今すぐ購入後払い市場 サイズと展望 2025-2033

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後払い市場の成長要因

オンライン決済手段の普及率

過去10年間で、オンライン決済手段の利用が著しく増加しました。この変化は、利便性、消費者行動の変化、金融の柔軟性、競争力のある金利、eコマースプラットフォームとのシームレスな統合、セキュリティ対策の強化、効果的なマーケティング戦略、そして若い世代の嗜好といった要因によって推進されています。BNPLサービスを含むオンライン決済手段の普及率の増加は、消費者の支払い方法や資金管理の方法を変革し、今後も金融市場に影響を与え続ける可能性が高いでしょう。

世界的なPOS分割払いローン市場の急成長は、銀行、健康保険、小売・消費財など、様々な分野におけるオンライン決済の人気の高まりに支えられています。世界的なeコマース売上高の増加は、予測期間全体を通して市場を拡大する大きな機会を生み出しています。

人工知能（AI）技術の統合の進展

機械学習と人工知能（AI）技術は、サービスプロバイダーがリアルタイムでモデルを構築し、意思決定能力を向上させるのに役立ちます。多くの市場参加者は、消費者市場への浸透を加速させるために、専用のAIベースモデルを開発しています。

• 例えば、銀行ソフトウェア企業のTemenosは、2022年1月にTemenos Banking Cloudプラットフォーム内でAIベースのBNPLバンキングサービスを導入しました。

このプラットフォームは、顧客と加盟店に代替クレジットソリューションを提供する人工知能（AI）技術を基盤としています。世界的な市場トレンドは、AIの活用拡大によって推進されるでしょう。リアルタイムの消費者基盤を強化するための技術です。

市場の制約

サービスの認知度不足と多様な決済オプションの可用性の高さ

後日付小切手、クレジットカード、デビットカードによる資金調達など、BNPLサービスには多くの選択肢があります。インド、ブラジル、アジアなどの新興国の消費者や小売業者は、BNPLサービスの存在を知りません。顧客にBNPLサービスを提供する前に、信用スコアの確認も必要です。

このサービスは、BNPLを通じてユーザーにシンプルな月々の分割払いプランを提供します。多様な決済手段が存在する一方で、消費者、小売業者、そして加盟店の間でこれらの決済手段への理解が不足していることが、全体的な成長を阻害しています。

市場機会

「今すぐ購入・後払い」プラットフォームの費用対効果が高く実用的な決済サービス

「今すぐ購入・後払い」決済方法は、手頃な価格で実用的な決済サービス、POSプラットフォームでの迅速なクレジットカード送金、個人情報セキュリティの強化など、個人に様々なメリットをもたらし、これらはすべて市場の拡大に貢献しています。さらに、「今すぐ購入・後払い」プラットフォームはQRコード決済オプションをサポートしており、ユーザーはスキャン可能なコードで決済し、UPI経由で取引を完了することができます。これらも市場の拡大に貢献しています。さらに、「今すぐ購入・後払い」プラットフォームは、デビットカードを使わずに安全な決済を可能にし、グローバル市場の拡大を促進します。

さらに、「今すぐ購入・後払い」プラットフォームは、顧客の信用スコア向上、取引データのデジタルモニタリング、返済リマインダーといった大きなメリットを提供し、これらはすべて市場のグローバル展開に貢献しています。低価格商品を高レートで販売し、分割払いオプションを提供することで収益を向上できるため、小売業者や販売業者は「今すぐ購入・後払い」決済技術プラットフォームを広く活用しています。「今すぐ購入・後払い」プラットフォームが顧客と販売業者に提供するこれらのメリットは、グローバル規模での市場の拡大を後押ししています。

オンラインショッピングにおける「今すぐ購入・後払い」決済方法の導入

最も簡単で迅速な資金調達方法は「今すぐ購入・後払い」です。登録手続きはスムーズで、ほとんどの日本のECサイトでは購入時に簡単に利用できます。 EC事業者は、後払いプラットフォームと提携することで、顧客に後払い決済（BNPL）オプションを提供できます。後払いプラットフォームは、EC事業者に対し、商品販売額に対して2%から7%の手数料を請求します。

さらに、後払い決済（BNPL）サービスを提供するPaidyのようなスタートアップ企業は、CROOZ SHOP LIST、たんす源（たんす源本店）、la belle vie Inc.（GLADD Inc.）など、複数の企業と提携し、BNPL決済方法である後払いサービスを提供することで、顧客が商品購入時にPaidyの後払いサービスを利用できるようにしています。

チャネルインサイト

世界市場は、オンラインとPOS（販売時点情報管理）に二分されています。2022年にはオンラインチャネルが市場を席巻し、世界収益の64.0%以上を占める最大のシェアを獲得しました。パンデミック後の復興戦略の一環として、世界中の多くの企業が提携を結び、今すぐ購入して後で支払うといった、最も急成長しているオンライン決済オプションの導入に注力しています。

• 例えば、BNPLソリューションプロバイダーであるUplift, Inc.は、2021年8月に旅行予約のワンストップウェブサイトであるTripsterとの提携を発表しました。Tripsterの顧客は、旅行全体を1か所で便利に手配し、Upliftを利用して毎月の分割払いでサプライズなしで支払うことができます。

POSチャネルは、予測期間中に最も急速に成長するセグメントです。顧客満足度の向上と顧客との関係強化のため、多くの企業がPoSBNPLファイナンスソリューションの提供に注力しています。さらに、企業は顧客ロイヤルティを重視した明確なPoS分割払いローンスキームを提供しています。その結果、企業はリピーター率の向上を実現しています。

エンドユースに関する洞察

世界市場は、小売品、メディア・エンターテインメント、ヘルスケア・ウェルネス、自動車、住宅リフォーム、その他に分かれています。「今買って後で払う」モデルによる小売店での生活必需品への消費者支出の増加により、小売品セグメントが最大の市場シェアを占めました。

しかし、慢性心疾患、がん、心血管疾患など、いくつかの深刻な病気の治療費の上昇により、ヘルスケア・ウェルネスセグメントは予測期間を通じて最も急速に拡大すると予想されています。さらに、COVID-19の世界的な感染拡大と治療薬の需要の高まりにより、「今すぐ購入・後払い」サービスが普及しつつあります。これは、ヘルスケア分野における「今すぐ購入・後払い」プラットフォームにとって大きな収益機会を生み出すと予想されています。

企業規模に関する洞察

世界市場は、中小企業（SME）と大企業にさらに分類されています。2021年には、世界全体の収益シェアの61.0%以上を占める大企業セグメントが市場を牽引しました。大企業は、高額商品の支払いに便利かつ合理的な方法を提供するため、BNPL決済システムを広く採用しています。顧客はショッピングの利便性により、より多くの商品を購入できるようになり、売上増加につながります。その結果、BNPLは大企業の顧客体験を劇的に向上させる支援を行っています。

世界中の中小企業は、小売業者の売上コンバージョン率向上を支援するため、BNPLソリューションの導入に注力しています。

• 例えば、スタートアップ企業のDukaanは、BNPLソリューションプロバイダーであるSimplとの提携を発表し、Dukaanの加盟店にBNPLサービスを提供しています。

Dukaanは、中小企業のオンラインストア開設を支援しています。中小企業は顧客基盤の拡大と市場地位の強化に多大な努力を払っています。その結果、中小企業によるBNPLソリューションの導入が拡大し、この分野の成長を支えることが期待されます。

地域別インサイト

北米は市場を席巻し、最大の収益をもたらし、世界売上高の約30.0%を占めています。多くの著名企業が、この地域の市場拡大の主因となっています。さらに、この地域の多くのフィンテック企業は、エンターテインメント企業と提携し、ホテル予約のためのBNPLサービスを提供しています。

• 例えば、2021年9月、アメリカのテーマパークおよびエンターテインメント企業であるシーワールド・パークス＆エンターテインメント社は、BNPLソリューション開発会社であるアップリフト社と提携しました。

この提携により、アップリフト社はシーワールド・サンアントニオ、シーワールド・オーランド、シーワールド・サンディエゴのホテル予約にBNPL決済オプションを提供しました。

アジア太平洋地域の市場動向

予測期間中、アジア太平洋地域は最も高いCAGR（年平均成長率）が見込まれています。これは主に、PayPal、Amazon Pay、Google Playなどの電子決済の普及拡大によるものです。これらのオンライン決済オプションのおかげで、このサービスへの需要は膨大です。オンラインeコマースアプリケーションの利用増加により、大手企業にとって記録的な市場機会が生まれています。

オンラインショッピング利用者によるこれらのサービスの急速な普及により、ヨーロッパは3番目に大きな地域となっています。World Payの調査によると、Afterpay、Klarna、Affirmなどの企業を含む「今すぐ購入、後払い」フィンテック業界は、英国で年間39%の成長率を記録しています。フランス、ドイツ、イギリスなど、ヨーロッパ全域にサービスを拡大している大手企業も数多くあります。

• 例えば、PayPalは2022年1月にドイツで「Pay in 30 Days（今すぐ購入、後払い）」サービスを導入しました。このサービスでは、30日間で最大1,115.0米ドルまで追加料金なしでご利用いただけます。

予測期間中、中東およびアフリカは大幅な成長が見込まれています。これは主に、消費者のオンライン購入パターンの増加と、国民によるデジタル決済の導入増加に起因しています。

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今すぐ購入後払い市場のトップ競合他社

1. Affirm Holdings Inc
2. Afterpay
3. Zip Co Ltd
4. Klarna Bank AB
5. LatitudePay
6. Openpay
7. PayPal Holdings Inc.
8. Splitit
9. Tabby
10. Tamara
11. Four
12. Others

最近の動向

• 2022年11月 - カナダは、Newegg からAffirmの柔軟な支払いオプションを導入しました。
• 2022年12月 - ウェストフィールド・ロンドンの消費者を驚かせるため、Bootsと「今すぐ購入、後払い」の業界リーダーであるClearpayが提携し、究極のホリデー・イマーシブ・ビューティー・ポップアップストアをオープンしました。
• 11月2022年 - Expedia Group と Afterpay は提携し、数百万人の米国旅行者に柔軟な支払い方法を提供しました。
• 2022年12月 - Grab の「今すぐ購入、後払い」（BNPL）機能 PayLater がアップデートされ、店舗での購入にも対応しました。これにより、お客様は支払いを分割できる選択肢が広がりました。