリューションの投入を増やしています。例えば、2022年2月には、ジャイプールのスタートアップ企業であるFleeca India Private Limitedが、インド初の人工知能を搭載したスマートトラック用タイヤ空気圧監視システム「Fleeca Kawach」を発表しました。TPMSは、ホイールのリムに設置される電子システムで、ホイールの回転速度やタイヤ外部の信号を監視するように設計されています。この方式により、信号ブースターを必要とせず、大型トラックのタイヤの空気圧と温度を20秒以内にドライバーに迅速に通知できます。

さらに、2023年7月には、ホイールケア機器の大手メーカーであるBendPakのRanger部門が、TruSensor™ユニバーサルTPMSソリューションを発表しました。この革新的な製品は、輸入車、国産車、SUV、バン、トラックなど、幅広い車両のタイヤ空気圧モニタリングシステムを診断およびプログラムできるように設計されています。新しいTS58Rキットは、世界中で98%の車両カバー率を誇り、包括的な車両カバレッジを提供します。そのため、このような製品の発売は市場拡大の機会を生み出すと予想されます。

セグメント分析

タイプ別

世界の自動車用TPMS市場は、ダイレクトTPMSと間接TPMSに分かれています。ダイレクトTPMSセグメントは、最も高い市場シェアを占めると推定されています。ダイレクトTPMS（自動車用タイヤ空気圧監視システム）は、車両のタイヤ内の空気圧をリアルタイムで監視するために設計された技術です。車輪速度などの間接的な要因に基づいてタイヤ空気圧を推測する間接システムとは異なり、ダイレクトTPMSは、各タイヤのバルブステムまたはタイヤアセンブリ内に直接取り付けられた圧力センサーを使用します。

さらに、これらのセンサーはタイヤ空気圧を常時測定し、データを車両の車載システムにワイヤレスで送信します。タイヤの空気圧が、通常はメーカーによって設定された一定の閾値を下回ると、システムはダッシュボードの警告灯またはディスプレイを通じてドライバーに警告を発します。直接TPMSは、間接システムよりも正確で信頼性の高いモニタリングを提供し、タイヤ空気圧の潜在的な問題をドライバーにタイムリーに警告することで、安全性、燃費、そしてタイヤの寿命向上に貢献します。

販売チャネル別

世界の自動車用TPMS市場は、OEMとアフターマーケットに分かれています。OEM（Original Equipment Manufacturer）が販売するTPMSは、現代の自動車にとって最適なタイヤ空気圧、安全性、燃費を確保するために不可欠な存在です。OEMが搭載するTPMSシステムは、多くの場合、車両の診断システムやメンテナンスシステムとシームレスに統合されており、タイヤの状態と性能に関する包括的な情報を提供します。これらのシステムは、車両の信頼性と寿命の向上に貢献するとともに、ドライバーに安心感をもたらします。自動車技術の進歩に伴い、OEMはTPMS製品を継続的に改良し、ワイヤレス接続、予測分析、そして他の車両システムとの統合を組み込むことで、安全性と性能を向上させています。

さらに、市場関係者はこの分野で新しいTMPSソリューションを投入しています。例えば、2022年6月、センサタ・テクノロジーズは、自動車OEM向けに車両の安全性と性能を向上させるための、Bluetooth® Low Energy（BLE）対応タイヤ空気圧監視システム（TPMS）を開発しました。これにより、このセグメントの成長が促進されると期待されています。

車種別

世界の自動車用TPMS市場は、乗用車と商用車に分かれています。商用車に搭載される自動車用TPMS（タイヤ空気圧監視システム）は、安全性と効率性を向上させます。タイヤ空気圧を常時監視することで、TPMSは空気圧不足のタイヤをドライバーに警告し、パンクや事故のリスクを軽減します。商用車は重い荷物を積んで長距離を走行することが多く、適切なタイヤ空気圧を維持することは、燃費を最大化し、タイヤの摩耗を最小限に抑えるために不可欠です。TPMSは、フリート管理者がメンテナンススケジュールを最適化し、ダウンタイムと関連コストを削減するのに役立ちます。

さらに、TPMSは最適なタイヤ空気圧を確保することで車両の安定性に貢献し、これはトラックやバスなどの大型商用車にとって特に重要です。したがって、商用車に TPMS を統合すると、より安全な運行がサポートされ、タイヤの寿命が延び、最終的には効率的な輸送に依存する企業の収益が向上します。

地域分析

アジア太平洋地域：主要地域

アジア太平洋地域のTPMS市場シェアは、予測期間中に大幅に拡大すると予想されています。アジア太平洋地域は、特に中国、インド、日本などの国々における自動車産業の急速な成長に牽引され、自動車用TPMSにとって魅力的な市場として浮上しています。車両安全基準の強化と交通事故削減に向けた政府の取り組みも、この地域におけるTPMSの導入をさらに促進しています。例えば、韓国では2013年以降、車両重量3.5トン未満のすべての車両にTPMSの搭載が義務付けられました。さらに、2015年からは、車両サイズに関わらずすべての車両にTPMSの搭載が義務付けられました。したがって、急成長する自動車市場と良好な規制環境を背景に、アジア太平洋地域は近い将来、自動車用TPMS市場を拡大する大きな可能性を秘めています。

さらに、他の地域の主要企業も新たなTMPSソリューションを導入し、市場シェアの拡大を目指しています。例えば、2023年4月、コンチネンタルAGの子会社であるコンチネンタル・オートモーティブ・インディアは、バンガロール工場で乗用車用タイヤ空気圧モニタリングシステム（TPMS）の生産を開始しました。コンチネンタルのプレスリリースでは、問題のあるタイヤを特定するための高度なローカリゼーション機能や、「Filling Assistant」や「Tyre Data」といったユーザーフレンドリーなスマートフォンアプリなど、TPMSの最先端の追加機能が強調されています。

さらに、同社は2024年2月、2024年度に前年比12%の成長を達成する意向を発表しました。この成長は、堅調なマクロ経済を背景にした国内自動車市場の高い需要に牽引されると予想されています。この拡大を実現するため、コンチネンタル・オートモーティブ・インディアは、ベンガルールとマネサールの工場において、3つの主要製品ライン（エアバッグ・コントロール・ユニット（ACU）、テレマティクス・コントロール・ユニット（TCU）、タイヤ空気圧モニタリング・システム（TPMS）センサー）の生産能力増強を計画しています。これらの製品ラインが市場の成長を後押しすると見込まれています。

北米：成長地域

北米は、米国とメキシコにおける活発な自動車製造活動に支えられ、自動車用TPMSにとってダイナミックな市場となっています。この地域は、確立されたOEMと緊密なサプライヤーネットワークを擁する、成熟した自動車セクターのインフラの恩恵を受けています。特に米国は、大規模な自動車セクターを誇り、この地域の市場成長に大きく貢献しています。米国の自動車産業は、GDPの約3～3.5%を占め、同国経済に大きく貢献しています。2021年には、米国は1,580万台を販売し、国別ランキングで第2位の自動車市場となりました。この統計は、米国自動車産業の巨大な規模と重要性を示しています。

さらに、北米は、車両へのTPMSの設置を義務付ける厳格な安全規制に牽引され、自動車用TPMS市場で大きなシェアを占めています。米国はTPMSの設置を義務化した最初の国です。2000年代初頭、タイヤの空気圧不足が原因で、横転やタイヤのパンクなど、多くの交通事故が発生しました。NHTSA（米国運輸省道路交通安全局）は、パンクしたタイヤが安全上の脅威となる可能性があることを認識し、FMVSS 138を施行しました。FMVSS 138は、2007年9月までにすべての車両へのTPMSの設置を義務付けました。したがって、上記の要因が市場拡大を促進すると予想されます。

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自動車用タイヤ空気圧監視システム（TPMS）市場のトップ競合他社

1. ZF Friedrichshafen AG
2. ATEQ
3. Continental AG
4. Bartec USA LLC
5. WABCO
6. Sensata Technologie, Inc.
7. Huf Hülsbeck & Fürst GmbH & Co. KG
8. Rivigo Services
9. Denso Corporation
10. DUNLOP TECH GmbH
11. AUTOMOTIVE TECHNOLOGY CO., LTD.
12. Pacific Industrial Co., Ltd.
13. Bendix Commercial Vehicles Systems LLC
14. NXP Semiconductors
15. Hamaton Automotive Technology CO., LTD.
16. NIRA Dynamics AB

最近の開発状況

• 2023年9月 - 自動車技術の主要企業であるInfineon Technologies AGは、最新の技術であるXENSIV™を発表しました。 SP49タイヤ空気圧モニタリングセンサー
• 2023年9月 - TVSは、待望のApache RTR 310をついに発表しました。このバイクは24.3万ルピーのベース価格で販売され、セグメント初のタイヤ空気圧モニタリングシステム（TPMS）を搭載しています。