自律移動ロボット市場 サイズと展望 2024-2032

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自律移動ロボットの成長要因

倉庫物流業務におけるロボットの導入率の高さ

eコマース業界の急速な成長により、倉庫や配送センターの管理者は、顧客の購買習慣の変化に対応するため、手作業による業務プロセスの自動化に集中できるようになりました。米国商務省が2020年2月に発表したデータによると、オンライン小売購入は小売購入全体の16.0%を占めています。簡単に言えば、このテクノロジーにより、大手eコマース企業は、フルフィルメントプロセス全体に自律システムを統合できるようになります。

2021年1月、ウォルマートは数十の小売店で、集荷と配達を行うロボットを備えた自動倉庫の設置を開始しました。これにより、顧客は在庫の可用性、フルフィルメントの迅速化、そして効率性の向上を実現できます。同様に、2020年12月には、南カリフォルニアにあるサムズクラブのフルフィルメントセンターにも、オンライン注文に対応するためにGreyOrangeの自律移動ロボットが導入される予定です。そのため、倉庫業務における自律移動ロボットの導入拡大が市場の成長を牽引すると予想されています。

高リスク職場における安全性の向上

COVID-19の問題により、製造業は職場の安全性を重要な課題として優先するようになりました。自律移動ロボットは、必要なソーシャルディスタンス対策を支援するために製造業に導入されています。無害な移動ロボットの導入は、労働者へのリスクを最小限に抑えることで、医療費、補償金、法的サービス費用を削減できるため、ROIにも大きな影響を与えます。

さらに、倉庫環境は、重い物を持ち上げたり、反復動作を繰り返す作業が多く、人体と精神に疲労をもたらします。これらの作業は、人間工学的な傷害、事故、そして品質低下の要因となることが知られています。例えば、全米安全評議会（National Safety Council）の報告書によると、2019年には、フォークリフトに関連する低リスクの職場傷害により、約8,140件の死亡事故と79件の労働関連死亡事故が発生しました。自律移動ロボットは、このような事故を回避でき、100 kg（200ポンド）から4,536 kg（10,000ポンド）までの重量を運搬し、物資、在庫、機器を迅速かつ効率的に移動できます。こうした要因が市場の成長を促進しています。

制約要因

アプリケーション固有の要件のばらつき

自律移動ロボットは様々な分野で活用されています。様々な分野で異なる役割を持つロボットが稼働することの欠点は、病院で稼働するロボットが、配送センターや家庭で稼働するロボットの代わりをできないことです。ロボットは特定の業界や作業向けに設計されているため、単一の用途しか果たせません。メーカーは、様々なニーズに対応するロボットを製造するために、異なる生産ラインを必要とします。

さらに、ニッチな分野や嗜好に特化した多様なニーズに応えることは困難であり、実現不可能です。ロボットが大量生産できないもう一つの理由は、汎用的なロボットとは異なる点です。ロボットは主に特定のニーズと動作環境を考慮して設計されます。ロボットのプログラミングも必要に応じて変更されます。これらの要因はすべて、将来の市場成長を阻害するでしょう。

市場機会

自律移動ロボットにおける人工知能技術の台頭

ロボット工学と人工知能（AI）技術の進歩により、自律移動ロボットの市場は拡大しており、高度なAMR（自律移動ロボット）の開発が可能になっています。高度なセンサー技術の開発により、自律移動ロボットの能力は大幅に向上しています。ロボットはカメラ、超音波センサー、LIDARシステムを用いて、周囲の環境を正確に認識し、移動することができます。さらに、機械学習のアルゴリズムと技術により、AMRは学習して環境に適応することができます。

同様に、自律移動ロボットは、AIアルゴリズムを用いて効率的なルートを計画し、障害物を回避し、動的な環境に適応するインテリジェントなナビゲーションシステムを備えています。さらに、クラウドコンピューティングにより、AMRのリアルタイムデータ処理、分析、遠隔監視・制御が可能になります。例えば、モバイル産業用ロボットは、AIベースのナビゲーションアルゴリズムを用いてルートを最適化し、産業環境や倉庫環境での衝突を防止する協働型自律ロボットを提供しています。このように、主要企業による自律移動ロボットへのAI技術の組み込みは、市場成長の機会を生み出します。

セグメンテーション分析

タイプ別

Goods-to-Personピッキングロボットセグメントは最も高い市場シェアを占めており、予測期間中に17.01%のCAGR（年平均成長率）を示すと予測されています。Goods-to-Personピッキングロボットは、カートを運搬し、在庫内の柔軟なルートを移動して作業員とステーション間で商品を搬送する移動型ロボットピッキングソリューションです。例えば、2021年7月、中国に拠点を置くテクノロジープロバイダーであるGeek+は、世界中で約2万台のロボットを販売したと発表しました。同社の製品ポートフォリオには、Goods-to-Personピッキングロボット、ビン-to-Personロボシャトル、仕分け・移動・持ち上げロボットが含まれています。 Goods-to-Personピッキングロボットの導入は増加しており、人件費を50～70%削減し、生産性を300%以上向上させるとされています。

Bleum、GreyOrange、IAM Roboticsなど、多くのロボット企業が、倉庫や産業プロセスの生産性向上につながる自律移動型ロボットピッキングシステムを提供しています。例えば、ロボットによるプロセスを自動化するLocus Roboticsは、「タスクのインターリービング」、移動時間、残業時間、トレーニング費用に関連する人件費を削減することで、同社のピッキングロボットの生産性を3～5倍に向上させることができると主張しています。

バッテリータイプ別

鉛バッテリーセグメントは世界市場を支配しており、予測期間中に16.6%のCAGR（年平均成長率）を示すと予測されています。鉛バッテリーセグメントの割合が高いのは、他のバッテリータイプに比べて低コストであるという利点があるためです。鉛バッテリーは、定電圧、優れた可逆性、そして長寿命を保証するため、様々な産業用途に適しています。同様に、メンテナンスの容易さと充電の容易さも、鉛バッテリーセグメントの需要を牽引するメリットの一つです。鉛バッテリーを動力源とする自律移動ロボットの一例として、KUKA AGのKMR QUANTEC AMRモバイル産業用ロボットシステムが挙げられます。このシステムは配線が不要で、産業用無線LAN技術を用いることで高い汎用性を実現します。

エンドユーザー別

製造業セグメントは市場への貢献度が最も高く、予測期間中に18.1%のCAGR（年平均成長率）を達成すると予測されています。製造業セグメントは、メーカーが製品サイクルで使用するAMR（自動運転システム）の範囲をカバーしています。AMRの主な役割は、倉庫業務と並んで製造施設（生産現場）での役割にあります。このセグメントは、自動車、航空宇宙、エレクトロニクス、医薬品、プラスチック、化学、防衛、FMCG、その他に分類されています。

さらに、自動車セグメントは市場への最大の収益貢献者です。AMRは、自動車の製造効率の向上、リードタイムの​​短縮、材料フローの簡素化を可能にします。さらに、ジャストインタイム（JIT）製造技術の導入に伴い、自動車メーカーが予測期間を通じて量よりも柔軟性を優先する中、自律移動ロボット（AMR）は変化する生産レイアウトやプロセスに迅速に適応できる物流ソリューションとして人気が高まっています。

用途別

倉庫セグメントは市場への最大の収益貢献者であり、予測期間中に19.6%のCAGR（年平均成長率）を示すと予想されています。AMRは、非常に厳しい納期の中で、少量多品種の商品を管理する上で非常に効率的であることが実証されています。倉庫では、オペレーター1人あたり1時間あたりのピッキング注文数などのタスクを使用することで、組織はロボット1台あたりに必要な生産性を計算することができます。さらに、自律移動ロボットは倉庫スタッフと連携し、ピッキング、資材の調達、大量の資材の移動といった作業中に在庫を移動します。ロボットはバッチを次の処理段階に搬送し、作業員が次の作業に進められるようにします。

様々な企業が自動化サービスプロバイダーと提携し、倉庫業務の自動化を進めています。例えば、2020年4月、物流会社DHLは、Avidbots Corporationとの提携を拡大し、世界中の倉庫、ハブ、ターミナルにNeo床洗浄ロボットを導入すると発表しました。

地域別インサイト

ヨーロッパが世界市場を席巻

ヨーロッパは世界のAMR市場において最大のシェアを占めており、予測期間中に17.3%のCAGR（年平均成長率）を達成すると予想されています。製造業における既存事業者のマテリアルハンドリング機器への需要が、自律移動ロボット市場の成長を牽引しています。プロセス自動化は、他の業界セクターや垂直市場においても依然として成長を牽引しています。例えば、2022年7月、6 River Systemsと契約物流プロバイダーのGXO Logistics, Inc.は、複数年にわたるグローバル契約を締結しました。両社は、米国と欧州における物流業務が協働移動ロボット（CMR）規則に準拠することを確実にするために、この契約を締結しました。

さらに、主要企業は地域ごとの流通チャネルを拡大し、販売、サービスとサポート、導入、トレーニングサービスの拡充を図っており、これが市場の成長を牽引すると予想されています。例えば、2020年12月、AutoGuide Mobile Robotsは、販売代理店と顧客に最高のサポートを提供するために、ドイツのミュンヘンに新オフィスを設立し、欧州事業の拡大を発表しました。スマートファクトリーとインダストリー4.0の推進に向けた政府機関による巨額の投資も、世界市場を牽引する要因となっています。

アジア太平洋地域は最も急成長している地域

アジア太平洋地域は、予測期間中に20.3%の年平均成長率（CAGR）を示すと予測されています。アジア太平洋地域の発展途上国では、拡大するeコマースセクターによって在庫管理のためのAMRが推進されています。eコマース企業は、ピッキング、仕分け、パレタイジングなどのイントラロジスティクス業務を自動化するために、倉庫内に自律移動ロボットを導入しています。例えば、2018年10月、中国のeコマース・小売企業であるアリババグループホールディング社は、同社の毎年恒例のショッピングフェスティバルである独身の日（Singles Day）の旺盛な需要に対応するため、700台以上のモバイルロボットを稼働させる倉庫を開設しました。さらに、中国、日本、韓国、インドなどの主要国は、5Gネットワ​​ーク、AIによるルートマッピング、ローカリゼーションといった先進技術の導入に注力しており、市場の成長に影響を与える可能性があります。

北米は予測期間中に大幅な成長率を達成しました。この成長は、製造業における自律移動ロボット（AMR）の導入急増によるものです。自律移動ロボットの保守・調達にかかるコストは、従業員の給与やその他の関連福利厚生にかかるコストよりも大幅に低いためです。物流業界の既存企業が中間品の社内輸送にAMRを広く導入することで、市場は牽引されると予想されます。さらに、急速な技術導入、この地域における大手メーカーの存在、そして自動倉庫や配送センターの建設に対する規制当局からの巨額の資金提供も、市場の拡大に貢献しています。

南米では、主要ベンダーが新興国における製造能力、販売、流通チャネルを拡大し、未開拓市場に対応しているため、市場成長は鈍化すると予想されており、この地域の市場成長をさらに後押ししています。中東およびアフリカも、インフラ整備の進展により緩やかな成長が見込まれています。GCC諸国、トルコ、イスラエルなどの製造業は、スマートファクトリーやインダストリー4.0を重視しており、これが市場の成長に影響を与える可能性があります。

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自律移動ロボット市場のトップ競合他社

1. ABB 
2. Bleum 
3. Boston Dynamics 
4. Clearpath Robotics, Inc. 
5. GreyOrange 
6. Harvest Automation 
7. IAM Robotics 
8. inVia Robotics, Inc. 
9. KUKA AG 
10. Teradyne Inc. 
11. UVD Robots.

最近の開発状況

• 2024年3月 -Mobile Industrial Robots (MiR) は、MiR1200 を発売しました。 この自律型パレットジャッキは、高度な3DビジョンとAIを搭載し、パレットの正確なハンドリングを可能にします。この重要な機能強化は、LogiMAT 2024 で展示されました。
• 2024年6月 - NVIDIA は、ロボット開発における世界有数の専門家が、AI 対応の自律型マシンとロボットの次世代イテレーションの研究、開発、製造に NVIDIA Isaac ロボティクス プラットフォームを採用していることを発表しました。