行動医療ソフトウェアおよびサービス市場 サイズと展望 2025-2033

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行動医療ソフトウェアおよびサービス市場の成長要因

薬物乱用管理に対する意識の高まり

薬物乱用・精神衛生サービス局（SAMHSA）による「薬物使用と健康に関する全国調査」によると、米国における薬物乱用による年間コストは6,000億米ドルと推定されています。同局によると、薬物乱用は生産性の低下を招き、公的医療費の増加につながります。入院再発を減らすために価値に基づく医療イニシアチブを実施している薬物依存症治療施設は、コスト削減を実現できます。

• 米国では、2014年に約2,150万人が薬物乱用障害に苦しんでいました。そのうち、治療を受けたのはわずか250万人でした。したがって、行動医療の提供方法には改善の余地が大きく、市場拡大の原動力となるでしょう。

行動医療と管理における新興技術

リアルタイムモニタリングシステムは、患者とケア提供者間のコミュニケーションを簡素化します。このような改善された技術は、特に薬物使用やメンタルヘルス情報に関するケースにおいて、機密保持と情報共有の障壁を克服することができます。提供されるケアの生産性と有効性を向上させるには、新しい技術を他の利用可能な治療アプローチと統合することが重要です。テレメンタルヘルス、またはテレサイキアトリーでは、ビデオ会議が使用され、ケア提供者はどこからでも患者と連携することができます。

さらに、テレヘルスは、効率的なケアの提供、サービスの拡充、最適なトレーニング機会、費用対効果の高いソリューションなど、行動医療の管理においていくつかの利点をもたらします。コグニティブコンピューティングソリューションは、リスクの高い患者を特定し、適切な治療計画の立案に役立ちます。 Netsmart TechnologiesとIBM Watsonは、人口健康に有益なデータの収集に取り組んでおり、これが市場拡大を後押ししています。

市場の阻害要因

熟練した臨床医の不足

適切な訓練を受けた臨床医の不足は、メンタルヘルス治療の障壁の一つです。利用可能な医療従事者には、エビデンスに基づいた統合ケアを提供するための経験が不足しているケースが多くあります。メンタルヘルス治療の需要と供給のギャップは、特に精神疾患や薬物乱用の蔓延が続く発展途上国や後発開発途上国において拡大しています。こうした要因が市場の成長を阻害しています。

市場機会

先進国における保険償還対象範囲の拡大

米国、英国、ドイツなどの先進国における保険償還対象範囲の拡大は、投資家の市場への関心を高めています。 2016年のメディケイドおよびCHIPマネージドケア最終規則により、患者への償還適用範囲が拡大し、市場の成長につながりました。2017年第2四半期には、米国の医療費負担適正化法（Affordable Care Act）により、メディケイドの適用範囲と償還額の拡大が義務付けられました。この新規則により、メディケイド患者を治療する医療提供者への償還適用範囲が拡大されます。

価値に基づく償還制度やその他の革新的なケアモデルは、患者が質の高いメンタルヘルスケアにアクセスしやすくするでしょう。Cures Actは、メンタルヘルスケア提供者と一般ヘルスケア提供者間の相互運用性を促進します。Cures Actは、市場関係者が両者間のケアを統合し、連携することを可能にします。この連携により、償還の障壁が取り除かれ、給付内容の説明や保険金請求の提出が簡素化され、より迅速な保険金支払いが可能になります。こうした要因が市場成長の機会を生み出します。

コンポーネントに関する洞察

市場はソフトウェアとサポートサービスに分かれています。ソフトウェアセグメントは最大の市場シェアを占め、予測期間中に13.8%のCAGRで成長すると予測されています。行動医療ソフトウェアは、円滑な臨床ワークフローを促進するソリューションとサービスを提供します。このソフトウェアにより、メンタルヘルスの専門家は、うつ病、ストレス、不安、薬物乱用、依存症などのメンタルヘルス問題を抱える患者に最適な治療計画を設計・選択することができます。メンタルヘルス向けソフトウェアは、臨床的エビデンスと患者の記録に基づいて治療プログラムを作成します。

さらに、行動医療の管理にはさまざまなソフトウェアが活用されています。ユーザーは、スマートフォンやノートパソコンなどのモバイルデバイスを利用して、オンラインで予約のスケジュール設定や管理を行うことができます。また、メンタルヘルスソフトウェアを使用することで医療費の支払いを容易にし、請求手続きや請求手続きを改善することもできます。

デリバリーモデルに関する洞察

市場は、所有権型とサブスクリプション型の2つのセグメントに分かれています。サブスクリプションセグメントは世界市場を支配しており、予測期間中に13.71%のCAGR（年平均成長率）を示すと予測されています。小規模なメンタルヘルスケア提供者の多くは、大規模な診療所や医療機関とは異なり、技術ソリューションへの投資資金が限られています。これらの医療従事者は、規模が小さいため、EHRの有意義な利用に対するインセンティブの対象にはなりません。その結果、支払い手段が限られているため、小規模なメンタルヘルスケア施設はEHRを活用できていません。メンタルヘルス分野の専門家は、ソフトウェアに数千ドルを投資することに躊躇しています。そのため、小規模な医療機関は、資金的制約が厳しいため、サブスクリプションベースのソフトウェアを好みます。市場には、メンタルヘルス専門家にとって手頃な価格で、最適な投資収益率を実現できる様々な選択肢があります。

機能インサイト

市場は、臨床、管理、財務の3つに分類されています。臨床機能セグメントは最も高い市場シェアを占めており、予測期間中に13.1%のCAGRを示すと予測されています。行動医療ソフトウェアは、請求、文書作成、請求書発行、予約管理、コーディングといった臨床サービスを提供します。市場参加者の中には、スタンドアロンソリューションを提供する企業もあれば、オールインクルーシブソリューションを提供する企業もあります。小規模医療施設は、改善が必要な特定の領域をターゲットにし、費用対効果が高いため、スタンドアロンソリューションを選択します。

さらに、大規模なメンタルヘルス施設には、幅広い潜在的ユーザー層が存在します。そのため、ソフトウェアシステムの統合と連携が不可欠です。臨床機能セグメントはさらに、EHR、電子処方箋、遠隔医療、臨床意思決定支援、ケアプラン機能に分類されます。

エンドユーザーインサイト

市場は、医療提供者、保険支払者、患者に分類されます。プロバイダーセグメントは市場への最大の収益貢献者であり、予測期間中に12.5%のCAGR（年平均成長率）を示すと予想されています。メンタルヘルスケアに特化したEHRプロバイダーの数が限られているため、サプライヤーの交渉力は高まっています。この市場のバイヤーはEHRシステムに関する知識が不足していることが多いですが、これは最終的にサプライヤーにとってプラスに働き、バイヤーはEHRシステムに依存するようになります。プロバイダーセグメントはさらに、病院・クリニック、コミュニティセンターに分かれています。プロバイダーセクターにおける病院・クリニックのサブセグメントの優位性は、行動医療の適用範囲の拡大と政府支出の増加に起因している可能性があります。そのため、近い将来、病院や個人診療所における管理ソフトウェアソリューションの導入が拡大すると予想されます。

さらに、ソフトウェアの利用が広く知られるようになるにつれ、医療提供者はサービスの効率性を向上させるためにデジタルソリューションを導入しています。例えば、2020年6月、ノースセントラル・ヘルスケア（NCHC）は、ウィスコンシン州内の3つの行動医療施設にCerner Corporationの電子医療記録（EHR）を導入することを決定しました。この技術により、NCHCの看護師、セラピスト、医師はほぼリアルタイムの患者データを入手し、ケアの質を向上させることが期待されています。

地域別インサイト

北米は、世界の行動医療ソフトウェアおよびサービス市場において最も重要なシェアを占めており、予測期間中に12.9%の年平均成長率（CAGR）を示すと予想されています。北米では、公的医療制度が精神疾患や薬物乱用を管理しています。民間保険と公的保険の両方が存在することで、この地域では医療へのアクセスが向上しています。この地域における精神疾患の有病率の急増は、行動医療ソフトウェアおよびサービス市場の成長を牽引しています。例えば、米国では成人の約18.5%、約4,380万人が精神疾患を患っています。深刻な精神疾患は、毎年1,932億米ドルの損失をもたらしています。

さらに、米国における行動医療ソフトウェアの償還シナリオは有望であり、北米地域の市場拡大を後押ししています。 2012年、メディケアは遠隔メンタルヘルスサービスの償還に診断コードを導入しました。米国では、約39の州が遠隔医療の償還に関するガイドラインを制定しています。メディケア・メディケイドサービスセンター（CMS）によるメンタルヘルスサービスへの総支出額は、2015年に約1,300億米ドルと推定され、2025年までに2,000億米ドルを超えると見込まれています。同様に、2008年の精神保健・依存症平等法（Mental Health & Addiction Equity Act of 2008）では、雇用主のプランはメンタルヘルスまたは薬物乱用に関する給付を提供する際に、同等の水準を維持する必要があります。

ヨーロッパの行動医療ソフトウェアおよびサービス市場動向

ヨーロッパは、予測期間中に14.2%の年平均成長率（CAGR）を示すと予測されています。ヨーロッパに居住する全人口の約40%が精神疾患を経験しており、全人口の30%がセラピーや治療介入を受けています。メンタルヘルスの問題は、社会的にも経済的にも大きな影響を及ぼします。WHOによると、国民の4人に1人が生涯に一度は精神疾患に罹患するとされています。欧州政府は、メンタルヘルスを保健医療の最重要目標の一つに位置付ける必要性を認識しています。これは、欧州諸国におけるメンタルヘルス問題に関するエビデンスに基づくものです。さらに、収益シェアにおいて、ドイツは欧州市場全体において圧倒的なシェアを占めています。ドイツでは、メンタルヘルス患者は経済的支援、ケアへのアクセス、啓発キャンペーン、アウトリーチプログラムを受けています。同様に、ドイツの学生の約17%が精神疾患を経験しており、主要な市場プレーヤーにとって幅広い可能性が開かれています。

アジア太平洋地域では、人口の急増に伴い、メンタルヘルスの問題が増加しています。アジア全域で50万人以上が精神疾患または行動疾患に悩まされています。十分な資金と訓練を受けた人材の不足により、メンタルヘルス管理プログラムの実施が困難なことが、この地域の市場成長の鈍化の一因となっています。しかし、この地域では政府がいくつかの施策を打ち出しており、特に新興国において市場の成長を促進すると期待されています。

• 例えば、インドでは2017年に精神保健法が制定されました。この法律により、すべての保険会社はメンタルヘルス治療に対する保険を提供しなければなりません。しかし、実際の保険状況は期待に応えられていません。これは、市場が主に入院治療に重点を置いているため、保険会社がメンタルヘルス治療を保険でカバーできないことが原因です。インドにおけるメンタルヘルス治療の進化は、この分野に対する意識の高まりに起因しています。さらに、テクノロジーを統合することで、深刻化するメンタルヘルスへの懸念に効果的に対処できる大きな可能性があります。

ラテンアメリカでは、精神疾患と神経疾患が疾病負担の約25%を占めています。ラテンアメリカの総人口の5%以上が何らかのメンタルヘルス問題を抱えており、これが市場の成長を牽引しています。同様に、中東地域における精神保健および行動保健の問題の有病率は継続的に増加しています。しかしながら、精神疾患には社会的スティグマや拒絶への恐怖がつきものです。そのため、この地域では他の国々に比べて治療を求める人の数が非常に少ないのが現状です。この地域における治療率を向上させるには、精神保健の問題と利用可能な治療法に関する啓発活動が必要です。

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行動医療ソフトウェアおよびサービス市場のトップ競合他社

1. Cerner Corporation
2. Core Solutions Inc.
3. Epic
4. EMIS Health
5. Meditab
6. Holmusk
7. Netsmart Technologies
8. Qualifacts Systems Inc.
9. Welligent Inc.

最近の進展

• 2023年5月～ 行動医療統合ソフトウェアプロバイダーであるNeuroFlowは、Atlantic Health Systemと新たなパートナーシップを締結しました。同社は、NeuroFlowのテクノロジーを16のACO施設で活用する予定です。このパートナーシップは、Atlantic Health Systemにとって、行動医療専門家へのアクセス向上、プライマリケア診療所における管理負担の軽減、そしてACOとの価値ベース契約のパフォーマンス向上を目指しています。
• 2023年4月～ 革新的なクラウドベースのヘルスケアテクノロジーソリューションのリーディングサプライヤーであるNextGen Healthcare, Inc.は、緊急精神科医療の提供に特化した初の即日対応メンタルヘルス企業であるMindful CareがNextGen®を採用したことを発表しました。短期および長期の目標達成をサポートする行動健康スイート。