生物学的種子処理市場 サイズと展望 2025-2033

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生物学的種子処理市場の成長要因

有機農業の台頭

生物学的種子処理市場の成長を促進する主要な要因の一つとして、有機農業の台頭が挙げられます。世界的に、有機農業の耕作面積はここ数年で劇的に増加しており、2020年には2017年の6,950万ヘクタールから7,490万ヘクタールに増加したと推定されています。健康志向の消費者の増加、所得の増加、そして有機作物の健全性を高める農業慣行の改善により、有機製品の需要は高まっています。このように、有機食品の需要の増加は、世界中の有機農業の耕作面積の増加につながっています。

さらに、政府は病害管理のための生物学的防除法を重視しています。有機農業の普及は、特に政府管理下の農業コミュニティにおいて、生物学的種子処理の導入を促進しています。したがって、有機農業の普及と消費者の環境、健康、品質、安全性に対する意識の高まり、そして政府の好ましい政策が相まって、予測期間中にバイオ肥料市場が驚異的な速度で成長し、世界市場の拡大を後押しすると予想されます。

効率向上のためのバイオプライミング技術の活用

バイオプライミングは、農業生態系に有益な微生物を送達するための、最も費用対効果が高く、簡便で環境に優しい方法です。種子バイオプライミング技術は、栄養価が高く、水効率が高く、種子の発芽率が高く、植物の感染症を防ぎ、環境汚染を軽減する作物を生産します。

さらに、バイオプライミングは、食料生産システムに必要なエネルギーと農薬の量を削減し、費用対効果を向上させる大きな可能性を秘めています。種子バイオプライミングのような適応型農業技術は、食料、栄養、そして健康の安全保障を確保するために不可欠です。したがって、種子バイオプライミング技術のような適応型農業慣行が、来年の生物学的種子処理市場を牽引すると予測されています。

市場抑制要因

生物学的種子処理コストの高さ

生物学的種子処理の問題点の一つは、化学的種子処理よりも比較的高価であることです。化学的種子処理と種子は大量生産されるため、単位当たりのコストが低く、生物学的種子処理は化学薬品よりも1エーカー当たりのコストが高くなります。しかし、生物学的種子処理の場合は同じことが当てはまりません。

さらに、種子技術費がかかるため、種子コストは運用コストに占める割合が高くなります。その結果、農家は、この農業慣行によって得られる経済的利益が最小限または無視できる場合、FST（種子処理に使用される殺菌剤）の利用を躊躇する可能性があります。そのため、製品コストの高騰が、世界的に生物学的種子処理市場の抑制要因となっています。

市場機会

生物学的製品開発のための研究開発活動の拡大

高付加価値の産業用作物は、1ヘクタールあたりの純収量が高い高収量作物です。大手企業は、高収量作物を生産しながらも、様々な土壌タイプや地域で使用できる革新的な生物学的製品の開発を目指し、研究開発への投資を拡大しています。例えば、BASFは2018年に大豆種子処理製品のポートフォリオを拡大し、Obvius® Plus殺菌剤種子処理剤と、環境保護庁（EPA）に登録されたVault IP Plus種子処理剤を発売しました。これにより、大豆生産者はより幅広いポートフォリオを獲得し、今シーズンの好調なスタートを切ることが可能になります。

さらに、2020年には、バイエルのパイプラインにおいて10種類の農薬製剤が商品化され、3つの主要バイオテクノロジー製品が開発されました。これにより、世界中の農家に、大豆、トウモロコシ、綿花、野菜など、430種類以上の新たなハイブリッド品種が商品化されました。したがって、主要企業によるこれらの取り組みは、市場の成長機会を生み出すことが期待されます。

セグメント分析

機能別

種子保護セグメントは最も高い市場シェアを占めており、予測期間中に10.5%のCAGR（年平均成長率）を達成すると予測されています。種子保護は、生物学的種子処理が提供する主要な機能の一つです。生物学的種子処理製品に使用される生物防除成分の増加傾向は、様々な病原体から種子と苗木を保護します。また、植え付け時、出芽後数週間、そして苗木の成長期における耕作地における持続可能な農業慣行の改善にも貢献します。種子に有益な微生物を施用することは、土壌に微生物接種源を効果的に投入する手段であり、微生物接種源は苗木の根に定着しやすく、土壌伝染性病害から保護されます。また、重金属によって引き起こされる酸化ストレスからも保護します。

カナダ農業食品省が2018年に実施した調査によると、Streptomyces griseoviridis K61（Mycostop）、Streptomyces lydicus WYEC108（Actinovate）、Pseudomonas fluorescens A506（BlightBan）などの生物的防除剤を用いた種子処理により、畑のトマトとピーマンにおける斑点細菌病、炭疽病、早期疫病が減少したことが報告されており、生物的種子処理剤の需要がさらに高まると予想されます。

市場における種子強化セグメントの拡大は、予測期間中、農家の意識の高まり、主要企業によるマーケティング活動の強化、それに伴う集約化、そして政府の支援政策によって推進されると予想されます。種子改良は、発芽率や苗の活力向上による作物の生育改善など、幅広い商業用途に利用されており、作物のストレス管理や収量向上に効果的です。種子プライミングや生物防除剤によるコーティングといった種子改良技術は、ほとんどの作物および園芸種子において標準的な手法となっています。 2017年、インドネシア西ジャワ州にあるインドネシア農業バイオテクノロジー・遺伝資源研究開発センターが実施した調査では、生物製剤でコーティングし、Pseudomonas diminutaおよびBacillus subtilis（0.74 x 106 cfu mL-1～0.28 x 106 cfu mL-1）で処理したイネ（Oryza sativa L.）種子が、種子の品質を向上させ、水田におけるXoo感染レベルを低下させることが明らかになりました。

作物別

穀物・穀類セグメントは、市場への最大の収益貢献分野であり、予測期間中に11.11%の年平均成長率（CAGR）を示すと予想されています。水稲種子は、播種前に20%のミント葉エキスを12時間処理することで、発芽率と苗の活力を高めることができます。これは、インドの水田におけるヘルミントスポリウム斑点病の防除にも役立ちます。さらに、水稲種子は、アゾスピリルムやシュードモナスなどの生物肥料（種子60～70kgあたり1.25kg）を1リットルの冷やした米粥に混ぜ、発芽種子と混ぜ合わせ、播種前に30分間陰干しすることで、植物の活力指数を高め、根と芽の成長を均一にします。したがって、上記の要因は、穀類分野における生物学的種子処理の適用が今後増加する可能性を示しており、予測期間中に市場の成長を促進すると予想されます。

ブラジルのサンパウロ大学は2020年、リオグランデ・ド・スル州の3つの自治体において、大豆種子処理における生物学的投入が作物の生育と収量に及ぼす影響を評価しました。その結果、フルジオキソニル、トリコデルマ属菌、および成長促進剤バイオザイムを用いた処理では、対照群と比較して穀粒収量が最大14%増加しました。この調査では、大豆の種子を処理することで、作物の生育と穀物収量が向上することが示されました。さらに、インド、中国、パキスタンは、アジア太平洋地域における綿花栽培の大部分を占める主要国です。インドは2018年までに遺伝子組み換え綿花の普及率92%を達成しました。遺伝子組み換え綿花の普及拡大は、予測期間中に綿花における生物学的種子処理の需要を押し上げると予想されます。したがって、発展途上国における生物学的種子処理の普及拡大と、世界的な油糧種子製品の需要の高まりは、市場の成長を促進するために不可欠です。

地域分析

ヨーロッパ：年平均成長率10.72%を誇る主要地域

ヨーロッパは、世界の生物学的種子処理市場において最も重要なシェアを占めており、予測期間中に年平均成長率10.72%を達成すると予想されています。ヨーロッパの生物学的種子処理市場の成長は、農業慣行の拡大と高品質農産物への需要によって推進されると予想されています。ヨーロッパ地域におけるこの市場の成長を牽引する主な要因は、主要有効成分の禁止に関する先進国の政府政策です。さらに、スペインはヨーロッパ地域最大の小麦生産国の一つです。 FAOによると、小麦の生産量は2020年に8.14トン、2019年には6.04トンと記録されました。バチルス・リケニフォルミス（Bacillus licheniformis）とバチルス・サブチリス（Bacillus subtilis）による種子処理における生物殺菌剤の普及が進み、根圏における菌類の増殖が最小限に抑えられるため、今後数年間で市場の成長がさらに促進されるでしょう。

市場の多くの主要企業は、成長する生物種子処理ソリューション市場に合わせて、生物種子処理剤の開発にも注力しています。例えば、2018年には、BASF France Agroが菜種用初の生物種子処理剤Integral®の承認を取得しました。土壌病原菌であるバチスから種子を保護し、ノミハムシに対する菜種の自然防御力を高めるとされるバイオ殺菌剤「Pro」。

北米：年平均成長率9.7%で最も急成長している地域

北米は、予測期間中に年平均成長率9.7%で成長すると予測されています。作物消費の急増に伴う収量増加の需要により、北米地域における生物学的種子処理の需要が高まりました。総合的病害虫管理（IPM）の導入が急増したことで、国内で化学物質残留のない病害防除のための生物防除剤の使用が促進され、調査対象市場の需要が押し上げられました。米国農務省（USDA）によると、トウモロコシは米国の主要飼料穀物であり、飼料穀物の総生産量と使用量の95%以上を占めています。米国では、トウモロコシ種子のほぼ90%に種子処理が施されており、生物学的種子処理の需要は今後増加すると予測されています。地域のプレーヤーは、生物学的種子処理製品の商業化に向けた提携契約にも関与しています。例えば、2021年4月、FMCコーポレーションは、主要な病害や線虫の抑制を目的とした、カナダにおけるトウモロコシと大豆向けの生物学的種子処理ソリューションの商業化を目的として、シンジェンタ・クロップ・プロテクションと販売契約を締結しました。これらの要因が市場の成長を牽引しています。

アジア太平洋地域は、最も高い成長率を記録すると予想されています。同地域における市場成長の主な原動力は、政府による有機農業支援です。例えば、インド政府は2015～2016年から、ミッション・オーガニック・バリューチェーン・デベロップメントや北東地域におけるパラムパラガット・クリシ・ヴィカス・ヨジャナ（PKVY）（MOVCDNER）などの様々なスキームを通じて有機農業を推進してきました。これらのスキームは、有機栽培から認証、マーケティング、収穫後管理まで、有機農家を支援しており、市場にプラスの影響を与えています。同様に、総務省統計局のデータによると、2018年の日本の農業における米の生産量は780万トンに達しました。この大規模な米生産を踏まえ、日本は米の種子処理技術開発において先進国であり、ひいては生物学的種子処理市場の成長をリードしてきました。

南米市場はブラジルが圧倒的なシェアを占めています。ブラジルの穀物生産はトウモロコシと大豆に特化しているため、事実上すべての種子は植え付け前に複数回処理されることが多く、この傾向が予測期間中に生物学的種子処理製品市場を牽引すると予想されます。害虫の発生率増加、合成農薬耐性、そして持続可能な有機農業への関心の高まりは、この地域における合成種子処理に代わる選択肢となっています。国内における生物学的種子処理の需要急増を受け、各企業は市場シェア獲得に向けて様々な戦略を採用しています。 2021年、リゾバクター社とマローネ・バイオ・イノベーションズは、拡大流通契約を通じて、ブラジルの畑作物への応用を目的とした、線虫および土壌生息性昆虫用の新規生物学的種子処理剤「リゾネマ」の流通を発表しました。

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生物学的種子処理市場のトップ競合他社

1. BASF
2. Bayer CropScience Limited
3. Bioworks Inc
4. Syngenta, Agrauxine by Lesaffre
5. Germains Seed Technology
6. Koppert Biological Systems
7. Groundwork BioAg
8. Marrone Bio Innovations
9. Novozymes.

最近の進展

• 2023年5月：シンジェンタ・バイオロジカルズとUnium Bioscienceは、北西ヨーロッパの生産者にNUELLO iNをベースとした革新的な生物学的種子処理ソリューションを提供するための提携を発表しました。NUELLO iNは、植物が大気中の窒素を変換・利用する能力を自然に高め、窒素使用量を10%以上削減することができます。
• 2023年9月：三井物産の子会社であるBharat Certis AgriScience Ltd。株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長：大澤 剛志）は、パンジャーブ州ルディアナにおいて、初の種子処理製品「SD Macro」を発表しました。生物学的種子処理市場において、SD MacroはCytozyme Laboratories（Verdesian Life Sciences USA）の技術を基盤としています。