生分解性ポリマー市場 サイズと展望 2025-2033

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生分解性ポリマー市場の成長促進要因

厳格な政府規制

世界各国政府は、プラスチック汚染対策と生分解性材料の使用促進のため、厳格な規制と政策を制定しています。使い捨てプラスチックの禁止やバイオベース製品へのインセンティブといった規制は、生分解性ポリマー市場の拡大を促進しています。欧州連合（EU）は、一部のプラスチック製品の環境影響を低減することを目指す「使い捨てプラスチック指令」など、プラスチック汚染対策のための規制努力を主導してきました。この規制には、使い捨てプラスチックの使用を制限し、生分解性ポリマーなどの持続可能な代替品の使用を促進するための措置が含まれています。2021年7月3日、EUは皿、銀食器、ストロー、綿棒などの使い捨てプラスチックを禁止しました。 EUはまた、2024年7月3日からペットボトルのキャップを固定することを義務付け、2025年までに少なくとも25%、2030年までに30%の再生プラスチックを含むペットボトルの使用を義務付けています。EUはまた、包装廃棄物を2030年までに5%、2040年までに15%削減し、今世紀末までにすべての包装を完全にリサイクル可能にすることを計画しています。

さらに、2023年10月、ブラジルは、1年以内に堆肥化できない素材で作られた使い捨てプラスチックを禁止し、7年以内にリサイクルできない、または堆肥化できるプラスチック包装を禁止する法案を可決しました。インドでは、インド政府が2021年8月12日に「プラスチック廃棄物管理改正規則2021」に基づき、使い捨てプラスチックの禁止を発表しました。この禁止措置は2022年7月1日に発効し、使い捨てプラスチック製品の製造、輸入、備蓄、流通、販売、使用が対象となりました。対象となる製品には、軽量プラスチック製バッグ、プラスチック製バドミントンスティック、風船スティック、プラスチック製旗、キャンディスティックなどが含まれます。

規制要件が強化される中、生分解性ポリマーメーカーは、拡大する市場機会を活用し、より持続可能で環境に配慮した経済への移行に貢献する好立場にあります。

市場抑制要因

高い生産コスト

生分解性ポリマーの大きな課題の一つは、従来の石油由来プラスチックと比較して製造コストが高いことです。生分解性ポリマーの製造には、原材料、加工、製造工程にかかるコストがはるかに高くなる場合があり、用途によっては経済的に採算が取れない場合があります。生分解性プラスチックの価格は一般的に1キログラムあたり3.35～4.69米ドルで、他の従来型ポリマーよりもわずかに高くなっています。バイオポリマーの生産コストは、グリセロールとデンプンの市場価格に応じて、1キログラムあたり0.10～0.66米ドルの範囲です。2023年8月、米国における粗グリセロールの輸出平均価格は1トンあたり448米ドルで、前月比25%上昇しました。米国における粗グリセロールの輸入平均価格は1トンあたり489米ドルで、前月比13%上昇しました。

米国のグリセロール価格は、2019年4月に11%上昇し、1トンあたり958米ドルとなりました。 2024年、米国におけるトウモロコシ澱粉の卸売価格は1キログラムあたり0.44～1.36米ドル、1ポンドあたり0.20～0.62米ドルです。ジャガイモ澱粉の卸売価格は1キログラムあたり0.67～1.33米ドル、1ポンドあたり0.30～0.60米ドルです。

さらに、PLAの生産は、トウモロコシやサトウキビなどの原材料をめぐって食品・飼料市場と競合しており、原料価格の変動を引き起こし、PLAの生産コスト全体に影響を与えています。さらに、製品の純度と一貫性を維持するためには、徹底した品質管理技術が必要であり、生産コストが増加します。このように、生分解性ポリマーの生産コストの高さは、多くの業界での普及を阻む要因となっており、特に包装材など価格に敏感な分野では、コスト面の懸念が材料選定において重要な役割を果たすため、その傾向が顕著です。メーカーは、高生産コストという課題に対応し、生分解性ポリマーの市場競争力を高めるため、製造プロセスの改善、価格の引き下げ、生産能力の増強といった方法を模索しています。

市場機会

持続可能な包装への需要の増加

プラスチック廃棄物の削減に対する消費者意識の高まりと規制圧力により、包装事業は生分解性ポリマーにとって大きなビジネスチャンスを提供しています。生分解性ポリマーは、食品容器、使い捨てカトラリー、ショッピングバッグなどの使い捨て包装用途において、標準的なプラスチックに代わる持続可能な代替品となります。企業や小売業者が持続可能性への取り組みを強化するにつれ、生分解性包装ソリューションの需要は高まり、市場拡大を促進すると予想されます。

2023年、欧州は持続可能な包装を優先課題としており、欧州議会は包装および包装廃棄物規制に関する新たな立場を示しました。この規制には、余分な包装と廃棄物の最小化、食品包装における「永久化学物質」の禁止、再利用とリサイクルの促進などが含まれています。2023年10月24日、欧州環境委員会は規制の改正案を採決し、2023年11月22日、欧州議会は改訂された規則を承認しました。

さらに、マッキンゼーの調査によると、米国消費者の約半数は持続可能な包装に1～3%の追加支出を、25%は4～7%の追加支出を、約12%は7～10%の追加支出をそれぞれ受け入れる意向を示しています。ネスレ、ダノン、ペプシコといった大手食品企業は、持続可能な包装への移行と使い捨てプラスチックの使用削減を約束しています。これらの企業は、持続可能性の目標と消費者の期待に応えるため、生分解性ポリマーなど、様々な持続可能な包装の選択肢を検討しています。

同様に、アンハイザー・ブッシュ・インベブ傘下のビールブランド、コロナ・インディアは、2022年6月にインドで、大麦のわらのみで作られた100%生分解性で堆肥化可能な6本パックビールを発表する予定です。循環型社会をこのイノベーションの中核に据え、コロナはインドの大麦農家と協力し、北インドで深刻な問題となっている作物の焼却の原因となる余剰麦わらを購入し、100%生分解性で堆肥化可能な6本パックビールを製造しています。

セグメント分析

タイプ別

生分解性プラスチックの主要製品セグメントはデンプン系で、総売上高の45%以上を占めています。デンプン系ポリマーは、トウモロコシ、小麦、ジャガイモなどの再生可能なデンプンから作られています。これらのポリマーは、多くの場合、デンプン粒子とポリ乳酸（PLA）やポリブチレンアジペート・コ・テレフタレートなどの生分解性ポリマーを組み合わせて作られています。デンプン系ポリマーは優れた機械的特性を有し、包装用途、使い捨て食器、農業用マルチフィルムなどに広く利用されています。適切な条件下では、微生物の作用によって生分解され、二酸化炭素、水、バイオマスに変換されます。

PHAは、予測期間中に大幅な増加が見込まれています。ポリヒドロキシアルカノエート（PHA）は、特定の条件下で微生物によって生成される生分解性ポリマーです。 PHAポリマーは適応性が高く、柔軟性、強度、生分解性など、様々な特性を持つように設計できます。PHAは生体適合性と環境に優しいため、包装、医療機器、農業用フィルム、消費財などに利用されています。

さらに、PHAは薬剤カプセル化や医療用インプラントなどの医療用途にも広く利用されています。その他の医療用途としては、組織工学、骨髄スキャフォールディング、骨プレートなどがあります。医療用途以外にも、PHAは堆肥袋、農業用ホイル・フィルム、食品・飲料包装にも使用されています。これらの要因がPHAの世界的な拡大を牽引すると予測されています。

エンドユーザー業界別

生分解性プラスチックの主な用途は包装で、売上高の60%以上を占めています。生分解性ポリマーは包装分野で広く使用されており、食品包装、飲料容器、パーソナルケア用品、工業用包装などに使用されています。従来のプラスチックとは異なり、生分解性包装材には、堆肥化、リサイクル、環境への影響の低減などの利点があります。生分解性包装ソリューションは、企業や小売業者が持続可能性の目標を達成し、規制基準を遵守し、環境に優しい包装の代替品を求める環境意識の高い消費者にアピールするのに役立ちます。

さらに、石油由来プラスチックの使用を禁止する厳格な政府規制と、硬質ボトル包装における生分解性ポリマーの使用増加により、欧州と北米では生分解性ポリマーの消費が拡大しています。複数の食品・安全機関によると、アジア太平洋、南米、中東などの発展途上地域では、食品包装要件の改善に伴い、予測期間を通じて包装セクターが拡大すると予測されています。その結果、予測期間中、生分解性ポリマー市場の成長を牽引する可能性が高いと考えられます。

生分解性ポリマーは、マルチフィルム、種子コーティング、土壌安定マットなど、農業において様々な用途で使用されています。生分解性マルチフィルムは、土壌水分の保持、雑草の生育抑制、農作物の生産性向上に貢献するとともに、農地におけるプラスチック廃棄物の削減にも役立ちます。生分解性ポリマーで作られた種子カバーは、害虫、病気、そして厳しい環境条件から植物を守り、種子の発芽と成長を促進します。生分解性土壌安定マットは、土壌浸食を最小限に抑え、環境的に敏感な地域における植生再生を促進します。

地域分析

アジア太平洋地域が世界市場を席巻

アジア太平洋地域は、世界の生分解性ポリマー市場において最大のシェアを占めており、予測期間中に年平均成長率（CAGR）21.3%で成長すると予測されています。中国はアジア太平洋地域で最も高いGDPを誇ります。世界のプラスチック生産量の約29%を占める中国のプラスチックメーカーは、環境汚染への懸念から北京政府が規制を強化し、食器、ビニール袋、包装材などの従来のプラスチック（使い捨ての非生分解性プラスチック）の禁止を検討する中、トウモロコシ、砂糖、その他の作物の利用拡大を通じた生分解性プラスチックの開発に注力しています。Interpak 2023によると、中国は世界のフレキシブル包装市場の大きな部分を占めています。中国におけるフレキシブル包装市場は、2022年まで年平均8%の成長が見込まれています。これは世界平均の4.3%を上回っています。包装事業のこの拡大は、主に力強い経済発展、急速な都市化、そして人々の生活の質の向上によって推進されています。消費者は、安全で利便性が高く、創造性があり、環境に配慮した包装をますます好むようになっています。

さらに、消費者は包装に使用される材料と、それらが健康と環境に与える影響について、ますます懸念を抱いています。企業は生分解性プラスチック包装の変革に注力しています。食品・飲料包装は、生分解性ポリマーの需要を大きく牽引しています。Interpak 2023によると、中国の食品包装小売取引全体は2023年に4,470億6,600万個に達すると予想されています。さらに、中国は大量のプラスチック生産において大きな存在感を示しており、これは貿易輸出による収益を生み出し、様々な包装産業に巨大な生産能力をもたらしています。国際貿易センター（ITC）によると、中国の2021年のプラスチックおよび製品の輸出額は約1,310億7,000万米ドルで、前年の963億8,000万米ドルから36%増加しました。

さらに、プラスチックフィルムマルチングは、土壌の温暖化、水分保持、雑草抑制に効果があるため、中国の農業ビジネスに非常に有益です。プラスチックフィルムの使用基準が強化され、多目的プラスチックフィルム、残渣リサイクル技術の機械化、ポリエチレンから生分解性ポリマーフィルムへの代替のための適切な手順が開発されています。この生分解性プラスチックフィルムマルチング技術は、穀物の収穫量を20～50%増加させており、中国の農業供給にとって重要です。

ヨーロッパは、予測期間中に21.9%の年平均成長率（CAGR）を示すと予想されています。2006年から2018年の間に、ヨーロッパでは埋め立て地に送られるプラスチックごみの量が44%削減されました。ドイツは、分解不可能な廃棄物のリサイクルに積極的に取り組む最初の市場です。ある調査によると、2018年にはヨーロッパ諸国から2,900万トンのプラスチックが回収されました。植物由来製品に対する消費者の受容と、リサイクル可能な原材料の豊富な供給が、ドイツの市場を牽引しています。ドイツは生分解性ポリマーの主要生産国です。2025年までに、同国の石油由来プラスチックの消費量は20%減少すると予測されています。EUと国連が実施するバイオエコノミー戦略と行動計画は、ドイツが市場リーダーとなるための大きな動機となっています。

北米は、予測期間中、かなりの市場シェアを占めています。環境への懸念の高まりと再生可能ポリマーの利用に対する意識の高まりが、市場拡大を促進すると予測されています。厳格な法律と持続可能な慣行の積極的な推進により、環境に優しい代替品が促進されています。米国は、プラスチック製の袋や包装材の最大の消費国の一つです。その結果、廃プラスチックの回収、リサイクル目標、ゴミの収集と処分に関する法律はすべて、米国の生分解性ポリマー事業の促進に貢献しています。

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生分解性ポリマー市場のトップ競合他社

1. Koninklijke DSM NV
2. Evonik Industries AG
3. Toray Industries Inc.
4. NatureWorks LLC
5. Novamont SpA
6. Arkema SA
7. Braskem SA
8. Plantic Technologies Ltd.
9. DuPont de Nemours Inc.
10. BASF SE

最近の進展

• 2024年4月:dsm-Firmenichは、反芻動物および家禽・豚の若返りを目的としたHy-DのEUライセンスを取得しました。
• 2024年1月:オーディオ製品を専門とするスマートエレクトロニクステクノロジー企業であるHAVITは、環境に配慮した新しいパッケージングスキームを導入することで、環境の持続可能性への取り組みを発表しました。
• 4月2024年:東レは、4つの微粒子を配合した生分解性球状ポリアミドを開発しました。