生物学的種子処理市場の規模、シェア、トレンド分析レポート：機能別（種子保護、種子改良、その他の機能）、作物タイプ別（穀物、油糧種子、野菜、その他の作物タイプ）、地域別（北米、ヨーロッパ、アジア太平洋、中東およびアフリカ、ラテンアメリカ）予測、2025年～2033年

生物学的種子処理市場の成長要因

有機農業の台頭

生物学的種子処理市場の成長を促進する主要因の一つとして、有機農業の台頭が挙げられます。世界的に見ると、有機農業に利用される面積はここ数年で劇的に増加しており、2017年の6,950万ヘクタールから2020年には7,490万ヘクタールにまで拡大したと推定されています。健康志向の消費者の増加、所得の向上、そして有機作物の生育力を高める農業技術の進歩により、有機製品への需要が高まっています。このように、有機食品への需要の高まりが、世界中の有機農業面積の増加につながっています。

さらに、政府は病害管理において生物的防除法を重視している。有機農業の普及は、特に政府管理下の農業コミュニティにおいて、生物学的種子処理の採用を促進してきた。したがって、有機農業の普及と、環境、健康、品質、安全性に対する消費者の意識の高まり、そして有利な政府政策が相まって、予測期間中にバイオ肥料市場は驚異的な成長を遂げ、世界市場の拡大を後押しすると予想される。

バイオプライミング技術を用いた効率向上

バイオプライミングは、有益な微生物を農業生態系に導入するための、最も費用対効果が高く、簡便で、環境に優しい方法です。種子バイオプライミング技術を用いることで、栄養価が高く、水利用効率が高く、発芽率が高く、植物感染症から保護され、環境汚染が軽減された作物を生産できます。

さらに、バイオプライミングは、食料生産システムにおけるエネルギーと農薬の使用量を削減し、費用対効果を向上させる大きな可能性を秘めています。種子のバイオプライミングなどの適応型農業技術は、食料、栄養、健康の安全保障を確保するために不可欠です。したがって、種子のバイオプライミング技術のような適応型農業手法は、今後1年間で生物学的種子処理市場を牽引すると予測されます。

市場抑制要因

生物学的種子処理のコストが高い

生物種子処理の問題点の一つは、化学種子処理に比べて費用が相対的に高いことです。化学種子処理と種子は大量生産されるため単位当たりのコストが低く抑えられますが、生物種子処理の場合はそうではありません。そのため、生物種子処理は化学種子処理よりも1エーカー当たりのコストが高くなります。

さらに、種子コストは、関連する種子技術料のため、運営コストのより大きな割合を占めます。その結果、農家はFST（殺菌剤種子処理に用いられる生物種子処理剤は、この農業慣行によって得られる経済的利益が最小限または無視できる程度である場合、その利用は抑制される。したがって、製品コストの高さが、世界的な生物種子処理市場の成長を阻害している。

市場機会

生物学的製品を設計するための研究開発活動の強化

高付加価値の工業用作物は、収量が高く、1ヘクタール当たりの純利益が高い作物です。大手企業は、さまざまな土壌タイプや地域で使用でき、なおかつ高収量作物を生産できる革新的な生物製剤の開発に、研究開発費を増額しています。例えば、BASFは2018年に、米国環境保護庁（EPA）に登録された殺菌剤種子処理剤「Obvius® Plus」と種子処理剤「Vault IP Plus」を導入し、大豆種子処理製品のポートフォリオを拡充しました。これにより、大豆生産者はより幅広い製品群を利用できるようになり、今シーズンの好調なスタートを切ることができるでしょう。

さらに、2020年には、バイエルのパイプラインから10種類の作物保護製剤が商品化され、3つの主要なバイオテクノロジー製品が開発され、世界中の農家に大豆、トウモロコシ、綿花、野菜などの430種類以上の新しい商業化されたハイブリッド品種が提供されました。したがって、主要企業によるこれらの取り組みは、市場の成長機会を生み出すと期待されます。

地域分析

ヨーロッパ：10.72%のCAGRで圧倒的な成長率を誇る地域

ヨーロッパは世界の生物学的種子処理市場において最も重要なシェアを占めており、予測期間中に年平均成長率（CAGR）10.72%を示すと予想されています。ヨーロッパの生物学的種子処理市場の成長は、農業慣行の拡大と高品質の農産物に対する需要によって促進されると予想されています。ヨーロッパ地域でこの市場の成長を牽引する主な要因は、先進国が主要な有効成分の禁止のために採用した政府政策です。さらに、スペインはヨーロッパ地域で最大の小麦生産国の1つです。FAOによると、小麦の生産量は2020年に8.14トン、2019年に6.04トンを記録しました。バチルス・リケニフォルミスとバチルス・サブチリスによる種子処理における生物殺菌剤の受け入れの高まりは、根圏の真菌感染の拡大を最小限に抑え、今後数年間で調査対象市場の成長をさらに促進します。

市場の主要企業の多くは、成長を続ける生物学的種子処理ソリューション市場に対応するため、生物学的種子処理剤の開発にも注力している。例えば、2018年には、BASF France Agro社が、菜種用の初の生物学的種子処理剤であるIntegral® Proの承認を取得した。この生物殺菌剤は、土壌病原性真菌であるピシッドから種子を保護し、ノミハムシに対する菜種の自然防御力を高める効果があるとされている。

北米：年平均成長率9.7％で最も成長の速い地域

北米は予測期間中に年平均成長率（CAGR）9.7%を示すと推定されています。作物消費の急速な増加に伴う収量増加の需要により、北米地域では生物学的種子処理の需要が高まっています。総合的病害虫管理（IPM）の普及が進み、国内では化学残留物のない病害防除のために植物への生物防除剤の使用が促進され、調査対象市場の需要が高まっています。米国農務省（USDA）によると、トウモロコシは米国の主要な飼料穀物であり、飼料穀物生産量と消費量の95%以上を占めています。米国ではトウモロコシ種子のほぼ90%に種子処理が施されており、生物学的種子処理の需要は増加する一方と予測されています。地域の企業も、生物学的種子処理製品の商業化に向けた提携契約に関与しています。例えば、2021年4月、FMCコーポレーションは、カナダでトウモロコシと大豆向けの生物学的種子処理ソリューションを商業化するために、シンジェンタ・クロップ・プロテクションと販売契約を締結し、主要な病害と線虫の抑制を目指しています。これらの要因が市場の成長を牽引しています。

アジア太平洋地域は最も速い成長率を記録すると予想されています。この地域の市場成長の主な原動力は、政府による有機農業への支援です。例えば、インド政府は2015～2016年以降、ミッション・オーガニック・バリューチェーン開発や北東地域におけるパラムパラガット・クリシ・ヴィカス・ヨジャナ（PKVY）（MOVCDNER）などの様々な制度を通じて有機農業を推進してきました。これらの制度は、有機農家を有機生産から認証、マーケティング、収穫後管理まで支援しています。これは市場にプラスの影響を与えています。同様に、日本の統計局のデータによると、2018年の日本の農業部門における米の生産量は780万トンでした。国内の大規模な米生産を考慮すると、日本は米の種子処理技術の開発をリードしており、その結果、生物学的種子処理市場の成長をリードしています。

ブラジルは南米市場を席巻している。ブラジルの穀物生産はトウモロコシと大豆に偏っており、事実上すべての種子が植え付け前に複数回処理されている。そのため、予測期間中は生物学的種子処理製品の市場が拡大すると予想される。害虫の蔓延率の上昇、合成農薬耐性、持続可能な有機農業慣行への注目の高まりは、この地域における合成種子処理の代替手段となっている。国内での生物学的種子処理の需要の急増により、各企業は市場シェアを獲得するためにさまざまな戦略を採用している。2021年、RizobacterとMarrone Bio Innovationsは、拡大された販売契約を通じて、ブラジルの列作物への適用を目的とした、線虫と土壌昆虫向けの新しい生物学的種子処理剤であるRizonemaの販売を発表した。

セグメント分析

機能別

種子保護分野は市場シェアが最も高く、予測期間中に年平均成長率（CAGR）10.5%で成長すると予測されています。種子保護は、生物学的種子処理が提供する主要な機能の1つです。生物学的種子処理製品に使用される生物防除成分の増加傾向は、さまざまな病原体から種子と苗を保護するのに役立ちます。また、播種時および発芽後数週間の苗の成長期における耕作地での持続可能な農業慣行を改善します。有益な微生物を種子に適用することは、微生物接種源を土壌に導入する効率的な方法であり、土壌中の微生物は苗の根に定着し、土壌病害から保護するのに適しています。また、重金属によって引き起こされる酸化ストレスからも保護します。

2018年にカナダ農務・農産食品省が実施した調査によると、Streptomyces griseoviridis K61（Mycostop）、Streptomyces lydicus WYEC108（Actinovate）、Pseudomonas fluorescens A506（BlightBan）などの生物防除剤による種子処理は、細菌性斑点病、炭疽病、早期枯病といった真菌​​性疾患を圃場で減少させたことが報告されている。トマトそしてピーマンも、生物学的種子処理の需要をさらに押し上げるだろう。

種子強化市場の拡大は、農家の意識の高まり、主要プレーヤーによるマーケティング活動の強化、それに伴う集約化、および予測期間中の政府の支援政策によって促進されると予想されます。種子強化には、発芽率と苗の活力の向上による作物の生育の改善など、幅広い商業用途があり、作物のストレス管理と収量の向上に効果的です。種子プライミングや生物防除剤によるコーティングなどの種子強化技術は、ほとんどの作物および園芸種子の標準的な手順です。2017年にインドネシア西ジャワのインドネシア農業バイオテクノロジーおよび遺伝資源研究開発センターが行った研究では、生物剤でコーティングされ、Pseudomonas diminutaとBacillus subtilis（0.74 x 10⁶から0.28 x 10⁶ cfu mL-1）で処理されたイネ（Oryza sativa L.）種子は、水田で種子の品質を向上させ、Xoo感染レベルを低下させたことが判明しました。

作物タイプ別

穀物・シリアル部門は市場最大の収益貢献者であり、予測期間中に年平均成長率（CAGR）11.11%を示すと予想されています。稲の種子は、播種前に20%のミント葉エキスで12時間処理することで、発芽率と苗の活力を高めることができます。これは、インドの稲におけるヘルミントスポリウム葉斑病の抑制にも役立ちます。さらに、稲の種子は、アゾスピリルムやシュードモナスなどのバイオ肥料（種子60～70kgあたり1.25kg）を1リットルの冷やした米粥に混ぜ、発芽した種子と混ぜ、播種前に30分間日陰で乾燥させることで、植物の活力指数と根と茎の均一な成長を促進します。したがって、上記の要因は、穀物・シリアル部門における生物学的種子処理の適用が増加する可能性を示しており、予測期間中に市場の成長を加速させると予想されます。

ブラジルのサンパウロ大学は2020年に、リオグランデ・ド・スル州の3つの自治体で、大豆種子処理のための生物学的投入物が作物の発育と収量に及ぼす影響を評価し、フルジオキソニル、トリコデルマ属、および成長促進剤バイオザイムによる処理の穀物収量が対照よりも最大14%高かった。この研究は、大豆種子の処理が作物の発育と穀物収量を増加させることを示した。さらに、インド、中国、パキスタンは、アジア太平洋地域で綿花の大部分を栽培している主要国である。2018年までに、インドは遺伝子組み換え綿花の92%の普及率を達成した。GM綿花の採用の増加は、予測期間中に綿花の生物学的種子処理の需要を促進すると予想される。したがって、発展途上国における生物学的種子処理の採用の増加と世界的な油糧種子製品の需要の増加は、市場の成長を強化するために不可欠である。