弾道ミサイル市場 サイズと展望 2025-2033

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弾道ミサイル市場の成長要因

軍事・防衛予算の増加

世界の軍事・防衛予算の急増は市場に大きな影響を与え、各国が能力の開発、調達、維持にどれだけの投資を行えるかを左右します。防衛予算の増額により、各国は先進システムの研究開発と取得に資源を配分することが可能になります。さらに、防衛予算は近代化プログラムのペースと規模にも影響を与え、予算の増額により既存の兵器のアップグレードや強化がより迅速に行えます。

• ストックホルム国際平和研究所（SIPRI）が最近発表したデータによると、世界の軍事費は2022年に3.7%増加し、過去最高の2兆2,400億米ドルに達しました。世界の軍事費は2013年から2022年の間に19%増加し、2015年以降は毎年増加しています。ヨーロッパの軍事費は、少なくとも過去30年間で最も高い年間増加率を記録しました。

さらに、2022年の軍事予算が最も大きかった3カ国、すなわち米国、中国、ロシアは、世界全体の軍事費の56%を占めています。したがって、上記の要因は世界市場の成長を促進すると推定されます。

地政学的緊張の高まり

南シナ海紛争、ロシア・ウクライナ紛争、イスラエル・パレスチナ紛争、イラン核合意、地域的影響力など、世界的な地政学的緊張の高まりは、世界市場の成長を促進する重要な原動力となっています。近年、地政学的な対立、領土紛争、地域紛争が激化し、各国が軍事力の行使能力を誇示し、潜在的な敵対国への抑止力として、これらのシステムに対する需要が高まっています。国家および非国家主体における弾道ミサイル技術の拡散は、安全保障上の懸念を悪化させ、軍拡競争と戦略的競争を激化させています。

特に、ならず者国家や不安定な地域の台頭は、世界の安全保障のダイナミクスを複雑化し、近隣諸国や国際同盟国に防衛能力の強化を促しています。さらに、地政学的な緊張は、より広範な防衛戦略の一環として、先進システムの開発・取得を含む軍事近代化プログラムへの多額の投資を促す要因となることがよくあります。このような状況において、市場は、ますます不確実性が高まる地政学的状況において、各国が信頼できる抑止力を維持し、力を行使し、重要な利益を守る必要性に支えられています。

市場の制約

厳格な規制枠組み

世界市場の成長を阻害する大きな制約の一つは、こうした技術の輸出と拡散を規制する厳格な規制枠組みと国際軍備管理協定です。ミサイル技術管理レジーム（MTCR）などの国際軍備管理レジームの遵守は、技術、部品、および関連ノウハウの移転に厳しい制限を課します。これらの規制上のハードルは、メーカーやサプライヤーの市場アクセスを著しく阻害し、新規市場への参入や顧客基盤の拡大を阻害します。

さらに、軍備管理協定の遵守には多額の管理費とコンプライアンス費用がかかり、市場参加者の財務資源と業務効率に大きな負担をかける可能性があります。国家安全保障上の利益、外交関係、そして核不拡散の目的が複雑に絡み合うことで、この技術の国際貿易には不確実性とリスクが伴います。その結果、市場参加者は、輸出管理やコンプライアンス要件の進化を特徴とする困難な規制環境を乗り越えなければならず、市場の成長とイノベーションを阻害する可能性があります。

市場機会

技術の進歩

近年、斬新で高度な技術を備えたシステムやそのコンポーネントの開発が増加しています。例えば、国営の朝鮮中央通信によると、北朝鮮は2023年11月に、新型中距離ミサイルシステム用の固体燃料エンジンの初期地上試験を実施しました。これらの試験は、同国が新たに制定した「ミサイル産業の日」に向けた準備でした。同国の国営メディアは、第1段エンジンと第2段エンジンの地上ジェット試験が初めて実施され、「非常に満足のいく結果」が得られたと発表した。

• 2024年4月、インドはオリッサ州沖のAPJアブドゥル・カラム島から、先進弾道ミサイル「アグニ・プライム」の試験飛行に成功した。国防省は、試験飛行がすべての試験目的を達成し、その信頼性の高い機能を確認したと発表した。

試験はすべての試験目的を達成し、その信頼性の高い性能を確認した。これは、最終目的地の2隻のダウンレンジ艦を含む、様々な場所に配置された多数の測距センサーによって収集されたデータによって検証された。こうした要因は、市場の成長機会を生み出すと予測されている。

セグメント分析

発射モードに基づく

世界市場は、地対地、地対空、空対地、空対空、海底対空に分類されます。空対空システムは、航空機から発射され、空中目標を攻撃・破壊するように設計されています。従来の地上配備型ミサイルとは異なり、これらの兵器は、航空機の機動性と配置を利用して、敵機や接近する脅威に対して精密攻撃を行います。

空対空システムの大きな利点の一つは、高速・高高度で目標を攻撃できることであり、現代の空中戦シナリオにおいて効果的です。これらは通常、高度な誘導システムを備えており、敵の戦闘機や爆撃機などの高速移動する標的を追跡・迎撃することができます。

世界中の空軍が制空権強化を目指す中、空対空弾道ミサイル技術への投資が増加すると予想されています。これには、ミサイル設計、誘導システム、発射プラットフォームの開発が含まれます。さらに、高度なレーダーとセンサーシステムの統合により、標的の捕捉と追跡が向上し、空対空システムの有効性がさらに高まります。

射程距離に基づく

世界の市場は、短距離、中距離、中距離、大陸間弾道ミサイルに分類されます。大陸間弾道ミサイル（ICBM）は、核弾頭または通常弾頭を長距離にわたって運搬できるように設計された長距離システムです。強力なエンジンによって宇宙空間へと推進され、地球の大気圏上空を弧を描く弾道軌道を描いて目標地点に落下します。ICBMは数千キロメートルを飛行し、大陸や海洋を数分で横断できる能力を特徴としています。高度な誘導システムにより正確な標的捕捉が可能で、強力な戦略的抑止力となります。

歴史的に、ICBMは主要軍事大国が保有する核兵器の中核を成してきました。最小限の警告で遠方の標的に壊滅的な被害を与えることができるため、潜在的な敵対勢力に対する抑止力として機能します。ICBMの開発と配備は世界の地政学に大きな影響を与え、軍事戦略と国際関係を形作ってきました。

企業の市場シェア

主要な市場プレーヤーは、高度な弾道ミサイル技術に投資し、製品の強化と市場プレゼンスの拡大を目指して、協業、買収、パートナーシップといった戦略を推進しています。

ロッキード・マーティン社：世界の弾道ミサイル市場のリーダー

ロッキード・マーティン社は、世界市場で著名な企業です。同社の専門分野は、ハイエンドシステムと戦略的防衛ソリューションの設計です。主に、極超音速ミサイルやミサイル防衛システムといった高度な技術の付加価値統合に取り組んでいます。

ロッキード・マーティン社は最近、米国との大型契約を発表しました。同社は、老朽化し​​たミニットマンIIIミサイルに代わる次世代の地上配備型戦略抑止システムの開発・製造を行う予定です。この契約は、ロッキード・マーティンと米国国防総省の間で締結されました。

この新たな展開は、ロッキード・マーティンのシステム事業へのコミットメントをさらに確固たるものにし、強力な国家安全保障アジェンダを推進するものです。

地域分析

アジア太平洋：主要地域

アジア太平洋地域は、地政学的緊張の高まり、軍事力の近代化、そして中国、インド、北朝鮮などの国々を巻き込んだ領土紛争により、急速な成長を遂げています。北朝鮮のミサイル挑発や中国の強硬姿勢といった歴史的な対立や安全保障上の脅威が、高度な防衛システムの需要を牽引しています。北朝鮮がICBM「火星17」の試験発射を祝う「ミサイル産業の日」のようなイベントは、この地域におけるミサイル能力の継続的な発展を浮き彫りにしています。

北米：成長地域

一方、米国を筆頭とする北米は、多額の国防費を投じて世界の弾道ミサイル市場シェアを独占しており、2022年には世界の軍事費の約40%、約8,770億ドルを占めています。予測によると、米国の軍事費は2033年までに1兆1000億ドルに達する可能性があります。この巨額の投資は、弾道技術の革新を支え、北米の戦略的抑止力と安全保障の維持へのコミットメントを反映しています。

これらの地域は、変化する安全保障上の課題と地政学的状況に対応する上で、市場の方向性を形作る上で極めて重要な役割を果たしています。

各国の見解

• 米国：米国は、大陸間弾道ミサイル（ICBM）と潜水艦発射弾道ミサイル（SLBM）の両方を含む約1,500発の配備済み核弾頭を保有しており、その強力な核抑止力を強調しています。
• 中国：中国はミサイル能力の急速な向上において大きな進歩を遂げており、現在約300発の核弾頭を保有しています。推定射程距離12,000kmのDF-41大陸間弾道ミサイル（ICBM）を含む先進的な弾道システムの開発は、中国の戦略的影響力の拡大を反映している。
• ロシア：ロシアは約6,375発の核弾頭を保有しており、これらのシステムを相当数保有している。その主力システムには、ヤルス大陸間弾道ミサイル（ICBM）とサルマート重ICBMがあり、強力な核抑止力に貢献している。
• インド：インドは、アグニ級を含む多様な弾道ミサイルを開発している。最大射程距離5,000kmのアグニVは、潜在的な脅威に対するインドの地域的抑止力を大幅に強化する。
• 北朝鮮：北朝鮮は、射程距離約13,000kmとされる火星15型を含む、弾道ミサイルの発射実験を複数回実施している。この能力は、同国の軍事力拡大への懸念を引き起こしている。
• パキスタン：パキスタンは約170発の核弾頭を保有していると推定されている。同国は射程距離290kmのシャヒーン弾道ミサイルと射程距離2,750kmのガズナヴィ弾道ミサイルを運用しており、地域の安全保障上の脅威への対処を目的としている。
• イラン：イランは、射程距離約2,000kmとされるシャハブ3など、多くのシステムを開発している。この能力は、イランの地域ライバルへの攻撃能力を高めると同時に、中東の安全保障環境を複雑化させています。
• フランス：フランスは約290発の核弾頭を保有していると推定され、推定射程距離8,000kmを誇るM51潜水艦発射ミサイルを使用しており、戦略的抑止力の強化に貢献しています。

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弾道ミサイル市場のトップ競合他社

1. General Dynamic Corporation
2. BAE Systems PLC
3. DRDO
4. Mbda Inc.
5. Lockheed Martin Corporation.
6. Rockwell Collins
7. Raytheon Company
8. Rafael Advanced Defense Systems
9. Thales Group
10. Northrop Grumman Corporation

最近の動向

• 2024年4月 - 北朝鮮は火星16Bと呼ばれる中距離弾道ミサイル（IRBM）の発射を実施した。これは、極超音速滑空弾頭を搭載した新設計の固体燃料システムと説明されています。
• 2024年4月 - レイセオンが開発し、RTXプログラムの一環として運用されているSM-6ミサイルは、海上試験において中距離システムの標的を迎撃することに成功し、その有効性を実証しました。

アナリストの見解

当社のアナリストによると、軍事費の増加と世界的な地政学的緊張の高まりを背景に、市場は大幅な成長が見込まれています。各国は、地域紛争における抑止力と攻撃力を強化するため、最先端技術、特に極超音速システムに多額の投資を行っています。各国が戦略的優位性を維持するために防衛近代化を優先する中、これらの高度なシステムの継続的な進歩は、重要な成長の原動力となることが期待されています。

しかしながら、この成長軌道は、拡散抑制を目的とした厳格な国際規制という課題に直面しており、新システムの開発と配備を遅らせる可能性があります。こうした規制上のハードルがあるにもかかわらず、ミサイル技術におけるイノベーションと国際協力の機会は依然として豊富です。世界の防衛環境が進化する中で、このような協力的な取り組みは、市場プレーヤーが現代の防衛ニーズを満たす高度で規制に準拠したソリューションを開発し、競争力を維持できるようにするでしょう。