建設市場におけるBIM サイズと展望 2025-2033

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建設市場におけるBIMの成長要因

建設現場の効率性と生産性の向上

ビルディング・インフォメーション・モデリング（BIM）ソフトウェアは、建設現場の効率性と生産性を向上させ、業界を牽引する重要な要素となっています。BIMは、3Dモデリング、現場でのリアルタイムデータアクセス、衝突検知、見積、積算、そしてソフトウェアベースのユーザーインターフェースを備えたその他のアプリケーションを網羅しています。これにより、様々な建設プロセスが自動化され、建設前、建設工事中、そして建設後における人的ミスの影響を軽減します。さらに、BIMを建設活動に統合することで、資材管理や施工に必要な時間を含め、適切な活動計画が可能になります。これにより、特定のタスクにかかる時間を節約でき、建設プロセス全体の所要時間を短縮できます。

建設分野におけるBIM推進のための政府政策

BIMは、BIM成熟度レベルと呼ばれる0から7までのレベルに分類されることが多く、段階が進むにつれて、BIMの適用における進歩と、プロジェクト関係者間のデータ共有のための高度な技術が示されます。一部の国では、それぞれの建設産業の発展と、建設基準の維持のための技術普及を促進するために、BIMに関する法律を義務付け、施行しています。スウェーデンがBIMの使用を義務付けた2015年以降、公共建設企業と民間建設企業の両方でBIMの導入が増加しました。中国や米国をはじめとする多くの先進国ではBIMの導入が遅れていますが、建築工程におけるBIMの活用を促進するための政府の義務付けや政策が市場の拡大を牽引しています。

市場の制約

サイバーセキュリティに関する懸念の高まり

事業運営に携わるサードパーティ企業の多くは、情報技術システムとネットワークを維持しています。クラウドベースのデバイスによって収集されたデータの処理と維持は、組織的かつ標的型に行われる可能性のあるサイバー攻撃に対して脆弱です。その結果、データの完全性と機密性が損なわれます。このようなサイバー攻撃は、情報漏洩だけでなく、消費者の評判を損ない、罰金、政府による法的措置、第三者との訴訟など、さまざまな悪影響を及ぼす可能性があります。このような欠陥は、特に建設分野において、BIMの導入に深刻なリスクをもたらします。

熟練技術者の不足

市場における主要な制約の一つは、建設業界でBIMを適用するために必要な経験豊富な専門家の不足です。BIMを活用するには、現場で実際に活用する前に、プログラムの操作とデータの正確な解釈に関する詳細な指導が必要です。米国労働統計局によると、2018年には建設業界で働く人の32%が45歳から64歳でした。そのため、若く有能な労働者の需要が非常に高くなっています。

市場機会

BIMの利点に関する意識の高まり

天然資源の最も重要な利用者の一つが建設分野です。資源の大量消費、建設、解体（C&D）により、膨大な量の廃棄物が発生します。現在の廃棄物管理方法は、主に既に発生した廃棄物の処理に重点を置いています。しかし、IoTベースのソフトウェアとBIMを活用することで、効果的な資源計画を実施し、廃棄物の発生量を大幅に削減することが可能です。BIMの利用は、特に貧困国において急速に増加しています。しかし、近い将来、高いレベルでの普及が見込まれています。その結果、予測期間全体を通して、BIMの利点に関する知識の高まりにより、新たな機会が生まれると予測されています。

作業分析の洞察

作業段階に基づいて、世界の建設におけるBIM市場は建設と運用に分かれています。

建設分野は市場への最大の貢献者であり、予測期間中に15.3%のCAGRで成長すると予想されています。建設セクターは、建設プロセスにおけるBIM技術の活用を検討しています。建設プロセスは非常に複雑で、モデルベースのスケジューリング、モデルベースのコーディネーション、定量化と見積、干渉回避などのタスクで構成されています。資源調達、現場でのデータ解釈の誤り、資源と時間の管理、その他の問題による時間と費用の無駄を防ぐため、慎重な計画と実行が求められます。これらのタスクはBIMによってよりアクセスしやすくなり、建設段階での活用が促進されます。さらに、IoTベースのウェアラブルデバイスを使用して3Dモデルやデータにアクセスすることで、現場でのBIM統合を強化できます。

施設管理、改修、資材調達アプリケーションへのBIMの活用、そしてプロジェクト収益の向上を目的としたプロジェクトマーケティングや可視化は、すべて運用部門に含まれます。BIMソフトウェアは、年間メンテナンス計画や、メンテナンスプロセスに必要な部品や資材の配置計画の策定に効果的に活用できます。さらに、BIMは、プロジェクトの実施前に3Dモデルのシミュレーション、設置、可視化を行うためにも使用できます。さらに、BIMはプロジェクトの建設前および建設段階で重要なデータを生成します。このデータを使用することで、情報を実行する施設と統合し、建物のライフサイクル全体を拡張できます。

エンドユーザーに関する洞察

エンドユーザーに基づいて、世界の建設におけるBIM市場は建設と運用に分かれています。

エンジニアセグメントは市場への最大の貢献者であり、予測期間中に14.5%のCAGRで成長すると予想されています。エンジニアのカテゴリには、プロジェクト管理、見積・数量化、スケジュール管理、資材調達など、オフィスまたは現場のエンジニアによるBIMプロジェクトの活用が含まれます。建築家に次いで、エンジニアはBIMを最も多く利用するグループです。積算士、構造設計者、現場エンジニアなどの専門家は、BIMを使用してデータを抽出・修正し、現在および将来に役立つ情報モデルを作成します。多くの企業や大学が、BIMエンジニアの育成を目的とした専門能力開発コースを提供しています。

建設現場の日常業務を担当するゼネコン、下請け業者、大手建設会社によるBIMの活用は、請負業者のカテゴリーに含まれます。請負業者は、取引先やベンダーの管理に加え、プロジェクトの建設に関わるすべての関係者に、資源や資材に関する情報を伝えます。プロジェクトの建設段階と運用段階において、請負業者は現場の労働コストを最小限に抑え、労働生産性を向上させ、競争を抑制し、変更要求への対応を減らし、関係者やオーナーとのオープンな関係を維持することができます。これにより、建設分野におけるBIM市場の拡大が期待されます。

アプリケーションインサイト

アプリケーションに基づいて、世界の建設BIM市場は住宅用と非住宅用に二分されます。

非住宅用セグメントが最も高い市場シェアを占めており、予測期間中は14.8%のCAGRで成長すると予想されています。非住宅部門には、インフラ、産業ビル、病院、ホテル、その他の施設の建設プロジェクトが含まれます。橋梁、高速道路、トンネルなどのインフラプロジェクトは、建設前にビルディング・インフォメーション・モデリング（BIM）を用いて設計・計画することができます。BIMソフトウェアを使用することで、リソース使用量の管理、荷重計算、仮想3Dモデルの作成が可能です。大規模な非住宅建設プロジェクトでは、通常、資産、リソース、人員、設備の複雑な計画、設計、管理が必要になります。非住宅建築プロジェクトでBIMを活用することで、プロジェクトの生産性が向上し、様々な建設プロジェクトにおける運用遅延が削減されます。

住宅部門では、住宅建設、メンテナンス、リフォームにおけるBIMの活用を検討します。集合住宅、集合住宅、戸建て住宅など、住宅用途の建設はすべてこの部門に含まれます。住宅建設にBIM技術を統合することで、建設プロジェクトの各段階を効果的に管理することが可能になります。ソフトウェアコストの低下が見込まれることから、中小企業の建設業者によるBIMベースの技術の活用も促進され、小規模な住宅プロジェクトでも効果的な生産性が確保されると予想されます。

導入モデルの考察

導入モデルに基づき、世界の建設BIM市場はオンプレミス型とクラウド型に二分されます。

オンプレミス型セグメントは市場への最大の貢献者であり、予測期間中に14.6%のCAGRで成長すると予想されています。オンプレミス型ソフトウェア（オンプレミス、または略して「オンプレミズ」とも呼ばれます）は、BIMデータへのリモートアクセスを使用する代わりに、通常、企業または個人の敷地内のコンピュータにインストールされ、実行されます。価格が安く、データ収集と処理が簡単なため、オンプレミス型BIMソフトウェアは建設業界で最も頻繁に使用されています。オンプレミスBIM製品は、インドなどBIM導入率の低い国において、3D設計・計画への浸透を促します。さらに、クラウドベースのプラットフォームと比較して、オンプレミスでのデータ開発・収集は盗難の危険性を低減します。

クラウドベースのデータ展開には、BIMソフトウェアサプライヤーが提供することが多いクラウドベースのプラットフォーム上でのデータ保存とアクセスが含まれます。このプログラムは、これらのシステム上でのデータ収集と処理のための様々なツールと機能を提供します。クラウドベースのBIMには、データ転送と保存のコスト削減、アクセスの容易さ、リアルタイム建設プロセスの合理化と同期、プロジェクトリスクの軽減、リアルタイムレポート、関係者、請負業者、オーナー、エンジニア間のデータ透明性の維持など、多くのメリットがあります。この分野の主要企業は、クラウドベースのBIM製品の開発に注力しています。

地域分析

世界の建設BIM市場は、北米、ヨーロッパ、アジア太平洋、LAMEAの4つの地域に分かれています。

北米が世界市場を席巻

北米は、世界の建設BIM市場において最も大きな貢献をしており、予測期間中は年平均成長率（CAGR）13.9%で成長すると予想されています。北米の建設市場には、米国、メキシコ、カナダなどの国が含まれます。北米におけるBIM導入に最も大きく貢献している2カ国は、米国とカナダです。急速に増加する都市人口と政府支出の増加は、北米におけるビルディング・インフォメーション・モデリング（BIM）市場の拡大を後押しするでしょう。高度なデジタルツールの導入と、政府によるBIMソフトウェア導入の義務化は、市場の成長を後押しする可能性が高いでしょう。プロジェクトの設計・施工段階における生産性の向上、プロジェクト関連のミスの削減、そして良好な投資収益率の実現を目指し、BIMアプローチが採用されています。堅調な経済状況と積極的な政府支援により、建設分野における先進技術の大規模な導入が促進され、この地域のBIM市場の成長がさらに加速しています。

ヨーロッパは予測期間中に年平均成長率（CAGR）10.9%で成長し、30億9,204万米ドルの市場規模を生み出すと予測されています。ヨーロッパ市場には、英国、ドイツ、フランス、イタリア、その他のヨーロッパ諸国が含まれます。BIMの導入率はヨーロッパ、特にスカンジナビア諸国で最も高くなっています。Horizo​​n 2020プログラムの研究・イノベーションイニシアチブは、欧州連合（EU）から多額の資金提供を受け、CREATE-IoT、MONICA、U4Iotなどの技術開発に貢献しました。建設分野における最先端技術の導入を促進し、生産性を向上させるため、英国、フランス、スウェーデンなどの一部のヨーロッパ諸国では​​、公共・民間建設プロジェクトの両方でBIMの使用を既に義務化しています。例えば、英国政府を拠点とするタスクグループと土木技術者協会（ICE）は協力し、ICE BIMアクショングループを通じてオンライン研修プログラムを提供しています。

アジア太平洋地域は、世界最大の建設市場を有しています。建設業界の成長は、主に一人当たり所得の急速な増加、都市化の進展、そして高い技術導入率によって牽引されています。ミャンマー、タイ、フィリピン、ベトナムなどの新興国では、インフラ整備が積極的に進められています。中国と韓国は、スマートシティ建設の推進と建設現場の生産性向上のため、5G技術と関連するクラウドベースのBIMインフラを導入しています。これらの要因が、アジア太平洋地域の建築BIM市場の成長を牽引すると予想されています。

急速な都市化と新規インフラ建設の急増により、LAMEA（ラ・メア）地域はBIM導入の有望な市場となっています。中東における大規模な建設プロジェクトとデジタル化への高い依存度が、建設におけるBIMのニーズを高めています。革新的な都市プロジェクトやインフラ開発の拡大を支援するため、新技術導入への政府支出が増加しているため、建設プロセスにおいてもBIMは必須となっています。5G接続インフラの整備は、中東およびアフリカ全域でインダストリー4.0とIoT技術の導入を加速させると予測されています。

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建設市場におけるBIMのトップ競合他社

1. Autodesk Inc.
2. Aveva Group Plc
3. Bentley Systems
4. Incorporated
5. Dassault Systèmes
6. Hexagon Ab
7. Nemetschek Se
8. Oracle Corporation
9. Procore Technologies Inc.
10. Trimble Inc.
11. Vizerra Sa.

最近の開発状況

• 2022年6月 - AEC業界向けBIMソリューションプロバイダーであるALLPLANは、標準化されたオープンデータ形式を通じて透明性の高いBIMワークフローをサポートし、プロジェクトパートナーが使用するソフトウェアに関わらず建設プロジェクトに参加できるようにします。
• 2022年9月 - Bentley Systems：高度な下水処理場拡張のリモート設計のためのリアリティモデリング。