バイオスティミュラント市場 サイズと展望 2025-2033

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バイオスティミュラント市場の成長要因

バイオスティミュラントは、大豆、トウモロコシ、大麦、様々な果物など、様々な食用穀物の栽培において、成長、ストレス耐性、収量の向上を目的として広く利用されています。窒素利用効率の向上、根の成長促進、ストレスからの回復促進に役立ちます。

インドのような農業経済においては、農業生産量が高いことから、バイオスティミュラントの需要が顕著です。2025年には、インドは農業生産において大きな進歩を遂げ、食用穀物の生産量は3億5,395万トンと推定されています。これは、2023～2024年の食用穀物生産量より2,166万トン多く、6.5%の増加となります。

出典：インド政府

市場抑制要因

各国政府は、バイオスティミュラント市場に対して厳格な規則と規制を課しています。例えば、インド政府は、農業で使用されるバイオスティミュラントの品質と安全性を確保するための措置を講じています。新たな改正である「肥料（無機、有機、または混合）（管理）（第3次）改正令2024」は、これらの新興農産物に対するより厳格な規制枠組みを確立します。

インドでは最近、肥料管理令（FCO）の改正を通じてバイオスティミュラントに対する厳格な規制が導入され、3段階の登録プロセスが確立され、附則VIに基づく製品の承認には、有効性と安全性に関する詳細な科学的データが必要となりました。

市場機会

バイオスティミュラントは、植物の自然な成長を促進することで、有機農業の促進に重要な役割を果たしています。世界が有機農業へと移行するにつれ、農家は自然由来のソリューションを採用しています。

• 例えば、フランス政府は有機農業向けに104.80米ドルの支援パッケージを発表しました。この支援は、有機農業に取り組んでいる、または有機農業への転換を進めている農場に適用されます。フランス政府によるこの取り組みは、将来的にバイオスティミュラントの需要を押し上げるでしょう。

情報源の洞察

2024年には、非微生物型製品が市場を席巻しました。非微生物型バイオスティミュラントは、安定性、効果の予測可能性、保存期間の延長、保管と取り扱いの容易さから、微生物型バイオスティミュラントよりも好まれる傾向があり、より一貫性と信頼性の高い結果が得られます。

微生物型バイオスティミュラントは、有効性と環境条件に対する感受性が変動する生物に依存していますが、非微生物型バイオスティミュラントは予測可能な化学反応を示すため、より費用対効果に優れています。

有効成分に関する洞察

海藻抽出物は、成長ホルモン、アミノ酸、多糖類など、植物の成長とストレス耐性を促進する幅広い天然化合物を含んでいるため、バイオスティミュラント市場においてより主要な有効成分となっています。有機農業と持続可能な農業への世界的な需要の高まりにより、環境に優しい代替手段として海藻抽出の採用が増加しています。

応用に関する洞察

葉面散布は、栄養不足やストレス緩和に迅速かつ的確に作用し、栄養素を葉に直接届けて吸収を促進できる高い効率性により、バイオスティミュラント市場で主流となっています。この方法は、タイムリーで予防的かつ治癒的な処理を可能にし、特に見た目の品質が重要な高価値作物に効果的です。

作物に関する洞察

バイオスティミュラント市場では、必須食品や繊維を得るために広大な土地で栽培される畑作物が主流です。そのため、生産性の向上、ストレス耐性の向上、栄養素の吸収改善のためにバイオスティミュラントが求められています。世界的な食糧安全保障のニーズにより、収穫量増加の需要が高まっており、畑作物はバイオ刺激剤開発の大きな焦点となっており、海藻抽出物などの製品はこれらの作物に有効であることが示されています。

covid-19の影響

世界のバイオスティミュラント市場は中程度に統合されており、Gowan Group、Bayer AG、BASF SE、Sygenta AG、Novozymes A/S、UPL Indiaなどの少数の企業が、合併、買収、新製品開発、提携などの戦略的取り組みを通じて市場シェアの拡大を目指しています。「その他」カテゴリには、地域市場や特定の業界に対応する地域メーカーやニッチプレーヤーが含まれます。市場は統合に向かう傾向にあるものの、多数の小規模生産者の存在は、特に持続可能なアンモニア生産技術において、競争とイノベーションの機会を生み出しています。

バイオスティミュラント市場における新興の主要プレーヤー

Peptech Biosciences Ltd.は、PMFAIおよびCHEMEXCIL組織のメンバーであり、作物および農業向けの幅広いバイオソリューションの製造、輸出、供給に注力しています。土壌改良剤（各種農業用栄養素、EDTA/アミノ酸キレートミネラル、バイオスティミュラント、シリコン肥料、バイオ農薬/バイオ殺虫剤、バイオ殺菌剤/バイオ殺菌剤、バイオ線虫駆除剤など）を取り扱っています。

バイオテクノロジーを基盤とするリーディングカンパニーとして、当社は13年以上にわたり微生物分野に携わり、最新の発酵技術を融合させてきました。

• 2025年3月、ペプテック・バイオサイエンス社は、インドの国立農業昆虫資源局（NBAIR）から技術買収に成功したことを発表しました。この画期的な技術は、バチルス・チューリンゲンシス（Bacillus thuringiensis）の在来毒性株を用いた液体製剤の開発に焦点を当てています。

地域別分析

アジア太平洋地域は、他の地域と比較して1エーカーあたりの農業生産率が高いことから、世界のバイオスティミュラント市場で大きなシェアを占めると予想されています。東アジアにおけるバイオスティミュラント市場の成長を牽引するもう一つの重要な要因は、環境改変による土壌の自然肥沃度の低下です。このため、農業従事者は自らバイオスティミュラントを作物生産に投入せざるを得なくなりました。

この地域は、インド、日本、韓国などの発展途上国における農業セクターの成長に牽引され、最大かつ最も急速に成長しているバイオスティミュラント市場です。中国は、この地域におけるバイオスティミュラントの最大の生産国であり、インドがそれに続いています。

中国はまた、第4回生物農薬、バイオスティミュラント、新規肥料国際サミット（BioEx 2023）を中国・杭州で開催しました。

北米市場動向

北米におけるバイオスティミュラント市場の成長は、有機農業の支援と革新的な生産技術による製品の活力向上に向けた強力な取り組みによって牽引されてきました。農薬の毒性といった要因により、環境に配慮した革新的な生産方法の必要性が高まっています。さらに、農業近代化の進展により、市場の注目はバイオスティミュラントへと移っています。市場のプラス成長は、天然有効成分の発見と開発によって促進されています。

主要企業には、Taminco Corp.（ブラジル）、Isagro S.p.A（イタリア）、Valagro S.p.A（イタリア）、Koppert NV（オランダ）、Biostadt India Ltd.（インド）などがあります。これらの企業は、北米のバイオスティミュラント市場における地位を強化・維持するために、合併・買収、提携、協業といった戦略を採用しています。

各国の分析

• 米国：米国は、広大な商業農業セクターと高度なアグリテックインフラを有しており、バイオスティミュラント市場のトップリーダーの一つです。米国は、栄養価と作物収量の最適化を目的とした小麦、トウモロコシ、大豆の生産において、有数の国の一つです。また、政府の政策は有機農業を支援しており、市場を活性化させています。 USDAオーガニック認証やEUの「Farm to Fork」イニシアチブなど、様々なプログラムが米国における同様の取り組みに影響を与え、バイオスティミュラントのような持続可能な投入物の使用を促進しています。
• 中国：中国のバイオスティミュラント市場は、持続可能な農業を奨励し、合成化学肥料への依存を減らす政府のグリーン農業イニシアチブによって牽引されています。例えば、中国は農業廃棄物をバイオ燃料、肥料、環境に優しい素材に変換するための包括的なシステムを開発しました。農村地域では、汚染の削減と生活の向上を目指し、水管理、廃棄物リサイクル、エコインフラ整備といった新たなプロジェクトが導入されています。持続可能な農業の成長は、同国におけるバイオスティミュラントの使用を増加させるでしょう。
• インド：インドはアジア太平洋地域で2番目に大きなバイオスティミュラント生産国です。政府のこの取り組みは、ブラジルにおけるバイオスティミュラント（生物刺激剤）の品質向上に貢献するでしょう。
• ブラジル：ブラジルは大豆の最大の生産国です。大豆はブラジルで最も主要な作物の一つです。ブラジルの大豆生産は、生産性と環境への責任を両立させる慣行をますます重視するようになっています。大豆生産に使用されるバイオスティミュラントには、フミン酸とフルボ酸があります。これらの製品は、植物の成長を促進し、種子の収量と品質を向上させることを目的としています。大豆生産の増加は、ブラジルにおける大豆の消費量の増加につながります。
• 英国：英国は、大麦生産において最も有力な国の一つです。米国農務省（USDA）によると、大麦の生産量は2023/24年度の6,963キロトンから2024/25年度には7,091キロトンに増加しており、2025/26年度にはさらに34キロトン増加すると予測されています。バイオスティミュラントは、大麦の生育、ストレス耐性、収量の向上を目的として、広く利用されています。バイオスティミュラントは、窒素利用効率の向上、根の成長促進、ストレスからの回復促進に役立ちます。大麦の生産量の増加は、英国におけるバイオスティミュラントの需要増加につながるでしょう。

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バイオスティミュラント市場のトップ競合他社

1. BASF SE
2. Bayer AG
3. FMC Corporation
4. Corteva Agriscience
5. UPL
6. Nufarm Limited
7. Sumitomo Chemical Co Ltd
8. Haifa Group
9. Novozymes A/S
10. REKA Group B.V
11. PI Industries Ltd.
12. Bioberica
13. JM Huber Corporation
14. Acadian Seaplants Limited
15. Qingdao Seawin Biotech Group
16. Seipasa SA
17. Sustainable Agro Solutions
18. OMEX

最近の開発状況

• 2025年7月：UPLは、トウモロコシと大豆の栽培における栄養効率の向上を目的とした、ブラジルでNuvitaと呼ばれる新しい生物刺激剤を導入しました。このイノベーションは、天然および生物由来の農業資材に重点を置くUPLの天然植物保護（NPP）プラットフォームの一環です。
• 2025年5月：Futureco Bioscienceは、住友商事と、高性能な新しい生物農薬技術の開発に関するグローバル契約を締結したことを発表しました。
• 2025年4月：バイエルは、中国江蘇省丹陽市のバイエルイノベーションハブにおいて、初の高活性海藻バイオスティミュラント製品「An Hai Long」を正式に発売しました。この革新的な製品は、土壌劣化、養分吸収障壁、極端な気候など、農作物の栽培における数多くの課題に対処することを目的としています。
• 2025年3月：スペインのSeipasa社が開発したバイオスティミュラント「SeiZen」が、製品機能カテゴリー（PFC）6（B）（非微生物性植物バイオスティミュラント）で欧州登録を取得しました。

アナリストの見解

持続可能性への関心が高まるにつれ、世界のバイオスティミュラント市場は熾烈な競争を繰り広げています。バイオスティミュラントは、植物本来の防御機構を強化し、害虫や病気に対する抵抗力を高めるという優れた能力を持っています。バイオスティミュラントは、その効果を高めることで化学肥料への依存を減らし、環境への影響を最小限に抑えることができるため、他の農薬よりも効果的です。これは、作物保護に対するより持続可能なアプローチを提供するだけでなく、現代農業において大きな懸念事項となっている農薬耐性のリスクも軽減します。

企業がバイオスティミュラントに切り替えているのは、天然および環境に優しい製品に対する消費者の需要の高まり、合成化学物質の悪影響に対する意識の高まり、化学物質の投入量削減を求める規制圧力、そして干ばつや猛暑といった気候関連のストレスに対する作物の耐性を高めるバイオスティミュラント独自の能力によるものです。