バイオ医薬品サードパーティロジスティクス市場 サイズと展望 2025-2033

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バイオ医薬品サードパーティロジスティクス市場の推進要因

サードパーティロジスティクスプロバイダーの利用増加

バイオ医薬品サードパーティロジスティクス（3PL）市場の拡大は、温度に敏感な医薬品を安全に輸送できる効率的な物流ソリューションに対する需要の高まりによって牽引されると予想されます。流通には温度管理された物流サービスを必要とする多様なバイオ医薬品およびバイオシミラーの導入が、バイオ医薬品サードパーティロジスティクス市場の拡大の原動力となることが予想されます。サードパーティロジスティクスサービスの需要は、運用コストの最小化を目指した製造施設の自動化導入の増加によって牽引されています。さらに、慢性疾患の増加に伴うバイオ医薬品の需要増加も、バイオ医薬品サードパーティロジスティクス（3PL）市場の拡大に大きく貢献しています。予測期間中、製薬会社の環境問題への関心の高まりと、二酸化炭素排出量削減への取り組みが市場を牽引するでしょう。

技術における革新的な研究開発の進展

温度管理物流サービスの普及は、技術革新によっても大きく推進されており、これは最も重要な推進力の一つです。物流事業全体は、倉庫ロボット、モバイルクラウドソリューション、データマイニング、リアルタイムモニタリングといった新技術の導入によって大きな影響を受けています。2021年7月に世界中で実施された調査によると、サードパーティロジスティクスプロバイダーはコールドチェーンサービス（3PL）を高く評価しています。サードパーティ・ロジスティクス（3PL）を提供するサービスプロバイダーの60%以上が、コールドチェーンサービスが今後の自社の発展に極めて重要であると考えています。

バイオ医薬品事業における高度な物流サービスへの需要の高まりに対応するため、企業は効率的な付加価値サービスの開発に向けて研究開発への投資を増やしています。車内の環境条件を測定する技術はスマートセンサー技術と呼ばれています。DHLは、先端技術を搭載したデバイスの導入もあって、配送ネットワークの改善を実現しています。

市場の制約

物流専門家の不足と荷送人による物流サービスへの監督体制の弱さ

発展途上国における物流サービスの発展は、先進国に比べて依然として遅れています。バイオ医薬品サードパーティ・ロジスティクス分野における熟練労働者の不足が、このサービス需要の増加の原因となっています。バイオ医薬品のサードパーティ・ロジスティクス（3PL）業界は、有資格者の不足により、拡大が困難です。その結果、バイオ医薬品のサードパーティ・ロジスティクスの世界市場は停滞しています。

バイオ医薬品のサードパーティ・ロジスティクス・サービスの能力は、それを利用する医薬品・医薬品の荷送人や製造業者にとっても非常に重要です。荷送人は直接的な管理ができないため、外部の物流業者と連携せざるを得ません。監督体制が不十分なため、製造業者は製品の品​​質を危険にさらしています。荷送人が物流サービスをコントロールできないため、バイオ医薬品のサードパーティ・ロジスティクスの世界市場の発展は阻害されています。

市場機会

グローバル化と商業活動の双方の拡大

グローバル化の進展の直接的な結果として、様々な貿易関連活動が拡大しています。その結果、卸売業者や製造業者は、これらの業務に関する正確な記録をタイムリーに維持することが困難になっています。企業は、製造業者がこれらの活動の管理に関する正確な記録を維持できるよう支援することで、この点を支援しています。さらに、世界市場の成長は、バイオ医薬品サードパーティロジスティクス業界を前進させる重要な要因となっています。この直接的な結果として、グローバル化と商業交流の活発化が、世界のバイオ医薬品サードパーティロジスティクス市場の拡大と成長を支えています。

サプライチェーン・インサイト

サプライチェーン別に見ると、世界のバイオ医薬品サードパーティ・ロジスティクス市場は、コールドチェーンと非コールドチェーンに分類されます。2021年には、医薬品販売代理店の売上増加により、非コールドチェーンロジスティクスが世界全体の収益の75%以上を占めました。3PLサービスは拡張性を高め、可視性の向上は運用コストを削減し、収益性とリスクを低減する強固な物流ネットワークの構築に役立ちます。そのため、製薬企業は3PLを事業戦略の一環として活用しています。非コールドチェーンセグメントの成長を牽引するもう一つの要素は、バイオ医薬品とは異なり、温度管理輸送を必要としない販売代理店あたりのSKU数の増加です。

予測期間中、コールドチェーンは最も高いCAGRを達成すると予想されています。これは、近年急速に成長している新しい医薬品群であるバイオ医薬品の需要増加によるものです。これらの医薬品は温度と時間の管理が求められる配送を必要としますが、市場ではバイオマーカー検査、細胞療法、血液製剤、特定のワクチン、幹細胞を用いた再生医療など、精密医療における他のブレークスルーも見られてきました。

現在、輸送中の温度は、貨物に取り付けられた温度データロガーによって管理されています。振動、湿度、温度、衝撃を測定できるデータレコーダーの進歩により、需要が拡大すると予想されます。物流事業者は、情報を容易に取得するためにRFIDハードウェアとソフトウェアも導入しています。温度管理技術への継続的な進歩と投資の増加は、コールドチェーン業界を牽引するでしょう。

サービスタイプ別インサイト

サービスタイプ別に見ると、世界のバイオ医薬品サードパーティロジスティクス市場は、輸送、倉庫保管、その他のサービスに分類されます。倉庫保管セグメントは、2021年の世界売上高の45%以上を占めました。製薬業界とヘルスケア業界では、多くの3PLサービスが求められています。ライフサイエンス企業は、運用コストと間接費を削減するために3PLを利用しています。需要の増加に伴い、サービスプロバイダーは製品の倉庫保管と梱包サービスを提供しています。

手間とターンアラウンドタイムを削減するため、プロバイダーはバーコードスキャナーやロボットを使用して、遠く離れた場所から商品をピックアップして配置しています。予測期間中、他のサービスも最も高いCAGRを達成すると予想されます。梱包、通関・関税管理、調達、その他の付加価値サービスが対象となります。医薬品の輸送は保管施設よりも梱包に大きく依存するため、医薬品物流において梱包は重要な要素です。

製薬企業は、医薬品の純度、均質性、有効期間、完全性、梱包基準に重点を置いています。そのため、市場は予測期間中に成長すると予想されます。付加価値サービスを提供する3PLも、業界を牽引するもう一つの要因です。シンプルなものから複雑なものまで幅広い付加価値サービスを提供するExpeditorsは、顧客サービスを向上させ、輸送費と在庫コストを削減する幅広い物流配送モデルを提供しています。

地域分析

2021年、北米市場は最も収益性が高く、最大のシェアを占め、世界全体の収益の42.0%以上を占めました。これは主に、この地域がバイオ医薬品および医薬品市場において支配的な地位を占めていること、そしてこの地域から輸出入されるバイオ医薬品の数が増加していることに起因しています。さらに、医療費が高いことから、この地域では様々な最先端技術の導入率が比較的高くなっています。その結果、北米に拠点を置く製薬企業は、倉庫保管と輸送の改善を目的として、サードパーティロジスティクス（3PL）サービスプロバイダーへの依存度を高めており、これがこの地域の拡大を牽引しています。さらに、これらの地域に大企業が存在することも、この製品の最大の市場シェアに貢献するもう一つの要因です。予測期間中、アジア太平洋地域は最も高いCAGRを達成すると予想されています。

アジア太平洋地域の市場動向

アジア太平洋地域において、最も急速な成長を牽引する要因はいくつかあります。その要因としては、高齢化社会における医薬品需要の高まり、テクノロジーを活用したサービスの導入、そして中国やインドといった新興国における経済発展などが挙げられます。さらに、今後数年間で特許切れを迎える医薬品の数が増加すると予想されており、医薬品販売における市場シェアが先発医薬品メーカーからジェネリック医薬品へと大きく変化すると予想されます。この結果、医薬品の販売量と輸出入が増加すると予測されています。医薬品およびバイオ医薬品の需要は、疾病の蔓延拡大によっても一部促進されています。たとえば、アジア太平洋地域では2型糖尿病患者の有病率が高いため、これらの地域ではインスリンの需要がより高くなっています。

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バイオ医薬品サードパーティロジスティクス市場のトップ競合他社

1. FedEx
2. DHL International GmbH
3. SF Express
4. United Parcel Service of America, Inc.
5. AmerisourceBergen Corporation
6. Nippon Express
7. H. Robinson Worldwide
8. DB Schenker
9. KUEHNE + NAGEL
10. Hitachi Transport System
11. XPO Logistics
12. Kerry Logistics Network Limited
13. UPS Supply Chain Solutions
14. Agility

最近の動向

• 2022年5月 - 日立物流株式会社は、VPからの事業買収にあたり、グループ会社であるESA s.r.o.が、EC事業者向けにリバースロジスティクスサービスを提供するチェコの物流プロバイダーであるVlkov' Partners s.r.o.と契約を締結したと発表しました。
• 2022年3月 - 北米最大級のコンテナ輸送サービスプロバイダーであるXPO Logisticsのインターモーダル部門を買収することで、STG Logisticsはコンテナ物流における業界リーダーとしての地位を強化したと発表しました。