航空燃料市場 サイズと展望 2025-2033

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航空燃料市場の成長要因

軍需品需要の増加

軍用機では、通常の航空燃料は軍事用途には使用されていません。そのため、軍事用途に適したオクタン価の異なる灯油ベースの燃料が製造されています。軍事用途で主に使用される燃料はJP8とJP5です。これらの燃料には、潤滑性を高める腐食防止剤の添加が必要です。また、効率が高く、引火点も高くなっています。さらに、多くの国がより新しく高速な航空機を追加することで軍事力を強化しており、燃費効率に優れた最新技術を搭載した航空機を求めています。航空機需要の増加は、軍用グレードの航空燃料の需要を促進しています。

航空輸送の拡大

航空機で旅行する乗客数の増加は、世界市場の成長を大きく促進します。旅行者数の急増は需要を高め、さらに航空機の保有台数の増加につながります。需要の増加に対応するため、既存の保有機に新型航空機が加わっています。こうした要因が世界市場の成長を牽引しています。さらに、航空需要はアジア太平洋地域で特に高く、経済成長が新たな旅行機会を生み出し、世界市場の成長を牽引しています。2018年には、定期航空便で輸送された人の数は推定43億人で、前年比6.9%増加しました。 2018年には14億人の観光客が国境を越え、その半数以上が航空機で移動しました。

抑制要因

航空コストの高騰

世界の航空燃料市場の成長を抑制する主な要因として、燃料価格が予測されています。価格高騰は市場拡大を阻害する可能性が高いでしょう。ジェット燃料はブレント原油の派生商品であるため、ブレント原油価格の上昇が燃料コストの上昇の原因となっています。ブレント原油価格を押し上げているのは、需給ギャップです。ブレント原油の供給量は減少しており、消費者需要の増加と相まって価格が上昇しています。

市場機会

航空分野における新興の持続可能なバイオ燃料

持続可能な航空燃料（SAF）は、食用油、植物や動物由来の非パーム油廃油、そして包装材、紙、繊維、食品廃棄物など、埋め立て処分または焼却されるはずだった家庭および商業施設の固形廃棄物など、一般的な原料から生産されます。成長の早い植物や藻類などのエネルギー作物や、廃木材などの林業廃棄物も、潜在的な供給源となります。この燃料は二酸化炭素排出量を80%削減し、環境に有益です。

• 例えば、大手SAFメーカーであるSkyNRGは、現在、航空業界が世界中の人類が排出する二酸化炭素排出量全体の2～3%を占めていると推定しています。迅速な対策が取られなければ、2050年までに航空業界は世界の炭素予算の最大22%を消費する可能性があります。環境への影響に対処しながら成長を維持するために、航空業界は2020年までにカーボンニュートラルな成長を約束し、2050年までに航空業界の純炭素排出量を50%レベルに削減する予定です。

Air BPとFulcrum BioEnergyは2016年に3,000万米ドルの投資で提携を開始しました。カリフォルニア州に拠点を置く同社は、家庭ごみから持続可能な輸送燃料を生産するための最初の施設をネバダ州リノに建設中です。フルクラムは、さらに施設を建設し、最終的にはエアBPに年間5,000万米ガロン以上のSAFを供給したいと考えています。同様に、エアBPと再生可能燃料の大手メーカーであるネステは2018年に契約を締結しました。ネステは、パーム油以外の廃棄物や残留物から持続可能な燃料を生産し、容易に入手できるようにしています。こうした要因は、予測期間中に世界市場の成長機会を生み出すと予想されます。

航空燃料市場のセグメンテーション分析

燃料種別

燃料種別に基づいて、世界の市場シェアは、ジェットA、ジェットA1、ジェットB、JP5、JP8、航空ガソリン、バイオ燃料に分類されます。ジェットA1セグメントは市場への最大の貢献者であり、予測期間中に4.02%のCAGR（年平均成長率）を示すと予測されています。ジェットA1は、透明で光沢のある、固形物のない液体です。灯油をブレンドした石油蒸留物です。一般航空業界で最も一般的に使用されているジェット燃料です。引火点は華氏100度（F）、最高凝固点は華氏-52度（F）です。最新の英国規格Def Stan 91-91、ASTM規格D1655（Jet A1）、およびIATAガイダンスマテリアル（灯油タイプ）の要件を満たしています。さらに、Jet A-1燃料はすべてのガスタービンエンジンに適しています。燃料効率に優れ、ほとんどの国で容易に入手できるため、Jet A燃料市場の成長を牽引しています。しかしながら、炭素排出への懸念の高まりと新興バイオ燃料が市場の成長に影響を与えると予想されています。

Jet Aは、米国とカナダでのみ入手可能な灯油ベースの航空機燃料です。この燃料は、高い引火点と高い凝固点を持つように開発されました。重質で蒸気圧が低いのが特徴です。Jet Aは、エンジンメーカーや機体メーカーから広く承認されています。特に米国および欧州の航空機向けにカスタマイズされ、適しています。米国の一般航空産業と軍事産業は、これらの燃料に大きな需要があります。さらに、軍用グレードの燃料の入手性が低い場合の代替燃料としても使用できます。軍からの需要の増加が、Jet A燃料市場を牽引しています。ただし、氷点が最大-40℃に達するため、一部の超長距離飛行では航空機の高度制限やその他の運用上の制約が課される可能性があるため、実現可能性を確認する必要があります。

航空機の種類別

航空機の種類に基づいて、世界市場は固定翼航空機、回転翼航空機、その他に分類されます。固定翼航空機セグメントは最も高い市場シェアを占めており、予測期間中に3.92%のCAGR（年平均成長率）を示すと予測されています。固定翼航空機は、エンジンを使用して機体を動かします。翼周りの気流が揚力を生み出します。水平飛行中は、エンジンが航空機の抗力を低減します。この抗力は、機体の形状抗力と翼によって発生する揚力によって生じます。固定翼航空機は、民間、軍事、レクリエーション市場で使用されています。固定翼航空機は、他の航空機と比較して広く使用されています。一般的に、ピストンエンジン、ターボプロップエンジン、またはターボジェットエンジンを搭載しています。民間部門における固定翼航空機の広範な利用と航空旅客数の増加は、新規航空機の需要を押し上げ、航空燃料市場の成長をさらに促進しています。

エンドユーザー別

エンドユーザー別に見ると、世界市場は民間、軍事、個人、スポーツ・レクリエーションに分類されます。民間セグメントは市場への最大の貢献者であり、予測期間中に3.2%のCAGR（年平均成長率）を示すと予測されています。民間航空機は、経営幹部を商業航空会社のスケジュール管理や空港運営から解放することで、彼らの時間を最大限に活用することを可能にします。民間航空機には、森林火災消火、農業活動、医療搬送、交通情報、貨物輸送、パイプライン監視などの用途で使用される航空機が含まれます。このようなビジネス航空機の幅広い用途が、世界市場の成長を牽引しています。さらに、航空輸送の増加は、航空機の保有台数の増加につながります。国内外における航空機保有数の増加と新規路線の導入は航空業界を牽引し、燃料産業市場の成長をさらに促進しています。

プライベート航空機とは、単発単葉機で非格納式着陸装置を備えた個人用航空機です。高度な技術が駆使されており、軍用機や旧軍用機などの派生型も含まれます。また、オーナーが一から製作したりキットを製作したりする自家製航空機もあり、パイパーカブから高速で流線型の4人乗り輸送機まで様々です。さらに、古い航空機を改造したアンティーク航空機やクラシック航空機、そして高い操縦性を備え航空ショーで飛行できるように設計された曲技飛行機は、顧客が個人使用、趣味、または社交目的で所有するため、主にプライベート航空機とみなされます。また、これらは経営者の特権や、潜在顧客にとって洗練された誘因としても機能します。プライベート航空機市場の発展は、世界市場の成長を牽引しています。

地域別インサイト

北米：3.5%の成長率を誇る主要地域

北米は世界市場において最も重要なシェアを占めており、予測期間中に3.5%のCAGR（年平均成長率）を達成すると予想されています。北米市場は、米国、カナダ、メキシコを対象として分析されています。米国とカナダには大手市場プレーヤーが存在するため、この地域は航空燃料において大きな市場シェアを占めています。航空輸送行動グループ（ATAG）の「国境を越えた航空のメリット」レポートによると、北米の航空セクターは2016年に推定240万人を直接雇用しました。同様に、一般航空機製造者協会（GAMA）と国際貿易協会（ITA）によると、21万1,000機の航空機が米国を拠点としています。航空燃料業界と先進国における強力な市場プレーヤーの存在も、世界市場の力強い成長に大きく貢献しています。

ヨーロッパ：2.6%の成長率を誇る最も急成長している地域

ヨーロッパは、予測期間中に2.6%のCAGRで成長すると予想されています。ドイツは最も発展した経済圏の一つであり、大規模な航空産業と航空機製造拠点、そして大規模な輸送インフラ網を有しています。また、航空燃料生産者も存在します。2017年のドイツの航空便数は929,900便で、新空港の開設や航空機保有数の増加により、さらに増加すると予想されています。これらの要因が世界市場の成長を牽引すると予想されています。

アジア太平洋地域は、予測期間中に大幅な成長が見込まれています。中国は世界最大の製造業を基盤とする経済大国であり、石油・ガス、建設、自動車、電気自動車、エネルギー、通信、サービス業に従事しています。 2017年の同国の航空旅客数は5億5,610万人に達し、観光産業も成長を遂げました。さらに、航空機の増強と新規航空路線の開設により航空燃料の需要が増加し、市場の成長を牽引しています。

LAMEAは鉱業分野で大きな存在感を示しています。石油・ガス、鉱物資源の採掘産業がこの地域の成長を牽引しています。鉱業に加え、この地域の産業にはサービス業、製造業、エネルギー、輸送業が含まれます。航空輸送行動グループ（ATAG）によると、複数の航空旅客数の増加と、建設中または建設中の新空港が、航空燃料市場の成長を後押しすると予想されています。

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航空燃料市場のトップ競合他社

1. Total SA
2. Sinopec Corp. (Sinopec)
3. Royal Dutch Shell PLC (Shell)
4. Petróleo Brasileiro SA (Petrobras)
5. Oman Oil Company SAOC (Oman)
6. Indian Oil Corporation
7. Gazprom
8. ExxonMobil
9. Chevron Corporation
10. BP P.L.C.

最近の動向

• 2023年5月 - ハネウェルは、水素と二酸化炭素を低炭素航空燃料に変換する技術を発表しました。ハネウェルは、このプロセスにより、従来の石油系ジェット燃料と比較して温室効果ガスの排出量を88%削減できると述べています（ロイター通信のステファニー・ケリー記者による）。
• 2023年6月 - インド石油公社は、ランザジェットと提携し、インドのハリヤナ州に航空燃料工場を建設しました。