ビジネスジェット市場 サイズと展望 2025-2033

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ビジネスジェット市場の成長要因

富裕層の増加

富裕層（HNWI）は国際的なライフスタイルを送っており、世界的なゼネラル・アビエーション事業の主要なステークホルダーです。そのため、頻繁な長距離フライトは彼らにとって必要不可欠です。彼らはプライベートジェットを所有するだけでなく、プライベートジェットをチャーターしたり、分割所有プログラムに参加したりすることを選択することが多いですが、富裕層の一部は、個人所有または事業所有を選択しています。超富裕層（UHNWI）にとって、プライベートジェットの利用は、多くの国やタイムゾーンにまたがる多忙なスケジュールに対応するための実用的かつ経済的な方法です。

米国では長年にわたりUHNWIがプライベート航空セクターを支配してきましたが、新興国における法整備の進展により、プライベートジェットのニーズはよりグローバルなものとなっています。中東の超富裕層（UHNW）は高級品を好むため、世界平均の約2.5倍も高価な航空機を購入する傾向があります。国際的に増加する富裕層（HNWI）の富のかなりの割合を占めるアジア太平洋地域は、富裕層にとっての避難場所としての地位を確固たるものにしています。

先進機能を備えた新型航空機の需要の高まり

近年、ビジネスジェット市場は拡大しています。多くのメーカーが、乗客体験と燃費効率の向上を重視した最新型のビジネスジェットを製造しています。新型機を導入し、より多くの顧客を獲得することで、多くのメーカーは市場における競争力を高めようとしています。最新のビジネスジェットに高度なサブシステムと最先端技術を搭載することは、新たな安全基準と排出ガス規制の導入によって可能になりました。これにより、航空機OEMと上流サプライチェーン間の連携の需要と範囲が拡大しています。最新世代のビジネスジェットには、日常的なメンテナンスの必要性を軽減する先進的な部品や素材も採用されています。

市場の制約

バイヤーの交渉力

一般航空業界において、少数の大手ビジネスジェットサプライヤーが消費者の交渉力に影響を与えています。バイヤーの統合や共同購入の増加により、メーカーの交渉力は弱まっています。しかし、ビジネスジェットメーカーは、消費者が求める高度なカスタマイズ性により、交渉において有利な立場にあります。バイヤーが他のビジネスジェットメーカーの機体に乗り換えた場合、OEMは熱心な顧客と数十億ドル規模の将来の収益機会を失うため、市場関係者は大きな影響を受けることになります。一方、複数のビジネスジェット運航会社は、メンテナンスコストを削減するため、同一メーカーの機体を保有しています。

市場機会

E-VTOL機の登場

都市内交通の混雑が進むにつれ、都市内の移動時間が増加しています。従来のビジネスジェットは、空港での離着陸が中心で、空港の利用は都市部に限られているため、このような状況では有効ではありません。VTOL機は、都市内の複数の垂直離着陸場（Vertiport）で離着陸できるため、都市内移動に役立つ可能性があります。都市型空中移動の概念には、eVTOL機が含まれており、安価で騒音が少ないため、都市内の移動を容易にします。この概念を商業化するには、バッテリー容量の技術革新、垂直離着陸場や充電ポッドなどのインフラの整備、そして強固な法的枠組みの整備が不可欠です。このように、ビジネス航空機はすでに必要とされているため、eVTOL技術の導入によりビジネス航空機の市場は拡大すると予想されています。

航空機種別分析

大型ジェット機セグメントは市場への最大の貢献者であり、予測期間中に2.71%のCAGRで成長すると予想されています。大型ジェット機セグメントには、大型ジェット機、超長距離ジェット機、エグゼクティブライナー／ビジネスライナーが含まれます。これらの航空機は10人以上の乗客を乗せることができ、広々とした客室を備えています。超長距離ジェット機の航続距離は約6,000海里ですが、大型ジェット機の飛行時間はノンストップで最大9時間、航続距離は約4,000海里です。2021年3月現在、飛行中の22,700機のうち6,553機が大型ジェット機であり、世界の現役ビジネスジェット機フリートの28.9%を占めています。これは、不要な地点に立ち寄ることなく長距離を移動したいというオーナーやパイロットの考え方を反映していると言えるでしょう。

チャーター便や出張では、これらの航空機が選ばれることが多いです。最大20名の乗客を収容しながら大幅なコスト削減を実現できるこれらの大型ジェット機の市場は、チャーター機の配車サービスという最近のトレンドによって牽引されると予想されます。このセグメントで検討されている航空機には、ダッソー・エアウェイズのファルコン7X/8X、ACJ 319、ACJ320neo、BBJ MAX 8、BBJ 787-9、チャレンジャー650、レガシー650E、ファルコン2000LXS、ファルコン2000S、ファルコン900LX、グローバル5000/6000/6500/7500、ガルフストリームG500/550/600/650/650ERなどが挙げられます。ただし、渡航制限が緩和されているため、このカテゴリーは今後数年間で拡大するでしょう。

このセグメントには、スーパーミッドサイズキャビン機や中型プライベートジェットも含まれます。より大きな飛行容量を必要とする旅行者は、これらのジェット機を好みます。中型ジェット機は短距離および長距離飛行に容易に対応でき、大陸横断飛行能力も確保しています。平均航続距離は2,200海里（約3,600キロメートル）、ノンストップ飛行で約5時間です。これらの機体は、小型ジェット機よりも広い客室を備えているため、広い頭上空間、立位定員、そして余裕のある荷物スペースを求めるお客様に最適です。さらに、これらの機体はよりファッショナブルな内装を備え、最高級の贅沢さと利便性を兼ね備えた5人から10人の乗客を収容できます。

多くの場合、中型機にはパイロット2名、客室乗務員1名、サービスギャレー、機内化粧室が備えられています。大型機に比べて操縦が容易で、小規模な空港も利用できる場合があります。スーパーミッドサイズ機は平均3,500海里を飛行でき、最大飛行時間は7時間です。密閉式トイレ、サービスギャレー、そして広々とした立ち歩きエリアも備えており、ガルフストリームG280、チャレンジャー300/350、サイテーション・ラティチュード、サイテーション・ロンジチュード、サイテーション・ソブリン+、エンブラエル・レガシー450/500、エンブラエル・プラエトル500/600、チャレンジャー・ソブリン+などが対象です。エンブラエルによると、プラエトル500と600の機内はいくつかの改修を受ける予定です。これには、MicroShield360の使用認可、新型電動トイレポケットドアの認証発表、そしてすべてのプラエトル機へのHEPAフィルターの標準装備化が含まれます。

地域分析

北米は世界のビジネスジェット市場において最大のシェアを占めており、予測期間中に年平均成長率（CAGR）1.85%で成長すると予想されています。現在、世界中で運用されているビジネスジェット機全体の61.6%を米国が保有しています。多くの国で渡航制限が課されているため、パンデミック以降、企業の航空活動は世界中で停滞しています。最近渡航制限を解除した12州が、米国のビジネスジェットの復活を牽引しています。これらの地域からの3月の出発便は、昨年と比較して11%増加しています。パームビーチ国際空港、マイアミ・オパ・ロッカ・エグゼクティブ空港、ナポリ空港など、フロリダ州の主要空港はすべて、過去最高の渡航者数を報告しています。同時に、フロリダ州からプエルトリコ、ジャマイカ、コロンビア、コスタリカへのフライトは50%以上増加しました。ビスタジェットの米国事業に、仲介業者であるアポロ・ジェッツが加わり、リーチが拡大しました。アポロ・ジェッツは、自社または管理する航空機の運航に航空運航証明書を使用していません。

ビスタジェットは最近、XOJET、JetSmarter、Red Wing Aviationなどの事業を買収し、国際的なプレゼンスを高めました。しかし、この買収により、ビスタ・グローバルは国際ビジネス航空における地位を強化し、著名なアスリートや著名人を含む4,000人の顧客を獲得しました。北米におけるビジネスジェットの重要な市場の一つはカナダです。エンブラエルのPraetor 600ジェット機は、カナダ運輸省から型式証明を取得しました。Praetor 600ジェット機は、マッハ0.8で3,700海里を飛行し、トロントとロンドン、モントリオールとパリ、カルガリーとホノルル間を結んでいます。カナダのチャーター会社FastAirは、30機の航空機を保有し、Citation X、Gulfstream 200、Citation XLS、G150、HondaJet Elite、King Air 350、King Air Executive/Commuterを運航しています。さらに、VIP向けFBO（機体保有比率）とメンテナンスサービスも提供しています。

欧州市場動向

欧州は予測期間中に3.16%のCAGRで成長し、30億3000万米ドルの市場規模を生み出すと予想されています。現在、英国では約327機のビジネスジェットが運用されています。推計によると、新型コロナウイルス感染症の流行により、商業便の運航数は前年比で約75%減少しました。しかし、ビジネス航空便の減少率は40%にとどまりました。英国におけるビジネスジェット市場の成長は、ビジネス航空需要の増加に伴う企業による航空機近代化の取り組みによって促進されると予想されています。英国の航空業界は、移行期間を通じて欧州航空安全機関（EASA）のシステムに参加し続け、EU法は引き続き国内に適用されます。オープンスカイ協定の条件は、ブレグジット後に変更されると予想されています。新たな規制により、英国登録のプライベートジェットが欧州内で自由に飛行できなくなる可能性があります。ドイツ市場は、顧客のコスト意識の変化による需要の変化により混乱しています。その結果、フラクショナル部門とは対照的に、チャーター業界はここ数年で繁栄しました。予測期間中に進行中の機材更新計画は、ビジネス航空の市場拡大を促進すると予想されます。

アジア太平洋市場の成長要因

アジア太平洋地域は、予測期間中に大幅な成長が見込まれています。中国はここ数年、ゼネラルアビエーションに重点を置いており、戦略的に拡大している事業の一つがゼネラルアビエーションです。中国政府はここ数年、航空宇宙産業の有効性と配分を強化するための改革を実施してきました。2020年には最大50カ所の一般航空専用空港が新たに開設され、政府が民間航空インフラの構築を重視していることが示されました。企業向け航空機の需要は、中国企業の国際市場への進出によって高まってきました。しかし、所有コストが高いため、多くの企業は現在、手頃な価格のチャーター機を好んでいます。

グレーターチャイナは、2021年3月現在、アジア太平洋地域最大のビジネスジェット運航会社であり、保有機数は合計414機に上ります。中華圏で現在運用されているビジネスジェット機の主要機種には、ガルフストリームG450およびG550、ダッソー・ファルコン7X、ボンバルディア・チャレンジャー850などがあります。予測期間中、急速なGDP成長、経済のグローバル化、着実な経済発展、ラグジュアリーツーリズムの隆盛、そして地域における富裕層および超富裕層の増加といったマクロ経済要因が、国内におけるビジネスジェット機の需要を押し上げると予想されます。日本では、プライベートジェット専用の施設を備えた空港は、羽田空港、成田空港、関西国際空港、大阪国際空港、中部国際空港の5空港のみです。規制緩和により、ここ数年、日本発着のビジネスフライトが増加しています。近年、政府はビジネスジェット機のインフラ整備を優先的に進めています。チャーターサービスの需要拡大に伴い、近年、国内で新たなチャーター事業が台頭しており、これが国内のビジネスジェット機市場の活性化につながると予想されます。

ブラジルは、予測期間中、着実な成長が見込まれています。現在、ブラジルでは 787 機のビジネス ジェット機が運航しており、旅行の 70% はビジネスであり、30% は休暇です。2000 年初頭には 300 社を超えるチャーター オペレーターがブラジルに存在していましたが、現在でもその数は 60 社を超えています。ベロオリゾンテからサンパウロ、サンパウロからリオデジャネイロはどちらも 360 km 未満しか離れておらず、最も人気のあるチャーター ルートです。経済と航空インフラにより、この国のビジネス航空の発展は制限されています。しかし、この国には非常に大きな成長の可能性があります。GCC で最も多く運航されているビジネス ジェット機はサウジアラビアにあります。サウジアラビアにおける富裕層と超富裕層の増加が主な要因です。その結果、同国のビジネス フライトの数は継続的に増加しています。さらに、サウジアラビアにおけるHNWIとUHNWIの増加により、予測期間中にプライベート航空機の取得が促進されると予測されています。

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ビジネスジェット市場のトップ競合他社

1. Airbus SE
2. The Boeing Company
3. Bombardier Inc.
4. Dassault Aviation SA
5. Embraer SA
6. Gulfstream Aerospace Corporation
7. Textron Inc.
8. Honda Aircraft Company
9. Cirrus Design Corporation
10. Pilatus Aircraft Ltd
11. SyberJet Aircraft
12. Eclipse Aerospace Inc.

最近の進展

• 2022年7月 - エアバス・コーポレート・ジェット（ACJ）は、西ヨーロッパの新規個人顧客（名前は非公開）にACJ319neoを納入しました。 CFMインターナショナルのLEAP-1Aエンジン搭載機は、ジェット・アビエーション社によって運航され、チャーター便の運航も開始されます。
• 2022年9月 - ボーイング社とウィスク社は、アーバン・エア・モビリティの運用コンセプトを発表しました。