バッテリーコーティング市場 サイズと展望 2025-2033

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バッテリーコーティング市場の成長要因

電気自動車生産の急増

電気自動車（EV）生産の急増は、コーティングによってバッテリーの効率、安全性、耐久性が向上するため、世界のバッテリーコーティング市場の主要な牽引役となっています。国際エネルギー機関（IEA）によると、世界のEV販売台数は2023年に1,420万台に達し、2030年には3,110万台に達すると予測されています。PVDFやセラミックなどのコーティングは、電極の性能を向上させ、走行距離を延ばし、熱暴走のリスクを軽減します。

• 例えば、SKイノベーション株式会社は2024年7月、EVバッテリー用のセラミックコーティングセパレーターを発表し、安全性を向上させました。この新技術は、熱安定性を高め、バッテリーの変形や収縮を防ぎ、発火のリスクを低減するように設計されています。

さらに、中国の2025年までにEV販売台数を20%にするという目標や米国の税額控除といった政府のインセンティブが、生産をさらに押し上げています。市場はHEVとPHEVの生産量の伸びの恩恵を受けており、CATLなどのメーカーのおかげでアジア太平洋地域が牽引しています。厳格な炭素排出規制は排出量を削減し、高度なコーティングに対する需要を拡大させ、EVを主要な成長ドライバーとして確固たる地位に押し上げています。

市場の抑制

高度なコーティング技術の高コスト

原子層堆積（ALD）や化学気相堆積（CVD）などの高度なコーティング技術の高コストは、世界市場を大きく抑制しています。グラフェンやセラミックスといった高性能コーティングの製造に不可欠なこれらの方法は、多額の資本を必要とし、処理コストは1トンあたり500～1,000ドルと推定されています。ラテンアメリカやアフリカなど、コストに敏感な地域では導入が限られており、これらの地域でのバッテリー製造能力はアジア太平洋地域のわずか20%に過ぎません。

小規模メーカーは研究開発費の負担が大きく、これは生産費の15%を占めることもあります。ALD法によるセラミックコーティングの高コストは、予算を重視するEVメーカーの参入を阻み、生産コストを15%増加させています。発展途上地域ではインフラの整備が不十分なため、スケーラビリティはさらに制限されています。これらの要因により市場浸透が鈍化し、特にEV需要の高まりに対応しようとしている新興市場においては、アクセス性を高めるための費用対効果の高いイノベーションと補助金が必要になります。

市場機会

全固体電池コーティングの進歩

全固体電池コーティングの進歩は、EVや電子機器のエネルギー密度と安全性の向上を約束する全固体電池コーティング市場にとって大きな機会をもたらします。固体電解質やセラミックセパレーターなどのコーティングは、性能を向上させ、漏洩リスクを低減します。

• 例えば、2024年10月、トヨタと出光興産は硫化物系固体電解質コーティングに関する共同研究を行いました。この動きは、2027～2028年までに全固体電池を搭載した電気自動車（EV）を商用化するという同社のコミットメントを強調するものです。
• 同様に、2025年6月に開催されたFuture of Batteries Summitでは、スケーラブルな全固体電池コーティングが取り上げられ、ZNL Energyは米国での製造向けに高度なセパレーター技術を発表しました。

EUの持続可能な調達のための2025年バッテリーパスポートなどの政府の取り組みは、環境に優しいコーティングを支援しています。これらの開発は、世界的な持続可能性目標と一致しており、欧州と北米での採用を促進しています。全固体電池およびシリコングラフェン化学向けのコーティングの研究は加速し続けており、市場に大きな成長の可能性を生み出しています。

バッテリーコンポーネントの洞察

電極コーティング分野は世界のバッテリーコーティング市場をリードし、2024年には約38%のシェアを占めます。これらのコーティングは、特にEVや民生用電子機器において、リチウムイオン電池の導電性、熱安定性、そして全体的な性能を向上させるために不可欠です。コーティングされた陽極と陰極は、バッテリーのサイクル寿命とエネルギー出力を向上させます。この分野は、EV生産の急増と持続可能なバッテリーへの投資の増加によって牽引されており、研究開発は電極の改良に重点を置いています。CATL、サムスンSDI、LGエナジーソリューションなどの企業が主導するアジア太平洋地域が、HEVとPHEVの地域生産量の高さに牽引され、使用量の大部分を占めています。ナノテク・エナジーが2024年に発売するグラフェンベースの電極をはじめとする先進材料とコーティング技術のイノベーションも、このセグメントの成長を牽引しています。

材料タイプに関する洞察

ポリフッ化ビニリデン（PVDF）は、この材料タイプセグメントで最大のシェアを占め、2024年には市場の40%以上を占めると予測されています。PVDFは、高い耐薬品性、熱安定性、そして電池部品への強力な接着性から、リチウムイオン電池のセパレーターや電極コーティングに最適です。EVやグリッドストレージシステムにおいて、電池の寿命と耐火性を確保する上で、PVDFは重要な役割を果たします。EUの2025年電池持続可能性規制など、厳格な環境基準の強化に伴い、PVDFの使用量は増加すると予想されています。ソルベイ、アルケマ、クレハなどの大手メーカーは、PVDFの生産能力を拡大しています。 PVDFは次世代バッテリーの化学組成との適合性と全固体電池への応用が進み、耐久性と高性能を兼ね備えたバッテリーコーティングの定番素材として採用が進んでいます。

バッテリータイプに関する洞察

リチウムイオンバッテリーセグメントは、バッテリータイプ別では市場シェアの47%を占め、EVおよびエレクトロニクス産業の屋台骨であり続けると予測されています。これらのバッテリーは、サイクル寿命の延長、熱安定性の向上、短絡リスクの軽減を実現するコーティングから大きな恩恵を受けています。リチウムイオンバッテリーの70%が自動車部門で消費されているため、コーティングにおけるイノベーションは不可欠です。中国における2025年までのEV販売台数20%削減義務や米国のクリーンエネルギー税制優遇措置といった政府の施策が、需要を押し上げています。パナソニック、テスラ、LG化学などの主要企業は、リチウムイオン電池の信頼性と規制遵守を支援するため、コーティング技術の強化に継続的に投資しており、この分野のリーダーシップをさらに強化しています。

技術タイプ別インサイト

原子層堆積（ALD）技術セグメントは、超薄型で均一なコンフォーマルコーティングを製造できる比類のない能力により、2024年時点で世界のバッテリーコーティング市場で大きなシェアを占めています。ALDは、電極やセパレーターのナノスケール表面エンジニアリングを可能にし、イオン伝導性、安定性、そしてバッテリー効率の向上に不可欠です。精密な層形成が性能の鍵となる固体電池の製造に広く使用されています。また、ALDは欠陥を最小限に抑え、部品の寿命を延ばすことで、より安全なバッテリーアーキテクチャをサポートします。Forge Nano、Beneq、Picosunなどの企業は、ALDの進歩の最前線に立っています。小型電子機器と大容量EVバッテリーの需要増加は、ALDの市場拡大を促進すると予想されています。ALDはセラミックやグラフェンなどの材料と統合することで、次世代バッテリープラットフォームへの応用範囲をさらに広げます。

企業市場シェア

バッテリーコーティング市場の主要企業は、グラフェンやセラミックスなどの高性能コーティングの開発に重点的に取り組んでおり、バッテリーの安全性と効率性を向上させています。EVメーカーとの戦略的買収や提携が市場拡大を牽引しています。企業は、環境規制を満たすため、持続可能な低VOCコーティングに注力しています。アジア太平洋地域に拠点を置く企業はコスト優位性を活用し、北米および欧州の企業はイノベーションと規制遵守を重視し、高成長のEVおよびエレクトロニクス市場をターゲットとしています。

アルケマSA：アルケマSAは、リチウムイオン電池向けPVDFコーティングにおけるリーダーシップにより、2024年には12%の市場シェアを獲得しています。同社は、持続可能な高性能EVおよびエレクトロニクスコーティングに重点を置いた研究開発に多額の投資を行っています。バッテリーメーカーとの提携により、サプライチェーンが強化されています。アルケマは、環境に優しいソリューションと規制遵守に注力することで、2033年までに売上高10%増を見込んでおり、高成長地域における地位を強固なものにしています。

最新ニュース

• 2024年3月、アルケマSAはケンタッキー州カルバートシティにあるKynar PVDF生産施設を拡張し、生産能力を15%増強することで、EVバッテリーコーティングの需要増加に対応しました。この拡張により、アルケマの北米におけるプレゼンスが強化され、持続可能なバッテリー製造が促進されます。

地域分析

アジア太平洋地域は、中国、日本、韓国の強力なバッテリー製造拠点に牽引され、世界のバッテリーコーティング市場をリードし、2024年には37%以上のシェアを獲得する見込みです。中国は引き続き最大のEV市場であり、2025年までにEV販売台数を20%にするという政策に支えられ、2023年には680万台を販売すると見込まれています。この地域は、バッテリー技術革新に100億人民元を投資した第14次五カ年計画（2021～2025年）の恩恵を受けています。CATL、BYD、サムスンSDIといった大手バッテリーメーカーがこの地域で操業しており、大量生産に貢献しています。さらに、アジア太平洋地域はコンシューマーエレクトロニクスの世界的リーダーであり、スマートフォンやノートパソコンの需要がバッテリーコーティング用途の牽引役となっています。原材料の入手可能性、費用対効果の高い労働力、そして研究開発の拡大により、アジア太平洋地域は、特にEVおよびリチウムイオン電池の生産において、この市場において最も強力なプレーヤーとなっています。

• 中国は、2024年に2億5,000万米ドル規模の市場規模に達し、年平均成長率（CAGR）16%と予測されており、世界のバッテリーコーティング業界を席巻しています。世界最大のEV市場を抱え、2023年には680万台のEVが販売される見込みです。2025年までにEV販売台数を20%にするという政府の目標や、第14次5カ年計画に基づく大規模投資（100億人民元）が、バッテリーのイノベーションとコーティングを支えています。中国の民生用電子機器セクターは活況を呈しており、コーティングバッテリーの需要をさらに押し上げています。中国は、原材料から製造まで垂直統合されたバッテリーエコシステムを有しており、複数の業界における先進コーティングの採用においてリーダーシップを発揮しています。
• インドのバッテリーコーティング市場は、EVの普及率、スマートフォンの普及率、そして再生可能エネルギーへの投資の増加によって牽引されています。インドは2030年までに140GWの風力発電という再生可能エネルギー目標を掲げており、蓄電池の需要が高まり、コーティング需要を押し上げています。EVの販売台数は増加しており、PLIスキームと税制優遇措置に支えられ、2023年には10万台が販売される見込みです。スマートフォン市場は2021年に1億6,070万台が出荷され、エネルギー効率が高く安全なバッテリーコーティングの需要が高まっています。インド企業は、コスト効率が高く現地調達可能なコーティング技術の開発にも取り組んでおり、アジア太平洋地域のバッテリーサプライチェーンにおける同国の役割拡大を支えています。

北米のバッテリーコーティング市場動向

北米はバッテリーコーティング市場において最も急速に成長している地域であり、年平均成長率（CAGR）15%で成長すると予測されています。この成長は、EVの普及拡大、グリッドスケールの再生可能エネルギー貯蔵需要、そして政府のインセンティブによって牽引されています。米国エネルギー省は、先進バッテリーの研究開発に2022年から2025年まで延長された6,000万米ドルを割り当てました。テスラのギガファクトリー拡張とパナソニックとの提携により、コーティング需要が増加しています。インフレ抑制法は、クリーンな自動車生産を促進するための税額控除を提供しています。さらに、この地域はアジア太平洋地域からの輸入依存を減らし、世界の研究開発費の20%を担う全固体電池開発に注力しており、迅速なイノベーションと商業化を確実なものにしています。強力な政府支援と民間投資により、北米はバッテリーコーティングの高成長市場としての地位を確立しています。

• 米国のバッテリーコーティング業界は、2024年に1億5,000万米ドルと評価され、EV販売台数の増加（2023年には120万台販売）、再生可能エネルギーの積極的な導入、そして政府資金提供を背景に、年平均成長率15%で成長すると予測されています。米国エネルギー省は、コーティング技術のイノベーションを支援するため、研究開発費を2025年まで延長しました。アルケマはケンタッキー州でPVDF事業を拡大し、コーティングされたEVバッテリー部品に対する地元の需要に対応しています。テスラやパナソニックといった米国の巨大企業は、大規模製造におけるセラミックおよびポリマーベースのコーティングの適用をリードしています。消費者向け電子機器と家庭用蓄電システムの市場拡大も、米国におけるバッテリーコーティングの堅調な需要に貢献しています。
• カナダのバッテリーコーティング業界は、EV販売の増加、再生可能エネルギーの拡大、そして重要な鉱物処理への投資によって牽引されています。2023年にはカナダの風力発電容量が10GWに達すると予想されており、バッテリーストレージの需要が高まり、コーティング用途の拡大を支えています。テスラなどの米国企業との連携により、先進技術や製造基準へのアクセスが向上します。連邦政府の優遇措置とクリーン輸送目標に支えられ、EV販売台数は2023年に15万台に達する見込みです。カナダは、戦略的な鉱物資源と環境に優しいイノベーションへの注力により、北米のバッテリーコーティングサプライチェーンにおいて重要な新興プレーヤーとなっています。

欧州のバッテリーコーティング市場動向

厳格な環境規制、EV販売の増加、そして持続可能なバッテリー製造への取り組みにより、ヨーロッパはバッテリーコーティング市場で大きなシェアを占めています。EUの「2025年バッテリーパスポート」イニシアチブは、透明性と環境に配慮した調達を促進し、PVDFなどのコーティングの需要を加速させています。ヨーロッパでは再生可能エネルギーの導入が進んでおり、特に2022年には風力発電容量が255GWに達すると予想されています。このため、効率的なエネルギー貯蔵システムの必要性が高まっています。ドイツやフランスといった国々は、欧州バッテリーアライアンスが2025年に32億ユーロの資金提供を行うことを背景に、地域経済の発展を牽引しています。これらの取り組みは、EVインフラの整備と循環型経済政策と相まって、自動車およびエネルギー分野全体における高性能バッテリーコーティングの安定した需要を確保しています。

• ドイツの市場規模は2024年に1億米ドルに達し、2033年まで年平均成長率（CAGR）14.5%で成長すると予測されています。自動車技術革新のリーダーであるドイツのEV市場は、市場において重要な役割を果たしています。ソルベイは2024年にフォルクスワーゲンと共同で乾式電極コーティングの試験運用を行い、エネルギー使用量を30%削減し、環境効率の高いプロセスのベンチマークを確立しました。ドイツの強力な風力発電容量（2023年には66GW）は、蓄電池と耐久性の高いコーティングの需要を高めています。 EUバッテリーパスポートなどの環境規制は、セラミックやPVDFなどの低排出材料の採用を促進しています。
• フランスのバッテリーコーティング市場は、EV需要の高まりと持続可能性重視の政策によって牽引されています。フランスの21GWの風力発電容量は蓄電池の需要を高め、市場を支えています。大きな進展としては、Saft GroupがStellantisと提携して全固体電池コーティングを開発し、イノベーションを推進していることが挙げられます。EUの2025年までの炭素削減目標（15%）は、効率的で環境に優しいコーティングの需要を高めています。フランスは民生用電子機器分野でも強力なプレーヤーであり、2025年までにヨーロッパのスマートフォン需要は4億1,000万台に達すると予測されており、複数のセクターにおけるバッテリーコーティングの成長に寄与しています。

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バッテリーコーティング市場のトップ競合他社

1. Arkema SA
2. Solvay SA
3. PPG Industries, Inc.
4. Asahi Kasei Corporation
5. Mitsubishi Paper Mills Ltd.
6. UBE Industries Ltd.
7. Tanaka Chemical Corporation
8. SK Innovation Co., Ltd.
9. Ashland Global Holdings Inc.
10. Axalta Coating Systems, Ltd.
11. Nano One Materials Corp.
12. NEI Corporation
13. Forge Nano Inc.

最近の開発状況

• 2025年5月～PPGは、The Battery Show Europeで、熱管理、誘電絶縁、バッテリー防火（BFP）のための高度なコーティングを含む、EVバッテリーパック向けの「トータルシステムソリューション」を展示すると発表しました。これは、特殊コーティングによるEVバッテリーの安全機能における継続的なイノベーションを浮き彫りにしています。
• 2025年1月 - LG Chemは、耐熱性を向上させるセラミック粒子コーティングを特徴とするSRS（安全強化セパレーター）技術をInterBattery 2025で展示しました。