BOTセキュリティ市場 サイズと展望 2025-2033

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BOTセキュリティ市場の成長要因

サイバー脅威の増大

サイバー脅威の増大は、世界的なBOTセキュリティ市場の成長を牽引する主な要因です。悪意のあるボットは、クレデンシャルスタッフィング、DDoS攻撃、データスクレイピングなど、様々なサイバー犯罪に利用され、世界中の企業に深刻な脅威をもたらしています。サイバー攻撃とサイバー犯罪は、その数と巧妙さを増しています。2024年までに、世界中で223億台のデバイスがIoT（モノのインターネット）に接続されると予測されています。クレデンシャルスタッフィングとは、攻撃者が自動化されたスクリプトやボットを用いて、データ侵害や漏洩によって盗み出された認証情報を用いてユーザーアカウントにログインを試みるサイバー攻撃です。これらの攻撃は、多くの人が複数のアカウントで同じパスワードを使い回すことを基盤としています。 F5 Labsの2023年アイデンティティ脅威レポートによると、未処理のトラフィックにおけるクレデンシャルスタッフィングの平均割合は19.4%です。軽減策後の平均クレデンシャルスタッフィング率は6.0%です。Nortonは2023年にブルートフォースクレデンシャルスタッフィング攻撃の被害を受け、約92万5000人が標的となりました。

一方、分散型サービス拒否（DDoS）攻撃では、ウェブサイトやネットワークなどの標的システムに大量のトラフィックやリクエストを集中させ、正当なユーザーがアクセスできない状態にします。これらの攻撃を強化し実行するために、ボットがよく利用されます。第4四半期、Cloudflareはネットワーク層DDoS攻撃が前年比117%増加し、ブラックフライデーとホリデーシーズンの前後に小売、流通、広報ウェブサイトを標的としたDDoS活動が増加したことを確認しました。クレデンシャルスタッフィング攻撃、DDoSインシデント、データスクレイピング攻撃に見られるように、ボットを介したサイバー脅威の頻度と巧妙化は、世界中の企業にとって強力なBOTセキュリティ対策の重要性を浮き彫りにしています。これらのリスクが進化するにつれ、包括的なBOTセキュリティソリューションの必要性が高まり、世界的なBOTセキュリティ市場のトレンドが加速すると予測されています。

市場の制約

複雑性と統合の課題

BOTセキュリティにおける重要な課題の一つは、既存のサイバーセキュリティインフラにソリューションをスムーズに統合することです。多くの組織は様々なセキュリティ技術を使用しており、これらのツールとBOTセキュリティソリューション間の互換性と効率的な通信を維持することは困難な場合があります。企業によっては、ファイアウォール、侵入検知システム（IDS）、およびセキュリティ情報イベント管理（SIEM）ソリューションを組み合わせて使用​​している場合もあります。競合を回避し、円滑な運用を維持しながら、新しいBOTセキュリティソリューションをこれらの既存テクノロジーに統合することは複雑です。

さらに、組織は多様なアプリケーションが混在する複雑な環境で業務を遂行することが多く、中にはシステムの更新が必要となる場合もあります。Web、モバイル、APIなど、様々なアプリケーションにBOTセキュリティ対策を適応させるには、綿密な設計と実行が必要です。Cyber​​security Insidersが実施した調査によると、サイバーセキュリティ専門家の56%が、効率的なセキュリティ運用を確立する上で、統合の問題が大きな障害となっていると回答しています。この調査は、サイバーセキュリティ体制全体を向上させるためには、シームレスな統合が必要であることを強調しています。

さらに、ビジネスの成長に伴い、ネットワークトラフィック量とユーザー数も増加します。BOTセキュリティソリューションがパフォーマンスを維持しながら、増大するニーズに対応できるよう拡張可能であることが不可欠です。

市場機会

モバイルセキュリティ

人々の日常生活は、スマートフォンやタブレットなどのモバイルデバイスに大きく依存しています。銀行業務、ショッピング、コミュニケーションなど、様々な活動においてモバイルアプリへの依存度が高まっていることから、悪意のあるボットがこれらのプラットフォームを攻撃するケースが増えています。2023年の世界のアプリダウンロード数は2,570億件に達し、前年比1%増となりました。2023年上半期には、世界のユーザーが約770億件のアプリをダウンロードし、2022年の同時期と比較して3%以上増加しました。Google Playストアのダウンロード数は、2023年には1,132億件に達し、Apple App Storeのダウンロード数を上回ります。一方、iOSは349億件です。悪意のあるボットは、モバイルアプリを悪用してアカウント乗っ取り攻撃を仕掛けることがよくあります。これらの攻撃では、データ侵害などによって盗まれた認証情報を用いて、ユーザーアカウントへの不正アクセスを自動的に試みます。Akamaiの「2021年 クレデンシャルスタッフィングレポート」によると、モバイルバンキングアプリを頻繁に利用する金融サービス業界は、クレデンシャルスタッフィング攻撃の最大の標的となっています。この調査では、銀行業界に対するこのような攻撃が大幅に増加していると指摘されています。

さらに、モバイルアプリケーションセキュリティは、優れたユーザーエクスペリエンスを提供しながら、企業やサービスプロバイダーの評判を守るために不可欠です。ユーザーはモバイルでのやり取りが安全であることを期待しており、セキュリティ侵害は評判に悪影響を及ぼす可能性があります。IBMの依頼で実施されたHarris Pollの調査によると、回答者の75%が企業のデータセキュリティに関する評判は非常に重要であると考えています。これは、顧客の信頼を維持する上で、ボットセキュリティを含むセキュリティの重要性を浮き彫りにしています。モバイルアプリケーションの広範な利用、モバイルアカウントを標的とする悪意のあるボットがもたらす特有の脆弱性、そして安全で信頼できるモバイルユーザーエクスペリエンスを確保することの重要性は、すべてボットセキュリティソリューションの機会に繋がっています。モバイル利用の増加に伴い、企業や組織は、増大するサイバー脅威からモバイルアプリケーションとユーザーを保護するために、強力なボットセキュリティ対策を講じる必要があります。

コンポーネントインサイト

スタンドアロンソリューションは、市場シェアの最大のシェアを占めています。スタンドアロン型BOTセキュリティソリューションは、主に悪意のあるボットが直面する問題を解決するために開発された、高度な自己完結型ソフトウェアアプリケーションです。これらのシステムは独立して動作し、ボットの識別、緩和、および防止のための専用かつ的を絞ったアプローチを提供します。スタンドアロン型BOTセキュリティソリューションは、機械学習や行動分析などの高度なテクノロジーを頻繁に活用し、自動化された脅威を検知・防止します。これらのソリューションは単独でインストールでき、他のサイバーセキュリティツールとの統合は不要です。企業は、ボットによる攻撃に対する専門的かつ集中的な保護を求める際に、スタンドアロン型ソリューションを選択する可能性があり、デジタル資産を保護するための専用のセキュリティレイヤーの重要性が浮き彫りになっています。

BOTセキュリティ市場のサービスセクションには、スタンドアロン型ソリューションのパフォーマンスを補完・向上させる様々なサービスが含まれています。これらのサービスには、実装、統合、コンサルティング、トレーニング、サイバーセキュリティ専門家による継続的なサポートなどが含まれます。統合サービスには、BOTセキュリティ対策を組織のサイバーセキュリティアーキテクチャにスムーズに統合することが含まれます。コンサルティングサービスは、企業が自社のセキュリティニーズを特定し、個別対応策を開発するのを支援します。トレーニングサービスは、従業員がボット脅威を検知し、対応するためのスキルを習得できるようにします。継続的なサポートには、定期的なアップデート、監視、問題対応支援が含まれます。これらのサービスはスタンドアロンソリューションの機能を補完し、各組織の要件と懸念事項に合わせた包括的なボットセキュリティアプローチを提供します。

セキュリティタイプに関する洞察

市場は、Web、モバイル、APIセキュリティの3つに細分化されています。APIセキュリティは、アプリケーションプログラミングインターフェース（API）を保護し、異なるソフトウェアアプリケーション間の通信とデータ交換を可能にします。APIは、現代のITエコシステムの重要なコンポーネントであり、さまざまなシステムとサービスの統合を可能にします。APIセキュリティ手法には、認証、暗号化、アクセス制御などがあり、アプリ間で安全かつ規制されたデータ交換を可能にします。APIセキュリティは、不正アクセス、データ侵害、およびAPIレイヤーの欠陥を悪用する可能性のあるその他の有害な活動を防ぐために不可欠です。企業が相互接続されたシステムへの依存度を高めるにつれ、APIセキュリティは機密データのセキュリティ保護とデジタルインタラクションの整合性確保に不可欠となっています。

モバイルセキュリティは、スマートフォン、タブレット、その他のモバイルデバイスをサイバー攻撃から保護します。このセキュリティタイプは、モバイルマルウェア、不正アクセス、データ侵害など、モバイルデバイスに保存または転送される機密情報を危険にさらす可能性のある問題に対処します。モバイルセキュリティソリューションには、ウイルス対策ソフトウェア、モバイルデバイス管理（MDM）システム、安全なアプリ開発基準が含まれます。個人および企業の目的でモバイルデバイスが広く使用されていることを考えると、モバイルセキュリティは、ユーザーデータのプライバシーとセキュリティの確保、金融詐欺の防止、SMSフィッシングやマルウェアなどのモバイル特有の脅威からの防御に不可欠です。

導入モードに関する洞察

市場はクラウドとオンプレミスに分類されます。クラウド導入は、市場で最も高い収益シェアを生み出します。クラウド導入では、クラウドコンピューティングアーキテクチャ上でボットセキュリティソリューションをホスティングおよび提供します。サードパーティのクラウドプロバイダーは、クラウド導入アーキテクチャにおいて、BOTセキュリティソフトウェアとサービスを提供・管理します。これには、拡張性、柔軟性、インターネット接続があればどこからでもアクセスできるなど、様々なメリットがあります。クラウドベースのBOTセキュリティソリューションは、サイバーセキュリティインフラをアウトソーシングし、初期費用を節約し、自動アップグレードと修正のメリットを享受したい企業に最適です。この導入手法は、俊敏性とリソース効率を向上させるためにクラウドサービスを利用する企業と整合しています。

オンプレミス導入とは、組織の物理インフラ上にBOTセキュリティソリューションをインストール・運用することです。この形態では、BOTセキュリティに必要なハードウェアとソフトウェアの調達、インストール、保守は企業が責任を負います。オンプレミス導入は、セキュリティ対策のより適切な制御とカスタマイズを可能にするため、厳格な規制コンプライアンス要件や特殊なセキュリティポリシーを持つ業界に最適です。

組織規模に関する洞察

大企業は市場シェアを最大化しています。大企業は、大規模な事業運営、高度なITインフラストラクチャ、そして膨大なリソースを有しています。これらの組織は大量の機密データを頻繁に管理しているため、巧妙なボット攻撃の格好の標的となります。大企業向けのBOTセキュリティソリューションは、高度な機能、カスタマイズオプション、そして最新のサイバーセキュリティフレームワークとの統合を提供することが多いです。大企業は、事業の変化に対応できるスケーラブルなシステムを必要とする場合があります。

中小企業（SME）は、大企業よりも小規模な事業運営を行っています。 BOTセキュリティに関して、中小企業は限られたリソース、予算の制限、ITインフラの未整備といった特有の課題に直面しています。

業種別インサイト

小売・eコマースが市場の成長に影響を与えました。小売・eコマース業種には、様々なオンラインおよびオフラインチャネルを通じて消費者に商品やサービスを販売する企業が含まれます。この業界では、オンライン取引の保護、アカウント乗っ取り詐欺の防止、顧客データの保護のために、BOTセキュリティが不可欠です。小売業者やeコマースプラットフォームは、クレデンシャルスタッフィング攻撃、在庫スクレイピング、不正行為などの脅威に頻繁に直面しており、強力なBOTセキュリティ対策はデジタルオペレーションの整合性にとって不可欠です。

銀行、保険会社、投資会社は、BFSI業種で金融サービスを提供する企業の例です。この業界では、アカウント乗っ取り、機密性の高い金融データへの不正アクセス、不正取引を防ぐために、BOTセキュリティが不可欠です。

地域別分析

北米は、世界のボットセキュリティ市場において最大のシェアを占めており、予測期間中に年平均成長率（CAGR）18.7%で成長すると予測されています。この地域の市場成長は、ボット管理の早期導入と既存メーカーによるボットセキュリティ対策の提供によって支えられると予想されます。ボットセキュリティソリューションは、サイバー攻撃の回避、データ保護、そして企業の持続可能性の確保に役立ちます。調査によると、2023年には有害なボットトラフィックの72%が北米から発生すると予測されています。これは、Amazon Web Services（AWS）やMicrosoft Azureなどのパブリッククラウドの普及が一因となっています。2023年には、悪意のあるボットトラフィックの67%がホスティングプロバイダーから発生し、そのうち33%は住宅やその他のIPアドレスから発生しています。米国とカナダは、研究開発に基づくイノベーションとテクノロジーを重視しています。ウェブサイト、モバイルアプリ、APIを保護するボットネット検知ソリューションは、世界市場で最も高い収益を生み出すと予測されています。

アジア太平洋地域の市場動向

アジア太平洋地域は、予測期間中に13.4%の年平均成長率（CAGR）を示すと予想されています。予測期間中、この地域の市場は最も急速に成長すると見込まれています。これらの取り組みは新興市場で人気が高まっています。この地域の成長経済圏には、中国、日本、インド、その他のアジア太平洋諸国が含まれます。2021年10月、eコマースプラットフォームのPOKKT Mobile Ads（POKKT）と、脅威や詐欺に対する集団セキュリティを提供するHUMAN Securityは、AnyMind GroupのPOKKT Mobile Ads（POKKT）サービスとの提携を開始しました。

ヨーロッパの市場動向

ヨーロッパは大きな市場シェアを占めています。ドイツはヨーロッパのボットセキュリティ業界の大部分を支配しています。ドイツでは、一般データ保護規則（GDPR）や連邦データ保護法（BDSG）といった厳格な法律が制定されており、企業にはユーザーデータの保護のため、ボット対策を含む厳格なセキュリティ対策の導入が義務付けられています。ドイツには、セキュリティ対策に関して常に改善を続ける文化があります。組織は、進化するボットの脅威に対応するため、セキュリティポリシーを定期的に検証・更新しています。こうした最新のセキュリティ対策への投資と、堅実なセキュリティ対策への継続的な取り組みが、ドイツにおけるボットセキュリティ事業の成長を支えています。

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BOTセキュリティ市場のトップ競合他社

1. Imperva
2. Akamai Technologies
3. PerimeterX Inc
4. Radware
5. Cloudflare Inc
6. Fastly Inc
7. Sophos Ltd
8. F5 Inc
9. Reblaze Technologies Ltd
10. DataDome
11. Netacea
12. Shape Security Inc
13. Alibaba Cloud
14. AppsFlyer
15. SecuCloud Network GmbH
16. Limelight Networks
17. Kount Inc
18. Arturai
19. Citrix Systems
20. CDNetworks
21. InfiSecure Solutions Pvt Ltd
22. Cequence Security INC.
23. Myra Tech
24. AuthSafe
25. Botguard

最近の動向

• 2023年12月 - ThalesがImpervaの買収を完了し、サイバーセキュリティのグローバルリーダーが誕生しました。
• 2024年2月 - Akamaiがスクレイピング攻撃を阻止するContent Protectorをリリースしました。
• 2023年12月 - Radwareが360度クラウドソリューションを提供開始裁判所向けのアプリケーションとネットワークセキュリティ。