皮革市場向け殺生物剤 サイズと展望 2023-2031

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市場ダイナミクス

市場牽引要因

世界の皮革産業の成長

皮革製造施設では、浸漬、酸洗、なめし、硬化、仕上げといった重要な工程において、微生物の蓄積を防ぐため、バイオサイドが広く使用されています。使用されるバイオサイドの量と種類は、皮革の種類や動物の皮の種類によって工程ごとに異なります。例えば、なめし工程で使用されるバイオサイドは、通常、生皮の質量に対して0.1%から0.5%の範囲で、非酸化性です。このようなバイオサイドの例としては、イソチアゾール、第四級アンモニウム化合物、ハロゲン化有機化合物などが挙げられます。世界的な皮革市場の拡大は、この分野におけるバイオサイド（殺生物剤）の需要を促進すると予想されています。

人々のライフスタイルの進化とファッション意識の高まり

ここ数年、スマートフォンやタブレットの普及が進み、これらのデバイスを保護するために流行のカバーが使用されるようになりました。皮革および皮革製品は、世界で最も取引されている素材です。さらに、皮革は、ベルト、靴、自転車のシート、車の内装、財布、ボクシンググローブ、ジャケット、スーツケース、ポーチ、バックパック、帽子、サドル、犬の首輪など、さまざまな製品の製造に最も広く使用されている素材の一つです。

皮革製品は、ほとんどすべての人が意識的であろうと無意識であろうと使用するため、人々の生活に欠かせない存在です。使用される皮革の品質と量は、用途によって異なります。財布、ハンドバッグ、その他のファッションアクセサリーといった高級ファッション製品の需要の高まりと、パーソナルグッズへの支出の増加が相まって、今後数年間、皮革産業を牽引すると予想されています。

市場の制約

製品の毒性に関する懸念

ここ数年、バイオサイドの使用は健康への悪影響を示し、公衆衛生上の懸念につながっています。多様なバイオサイド製品の使用と取り扱いを監視し、製品を効率的に管理するために、化学物質ランク付け・スコアリング（CRS）手順が世界中で導入されています。CRSは、様々なバイオサイド剤への曝露と毒性に関するデータを提供しています。主要地域の多くの国々が、バイオサイドの悪影響を軽減するための法律や規制を施行しています。

農薬行動ネットワーク（PAN）をはじめとする様々な機関が指摘しているように、多くのバイオサイド剤は毒性、残留性、発がん性、内分泌攪乱性を有しています。バイオサイドは、皮膚や眼の炎症、神経系や呼吸器系の機能不全など、人や動物に様々な健康被害をもたらします。これらの要因により、主要なエコシステム企業は、人体や環境への影響を大幅に低減した製品の開発を目指し、研究開発への投資を強化してきました。しかしながら、世界的な健康被害リスクの発生は、今後数年間のバイオサイド市場の成長を抑制すると見込まれています。

市場機会

成長する研究開発と新製品

この分野では、複数の企業が天然成分から合成することで、新たなバイオサイドを製造しています。これらのバイオサイドは、バクテリア、真菌、ウイルスなどの微生物に対する高い効果を発揮すると同時に、皮革とその関連製品の健全性を維持します。さらに、皮革メーカーは、ThorやVink Chemicalsなどの企業からカスタマイズされたサービスを受けることができます。これには、最終消費者のニーズに合わせて調整された特定の濃度でのバイオサイドの製造が含まれます。

さらに、市場参加者は、バイオサイド製造のための新しい技術を開発するために、専用の研究開発部門を維持しています。研究開発の取り組みは、環境および水域の汚染を最小限に抑える技術の実装と、皮革分野におけるバイオサイド適用の有効性を維持しながら、生物学的に制御された化合物を用いたバイオサイドの製造に重点を置いています。

セグメント分析

世界の皮革用バイオサイド市場は、製品とプロセスに基づいてセグメント化されています。

製品別では、世界の皮革用バイオサイド市場は、殺菌剤と殺菌剤に分類されています。

殺菌剤セグメントは世界市場の大部分を占めており、予測期間中は4.9%のCAGR（年平均成長率）で成長すると予想されています。殺菌剤は皮革製造において重要な成分と考えられており、加工済みおよび完成済みの皮革におけるカビの発生を防ぐのに役立ちます。信頼できるサプライヤーから入手し、適切に使用すれば、皮革製造プロセスで使用される殺菌剤は、エンドユーザーへのリスクを全く、あるいは最小限に抑えることができます。しかし、真菌による生物劣化は、加工されて最終製品となった後、なめし工場内の革の状態に悪影響を及ぼす可能性があります。

なめし工程では、通常、殺菌剤などの殺生物剤が、細菌の増殖と攻撃から革素地を保護するために使用されます。なめし工場では、皮革を硬化させるのではなく、浸漬状態を維持するために殺菌剤を使用することがよくあります。第四級アンモニウム塩であるジデシルジメチルアンモニウムクロリドは、最も一般的かつ繰り返し使用される活性剤の一つです。生分解性があり、毒性が低いです。殺菌剤を提供する主要企業としては、Synmac Chemicals Pvt Ltd.、Buckman、Indofil Industries Limitedなどが挙げられます。

工程別に、世界の皮革用バイオサイド市場は、なめし・染色、ビームハウス、硬化、仕上げに分類されます。

なめし・染色セグメントは最大の市場シェアを占め、予測期間中は5.2%のCAGRで成長すると予測されています。なめし工程では皮革の半製品が生産されるため、バイオサイドは不可欠です。半製品は、顧客の好みやニーズに応じて染色・仕上げ工程のために保管され、その後、長距離輸送されて消費産業に直接輸送され、さらなる加工が行われます。微生物による汚染は、材料の大幅な損失、ひいては経済的損失につながる可能性があるため、絶対に避けなければなりません。

さらに、染色工程はなめし後の工程の一部であり、顧客の好みに応じて加工された皮革に色を付ける工程です。染色前にエマルジョンオイルを皮革に塗布し、ビームハウスとなめし工程で失われた油分を補給します。染色工程では、オイル処理によって発生する可能性のあるカビの発生を防ぐため、殺生物剤が使用されます。

ビームハウスでの作業は、なめし工程のための皮革の準備です。必要な水分含有量を損なうことなく、毛や動物の肉を取り除くことで皮革を洗浄します。これには、ソーキングとライムイングという2つの工程があります。ソーキング段階では、皮革をドラムとパドルに入れたきれいな水に浸し、硬化工程で使用した塩分を除去します。これは、皮革に必要な水分含有量を調整するために行われます。ライムイング工程では、硫化ナトリウムや水酸化カルシウムなどの化学物質の入った浴槽に皮革を浸し、毛やその他の表皮層を取り除きます。この工程は通常、約18時間から7日間かかります。フレッシング工程では、石灰処理後に残った脂肪や筋肉を皮革から除去します。

さらに、水中でのバクテリアの増殖によるダメージを防ぐため、浸漬工程では殺生物剤が添加されます。この段階では、皮革メーカーが定める基準に応じて、通常、原皮の質量の0.01～0.5%の割合で殺生物剤が使用されます。この段階での殺生物剤の使用は、皮革に必要な水分量を与えながら、汚染物質を初期除去するために非常に重要です。

地域別分析

世界の皮革用バイオサイド市場は、地域別に北米、ヨーロッパ、アジア太平洋、南米、中東・アフリカに分類されています。

アジア太平洋地域の皮革用バイオサイド市場シェアは、予測期間中に5.5%のCAGRで成長すると予測されています。これは、皮革メーカーの集中度が高く、原材料の入手が容易なためです。アジア太平洋地域における皮革用化学品の需要の主な理由の一つは、この地域の安価な労働力です。中国では、膨大な人口と増加する消費者可処分所得が、皮革製造のほとんどの分野に大きく貢献しています。さらに、Lanxess AGやSeaton Chemicals Ltd.などの皮革用化学品メーカーは、この地域に確固たる拠点を築いています。そのため、皮革用化学薬品に関する需給ギャップの問題を適切に解決することができます。

中国は世界最大の皮革生産国および輸出国の一つです。中国皮革産業協会（ClIA）によると、2020年の中国の皮革生産量は世界全体の約25%を占め、生産面積は約62億平方フィートに達しました。中国は世界最大の牛革生産国の一つであるため、中国で生産される皮革の大部分は牛由来で、年間総生産量の約40%を占めています。その大部分は国内でストラップ、靴底、ベルトの製造に利用されています。ヤギや羊から得られる軽量皮革は、中国で2番目に大きな皮革生産源です。

ヨーロッパのなめし産業は、原材料と輸出に大きく依存しています。今後数年間、履物用皮革製造、家具、自動車内装、アパレルなどにおける皮革用化学薬品の消費量の増加が市場の成長を牽引すると予想されています。しかしながら、EUの法律では、皮革用化学薬品の使用に関して様々な厳格な規制とガイドラインが施行されており、予測期間中の市場成長は抑制されると予想されます。

さらに、ドイツの自動車部門は近年著しく成長しています。皮革事業は自動車内装に依存しているため、この国の発展した自動車部門が皮革用化学薬品の主な消費者になると予想されます。さらに、ドイツの化学産業は自動車部門と同程度の成長率で成長しており、皮革用化学薬品市場の拡大と殺生物剤の需要増加が期待されます。

北米市場は、確立された皮革産業と原材料の入手しやすさによって牽引されています。米国、カナダ、メキシコがこの地域の主要な皮革市場です。米国皮革・皮革協会（Leather and Hide Council of America）によると、2020年の米国の皮革産業の規模は1億米ドルに達しました。同様に、皮革と皮革の輸出は米国の生産量の90%以上を占め、世界有数の皮革製造業界における主要輸出市場の一つとなっています。環境保護庁（EPA）によると、米国には111以上の皮革なめし工場があり、皮革用化学薬品の消費量の大部分を占めています。

米国の皮革用化学薬品業界では、近年、製品消費量が大幅に増加しています。自動車用皮革張りの需要増加に伴い、米国における殺生物剤などの皮革用化学薬品市場は大幅に拡大すると予想されています。さらに、タイソン・フーズ、JBS USA、カーギル・ミート・ソリューションズ、ホーメル・フーズといった大手食肉加工会社が、皮革生産のための原材料の持続可能かつ途切れない供給を実現することが期待されています。これは皮革産業の成長にプラスの影響を与え、皮革加工における殺生物剤の需要を促進すると予想されます。

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皮革市場向け殺生物剤のトップ競合他社

1. Neogen Corporation
2. STOCKMEIER Group
3. Caldic B.V.
4. EMCO Chemical Distributors Inc.
5. Pon Pure Chemicals Group
6. K-Solv Group

最近の進展

• 2023年7月～ ランクセスは、International Flavors & Fragrances Inc.（IFF）から微生物制御事業を買収し、製品ポートフォリオを拡大しました。この買収により、Rocima、Kathon、Biobanなどのバイオサイドがランクセスの製品ラインナップに追加されました。