バイオテクノロジー試薬およびキット市場 サイズと展望 2025-2033

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市場動向

世界市場の推進力

バイオテクノロジー企業の研究開発費の増加

ライフサイエンスおよびバイオテクノロジー研究の研究開発支出の増加は、予測期間中に市場を大幅に推進すると予想されます。 2020年5月に発行された記事によると、世界の大手製薬企業およびバイオテクノロジー企業は、2019年の時点で売上の約20％を研究開発に費やしています。製薬企業およびバイオテクノロジー企業は、世界の研究開発支出額上位20社に含まれています。さらに、2018年には、Global Innovation 1000の企業によって約7,500億ドルが費やされました。この数字は、2017年の支出と比較して研究開発費が10%増加したことを示しています。2018年の前年比成長率は、 2016 年から 2017 年の約 4 倍に増加しました。

バイオテクノロジー分野の技術進歩

バイオテクノロジー機器の技術の進歩が市場の成長を主に推進します。さまざまなバイオテクノロジーおよびライフサイエンス分野で利用されるバイオテクノロジー機器の進歩に伴い、主要企業は顧客のニーズに応える新しい革新的な製品の開発に注力しています。たとえば、2021 年 3 月に、オックスフォード ナノポア テクノロジーズは、最大 4.2 Mb のリード長の効率的なシーケンスを可能にする Ultra-Long DNA シーケンス キットを導入しました。ドロップレットデジタル PCR、NGS、精度、再現性、タイムラインを目的としたゲノムワイドシークエンシングなどの分子診断技術の進歩は、市場におけるバイオテクノロジー試薬やキットの採用に影響を与えています。

世界市場の抑制

高度な分子検査装置の高コスト

高度な分子検査装置の高コストが市場の成長の主な障害となっています。生体サンプルや分析物の分析に使用される製品の中には、非常に高価なものもあります。さらに、第 3 世代のゲノム配列決定手法は、第 1 世代および第 2 世代の配列決定手法と比較してコストが高くなります。たとえば、PacBio システムを使用してヒトゲノム全体を特徴付けるコストは 3,000 米ドルから 6,000 米ドルの範囲です。ロングリードシーケンスの高コストは、第 3 世代ゲノムシーケンス法の採用に影響を与えると予想されます。

世界市場の機会

合成生物学の需要の増大

合成生物学に関連する政府の支援政策が市場の主要な推進要因となっています。英国や米国などの先進国は、合成生物学の研究開発イニシアチブに積極的に資金を提供しています。たとえば、2021 年 3 月には、国立科学、工学、医学アカデミーによって円卓会議が開催されました。この取り組みは、合成生物学とそれに関連する科学、政策、産業の能力を探ることを目的としています。さらに、合成生物学は比較的新しく、未開発の技術です。この分野の業界関係者は、市場での存在感を高めるために独自の新技術を継続的に開発するよう努めています。

さらに、BioBricks などの非営利団体は、人道的目的で合成生物学技術を確実に利用できるようにしています。 OpenWetWare などの合成生物学フォーラムは、情報共有プラットフォームとして機能し、研究者に概念的なトレーニングを提供するのに役立ちます。組織やフォーラムの設立は、研究者が合成生物学の概念を選択して研究し、革新的な技術を開発することを奨励するのに役立ち、この市場の成長の機会も生み出します。

分析

世界のバイオテクノロジー試薬およびキット市場は、キットの種類、技術、テストされたパラメーター、微生物、目的、エンドユーザーによって分割されています。

キットの種類に基づいて、世界市場は精製キット、増幅キット、検出キット、分離キット、その他のキットに分類されます。

検出キットセグメントは市場に最も大きく貢献しており、予測期間中に 17.1% の CAGR を示すと推定されています。検出キットタイプのセグメントは、今後数年間で最も急速な成長を遂げると予想されます。これは、感染症や遺伝性疾患の急増が原因であると考えられます。さらに、技術の進歩もこの部門の成長を推進する要因です。検出キットセグメントは、新型コロナウイルス感染症（COVID-19）のパンデミック中に大幅な成長を遂げています。新型コロナウイルス感染症の発生率が上昇する中、新型コロナウイルス感染症の予防と管理を成功させ、感染拡大を制御するには、病気を正確かつ迅速に検出することが重要です。新型コロナウイルス感染症（COVID-19）のより適切な診断の急速な進歩により、開発中または人々が利用できる検出検査キットの数が増加しています。

世界市場はテクノロジーに基づいて、 LAMP テクノロジー、PCR、細胞培養、シーケンシング、クロマトグラフィー、電気泳動、フローサイトメトリー、その他のテクノロジーに分かれています。

細胞培養セグメントは市場に最も貢献しており、予測期間中に 17.3% の CAGR を示すと予想されます。企業の細胞培養培地および試薬の幅広いポートフォリオは、ヘルスケア、ライフサイエンス、農業、食品および飲料、環境科学など、さまざまな業界の研究専門家の間で細胞培養試薬に対する需要が高まっていることに起因しています。さらに、細胞生物学実験における細胞増殖の促進に役立つ試薬も開発されています。また、一貫性と成長を成功させるのにも役立ちます。培地には、多くの場合、特定の細胞タイプおよび用途に特有の試薬が必要です。したがって、確立された企業は、栄養に関する複雑な要件に対処するとともに、特殊な細胞培養のための顧客の要件を満たすことができる試薬の包括的なポートフォリオの開発に取り組んでいます。

テストされたパラメータに基づいて、世界市場は DNA、RNA、酵素、タンパク質などに分割されます。

RNA セグメントは世界市場を支配しており、予測期間中に 14.6% の CAGR を示すと予測されています。トランスクリプトミクスに関する研究の増加により、この分野の成長が促進されると予想されます。 RNA トランスクリプトーム プロファイリング テストは、細胞レベルで発現パターンを理解し、同等の発現パターンを持つ遺伝子を認識するための重要なツールです。類似の細胞型の遺伝的制御を理解するために、数年にわたって重要な研究が行われてきました。世界中の企業が、心臓病、がん、神経変性、その他の疾患を早期に発見するための侵襲的 RNA 検査の開発に取り組んでいます。

世界市場は微生物に基づいて、細菌、ウイルス、真菌、寄生虫に分類されます。

ウイルスセグメントは市場への最大の収益貢献者であり、予測期間中に 14.8% の CAGR を示すと予測されています。ウイルス試薬は、遺伝子治療とワクチン学において重要な役割を果たします。ウイルスは新しい遺伝子を細胞に効率的に運ぶことができるため、細胞療法や遺伝子療法の開発のためのベクターとして使用されます。ウイルスベクターは、代謝性疾患、神経変性疾患、癌、代謝性疾患などの疾患を治療するための遺伝子治療に一般的に適用されます。さらに、ワクチン開発における組換えウイルスベクターの使用をサポートするための研究開発の増加が、この分野をさらに推進しています。

目的に基づいて、世界市場はオンサイトとラボに分類されます。

オンサイトセグメントは最高の市場シェアを占めており、予測期間中に 16.2% の CAGR を示すと推定されています。ポイントオブケア (POC) 検査の需要の増加により、オンサイト試薬セグメントの需要も高まっています。診断と治療の迅速化をサポートすることで、臨床医や医師に大きな価値をもたらします。さらに、グルコース検査は臨床化学の分野で一般的に使用される POCT です。食品・飲料業界におけるオンサイトテスト用途が市場拡大に貢献した。

世界市場はエンドユーザーに基づいて、ヘルスケア、食品と農業、天然資源と環境、工業加工などに分かれています。

ヘルスケア部門は世界市場を支配しており、予測期間中に 14.6% の CAGR を示すと予測されています。ヘルスケア分野における研究開発活動の増加と進行中の臨床試験が、バイオテクノロジー試薬およびキット市場を推進しています。さらに、分子診断や個別化医療への志向の変化により、新しい技術開発のための合併や提携が増加し、その後、さまざまな製品の需要が高まりました。 PCR 技術の応用の増加は、この部門の収益創出にプラスの影響を与えると予想されます。

地域分析

北米が世界市場を支配

世界のバイオテクノロジー試薬およびキット市場は、地域に基づいて、北米、ヨーロッパ、アジア太平洋、ラテンアメリカ、中東、アフリカに分かれています。

北米は世界のバイオテクノロジー試薬およびキット市場の最も重要な株主であり、予測期間中に16.21%のCAGRを示すと予想されています。北米は、分子生物学、環境生物学、産業生物学、その他のバイオテクノロジー分野向けの試薬やキットを提供する大手バイオテクノロジー企業と製薬会社により、収益シェアを独占しました。さらに、いくつかの地域の医薬品開発者は、市場の成長を支援する戦略的取り組みに関与しています。たとえば、2020 年 12 月に、Lifespan Biosciences (LSBio) は、Absolute Antibody とその姉妹会社である Kerafast を買収しました。この買収により、Absolute Antibody はより高品質の組換え抗体試薬とサービスを提供しながら成長を続けることができると期待されていました。これにより、LSBio は、組換え抗体の製造およびエンジニアリング能力と高度に並行した製品ポートフォリオを追加することで、顧客により多くの製品を提供できるようになります。遺伝子発現を検出するための診断ラボやバイオマーカーに特化した検出キットの数の増加も、市場の成長を推進しています。

ヨーロッパは、予測期間中に 15.6% の CAGR を示すと推定されています。欧州市場は市場のかなりのシェアを維持しています。試薬とキットの幅広い用途が地域市場の成長を推進します。試薬は病気の診断において重要な役割を果たし、創薬やいくつかのバイオテクノロジー研究プログラムに役立ちます。したがって、多くの製薬会社やバイオテクノロジー企業で使用されています。さらに、市場の主要企業数社が試薬およびキットとして製品を提供しています。さまざまな企業が、成長する市場の需要を満たすために戦略的な取り組みを行っています。たとえば、2020年8月、Eurofinsテクノロジーは、患者の呼吸器サンプル中のウイルス粒子から高品質の新型コロナウイルス感染症（COVID-19）RNAを自動分離するための試薬を発売した。この試薬磁気ビーズベースの自動化メソッドは、その後の RT-PCR 分析に備えて、ウイルス粒子とそれに対応する RNA をさまざまな高感度スタンド上で回収および単離します。さらに、政府の強力な支援とバイオテクノロジー分野への多額の投資も市場の成長を促進する要因です。

アジア太平洋地域は、可処分所得の増加、診断および治療インフラの改善、効果的な治療法開発のための研究活動の増加により、バイオテクノロジー試薬およびキットにとって有利な市場です。この地域には世界人口の約 60% が居住しており、未開発の可能性が豊富にあります。さらに、ライフスタイルの変化により、病気の発生率と有病率は増加しています。医療インフラの改善、大規模なバイオテクノロジー企業への参入、研究開発活動の増加も市場の成長が見込まれています。

ラテンアメリカ市場は長年にわたって着実に成長する見込みです。これは、この地域での新しいバイオテクノロジー企業や新興企業の設立を支援する有利なビジネス環境によるものと考えられます。さらに、先進国からラテンアメリカ諸国へのプレーヤーによる市場拡大により、間もなく競争が激化すると予想されます。ラテンアメリカにおけるバイオテクノロジー開発における主な課題は、市場でテストされていない製品に投資するリスクです。いくつかの医薬品や機器は市場に投入される前にテストや臨床試験を受ける必要があるため、バイオテクノロジーの新興企業は資本がなければ成長できません。この地域は、カナダや米国などの他国に比べて政府の研究開発投資が比較的少ないため、バイオテクノロジーの発展が遅れている。

中東・アフリカでは、経済の自由化と政府によるバイオ・医薬品生産の自立化への注力により、バイオ・医薬品市場の高成長が見込まれています。これらすべての要因が、公的および民間の医療分野への多額の投資を推進しています。多国籍企業によるこの地域への投資の決定は、中東の疾病情勢の進化によりバイオテクノロジー製品への需要が高まっていることを示しています。さらに、ジェンザイムやアムジェンなどの多国籍企業や、ノバルティス、ロシュ、GSK、ファイザーなどの多くの大手企業がこの地域でバイオテクノロジー製品を販売しています。糖尿病を専門とするノボ ノルディスクは、病気の発生率と有病率が上昇していることから、この地域に焦点を当てています。マイクロサイズのバイオテクノロジー企業は、地域の成長を目指して中東をターゲットにしています。

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バイオテクノロジー試薬およびキット市場のトップ競合他社

1. Thermo Fisher Scientific Inc.
2. F. Hoffmann-La Roche Ltd.
3. Agilent Technologies
4. Becton
5. Dickinson and Company
6. Bio-Rad Laboratories Inc.
7. Illumina Inc.
8. Merck KGaA
9. QIAGEN N.V.
10. Takara Bio Inc.
11. Cytiva
12. Promega Corporation.

最近の開発状況

• 2023年5月～ バンガロール・バイオイノベーション・センターで設立されたスタートアップ企業NeoDx Biotech Labsは、HIV、B型肝炎、C型肝炎などの感染症を対象とした7種類のリアルタイムPCR検査を導入し、診断センターや病院の検査負担を軽減しました。
• 2023年3月～ インド政府科学技術省傘下の法定機関である技術開発委員会は、テランガーナ州に拠点を置くスタートアップ企業Huwel Lifesciencesと契約を締結し、室温での保管・輸送に適した迅速リアルタイムPCR試薬の検証と商品化を行いました。理事会は、この事業に必要な4億ルピーのうち、1億5千万ルピーの拠出を承認しました。