バッテリー金属市場 サイズと展望 2025-2033

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バッテリー金属市場の成長要因

スマートフォン、タブレット、その他の電子機器の需要増加

長寿命と高いエネルギー密度を持つバッテリーは、タブレット、ノートパソコン、携帯電話、PC、カメラなどの電子機器に広く利用されています。スマートフォン、タブレット、ノートパソコン/PCは、あらゆる電子機器においてバッテリーを使用する主要な機器です。バッテリーの効率は、現在のビジネス環境において電子機器の販売増加に不可欠な重要な特性の一つです。スマートフォン、タブレット、ノートパソコン/PCは、その優れた性能と手頃な価格から、他の電子機器よりも多く販売されています。タブレット、スマートフォン、ノートパソコン/PCを購入する前に、バッテリーバックアップについて問い合わせる人は少なくありません。他の電池化学組成よりも長いエネルギー寿命を誇り、主にスマートフォンの製造に使用されているリチウムイオン電池は、今後数年間で需要の増加が見込まれます。

さらに、価格の低下と急速な技術革新により、スマートフォンやタブレットの需要が増加すると予想されています。携帯電話メーカーは、低価格帯で性能を向上させたスマートフォンを複数発売しています。技術的な優位性から、リチウムイオン電池は携帯電話メーカーに採用されており、その結果、リチウムイオン電池の需要は増加すると予想されています。

再生可能エネルギー分野の急速な成長

予測期間中、再生可能エネルギー分野の大幅な拡大により、電池用金属市場は好調に成長すると予想されています。再生可能エネルギープロジェクトへの投資増加により、アジア太平洋地域は最も高い成長率を記録しました。住宅、商業、産業の各消費者の増大する電力需要は、水力、風力、太陽光などの再生可能エネルギー源によって賄われており、定置型エネルギー貯蔵の必要性が高まっています。さらに、再生可能エネルギーは、その広範なアクセス性、低コスト、クリーンな供給源といった利点から、その需要が高まっています。これが再生可能エネルギー産業の台頭につながり、世界のバッテリー市場を牽引しています。

市場の制約

バッテリー廃棄物の増加と供給の安定性の可能性

市場の成長を阻害する主な制約は、バッテリー廃棄物の急増とその処分に関する懸念の高まりです。バッテリーの製造には、鉛、ニッケル、リチウム、カドミウム、ニッケル水素、水銀などの材料が使用されています。これらの有害物質や金属は、適切に処分・リサイクルする必要があります。さらに、危険な重金属の不適切な廃棄は、土地や水を汚染し、環境や野生生物に悪影響を及ぼす可能性があります。そのため、バッテリーの金属リサイクルと廃棄が不適切な場合、市場拡大を阻害する可能性があると予想されます。

国連貿易開発会議（UNCTAD）の報告書によると、コンゴ民主共和国には、コバルト埋蔵量の約50%、リチウム埋蔵量の約58%、天然グラファイト埋蔵量の約80%が埋蔵されています。潜在的な政情不安と環境への悪影響は、供給安全保障リスクを高め、コスト上昇につながり、市場拡大を阻害すると予想されます。

市場機会

農村部および遠隔地の電化への資金増加

中国、インド、ブラジルなどの新興国は、農村部および遠隔地の電化に投資しています。これらの国々における電化ニーズ、ひいてはエネルギー貯蔵用バッテリーの需要を刺激する主な要因は、人口増加と都市化の加速です。ブータン、アフガニスタン、インド、ネパール、カンボジアなどのアジア太平洋諸国は、オングリッドおよびオフグリッドソリューションの普及により、過去5年間で最も高い電化成長率を記録しました。したがって、上記のすべての要因を考慮すると、再生可能エネルギー発電所などのオフグリッドソリューションにおける定置型エネルギー貯蔵の需要の増加は、予測期間中にバッテリー金属の市場拡大にとって有利な機会をもたらすでしょう。

金属種別インサイト

リチウムセグメントは業界への最大の貢献者であり、予測期間中に8.40%のCAGR（年平均成長率）を示すと予測されています。リチウムは繊細で光沢のある白色の金属です。最も密度の低い金属はリチウムで、水と反応します。リチウムは主に電気自動車、ロボット、電力網用蓄電装置、ノートパソコン、デジタルカメラ、携帯電話、その他の電子機器のバッテリーに利用されています。インゴット、ペレット、粉末状のリチウム金属はすべて容易に入手可能です。アルミニウム、マグネシウム、リチウム金属は合金として利用されます。リチウムは正に帯電したリチウムイオンを放出し、電子は容易に放出されます。リチウムは主にチリ、アルゼンチン、中国、オーストラリアで生産されており、最も重要な市場は米国、中国、韓国、日本、アルゼンチンです。

コバルトは美しく、磁性を持つ銀青色の金属で、アルミニウムやニッケルと合金化することで磁石を作ることができます。鉱山からのコバルト生産国として最も大きいのは、中国、カナダ、ロシア、コンゴ民主共和国です。電気自動車、定置型蓄電システム、家庭用電子機器向けのバッテリー製造では、コバルト含有化合物として、金属コバルト、水酸化コバルト、酸化コバルトが使用されています。予測期間中、様々な電動モビリティ用途における充電式バッテリー用コバルトの需要増加により、コバルト用バッテリー金属市場は成長すると予想されています。コバルトベースのバッテリーは、電気自動車やハイブリッド自動車などのeモビリティ用途で普及が​​進んでいます。コバルトは、世界全体の約45%を充電式バッテリーに利用しています。

高温で最も耐食性に優れた金属はニッケルです。ニッケルは、合金の製造、淡水化プラントの建設、充電式バッテリーの製造、電気オーブンやトースターの腐食防止など、多くの用途があります。現在広く使用されているニッケルベースのバッテリーには、ニッケル水素バッテリーとニッケルカドミウムバッテリーがあります。中国、ロシア、日本、南アフリカ、インドネシア、オーストラリア、カナダは、世界規模でニッケルの生産量が最も多い国です。ニッケルは、弾力性、高い融点、耐腐食性、耐酸化性、リサイクル性などの性質を備えています。

アプリケーションインサイト

コンシューマーエレクトロニクス分野は最大の市場規模を占めており、予測期間中は8.35%のCAGR（年平均成長率）で成長すると予測されています。コンシューマーエレクトロニクスは、電池用金属市場の主要な収益源の一つです。スマートフォン、ノートパソコン、タブレット/PC、UPSなどは、電池用金属を使用しているコンシューマーエレクトロニクス製品の一部です。コンシューマーエレクトロニクス業界では、スマートフォンとノートパソコンの用途が最も大きな市場シェアを占めており、電池の需要が高まっています。価格低下とコンシューマーエレクトロニクス製品の性能向上に伴うコンシューマーエレクトロニクス用途の需要増加により、電池用金属市場は拡大すると予測されています。スマートフォン、UPSシステム、ノートパソコンのメーカーは、高効率バッテリーとバッテリーバックアップの提供に注力しています。

従来のバッテリーよりも効率が高いため、充電式バッテリーは電気自動車やハイブリッド車、自動車、スクーター、電車、飛行機などで広く使用されています。様々な取り組みやプログラム、研究開発への政府資金提供、電気自動車所有者への補助金、電気自動車やハイブリッド車、バス、トラックの利点に関する啓発キャンペーンなどにより、eモビリティ市場は過去10年間で飛躍的な成長を遂げてきました。従来の輸送燃料による環境悪化への認識が高まるにつれ、電気自動車の需要が高まると予想されています。これによりバッテリーの需要が増加し、将来的にはバッテリー用金属市場を支えることになるでしょう。

再生可能エネルギー、スマートグリッド、リフティング用のエネルギー貯蔵システムでは、バッテリーの採用がますます増えています。これらの電源には、ニッケル水素電池、カドミウム電池、リチウムイオン電池などがあります。これらのエネルギー貯蔵デバイスは、電動工具や大型クレーンなどの最先端用途に使用されており、産業分野での需要が高まっています。環境汚染の深刻化を受け、政府が厳しい規制を実施したことにより、再生可能エネルギー部門が急速に拡大し、電池用金属の需要が増加すると予測されています。

医療、軍事、鉱業、繊維セクターもその一つです。医療用途における電池の主なユーザーは、血糖値測定器、ウェアラブル健康モニター、血圧・心拍モニターなどの携帯型医療機器です。軍事用バッテリーには、振動や衝撃荷重の吸収といった高性能機能が求められます。バッテリーは、トラック、ブルドーザー、ドリル、電動工具、爆薬、その他の鉱山機器に使用されています。採掘・探査活動の増加に伴い、工具、運動器具、ブルドーザー、爆薬への電力供給用バッテリーの需要が増加すると予測されており、これが電池用金属市場を牽引する重要な要因となっています。

地域別インサイト

アジア太平洋地域は、収益に最も大きく貢献しており、予測期間中に8.45%の年平均成長率（CAGR）を示すと予想されています。収益面では、電池用金属市場がアジア太平洋地域で最も急速に拡大しています。中国、日本、インド、韓国、オーストラリアが、この地域の拡大を牽引しています。アジア太平洋地域の高い人口増加と経済発展は、電力・民生用電子機器産業の拡大を牽引しています。リチウムイオン電池市場は、中国、そして日本に魅力的な潜在性を有しています。これは、AESC、パナソニック、China BAK Battery, Inc.といった中国と日本の有名メーカーの存在によるものです。インドは、eモビリティと民生用電子機器への関心の高まりにより、世界のバッテリー金属市場において最も高いCAGR（年平均成長率）を示すと予測されています。

北米：8.35%のCAGRで最速成長地域

北米は、予測期間中に8.35%のCAGRを示すと予想されています。予測期間中のバッテリー金属市場の拡大を牽引すると予測される主な理由は、民生用電子機器、自動車、電力、その他のエネルギー貯蔵用途など、様々な産業分野におけるバッテリー金属の需要増加です。北米におけるバッテリー金属市場の成長を牽引する要因の一つとして、自然災害による停電の頻発と電力網インフラの老朽化が挙げられます。製造業、商業ビル、教育機関からのバックアップ電源としてのバッテリー需要の急増により、市場は劇的に成長しました。

バッテリー用金属の市場シェアで第3位を占めるのは、電気自動車市場を席巻するヨーロッパです。この地域の収入源には、ドイツ、フランス、イギリス、スペイン、イタリアが含まれます。ヨーロッパは自動車生産量世界一であり、GDPの4%を占めているため、電気自動車やその他のエネルギー貯蔵分野でバッテリーの需要が大幅に増加しています。さらに、ヨーロッパの鉱業、医療、軍事、その他の産業分野におけるバッテリー使用量の増加も、市場の拡大に大きなプラスの影響を与えています。

LAMEAは、石油・ガス、建築・建設などの産業が急速に拡大していることから、本レポートで調査対象となっている主要地域の一つです。バッテリー用金属市場の観点から、ブラジル、サウジアラビア、南アフリカはLAMEA地域の中で最大の経済規模を誇っています。主要メーカーがLAMEAの様々な成長市場において電気自動車への投資を増やしているため、リチウムイオン電池の需要は高まっています。自動車・電子機器セクター、医療・鉱業・防衛セクターの成長が見込まれており、これらが電池用金属の需要を牽引する主な原動力となっています。

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バッテリー金属市場のトップ競合他社

1. Glencore International AG
2. Albemarle Corporation
3. Sumitomo Metal Mining Co., Ltd.
4. Umicore
5. Tianqi Lithium
6. Vale
7. China Molybdenum Co., Ltd.
8. sQM S.A.
9. Gan Feng Li, Industrial Co., Ltd.
10. Norilsk Nickel

最近の動向

• 2023年3月 - 一次鉱物製造技術と二次鉱物を用いたリチウムイオン電池リサイクル技術の両方を商業化している米国の重要電池材料企業であるAmerican Battery Technology Companyは、グローバルマーケティングおよびサプライチェーンプラットフォームであるTechMet-Mercuriaと、リサイクル電池金属製品の購入資金として2,000万米ドルの非希薄化前払い契約を締結したことを発表しました。
• 2023年3月 - South Star Battery Metals Corp.は、バマスター・グラファイト・プロジェクト（バマスター・グラファイト・プロジェクト）の初回鉱物資源量推定（MRE）が無事完了したことを発表しました。アメリカ合衆国アラバマ州クーサ郡（以下「プロジェクト」）において実施されます。