今すぐ購入後払い市場の規模、シェア、トレンド分析レポート。チャネル別（POS、オンライン、企業規模別、中小企業、大企業）、人口統計別（18歳未満、18〜40歳、40歳以上）、最終用途別（BFSI、小売・eコマース、ヘルスケア、メディア・エンターテイメント、旅行・観光、自動車、その他）、地域別（北米、ヨーロッパ、APAC、中東・アフリカ、LATAM）予測、2023〜2031年

市場概況

世界の「今すぐ購入、後払い」市場規模は2022年に2,565.4億米ドルに達し、予測期間（2023～2031年）中に30.5%のCAGRで成長し、2031年までに3,8921.9億米ドルに達すると予想されています。

BNPL (今すぐ購入、後払い) は、顧客が前払いで全額を支払うことなくオンラインや店舗で購入できる支払いオプションです。「今すぐ購入、後払い」と呼ばれる短期融資オプションにより、人々は衣類、電子機器、住宅改修用品など、毎日必要なアイテムを入手できます。顧客は、販売時点 (PoS) 分割払いローン方式で製品を購入し、返済を管理できます。

小売業者は、顧客が合理的な融資オプションを選択し、一括払いではなく分割払いで生活必需品を購入できる「今買って後で支払う」オプションをますます提供している。世界中の多くの事業主が、巨大な設備の資金調達、原材料の購入、従業員の給与の支払いに「今買って後で支払う」支払いプラットフォームを使用していることが、市場の国際的な拡大を後押ししている。さらに、ノートパソコンやスマートフォンなどの高価な商品、学用品、カフェテリアの請求書の支払いなど、他の支払い方法に比べてさまざまな利点があるため、「今買って後で支払う」支払い方法を利用する若者が増えている。

バンク・オブ・アメリカ社によると、これらのBNPL決済アプリの市場は2025年までに10～15倍に成長すると予想されています。オフラインとオンラインの両方でBNPLを利用して取引を行う顧客が増えています。多くの小売業者は、これらのPOSおよびオンライン分割払いローンを支払い方法として受け入れることを重視しており、BNPLソリューションプロバイダーにとって新しいビジネスチャンスを生み出しています。市場は、予測期間を通じて、発展する電子商取引業界によって牽引されると予想されています。

市場動向

グローバルな「今すぐ購入・後払い」市場の推進要因

• オンライン決済方法の導入増加

過去 10 年間で、オンライン決済手段の利用が著しく増加しました。この変化は、利便性、消費者行動の変化、金融の柔軟性、競争力のある金利、電子商取引プラットフォームとのシームレスな統合、セキュリティ対策の強化、効果的なマーケティング戦略、若い世代の嗜好などの要因によって推進されています。BNPL サービスを含むオンライン決済手段の採用の増加により、消費者の支払い方法や財務管理方法が変わり、今後も金融環境に影響を与え続ける可能性があります。

世界的なPOS分割払いローン市場の急成長は、銀行、健康保険、小売・消費財など、さまざまな分野でオンライン決済が人気を集めたことにより加速しています。電子商取引の売上が世界的に増加したことで、予測期間中に市場が拡大する大きなチャンスが生まれました。

• 人工知能（AI）技術の統合の高まり

機械学習と人工知能（AI）技術は、サービスプロバイダーがリアルタイムでモデルを構築し、意思決定能力を強化するのに役立ちます。いくつかの市場参加者は、消費者市場への浸透を早めるために、特殊なAIベースのモデルを作成しています。たとえば、銀行ソフトウェア会社のTemenosは、2022年1月にTemenos Banking Cloudプラットフォーム内でAIベースのBNPLバンキングサービスを導入しました。このプラットフォームは、顧客と加盟店に代替クレジットソリューションを通じてチャンスを提供し、人工知能（AI）技術に基づいて構築されています。リアルタイムの消費者ベースを強化するためのAI技術の使用の増加により、世界的な市場トレンドが促進されるでしょう。

世界的な「今すぐ購入・後払い」市場の抑制

• サービスの認知度不足と複数の支払いオプションの可用性の高さ

先日付小切手、クレジットカード、デビットカード融資など、追加の選択肢は多数あります。インド、ブラジル、アジアなど、いくつかの新興国の消費者や小売業者は、BNPL サービスを認識していません。顧客に BNPL サービスを提供する前に、信用スコアも確認する必要があります。

このサービスは、BNPL を通じてユーザーにシンプルな月々の分割払いプランを提供します。多数の支払いオプションが用意されていることと、消費者、小売業者、商人の間で理解が不足していることが、全体的な成長を妨げています。

グローバルな「今すぐ購入、後払い」市場の機会

• 今すぐ購入、後払いプラットフォームのコスト効率が高く実用的な支払いサービス

「今すぐ購入して後で支払う」支払い方法は、個人に、手頃な価格で実用的な支払いサービス、POSプラットフォームでの迅速なクレジットカード資金振替、個人情報のセキュリティ強化など、いくつかの利点を提供し、これらすべてが市場の拡大に貢献しています。さらに、「今すぐ購入して後で支払う」プラットフォームは、ユーザーがスキャン可能なコードで支払い、UPIを介して取引を完了できるようにするQRコードオプションをサポートしており、どちらも市場の拡大に貢献しています。さらに、「今すぐ購入して後で支払う」プラットフォームは、顧客がデビットカードを使わずに安全に支払いを行うのに役立ち、世界的な市場の拡大を促進しています。

さらに、今すぐ購入して後で支払うプラットフォームは、顧客の信用スコアを改善し、取引データをデジタルで監視し、返済について通知するのに役立つ大きな利点を提供し、これらすべてが市場の世界的な拡大に貢献しています。低価格の商品をより高いレートで販売し、分割払いオプションを提供することで収益が増加するため、小売業者や商人は今すぐ購入して後で支払う支払いテクノロジープラットフォームを幅広く利用しています。今すぐ購入プラットフォームが顧客と商人に提供するこれらの利点は、世界規模での市場の拡大を促進します。

• オンラインショッピングにおける「今買って後で支払う」決済方法の導入

最も簡単で迅速な資金調達方法は、「今買って後で支払う」方法です。登録手続きはスムーズに進み、ほとんどの日本の電子商取引サイトでは、購入時に便利に利用できます。今買って後で支払うプラットフォームと連携することで、電子商取引企業は顧客に今買って後で支払う (BNPL) 支払いオプションを提供できます。今買って後で支払うプラットフォームは、電子商取引プラットフォームに商品の販売に対して 2% から 7% の手数料を請求します。

また、後払い決済（BNPL）のスタートアップ企業であるPaidyは、CROOZ SHOP LIST、たんす源（タンス源本店）、株式会社ラ・ベル・ヴィー（GLADD株式会社）など複数の企業と提携し、BNPL決済である後払いサービスを提供し、商品購入時にPaidyの後払いサービスを利用できるようにしている。

分析

世界の「今すぐ購入・後払い」市場シェアは、チャネル、アプリケーション、企業規模、地域別にセグメント化されています。

チャネルに基づいて、世界の「今買って後で支払う」市場は、オンラインと販売時点情報管理（PoS）に分かれています。オンラインチャネルセグメントは2022年に市場を支配し、世界の収益の64.0％を超える最大のシェアを占めました。パンデミック後の復興戦略の一環として、世界中の多くの企業が、今買って後で支払うなどの最も急成長しているオンライン決済オプションの採用に集中するために提携を結んでいます。たとえば、BNPLソリューションのプロバイダーであるUplift, Inc.は、2021年8月に旅行予約のワンストップウェブサイトであるTripsterとの関係を発表しました。Tripsterの顧客は、1か所で旅行全体を便利に手配し、毎月の分割払いでUpliftで支払うことができます。

PoS チャネルは、予測期間中に最も急速に成長するセグメントです。顧客満足度を向上させ、顧客との関係を強化するために、いくつかの企業は PoSBNPL ファイナンス ソリューションの提供に注力しています。さらに、企業は顧客にロイヤルティ重視の明確な PoS 分割払いローン スキームを提供しています。その結果、企業はリピーターの割合が高くなっています。

アプリケーション別に見ると、世界の「今買って後で支払う」市場は、小売商品、メディアとエンターテイメント、ヘルスケアとウェルネス、自動車、住宅改修、その他に分かれています。「今買って後で支払う」モデルによる小売店での生活必需品に対する消費者支出の増加により、小売商品セグメントが最大の市場シェアを占めています。

しかし、慢性心臓病、がん、心血管疾患など、いくつかの深刻な病気の治療費が上昇しているため、ヘルスケアとウェルネスの分野は予測期間を通じて最も急速に拡大すると予想されています。さらに、世界中でCOVID-19患者が急速に広がり、この病気の治療に対する需要が高まっているため、人々は「今すぐ購入して後で支払う」サービスを受け入れています。これにより、ヘルスケア分野の「今すぐ購入して後で支払う」プラットフォームにとって有利な機会が生まれると予想されます。

企業規模に基づいて、世界市場はさらに中小企業（SME）と大企業に分類されています。世界の収益シェアの61.0％以上を占める重要なエンタープライズセグメントは、2021年に市場をリードしました。大企業は、高価な商品の支払いに便利で合理的な方法を顧客に提供するため、BNPL決済システムを広く採用しています。顧客は買い物の利便性のおかげでより多くのものを購入でき、売上が向上します。その結果、BNPLは大企業の顧客体験を大幅に向上させるのに役立ちます。

世界中の中小企業は、小売業者の販売転換率の向上を支援するために、BNPL ソリューションの実装に注力しています。たとえば、スタートアップ企業の Dukaan は、BNPL ソリューションのプロバイダーである Simpl との提携を発表し、Dukaan の商人に BNPL サービスを提供しています。Dukaan は、中小企業がオンライン ストアを立ち上げるのを支援しています。中小企業は、顧客を拡大し、市場での地位を固めるために多大な努力を払っています。その結果、中小企業がより多くの BNPL ソリューションを採用し、この分野の成長をサポートすることが期待されます。

地域分析

地域別に見ると、世界の「今すぐ購入・後払い」市場シェアは、北米、ヨーロッパ、アジア太平洋、LAMEA に分割されています。

北米は市場を支配し、最も多くの収益をもたらし、世界売上高の約30.0％を占めています。多くの著名な企業が、この地域の市場拡大の主な原因です。さらに、この地域の多くのフィンテック企業は、エンターテインメント企業と協力して、ホテル予約のためのBNPLサービスを提供しています。たとえば、2021年9月、アメリカのテーマパークおよびエンターテインメント企業であるシーワールドパークス＆エンターテインメント社は、BNPLソリューションの開発者であるアップリフト社と提携しました。このコラボレーションを利用して、アップリフト社は、シーワールドサンアントニオ、シーワールドオーランド、シーワールドサンディエゴのホテル予約にBNPL支払いオプションを提供しました。

予測期間中、アジア太平洋地域は最も高い CAGR が見込まれます。これは主に、PayPal、Amazon Pay、Google Play などの電子決済の普及が進んでいることに起因します。これらのオンライン決済オプションにより、サービスに対する需要が急増しています。オンライン電子商取引アプリケーションの利用増加により、大手企業にとって記録的な市場機会が生まれています。

オンライン ショッピングの利用者の間でサービスが急速に普及したため、ヨーロッパは 3 番目に大きな地域です。World Pay の調査によると、Afterpay、Klarna、Affirm などの企業を含む「今すぐ購入、後払い」のフィンテック業界は、英国で年間 39% の割合で成長しています。いくつかの大手企業も、フランス、ドイツ、英国など、ヨーロッパ全土にサービス提供を拡大しています。たとえば、PayPal は 2022 年 1 月にドイツで「30 日で今すぐ購入、後払い」サービスを導入しました。このサービスのユーザーは、追加料金なしで 30 日間で最大 1,115.0 米ドルを支払うことができます。

中東およびアフリカは、予測期間中に大幅な成長を遂げると予想されています。これは主に、消費者のオンライン購入パターンの増加と、国民によるデジタル決済の採用の増加に関係しています。

最近の動向

• 2022 年 11 月、カナダは Newegg から Affirm の柔軟な支払いオプションを取得しました。
• 2022 年 12 月、ウェストフィールド ロンドンの消費者を驚かせるために、Boots と「今すぐ購入、後払い」の業界リーダーである Clearpay が提携し、究極のホリデー イマーシブ ビューティー ポップアップをオープンします。
• 2022 年 11 月、 Expedia Group と Afterpay は協力し、何百万人もの米国の旅行者に柔軟な支出手段を提供しました。
• 2022年12月、 Grabの「今買って後で支払う」（BNPL）機能PayLaterが更新され、店内購入の支払い機能が追加されました。この追加により、顧客は支払いを分割するための選択肢が増えました。