行動医療ソフトウェアおよびサービス市場の規模、シェア、トレンド分析レポート：コンポーネント別（ソフトウェア、サポートサービス）、提供モデル別（所有、サブスクリプション）、機能別（臨床、管理、財務）、エンドユーザー別（プロバイダー、支払者、患者）、地域別（北米、ヨーロッパ、アジア太平洋、中東およびアフリカ、ラテンアメリカ）の予測、2025年～2033年

行動医療ソフトウェアおよびサービス市場の成長要因

薬物乱用管理に関する意識の高まり

米国薬物乱用・精神保健サービス局（SAMHSA）による薬物使用と健康に関する全国調査によると、米国における薬物乱用の年間コストは6,000億ドルと推定されています。同局によれば、薬物乱用は生産性の低下と公的医療費の増加につながります。入院再発率を減らすために価値に基づく医療イニシアチブを実施する薬物依存症治療施設は、費用を節約することができます。

• 米国では、2014年に約2150万人が薬物乱用障害に苦しんでいた。そのうち治療を受けたのはわずか250万人程度だった。したがって、メンタルヘルスケアの提供方法には改善の余地が大きく、それが市場拡大の原動力となるだろう。

行動医療と管理における新興技術

リアルタイムモニタリングシステムは、患者と医療提供者間のコミュニケーションを簡素化します。このような改良された技術は、特に薬物乱用や精神保健に関する情報のケースにおいて、機密保持や情報共有の障壁を克服することができます。提供されるケアの生産性と有効性を向上させるためには、新しい技術を他の利用可能な治療アプローチと統合することが不可欠です。遠隔精神保健または遠隔精神医療ビデオ会議を活用することで、医療従事者が場所を問わず患者と連携を取ることが可能になります。

さらに、遠隔医療は、効率的な医療提供、サービス提供範囲の拡大、最適な研修機会、費用対効果の高いソリューションなど、メンタルヘルス管理において多くの利点をもたらします。認知コンピューティングソリューションは、リスクの高い患者を特定するのに役立ち、適切な治療計画の策定を支援します。Netsmart TechnologiesとIBM Watsonは、公衆衛生に役立つデータの収集に取り組んでおり、これが市場拡大を後押ししています。

市場抑制要因

熟練した臨床医の不足

適切な訓練を受けた臨床医の不足は、メンタルヘルス治療における障壁の一つです。利用可能な医療従事者は、エビデンスに基づいた統合的なケアを提供するための経験が不足している場合が少なくありません。メンタルヘルス治療の需要と供給のギャップは拡大しており、特にメンタルヘルスの問題や薬物乱用の蔓延が絶えず増加している発展途上国や後発開発途上国では顕著です。こうした要因が市場の成長を阻害しています。

市場機会

先進国における医療費償還対象範囲の拡大

米国、英国、ドイツなどの先進国における医療費償還範囲の拡大は、投資家の市場への関心を高めている。2016年のメディケイドおよびCHIPマネージドケア最終規則は、患者に対する医療費償還範囲を拡大し、市場の成長を促した。2017年第2四半期には、米国の医療費負担適正化法（ACA）により、メディケイドの医療費償還範囲の拡大が義務付けられた。この新たな規則は、メディケイド患者を治療する医療提供者に対する医療費償還範囲を拡大するものである。

価値に基づく診療報酬制度やその他の革新的なケアモデルは、患者が質の高いメンタルヘルスケアを受けやすくなるよう支援します。Cures Actは、メンタルヘルスケア提供者と総合的なヘルスケア提供者間の相互運用性を促進します。Cures Actにより、市場参加者は両者間の連携とケアの調整が可能になります。この協力関係は、診療報酬請求の障壁を取り除き、給付内容の説明や保険請求の提出を簡素化することで、より迅速な支払いを実現します。こうした要素は、市場成長の機会を生み出します。

コンポーネントに関する洞察

市場はソフトウェアとサポートサービスに分かれています。ソフトウェア分野が最大の市場シェアを占めており、予測期間中の年平均成長率（CAGR）は13.8%と推定されています。行動医療ソフトウェアは、円滑な臨床ワークフローを促進するソリューションとサービスを提供します。このソフトウェアにより、精神医療専門家は、うつ病、ストレス、不安、薬物乱用、依存症などの精神疾患を抱える患者に対し、最適な治療計画を設計・選択することができます。精神医療向けソフトウェアは、臨床的エビデンスと患者の記録に基づいて治療プログラムを作成します。

さらに、行動医療の管理において、ソフトウェアはさまざまな用途で活用されています。ユーザーはスマートフォンやノートパソコンなどのモバイルデバイスを使って、オンラインで予約のスケジュール設定や管理を行うことができます。また、メンタルヘルスソフトウェアを利用することで、医療費の支払いを円滑化し、請求処理や保険金請求手続きを改善することも可能です。

配送モデルに関する考察

市場は所有型とサブスクリプション型のセグメントに二分されています。サブスクリプション型セグメントが世界市場を支配しており、予測期間中に年平均成長率（CAGR）13.71%を示すと推定されています。小規模な精神医療提供者の大半は、大規模な医療機関や施設とは異なり、技術ソリューションに投資できる資金が限られています。これらの開業医は、診療規模が小さいため、電子カルテ（EHR）の有意義な利用に対するインセンティブの対象になりません。その結果、支払い手段の制限により、小規模な精神医療診療所はEHRを使用できません。精神医療分野の専門家も、ソフトウェアに数千ドルを投資することに躊躇しています。そのため、小規模な診療所は、より厳しい財政的制約があるため、サブスクリプション型のソフトウェアを好みます。市場には、精神医療専門家にとって手頃な価格で、最適な投資収益率を提供するさまざまな選択肢があります。

機能に関する洞察

市場は臨床、管理、財務の3つのセグメントに分けられます。臨床機能セグメントが最大の市場シェアを占め、予測期間中に年平均成長率（CAGR）13.1%で成長すると予測されています。行動医療ソフトウェアは、請求処理、文書作成、請求書発行、予約スケジューリング、コーディングなどの臨床サービスを提供します。市場参加者の中にはスタンドアロンソリューションを提供する企業もあれば、包括的なソリューションを提供する企業もあります。小規模な医療施設は、改善が必要な特定の分野を対象とし、費用対効果が高いスタンドアロンソリューションを選択する傾向があります。

さらに、大規模な精神医療施設には、潜在的な利用者が多数存在します。そのため、ソフトウェアシステムの統合と連携が必要となります。臨床機能セグメントはさらにEHR、電子処方箋遠隔医療、臨床意思決定支援、およびケアプラン機能。

エンドユーザーのインサイト

市場は、プロバイダー、支払者、患者に区分されます。プロバイダーセグメントは市場最大の収益貢献者であり、予測期間中に年平均成長率（CAGR）12.5%を示すと予想されています。精神医療に特化した電子カルテ（EHR）プロバイダーの数が限られているため、サプライヤーの交渉力が高まります。この市場の購入者は、EHRシステムに関する知識が不足していることが多く、購入者がサプライヤーに依存するようになるため、最終的にはサプライヤーにとって有利になります。プロバイダーセグメントはさらに、病院と診療所、コミュニティセンターに細分化されます。プロバイダーセクターにおける病院と診療所のサブセグメントの優位性は、行動医療の適用範囲の拡大と政府支出の増加に起因する可能性があります。したがって、管理ソフトウェアソリューションの導入は、近い将来、病院と民間診療所で増加すると予想されます。

さらに、ソフトウェアの利用が広く知られるようになるにつれ、医療提供者はサービスの効率性を向上させるためにデジタルソリューションを導入しています。例えば、2020年6月、ノースセントラルヘルスケア（NCHC）は、ウィスコンシン州にある3つの精神医療施設にCerner Corporationの電子カルテ（EHR）を導入することを決定しました。この技術により、NCHCの看護師、セラピスト、医師はほぼリアルタイムの患者データを入手でき、ケアの質の向上に役立つと期待されています。

地域別分析

北米は、世界の行動医療ソフトウェアおよびサービス市場において最も重要なシェアを占めており、予測期間中に年平均成長率（CAGR）12.9%を示すと予想されています。北米では、公的医療制度が精神疾患や薬物乱用を管理しています。民間および公的医療保険の存在により、この地域では医療へのアクセスが向上しています。この地域における精神疾患の蔓延が、行動医療ソフトウェアおよびサービス市場の成長を牽引しています。例えば、米国では成人の約18.5%、約4,380万人が精神疾患を患っています。深刻な精神疾患は、毎年1,932億米ドルの損失をもたらしています。

さらに、米国における行動健康ソフトウェアの償還状況は有望であり、北米地域の市場拡大を後押ししている。2012年、メディケアは遠隔精神医療サービスの償還のための診断コードを導入した。米国では、約39州が遠隔医療の償還に関するガイドラインを策定している。メディケア・メディケイドサービスセンターによる精神医療サービスへの総支出は、2015年には約1300億ドルと推定され、2025年までに2億ドルを超える可能性が高い。同様に、2008年の精神保健・依存症公平法によれば、雇用主のプランは精神保健または薬物乱用給付を提供する際に平等でなければならない。

欧州における行動医療ソフトウェアおよびサービス市場の動向

ヨーロッパは予測期間中に年平均成長率（CAGR）14.2%を示すと予測されています。ヨーロッパに居住する全人口の約40%が精神疾患を経験しています。全人口のうち、30%の人が治療や治療的介入を受けています。精神疾患は社会と経済に大きな影響を与えます。WHOによると、精神疾患は4人に1人が生涯に一度は経験します。ヨーロッパ各国政府は、精神保健を最優先の健康目標の一つに位置づける必要性を認識しています。これは、ヨーロッパ諸国における精神保健問題に関するエビデンスに基づいています。さらに、ドイツは収益シェアの面でヨーロッパ市場全体を支配しています。ドイツでは、精神疾患患者は経済的支援、医療へのアクセス、啓発キャンペーン、アウトリーチプログラムを受けています。同様に、ドイツの学生の約17%が精神疾患を経験しており、主要市場プレーヤーにとって幅広い可能性が開かれています。

でアジア太平洋アジア地域では人口が急速に増加しているため、メンタルヘルスの問題を抱える人も増えています。アジア全体では、50万人以上がメンタルヘルスや行動上の問題を抱えています。資金不足や訓練を受けた人材の不足により、メンタルヘルス管理プログラムの実施が困難であることが、この地域の市場成長の鈍化につながっています。しかし、この地域の政府が実施しているいくつかの取り組みは、特に新興国において、市場成長を促進すると期待されています。

• 例えば、インドでは2017年に政府によって精神保健法が制定されました。この法律によれば、すべての保険会社は精神疾患治療に対する保険を提供しなければなりません。しかし、実際の保険制度は期待に応えていません。これは、市場が主に入院治療に重点を置いているため、保険会社が精神療法を保障対象としていないことが原因です。インドにおける精神疾患治療の進化は、この分野に対する意識の高まりに起因すると考えられます。さらに、深刻化する精神疾患への懸念に効果的に対処するために、テクノロジーを統合する大きな可能性が秘められています。

でラテンアメリカ精神疾患や神経疾患は、疾病負担の約25%を占めています。ラテンアメリカの全人口の5%以上が何らかの精神疾患を抱えており、これが市場の成長を牽引しています。同様に、中東地域における精神および行動上の健康問題の蔓延も継続的に増加しています。しかし、精神疾患には社会的な偏見や拒絶への恐怖が伴います。そのため、この地域で治療を求める人の数は、他の国々と比べて非常に少ないのが現状です。この地域における治療率を高めるためには、精神疾患とその治療法に関する啓発キャンペーンが必要です。