ベーラー市場 サイズと展望 2025-2033

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市場成長要因

アジア太平洋地域におけるベーラー需要の急増

アジア太平洋地域は、過去10年間で農業分野において最も収益性の高い市場の一つとなりました。特にインド、オーストラリア、東南アジアなどの国々ではスマート農業機器の導入が急速に進んでいるものの、市場はまだ初期段階にあります。同様に、この地域では、農業OEM企業や政府から、スマート農業プロジェクトを支援するための多額の投資が行われています。これらの国々の多様な気候条件により、費用対効果の高い機械、特にベーラーの需要が高まっています。

近年、オーストラリアとニュージーランドの一部地域で干ばつが発生し、干し草と藁の生産量が増加し、ベーラーと関連機器の需要が増加しています。こうした気候条件と、それに伴うこれらの地域の農地ニーズの変化により、企業はイノベーションと顧客基盤の拡大に注力せざるを得なくなっています。例えば、2020年6月、COVID-19パンデミックにもかかわらず、CNH Industrial America LLC傘下のCase Corporationは、オーストラリアとニュージーランド地域で、LB434XLを含むLB4XLベーラーに、二重結束技術を搭載したTwineProノッターを導入しました。

世界の畜産業の成長

国連食糧農業機関（FAO）によると、世界の畜産業は世界の農業生産総額の35%以上を占めています。この数字は先進国と新興国で異なります。都市化、可処分所得の増加、ライフスタイルの変化、食習慣といった要因が、世界の畜産業の成長を促しています。さらに、アジア太平洋地域は、5つの地域の中で最も顕著な食肉生産の増加を記録しました。これは、人口増加と可処分所得の増加に伴い、食肉需要が増加していることを意味します。

さらに、農家や畜産業者は、家畜に餌を与えるために十分な飼料を貯蔵しておく必要があります。これらの需要に効率的に対応することで、農業用ベーラーは畜産の安定的な成長を確保する上で重要な役割を果たします。農業用ベーラーは、農家にとってわらや干し草の輸送と貯蔵の利便性を高め、十分な飼料の確保を可能にします。同様に、CNH Industrial N.V.、Deere and Company、KUBOTA Corporationなどの大手ベーラーメーカーは、農家の多様なニーズに対応するため、様々なタイプのベーラーをますます提供しています。

市場の制約

小規模農家にとっての財政的および技術的障壁

ベーラーの平均価格は、タイプ、機能、製造国によって異なります。 2019年のベーラーの平均価格は75,000～85,000米ドルでした。ベーラーのメンテナンス費用も、圃場で使用されるロールの数に応じて増加します。これらの高額な費用は、ベーラーの大規模導入における最大の障壁の一つとなっています。インド、中国、メキシコ、東南アジアなどの新興経済国を中心とした小規模農家は、財政支援の不足やベーラー導入のための財政政策の欠如に起因する財政的制約に悩まされることがよくあります。

さらに、ベーラーの技術仕様は、定期的なメンテナンスを伴うものです。ラウンドベーラーを使用してサイレージ束を作るのは労働集約的であり、適切に設計されたフィーダーシステムが必要です。不都合な豪雨は干し草を湿らせ、ローダーが機械に投入することを困難にします。一方、干し草が過度に乾燥すると、作物のわらが緩んでしまいます。機器の清掃には時間がかかります。これらの要因が、ベーラーの導入をある程度阻害しています。

市場機会

既存のベーラーにおける技術進歩

農業用ベーラーは、畑で最も重要な機器の一つです。大型のスクエアベーラーは、大量の干し草や藁の輸送と保管を容易にします。しかし、このような巨大な荷重は大きな慣性力と圧力を生み出し、トラクターのキャビンに不快な振動をもたらし、運転者に機械的な負担をかけます。さらに、企業はこれらの課題を克服し、シームレスな収穫プロセスを提供するために、革新的な製品を継続的に開発しています。例えば、2019年には、ディア・アンド・カンパニーがベーラーを搭載した7Rトラクターシリーズにインテリジェントな振動減衰機能を追加しました。この機能はトラクターの不要な振動を排除し、トラクターの運転手にシームレスな運転体験を提供します。

さらに、新しい設計と自動化の進展により、農場での作業効率を向上させる高密度ベーラーの需要が高まっています。2020年9月、CNH Industrial, N.V.傘下のCase IHは、大型スクエアベーラーLB436 HDを大幅に改良しました。革新的なTwineProノットテクノロジーを採用し、ループノットによる安定した結束を実現することでノット強度を高めています。また、このベーラーは、Case IHの他のモデルと比較して、ベールチャンバーが16%長く、プランジャー力が50%向上しています。ベーラーにおけるこのような技術革新は、市場の成長機会を生み出しています。

製品インサイト

世界市場は、丸型ベーラーと角型ベーラーに二分されています。丸型ベーラーは世界市場の大部分を占めており、予測期間中に9.41%のCAGR（年平均成長率）で成長すると予測されています。丸型ベーラーは、丸型ベーラーに分類されます。丸型ベーラーは、今日の先進国で最も普及しているベーラーです。可変チャンバーを備えた大型の丸型ベーラーは、通常、直径48～72インチ、幅最大60インチのベールを生成します。寸法、材質、水分含有量に応じて、ベールの重量は500～1,000kgの範囲となります。一般的な現代の小型ラウンドベーラー（「ミニラウンドベーラー」または「ロータリーベーラー」とも呼ばれます）は、直径20～22インチ（51～56cm）、幅20.5～28インチ、重量18～25kgのベールを生成します。

さらに、ラウンドベーラーの大きなシェアは、消費電力が低いことに起因しています。ミニラウンドベーラーは、スクエアベーラーに比べて大幅に消費電力が低くなっています。そのため、低馬力のトラクターを所有する小規模農家に人気があります。ラウンドベーラーは操作が簡単で調整が少なく、スクエアベールよりも耐候性に優れています。

正方形または長方形のベールを生成するベーラーは、スクエアベーラーに分類されます。スクエアベーラー市場は、さらに小型スクエアベーラーと大型スクエアベーラーに分類されます。小型スクエアベーラーは、15×22インチ以下の寸法、最大140ポンドのベールを生産します。2019年のスクエアベーラー出荷台数の半分以上を小型スクエアベーラーが占めました。しかし、小型スクエアベーラーよりも価格が大幅に高かったため、大型スクエアベーラーが売上高シェアの大部分を占めました。大規模畜産農場での広範な利用により、大型スクエアベーラーは高い成長を記録すると予想されています。

地域分析

アジア太平洋地域は、世界のベーラー市場において最大のシェアを占めており、予測期間中に11.02%の年平均成長率（CAGR）を示すと予測されています。この大きなシェアは、IHI株式会社、クボタ株式会社、マヒンドラ＆マヒンドラ・リミテッドといった、この地域の有力企業によるものです。この地域における畜産業の拡大は、予測期間中の市場拡大を促進すると予想されます。中国などの発展途上国の力強い経済成長と、オーストラリアなどの国の巨大な農業産業が、アジア太平洋市場における大きな市場シェアの主な理由です。中国とインドは、農業機械の世界的主要市場です。2018年には、中国が同地域の農業機械需要の30%以上を占めました。この地域の成長は、機械化の低さと広大な農地面積に起因しています。しかし、アジア太平洋地域では様々な農業プロセスの機械化が着実に進んでおり、予測期間中に農業機械の需要が拡大すると予測されています。

さらに、中国とインドは農業に大きく依存しているため、中央政府および州政府の補助金が農家の農業機器への投資を促しています。例えば、インドの一部地域、特にアーンドラ・プラデーシュ州では、政府の補助金により、より多くの農家がストローベーラーを導入しています。2018年には、州政府が籾俵梱包機に50%の補助金を支給しました。そのため、同州では推定150～200人の新規農家が梱包機を導入しました。これにより、アジア太平洋地域における農業用梱包機の需要が増加すると予想されます。さらに、気候変動に伴う環境悪化も、この地域の市場成長を後押しすると予想されます。インドの首都デリーでは、ここ数年、10月と11月に環境悪化が続いています。これに関連する主な要因の一つは、ラビ収穫期の終わりに稲わらが焼却されることです。この状況は稲わら管理機器を導入しても改善されず、高度なベーラーの需要が高まっています。

ヨーロッパ市場動向

ヨーロッパは予測期間中、9.9%の年平均成長率（CAGR）を示すと予測されています。この地域の成長は、ヨーロッパ諸国の農場規模の拡大に起因しています。この地域の成長が見込まれるもう一つの大きな理由は、農業機械の普及を促進するための政府の取り組みです。さらに、この地域はメーカー、OEM、そして大規模な顧客基盤を特徴としています。CLAAS KGaA mbHやCNH Industrial N.V.といった企業がこの地域に拠点を置き、市場シェアに大きく貢献しています。

北米は、世界市場において大幅な成長が見込まれています。北米地域における農業機械の需要は、トウモロコシ、小麦、大豆の大規模生産国によって牽引されています。カナダと米国は、北米の農業用ベーラー市場の拡大に大きく貢献しています。市場は、工業化の進展と技術革新によって活性化しています。さらに、この地域、特に米国に確固たる地位を築いているメーカーの存在も、市場の拡大に貢献しています。主要メーカーは、高度で多様な技術を活用した省エネベーラーの開発に注力しています。

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ベーラー市場のトップ競合他社

1. AGCO Corporation
2. CLAAS KGaA mbH
3. CNH Industrial N.V.
4. Deere & Company
5. IHI Corporation
6. Kuhn SAS
7. Kubota Corporation
8. Maschinenfabrik Bernard Krone GmbH
9. Same Deutz-Fahr Group S.p.A. (SDF)
10. Mahindra & Mahindra Limited.

最近の動向

• 2023年1月 - 産業廃棄物およびリサイクル処理システムの設計・製造におけるパイオニアであるKomar Industries（以下「Komar」）は、垂直型ベーラー、自立型コンパクター、固定型コンパクター、および関連機器の大手機器メーカー、技術革新企業、および全国規模のサービスプロバイダーであるPTR Baler and Compactor Company（以下「PTR」）の買収を発表しました。
• 2022年12月 - Case IHは、新モデル（120cm x 70cm） LB 424 XLDは、既存のLB 424 XLよりも最大10%密度の高い、長さ260cmの束を生産します。「D」は密度（Density）を表します。2台目のユニットもまだ生産範囲内です。