生分解性ポリマー市場の規模、シェア、トレンド分析レポート：タイプ別（デンプン系プラスチック、ポリ乳酸、ポリヒドロキシアルカノエート、ポリエステル、セルロース誘導体）、エンドユーザー産業別（農業、繊維、消費財、包装、ヘルスケア）、地域別（北米、欧州、アジア太平洋、中東・アフリカ、ラテンアメリカ）予測、2025年～2033年

生分解性ポリマー市場の成長要因

厳格な政府規制

世界中の政府は、プラスチック汚染対策と生分解性素材の使用促進のために、厳格な規制や政策を実施しています。使い捨てプラスチックの禁止やバイオベース製品へのインセンティブといった義務付けは、生分解性ポリマー市場の拡大を促しています。欧州連合（EU）は、使い捨てプラスチック指令など、プラスチック汚染対策のための規制努力を主導しており、この指令は一部のプラスチック製品の環境への影響を軽減することを目的としています。この規制には、使い捨てプラスチックの使用を制限し、生分解性ポリマーなどの持続可能な代替品の使用を促進するための措置が含まれています。2021年7月3日、EUは皿、銀食器、ストロー、綿棒などの使い捨てプラスチックを禁止しました。 EUはまた、2024年7月3日からボトルキャップの固定化を義務付け、2025年までにPETボトルのリサイクルプラスチック含有率を25%以上、2030年までに30%以上とすることを義務付けている。さらにEUは、包装廃棄物を2030年までに5%、2040年までに15%削減し、今世紀末までにすべての包装材を完全にリサイクル可能にすることを目指している。

さらに、2023年10月、ブラジルは、堆肥化不可能な素材で作られた使い捨てプラスチックを1年以内に、リサイクル不可能または堆肥化不可能なプラスチック包装を7年以内に禁止する法案を可決した。インドでは、インド政府が2021年8月12日、プラスチック廃棄物管理改正規則2021に基づき、使い捨てプラスチックの禁止を発表した。この禁止措置は2022年7月1日に発効し、使い捨てプラスチック製品の製造、輸入、備蓄、流通、販売、使用が対象となった。これらの製品には、軽量プラスチック袋、プラスチック製のつぼみスティック、風船スティック、プラスチック製の旗、キャンディースティックなどが含まれる。

規制要件の強化に伴い、生分解性ポリマーメーカーは、高まる市場機会を最大限に活用し、より持続可能で環境に配慮した経済への移行に貢献できる有利な立場にある。

市場抑制要因

高い生産コスト

生分解性ポリマーの主要な課題の一つは、従来の石油系プラスチックに比べて製造コストが高いことです。生分解性ポリマーの製造に使用される原材料、加工、製造工程のコストははるかに高額になる場合があり、用途によっては経済的に採算が合わないことがあります。生分解性プラスチックの価格は通常1キログラムあたり3.35ドルから4.69ドルで、他の従来型ポリマーよりも若干高くなっています。バイオポリマーの製造コストは、グリセロールとデンプンの市場価格によって1キログラムあたり0.10ドルから0.66ドルの範囲で変動します。2023年8月、米国における粗グリセロールの輸出平均価格は1トンあたり448ドルで、前月比25%上昇しました。米国における粗グリセロールの輸入平均価格は1トンあたり489ドルで、前月比13%上昇しました。

2019年4月、米国におけるグリセロール価格は11%上昇し、1トン当たり958米ドルとなった。2024年の米国におけるトウモロコシ澱粉の卸売価格は、1キログラム当たり0.44～1.36米ドル、または1ポンド当たり0.20～0.62米ドルとなる見込みである。ジャガイモ澱粉の卸売価格は、1キログラム当たり0.67～1.33米ドル、または1ポンド当たり0.30～0.60米ドルとなる見込みである。

さらに、PLAの生産は、トウモロコシやサトウキビなどの原材料をめぐって食品・飼料市場と競合するため、原料価格の変動が生じ、PLAの生産コスト全体に影響を与えます。また、製品の純度と一貫性を維持するためには、高度な品質管理技術が必要となり、生産コストが増加します。このように、生分解性ポリマーの生産コストが高いことは、多くの産業、特にコストが材料選定において重要な役割を果たす包装などの価格に敏感な分野において、広く普及する上での障壁となっています。メーカー各社は、高い生産コストという課題に対応し、生分解性ポリマーの市場競争力を高めるため、製造工程の改善、価格の引き下げ、生産能力の増強といった方法を模索しています。

市場機会

持続可能な包装に対する需要の高まり

消費者の意識の高まりとプラスチック廃棄物削減への規制圧力により、包装業界は生分解性ポリマーにとって大きなチャンスとなっています。生分解性ポリマーは、従来のプラスチックに代わる持続可能な代替品として、使い捨て包装食品容器、使い捨てカトラリー、ショッピングバッグなどの用途が挙げられます。企業や小売業者が持続可能性への取り組みを強化しようとするにつれ、生分解性包装ソリューションへの需要は増加し、市場拡大を後押しするでしょう。

2023年、欧州は持続可能な包装を優先事項とし、欧州議会は包装および包装廃棄物規制に関する新たな方針を打ち出した。この方針には、過剰な包装と廃棄物の最小化、食品包装における「永久化学物質」の禁止、再利用とリサイクルの促進などが含まれている。2023年10月24日、欧州環境委員会は同規制の改正案を採決し、2023年11月22日、欧州議会は改正後の規則を承認した。

さらに、マッキンゼーの調査によると、米国消費者の約半数は持続可能な包装材に対して1～3％多く支払う意思があり、25％は4～7％、約12％は7～10％多く支払う意思がある。ネスレ、ダノン、ペプシコといった大手食品企業は、持続可能な包装材への移行と使い捨てプラスチックの使用削減を約束している。これらの企業は、持続可能性目標と消費者の期待に応えるため、生分解性ポリマーなど、さまざまな持続可能な包装材の選択肢を検討している。

同様に、アンハイザー・ブッシュ・インベブ傘下のビールブランドであるコロナ・インディアは、2022年6月にインドで、大麦の藁のみを使用した100％生分解性で堆肥化可能な6本パックを発表する予定です。循環型経済をこのイノベーションの中心に据え、コロナはインドの大麦農家と協力し、北インドで深刻な問題となっている作物焼却の原料となることが多い余剰藁を買い取り、100％生分解性で堆肥化可能な6本パックを製造しています。

セグメント分析

タイプ別

生分解性プラスチックの主要製品セグメントはデンプン系で、総売上高の45%以上を占めています。デンプン系ポリマーは、トウモロコシ、小麦、ジャガイモなどの再生可能なデンプンから作られています。これらのポリマーは、デンプン顆粒とポリ乳酸（PLA）やポリブチレンアジペート・コ・テレフタレートなどの生分解性ポリマーを組み合わせたものが多くあります。デンプン系ポリマーは優れた機械的特性を持ち、包装材、使い捨て食器、農業用マルチフィルムなどに幅広く利用されています。適切な条件下では、微生物の働きによって二酸化炭素、水、バイオマスを分解し、生分解します。

PHAは予測期間中に大幅な増加が見込まれています。ポリヒドロキシアルカノエート（PHA）は、特定の条件下で微生物によって生成される生分解性ポリマーです。PHAポリマーは高い適応性を持ち、柔軟性、強度、生分解性など、さまざまな特性を持つように設計できます。PHAは生体適合性と環境への優しさから、包装材、医療機器、農業用フィルム、消費財などに利用されています。

さらに、PHAは医薬品のカプセル化や医療用インプラントなど、医療用途にも幅広く利用されています。その他の医療用途としては、組織工学、骨髄足場、骨プレートなどが挙げられます。医療用途以外にも、PHAは堆肥袋、農業用ホイルやフィルム、食品・飲料包装材などに使用されています。これらの要因が、PHAの世界的な普及拡大を牽引すると予測されています。

エンドユーザー業界別

生分解性プラスチックの用途分野として最も多かったのは包装で、売上高の60%以上を占めています。生分解性ポリマーは包装分野で広く使用されており、食品包装、飲料容器、パーソナルケア用品、工業用包装など多岐にわたります。従来のプラスチックとは異なり、生分解性包装材は堆肥化やリサイクルが可能で、環境負荷も低いという利点があります。生分解性包装ソリューションは、企業や小売業者が持続可能性目標を達成し、規制基準を遵守し、環境に配慮した包装代替品を求める環境意識の高い消費者にアピールするのに役立ちます。

さらに、石油由来プラスチックの使用を禁止する厳しい政府規制や、硬質ボトル包装における生分解性ポリマーの使用増加により、ヨーロッパと北米では生分解性ポリマーの消費が拡大しています。アジア太平洋、南米、中東などの発展途上地域では、食品包装の需要が高まるにつれ、包装部門は予測期間を通じて成長すると複数の食品安全機関が予測しています。その結果、予測期間における生分解性ポリマー市場の成長を牽引する可能性が高いと考えられます。

生分解性ポリマーは、マルチフィルム、種子コーティング、土壌安定化マットなど、農業において様々な用途で利用されています。生分解性マルチフィルムは、土壌の水分保持、雑草の抑制、作物の増産に役立つとともに、農地におけるプラスチック廃棄物の削減にも貢献します。生分解性ポリマーから作られた種子被覆材は、害虫、病気、過酷な環境条件から種子を守り、発芽と植物の成長を促進します。生分解性土壌安定化マットは、土壌浸食を最小限に抑え、環境的に脆弱な地域での植生回復を促進します。

地域分析

アジア太平洋地域が世界市場を席巻

アジア太平洋地域は、世界の生分解性ポリマー市場において最も重要なシェアを占めており、予測期間中に年平均成長率（CAGR）21.3%で成長すると予測されています。中国はアジア太平洋地域で最大のGDPを誇ります。世界のプラスチック生産量の約29%を占める中国のプラスチックメーカーは、環境汚染への懸念から北京政府の指令や、カトラリー、ビニール袋、包装材などの従来の使い捨て非生分解性プラスチックの禁止の可能性が高まっていることを受け、トウモロコシ、砂糖、その他の作物を原料とした生分解性プラスチックの開発に注力しています。Interpak 2023によると、中国は世界の生分解性ポリマー市場において相当な割合を占めています。フレキシブルパッケージング市場同国の軟包装市場は、2022年まで年平均8%の成長率で拡大すると予測されており、これは世界平均の4.3%を大きく上回る。包装事業の拡大は、主に経済の力強い発展、急速な都市化、そして人々の生活水準の向上によって牽引されている。消費者は、安全で便利、創造的で環境に配慮した包装をますます好むようになっている。

さらに、消費者は包装に使用される素材と、それが健康や環境に与える影響についてますます懸念を抱いています。企業は生分解性プラスチック包装への転換に注力しています。食品および飲料包装は、生分解性ポリマーの需要を牽引する主要な要因です。Interpak 2023によると、中国の食品包装の小売取引全体は2023年に447,066百万個に達する見込みです。さらに、中国は大量のプラスチックを生産する上で大きな存在感を示しており、貿易輸出から現金を生み出し、さまざまな包装産業に巨大な生産能力をもたらしています。国際貿易センター（ITC）によると、中国は2021年に約1310億7000万米ドル相当のプラスチックおよび製品を出荷し、前年の出荷額963億8000万米ドルから36%増加しました。

さらに、プラスチックフィルムマルチングは、土壌の加温、水分保持、雑草防除といった効果により、中国の農業ビジネスに極めて大きな恩恵をもたらしている。プラスチックフィルムの使用基準は強化され、多目的プラスチックフィルム、残渣リサイクル技術の機械化、ポリエチレンの生分解性ポリマーフィルムへの代替など、適切な手順が開発されている。この生分解性プラスチックフィルムマルチング技術は、穀物収量を20～50%増加させ、中国の農業供給にとって重要なものとなっている。

ヨーロッパは予測期間中に年平均成長率（CAGR）21.9%を示すと予想されています。2006年から2018年の間に、ヨーロッパは埋立地に送られるプラスチックごみの量を44%削減しました。分解されない廃棄物のリサイクルに率先して取り組んだ最初の市場です。ある調査によると、2018年にヨーロッパ諸国から2,900万トンのプラスチックが回収されました。植物由来製品に対する消費者の受容とリサイクル可能な原材料の豊富な供給が、ドイツの市場を牽引しています。ドイツは生分解性ポリマーの主要生産国です。2025年までに、同国の石油由来プラスチックの消費量は20%減少すると予測されています。EUと国連が実施するバイオエコノミー戦略と行動計画は、ドイツが市場リーダーになるための主要な動機となっています。

北米は予測期間中、相当な市場シェアを占める見込みです。環境問題への意識の高まりと再生可能ポリマーの使用に対する認識の高まりが、市場拡大を後押しすると予測されています。厳格な法律と持続可能な慣行の積極的な推進により、環境に優しい代替品が普及しています。米国はプラスチック袋や包装材の消費量が世界最大規模です。そのため、廃プラスチックの回収、リサイクル目標、ごみ収集・処分に関する法規制などが、米国における生分解性ポリマー事業の活性化に貢献しています。