2021 年の世界の「今買って後で支払う」市場規模は 1,320 億米ドルに達し、予測期間 (2022 ～ 2030 年) のCAGR 45%で 2030 年までに期待値 3,6800 億米ドルに達すると推定されています。
今すぐ購入後支払い (BNPL) は、顧客が全額を前払いせずにオンラインおよび店舗で購入できる支払いオプションです。 「今買って後で支払う」と呼ばれる短期資金調達オプションにより、人々は衣料品、電化製品、ホームセンター用品など、毎日必要な品物を手に入れることができます。顧客は、販売時点管理 (PoS) 割賦ローン方式を通じて製品を購入し、返済を管理できます。
小売業者は、顧客が合理的な資金調達オプションを選択し、一度に全額支払うのではなく残業代を支払うことで生活必需品を購入できる「今買って後で支払う」オプションを提供することが増えています。世界中の多くの事業主が、大規模な設備の資金調達、原材料の購入、従業員の給与の支払いのために、後払い決済プラットフォームを使用していることが、市場の国際的な拡大を促進しています。さらに、ラップトップやスマートフォンなどの高価な品物や学用品やカフェテリア代の支払いができるなど、他の支払い方法に比べてさまざまな利点があるため、今すぐ購入して後払いの支払い方法を利用する若者が増えています。
Bank of America Corp. によると、これらの BNPL 決済アプリの市場は 2025 年までに 10 ～ 15 倍に成長すると予想されています。オフラインとオンラインの両方の取引に BNPL を使用する顧客が増えています。多くの小売業者は、これらの POS ローンやオンライン分割払いローンを支払いの選択肢として受け入れることを重視しており、BNPL ソリューション プロバイダーに新たなビジネス チャンスを生み出しています。市場は、予測期間を通じて発展途上の電子商取引業界によって牽引されると予想されます。
| レポート指標 | 詳細 |
|---|---|
| 基準年 | 2021 |
| 研究期間 | 2020-2030 |
| 予想期間 | 2024-2032 |
| 年平均成長率 | 45% |
| 市場規模 | 2021 |
| 急成長市場 | アジア太平洋地域 |
| 最大市場 | 北米 |
| レポート範囲 | 収益予測、競合環境、成長要因、環境＆ランプ、規制情勢と動向 |
| 対象地域 |
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世界的な POS 割賦ローン市場の盛り上がりは、銀行、健康保険、小売および消費財などを含むさまざまな分野でのオンライン支払いの人気の高まりによって加速されています。国連貿易開発会議 (UNCTAD) は、2020 年までに世界中の顧客の 80% 以上がデジタル ウォレットを使用してオンライン購入を行うようになると推定しています。さらに、世界的な電子商取引売上高の増加により、2021 年には BNPL サービスに対するかなりの需要がありました。国勢調査政府機関は、2021 年第 3 四半期の米国の小売電子商取引売上高は 2,050 億米ドルと推定しています。
さらに、国連貿易開発会議 (UNCTAD) の調査によると、2020 年までに世界の小売売上高は 16 パーセントから 19 パーセントに増加し、オンライン プラットフォームを通じた世界の電子商取引の総額は 26 兆 7,000 億米ドルに達すると予想されています。電子商取引の売上高が世界的に増加したことにより、予測期間を通じて市場が拡大する大きな機会が生まれました。
さらに、この成長は、家庭用電化製品や健康保険サービスに対する認知度の高まりによって支えられています。オーストラリア準備銀行は、2020 年にニュージーランドとオーストラリアで商品を購入するための「今買って後払い」サービス取引の価値は 100 億米ドル近くになったと推定しています。家庭用電化製品や健康保険サービスの需要の増加により、BNPL サービスの取引額は急速に増加しています。
機械学習と人工知能 (AI) テクノロジーは、サービス プロバイダーがリアルタイムでモデルを構築し、意思決定能力を強化するのに役立ちます。いくつかの市場参加者は、消費者市場への浸透を促進するために、特化した AI ベースのモデルを作成しています。たとえば、銀行ソフトウェア会社 Temenos は、2022 年 1 月に、Temenos Banking Cloud プラットフォーム内に AI ベースの BNPL バンキング サービスを導入しました。このプラットフォームは、顧客と加盟店に代替クレジット ソリューションを通じてチャンスを提供し、人工知能 (AI) テクノロジーに基づいて構築されています。世界的な市場動向は、リアルタイムの消費者基盤を強化するための AI テクノロジーの利用の拡大によって加速されるでしょう。
先日付小切手、クレジット カード、デビット カード ファイナンスなど、追加の選択肢が多数あります。インド、ブラジル、アジアなどを含むいくつかの新興国の消費者や小売業者は、BNPL サービスを知りません。顧客に BNPL サービスを提供する前に、信用スコアもチェックする必要があります。
このサービスは、BNPL を通じてユーザーにシンプルな月々の分割払いプランを提供します。多数の支払い選択肢が利用可能であることと、消費者、小売業者、販売業者間の理解の欠如が全体的な成長を妨げています。
「今すぐ購入して後で支払う」という支払い方法は、手頃な価格で実用的な支払いサービス、POS プラットフォームでの迅速なクレジット カード資金移動、個人情報のセキュリティの強化など、いくつかの利点を個人に提供し、これらすべてが市場の拡大に貢献しています。さらに、この購入後支払いプラットフォームは、ユーザーがスキャン可能なコードで支払い、UPI 経由で取引を完了できるようにする QR コード オプションをサポートしており、どちらも市場の拡大に貢献します。さらに、「今すぐ購入して後で支払う」プラットフォームにより、顧客はデビットカードを使用せずに安全な支払いを行うことができ、世界市場の拡大を促進します。
さらに、購入後支払いプラットフォームは、顧客の信用スコアを向上させ、取引データをデジタルで監視し、返済についてリマインドするのに役立つ重要な利点を提供し、これらすべてが市場の世界的な拡大に役立ちます。低価格の商品を高いレートで販売し、分割払いオプションを提供することで収益が得られるため、小売業者や販売業者は、購入後支払いテクノロジー プラットフォームを広く利用しています。今すぐ購入プラットフォームが顧客と販売者に提供するこれらの利点は、世界規模での市場の拡大を促進します。
最も簡単かつ迅速な資金調達方法は、「今買って後で支払う」として知られています。登録手続きはスムーズに進みます。日本のほとんどの電子商取引サイトでは、購入時に便利にそれを提供しています。 「今すぐ購入して後で支払う」プラットフォームと連携することで、電子商取引企業は顧客に「今すぐ購入して後で支払う (BNPL)」支払いオプションを提供できます。購入すると、プラットフォームは商品の販売に対して 2% から 7% の範囲の手数料を電子商取引プラットフォームに請求します。
さらに、BNPL (Buy Now Pay Later) 企業である Paidy のようなスタートアップ企業は、CROOZ SHOP LIST、Tansu Gen (タンスゲン本店)、la belle vie Inc. (GLADD Inc.) などの複数の企業と提携しています。顧客が商品購入時にPaidyの後払いサービスを利用できるよう、後払いサービス「BNPL決済」を提供する。
世界の「今すぐ購入して後払い」市場シェアは、チャネル、アプリケーション、企業規模、地域によって分割されています。
チャネルに基づいて、世界の即時購入、後払い市場はオンラインと販売時点管理 (PoS) に分かれています。 2021 年の市場はオンライン チャネル部門が独占し、世界収益の 64.0% 以上の最大シェアを占めました。パンデミック後の復興戦略の一環として、世界中の多くの企業がパートナーシップを形成し、今すぐ購入して後で支払うなど、急速に成長しているオンライン決済オプションの導入に集中しています。たとえば、BNPL ソリューションのプロバイダーである Uplift, Inc. は、2021 年 8 月に、旅行予約のワンストップ Web サイトである Tripster との提携を宣言しました。Tripster の顧客は、旅行全体を 1 つの場所で簡単に手配し、支払いを行うことができます。驚きのない月々の分割払いが増加します。
PoS チャネルは、予測期間中に最も急速に成長しているセグメントです。顧客満足度を向上させ、顧客との関係を強化するために、いくつかの企業が PoSBNPL 融資ソリューションの提供に注力しています。さらに、企業はロイヤルティ主導の明確な PoS 割賦融資スキームを顧客に提供します。その結果、企業は定期顧客の割合が増加しています。
世界の「今すぐ購入して後払い」市場は、用途別に、小売品、メディアとエンターテイメント、ヘルスケアとウェルネス、自動車、住宅改修などに分かれています。 「今買って後で支払う」モデルによる小売店での日用品への消費者の支出の増加により、小売用品部門が最も重要な市場シェアを占めました。
ただし、ヘルスケアおよびウェルネス部門は、慢性心疾患、がん、心血管障害などのいくつかの重篤な病気の治療費が上昇しているため、予測期間を通じて最も急速に拡大すると予想されています。さらに、世界中で新型コロナウイルス感染症患者が急速に拡大し、この病気の治療に対する需要が高まっているため、人々は今すぐ購入して後払いのサービスを受け入れています。これにより、ヘルスケア分野における後払いプラットフォームの購入に有利な機会が生まれると予想されます。
企業規模に基づいて、世界市場はさらに中小企業 (SME) と大企業に分類されます。世界収益シェアの 61.0% 以上を占め、重要なエンタープライズ部門が 2021 年の市場をリードしました。BNPL 決済システムは顧客に高価な商品の支払いに便利かつ合理的な方法を提供するため、大企業は BNPL 決済システムを広く採用しています。ショッピングの利便性のおかげで、顧客はより多くのものを購入できるようになり、売上が増加します。その結果、BNPL は大企業がクライアント エクスペリエンスを劇的に向上できるよう支援します。
世界中の中小企業は、小売業者の売上転換率向上を支援する BNPL ソリューションの導入に注力しています。たとえば、スタートアップ企業 Dukaan は、Dukaan の加盟店に BNPL サービスを提供するために、BNPL ソリューションのプロバイダーである Simpl との提携を発表しました。 Dukaan は中小企業のオンライン ストアの開設を支援します。中小企業は、顧客の拡大と市場での地位の確立に多大な努力を払っています。その結果、中小企業はより多くのBNPLソリューションを採用し、この分野の成長をサポートすると予想されます。
地域ごとに、今すぐ購入して後払いの世界市場シェアは、北米、ヨーロッパ、アジア太平洋、LAMEA に分類されます。
2021年には北米が市場を支配し、世界売上高の約30.0％のシェアを占め、最も多くの資金をもたらした。多くの著名な企業が地域市場拡大の主な原因となっています。さらに、この分野の多くのフィンテック企業はエンターテインメント企業と協力して、ホテル予約のための BNPL サービスを提供しています。たとえば、2021 年 9 月、アメリカのテーマパークおよびエンターテインメント企業である SeaWorld Parks & Entertainment, Inc. は、BNPL ソリューションの開発会社である Uplift, Inc. と提携しました。この提携を利用して、Uplift, Inc. は、シーワールド サン アントニオ、シーワールド オーランド、シーワールド サンディエゴのホテル予約に BNPL 支払いオプションを提供しました。
予測期間中にアジア太平洋地域で最も高い CAGR が予想されます。これは主に、PayPal、Amazon Pay、Google Play などの電子決済の受け入れが拡大していることに起因しています。これらのオンライン支払いオプションにより、このサービスには大きな需要があります。オンライン電子商取引アプリケーションの利用の増加により、主要企業にとって記録的な市場機会が生まれています。
オンライン買い物客の間でこのサービスが急速に普及しているため、ヨーロッパは 3 番目に大きな地域となっています。 World Pay の調査によると、Afterpay、Klarna、Affirm などの企業を含む、今買って後で支払うフィンテック業界は、英国で年間 39% の割合で成長しています。いくつかの大手企業も、フランス、ドイツ、英国などを含むヨーロッパ全土にサービス提供を拡大しています。たとえば、PayPal は 2022 年 1 月にドイツで Pay in 30 Days の「今すぐ購入して後で支払う」サービスを導入しました。このサービスのユーザーは、追加料金なしで 30 日間で最大 1,115.0 米ドルまで支払うことができます。
中東とアフリカは、予測期間中に大幅な成長を遂げると予想されています。これは主に、消費者のオンライン購入パターンの拡大と国民によるデジタル決済の採用の増加に関係しています。
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