生物農薬市場 サイズと展望 2025-2033

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生物農薬市場の成長ドライバー

衛生的で高品質な食品への需要の高まり、容易な残留管理技術、そして低コストの研究開発

今日の消費者は食品の安全性と品質を分析し、消費する製品に対する意識を高めています。農家が農地に生物農薬を散布することで、合成農薬が食物連鎖に入り込むことによる危害のリスクは軽減されます。生物農薬の使用は、総合的病害虫防除プログラムに組み込むことで、農業生産量を低下させることなく合成農薬の需要を大幅に削減します。生物農薬は、多くの場合、摂取しても安全な天然由来の物質を含み、残留物を残さないため、より優れた残留管理効果を発揮します。

生物農薬には、耐性や残留農薬の管理、散布回数の制限、人体と環境の安全性の確保などの利点があります。欧州やその他の先進国では、食品中の残留農薬の量に制限があります。しかし、ほとんどのバイオ農薬は比較的安全であるため、通常は規制がありません。残留基準が免除されているため、多くのバイオ農薬は規制当局や小売業者による定期的な検査を受ける必要がありません。バイオ農薬開発に影響を与えるもう一つの要因は、合成農薬の製造コストが法外に高いことです。研究資金が限られているスタートアップ企業や中小企業にとって、バイオ農薬の研究開発は、コストが低く開発プロセスが迅速であるため、より魅力的です。したがって、食品の安全性と品質に対する消費者の需要の高まり、残留管理の容易さ、そして新規バイオ農薬開発のための研究開発費の低さが、世界市場を牽引すると予想されます。

市場の制約

製品の入手可能性と市場へのリーチの低さ

確立された技術を新しい技術に置き換えることは困難であり、微生物農薬はすでに問題を抱えています。 1世紀以上にわたる作物保護の歴史において、合成農薬と比較すると、微生物農薬の市場シェアは限定的です。市場にはリスクを取る傾向のある生産者も少数存在します。ある技術から別の技術への移行は、緩やかな変容と捉えられています。生産者は新技術の導入に消極的ですが、微生物農薬部門は新技術の導入によって市場シェアを拡大​​すると予測されています。

また、需要の変化を考えると、製品が入手可能かどうかも議論の余地があります。大量生産している工場が非常に少ないため、農家は製品を入手するのが困難です。標的害虫の特異性は、生物的防除において重要な問題です。これは、天敵の有効性や、標的以外の種への危険性に影響を与えます。このため、各生物農薬が特定の害虫群にしか効果がないという欠点があります。その結果、世界のバイオ農薬市場は、製品の市場への浸透度、入手可能性、そして標的害虫の特異性の高さという制約を受けています。

バイオ農薬市場の機会

より高品質で安全な食品に対する世界的な需要の高まり、そして市場における技術革新とイノベーション

今日、消費者は消費する製品に関心を持ち、不安を抱えているため、食品の安全性と品質を評価します。そのため、農地でバイオ農薬を使用することで、合成農薬の使用による毒性が食物連鎖に到達する可能性を低減できます。バイオ農薬の商業化は、製造、製剤、そして供給に関する研究から大きな恩恵を受ける可能性があります。開発途上国におけるバイオ農薬の製造・使用能力を向上させ、生物製剤を生産システムに統合するためには、さらなる研究が必要です。

合成農薬市場と比較して、バイオ農薬はより有利な規制環境にあります。化学農薬の使用は近い将来、規制が強化される見込みであり、これは業界にプラスの影響を与えると予測されています。最も効果的な化学除草剤の使用が禁止されているため、バイオ除草剤業界の規模は多くの重要な地域でニッチ市場となっているものの、バイオ農薬市場は今後数年間で急成長すると予想されています。

製品分析

生物殺虫剤分野は年平均成長率（CAGR）15.2%で拡大すると予測されており、生物農薬市場の中で最大のシェアを占めています。殺虫作用を持つ植物種は約6,000種知られています。害虫管理では、ニーム、カスタードアップル、タバコ、除虫菊などから作られる様々な植物化合物が無害な殺虫剤として使用されています。新製品の発売に向けて、多くの企業が提携契約の締結や研究開発活動に力を入れています。これを受けて、生物殺虫剤市場は拡大すると予測されています。

生物殺菌剤分野は2番目に大きなシェアを占める見込みです。米国環境保護庁（EPA）では、生物殺菌剤の平均登録料は約300万米ドルです。さらに、この手順は完了までに2～4年かかります。これらの点が、世界の生物殺菌剤市場の拡大を阻む主な障害となっています。合成殺菌剤は高い効果を発揮しますが、頻繁な使用は環境への悪影響、耐性菌の出現、そして毒性の持続といった問題も引き起こしています。そのため、比較的安全で環境に優しい生物殺菌剤の研究開発が加速しています。

製剤分析

乾燥製剤分野は、今後最も大きなシェアを占め、14.9%のCAGRで成長すると予想されます。 生物製剤は標的特異性が高いため、その利用が強く望まれています。しかし、効果的な製剤の開発には多大な労力が必要です。調製された製品は、保管および散布中に生物製剤の機能を維持し、優れた物理的特性と使いやすさを備えていなければなりません。乾燥バイオ農薬製剤は、種子粉衣用の顆粒、微粒、粉末の形で提供され、粉塵や種子処理に直接使用できます。

液体製剤は、2番目に大きなシェアを占めるでしょう。液体製剤の利点は、高い純度、長い保存期間、そしてより簡単な取り扱いと散布プロセスです。保管や持ち運びが簡単で、現在使用している機械で使用できます。市場の半分は、バチルス・チューリンゲンシス（Bt）をベースとした製剤で占められており、主に水または油に懸濁した細菌懸濁液です。高い成功率のため、垂直的な成長が制限なく可能です。さらに、液体バイオ農薬製剤の多数の製品導入が市場の拡大を加速させています。

成分分析

微生物農薬部門は、年平均成長率（CAGR）16.85%で成長し、最大の市場シェアを占めると予測されています。生物農薬市場において、最も急成長を遂げている市場セグメントは微生物農薬です。微生物農薬は、細菌、真菌、ウイルス、原生動物などの微生物を有効成分として含みます。有効成分を構成するそれぞれの生物には、特定の害虫が存在します。微生物市場の成長は、作物の高収量・高生産性、高品質、進化する農業技術、そして精密農業へのニーズによって牽引されてきました。

生化学農薬分野は、2番目に大きなシェアを占める見込みです。食料需要の増加と作物病害の蔓延が、生化学農薬の拡大を牽引しています。総合的病害虫管理戦略における生化学殺虫剤の重要性はよく知られています。植物の保存に使用される生化学物質には、粉末状の植物成分、植物抽出物、そして場合によっては共製剤化剤が含まれる場合があります。

適用方法の洞察

葉面散布分野は年平均成長率（CAGR）14.11%で成長すると予測されており、最大のシェアを占めています。葉面散布では、種子や土壌ではなく、生物農薬が植物に直接散布されるため、濃度がはるかに高くなります。ストレスを受けた植物に対する最も効果的かつ迅速な治療法は葉面散布です。葉面散布は植物の様々な部位に素早く拡散するため、散布された量をすべて植物が利用することができます。害虫駆除の種類に応じて、複数のノズルタイプを散布に使用できます。

土壌処理分野は2番目に大きなシェアを占めるでしょう。急速な成長を遂げた産業の一つが土壌浄化です。土壌処理は、土壌中の様々な病原菌を抑制することができます。これらの病原菌は、作物への被害をもたらす種子枯れや種子腐敗などの原因となります。特定の微生物株は、長年にわたり土壌を介して伝染する感染症や病気の対策に効果的に利用されてきました。さらに、世界中の地域組織は、土壌の質と農業生産量の向上を目的として、自国における生物農薬の使用を支援しています。

用途分析

作物ベースのセクションは、年平均成長率15.81%で成長すると予測されており、市場で最も大きな収益を占めています。生物農薬を大量に使用する主な作物は、穀物、穀類、油糧種子、果物、野菜です。作物の損失の20%から60%は、生育中、および収穫後の取り扱い、加工、保管、流通の過程で発生します。これが市場拡大の重要な要素の一つです。さらに、多くの研究機関は、様々なニーズに応える、より洗練された生物農薬製品の研究開発に多額の資金を投入しています。

非作物由来の生物農薬は、2番目に大きなシェアを占めるでしょう。アジア太平洋地域、アフリカ、ヨーロッパのいくつかの国は、芝生や観賞用植物などの非作物由来の生物農薬の主要生産国です。観賞用植物産業は収益性が高く、主要な利害関係者にベンチャーやビジネスチャンスへのアクセスを提供することを目指しています。したがって、今後数年間の業界の成長を維持し、このような高価値植物の収穫量の減少を回避するためには、生物農薬の開発が不可欠です。

地域別インサイト

世界のバイオ農薬市場シェアは、北米、アジア太平洋、南米、アフリカ、ヨーロッパの4地域に分かれています。

北米が地域市場を席巻

北米は、年平均成長率（CAGR）16.3%で成長を続け、地域市場を牽引すると予測されています。米国はこの地域の主な収益源です。米国におけるバイオ農薬の消費量は、穀物、穀類、油糧種子の栽培面積の増加によって大幅に増加すると予想されます。穀物と穀類へのバイオ農薬使用量が最も多いものの、油糧種子由来製品の需要増加により、油糧種子への使用はより急速に増加すると予想されます。

消費者は使用する食用油にこだわりがあるため、油源の生産量とそこから得られる油の消費量には直接的な相関関係があります。バイオ農薬とその使用方法に対する人々の意識が高まっていることも、需要を押し上げる要因の一つです。農場での実証実験や応用研究はかつてないほど盛んに行われています。60社以上の企業がバイオ農薬の開発・販売に携わっています。この地域のバイオ農薬市場は、これらの要因の恩恵を受けています。

アジア太平洋地域：最も急成長している地域

アジア太平洋地域は、2031年までに年平均成長率（CAGR）14.85%で成長し、51億7,900万米ドルに達すると予測されています。中国はこの地域で大きなシェアを占めています。中国は、有害な化学農薬の使用を削減しながら持続可能な農業を推進するという計画の一環として、バイオ農薬の開発に重点的に取り組んでいます。中国は最近、バイオ農薬の研究開発において世界トップの地位を獲得しました。その結果、同国には微生物農薬、生化学農薬、植物性農薬、農業用抗生物質、生物学的害虫防除を含む生物農薬システムが既に確立されています。

さらに、この地域は多くの外国企業を誘致し、技術導入や製造施設の設立を促しています。地域の規制当局が規制、政策、プログラムを通じて生物農薬の使用を奨励しているため、予測期間中に生物農薬の需要が増加すると予測されています。

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生物農薬市場のトップ競合他社

1. Marrone Bio Innovations
2. Bioworks Inc.
3. Isagro SpA
4. Koppert Biological Systems
5. Andermatt Biocontrol AG
6. Sumitomo Chemical Co. Ltd
7. American Vanguard Corporation
8. BASF SE

最近の開発状況

• 2022年、BASFは中国にChemetallイノベーション・テクノロジーセンターを設立し、表面処理方法の開発に取り組みました。