自動車金融市場 サイズと展望 2025-2033

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自動車金融市場の成長要因

世界的な平均車両価格の上昇

新車モデルやブランド車に対する世界的な需要の増加は、市場の主要な成長要因の一つとして浮上しています。消費者の自動車購入に対する傾向と嗜好が飛躍的に高まっているため、自動車金融とローンの需要は今後も増加し、市場における優位性を維持すると予想されています。その結果、自動車の平均価格は世界的に上昇し、自動車の需要も増加しています。自動車価格の急激な上昇により、消費者は直接購入するのではなく、市場ベースの自動車金融やカーファイナンスを利用するよう促されています。

自動車需要の増加

市場の主な成長要因は、自動車金融のオンライン申請による高度なメリットの拡大と、多様な自動車購入オプションの提供です。さらに、消費者の可処分所得の増加も、自動車購入の需要を大きく高めています。フォルクスワーゲン、メルセデス、BMW、トヨタといった外国自動車メーカーの進出は、世界中の消費者需要を満たしています。例えば、インドでは自動車価格は年々上昇傾向にあるものの、約75%の自動車がローンやその他の資金調達手段を利用して購入されており、これが予測期間中の市場成長を牽引すると予想されています。

市場の抑制

ライドシェアサービスの利用増加

自動車の運転に代わる選択肢の増加は、市場の拡大を鈍化させます。自動車の所有者は、顧客が料金を支払って短時間の移動を提供するライドシェアサービスを利用しています。その結果、自動車金融会社や商用車ローン提供者の間で自動車ローンのニーズは低くなっています。

様々な借り手に対する債務の増加

債務管理の不備は、借り手の経済的な健康状態だけでなく、精神的健康にも悪影響を及ぼします。したがって、債務とローンの増加は、自動車金融市場の成長を抑制すると予想されます。この市場で自動車ローンを提供する自動車金融会社の能力は、住宅ローンなどの長期債務を抱える消費者の存在によっても阻害されています。

市場機会

既存の製品ラインへのテクノロジーの統合

自動車金融会社は、顧客への付加価値サービスの提供に注力しています。人工知能、ビジネスアナリティクス、ブロックチェーンなどのテクノロジーを導入することで、既存の製品とサービスの提供範囲を拡張し、サービス品質の向上と顧客満足度の向上につながることが期待されています。さらに、これらのテクノロジーにより、企業は新車および中古車のローンをより正確に構成することが可能になります。したがって、新しいテクノロジーを活用して既存の製品やサービスを拡張することで、今後数年間、自動車金融業者にとって大きなビジネスチャンスが生まれる可能性が高いでしょう。

発展途上国の可能性

主要な新興国および先進国の顧客は、取引プロセスにおけるリスクや矛盾を回避するため、認可を受けた金融機関を通じて自動車ローンを購入することを好みます。その結果、発展途上国の自動車金融会社には多くのビジネスチャンスが生まれると予想されます。さらに、3.5年から4年という長期の返済オプションが利用可能になったため、中国、インド、日本、オーストラリアなどの国では、自動車ローンや資金調達の需要が高く、見積もり依頼も頻繁に行われています。このように、アジア太平洋地域では自動車ローンの返済オプションに関連するメリットが増加しており、これは予測期間中、主要プレーヤーにとって大きなビジネスチャンスをもたらすと予想されます。

セグメント分析

流通チャネル別

OEMセグメントは市場への最大の貢献者であり、予測期間中に15.6%のCAGRで成長すると予想されています。OEM（相手先ブランド製造会社）とは、他社向けに半製品を製造し、その完成品を消費者に販売する企業です。OEMは、キャプティブファイナンス会社と提携して、カーシェアリング、短期レンタル、自動車ローン、リースサービスを提供しています。さらに、OEMはアフターマーケット部品も製造しており、自動車ローンは市場販売時に即時に実行されます。OEMは、コスト削減と顧客体験の向上を目的として、自動車ローン業界において新たな資金調達モデルとビジネスモデルを導入しています。

自動車ローン市場におけるローン提供の大部分は銀行によるものです。銀行は複数の自動車ディーラーや自動車メーカーと契約を結んでおり、ローンを通じて自動車が購入された場合、提携企業と手数料を分配しています。銀行は通常、企業や消費者に対し、個人向け自動車ローンや個人向けローンを提供しています。顧客は、割引金利で自動車ローンを利用できるため、銀行から自動車ローンや融資を受けることが多く、これが自動車金融市場の成長を促進しています。より迅速なローン承認プロセス、迅速なサービス、そして承認されたローンへの顧客ロイヤルティは、予測期間中の銀行セグメントにおける重要な推進力となります。

車両年齢別

新車セグメントは最大の市場シェアを占め、予測期間中に14.2%のCAGRで成長すると予想されています。新車は市場で登録されたことがなく、個人所有でもありません。さらに、新車の所有者は、3年または5年の長期第三者による自動車保険に加入する必要があります。メーカー、販売店、またはディーラーは、他の市場プレーヤーとの多くのつながりを持っているため、新車ローンを利用する顧客にさまざまな特典を提供しています。メーカーまたはディーラーが新車を初めて顧客に引き渡します。市場における自動車ローンによる新車販売の伸びは、自動車ローンのカスタマイズされた融資オプションや、保険や割引などの追加バンドル商品の需要によって牽引されています。

小売業者が以前に所有していた車両は、中古車と呼ばれます。中古車の販売には、独立系自動車ディーラー、レンタカー会社、フランチャイズ、リース会社、オークションなど、さまざまなチャネルが頻繁に利用されています。しかし、新車と比較して、中古車の融資期間は短く、金利は高くなることがよくあります。さらに、中古車とは、顧客に引き渡される前に、当初の限られた使用期間を超えて走行した車のことです。市場拡大の主な原動力は、カスタマイズされたモデルの中古車の需要の高まり、自動車ローンの利用可能性の低迷、そしてビジネスシーンにおける自動車に対する嗜好の変化です。

用途別

個人用車両セグメントは市場への最大の貢献者であり、予測期間中に14%のCAGRで成長すると予想されています。個人は、通常9人乗り以下の乗客輸送を目的とした個人用車両を、それぞれのニーズと目的に合わせて使用​​します。これは主に、日常の個人的な活動に自動車を使用することを意味します。このセグメントの自動車ローンは、不安定な資金繰りによって生じる大きな損失を管理するのに役立ちます。SUV（スポーツ用多目的車）の需要、潜在需要、そして生産量の増加は、個人用車両販売の月間増加に貢献しています。

商用車は、人ではなく貨物や資材の輸送を認可されており、この目的で使用されています。商用車には、小型トラック、中型トラック、大型トラックなど、様々な種類があります。さらに、商用車または事業用車両における自動車ローンの選好は、主に利益センターではなくコストセンター向けとなっています。自動車メーカーが市場にファイナンスオプションを提供するにつれて、商用車の需要は増加し続けています。商用車ファイナンスは、業界全体にわたるサプライチェーンサービスの増加と、商用車を必要とする中小企業のスタートアップにより大幅に増加しています。

目的別

ローンセグメントは最大の市場シェアを占めており、予測期間中に13.4%のCAGRで成長すると予想されています。ローンとは、返済されることを前提に他人に貸し出す金銭です。銀行やその他の金融機関へのローンの場合、借り手は元本と利息を支払う必要があります。さらに、自動車ローンの貸し手は、住宅ローンやクレジットカードなどの担保を通じて、市場ベースのセキュリティを確保しています。さらに、自動車購入のためのローンプロセスに関わるすべての関係者は、ローンの条件に同意しています。市場の重要なトレンドとして、顧客の期待の進化と、モバイルアプリによるローン申請の簡素化が挙げられます。中古車や中古車を中心に、オンラインで自動車ローンを申し込む人が増えているため、自動車ローン市場は拡大しています。

他者所有の不動産を賃借する契約はリースと呼ばれます。借受人は、多くの場合、事前に定められた費用で貸主から車両を購入することができます。また、個人リースで自動車を購入することもますます一般的になっています。リース買取ローンを利用すると、借受人が車両を所有するまで、購入者は貸し手に支払いを続けることができます。主要な市場トレンドとしては、消費者の嗜好の変化、代替リースサービス、ビジネスプログラムの拡大などが挙げられます。自動車ローン市場の主要な成長要因としては、オンラインリースサービスを提供するフィンテック企業の拡大や、貸し手の透明性を促進するための政府規制の拡大などが挙げられます。

地域分析

アジア太平洋地域：主要地域

アジア太平洋地域は、世界の自動車金融市場において最大のシェアを占めており、予測期間中に年平均成長率（CAGR）15.5%で成長すると予想されています。中国、日本、インド、オーストラリア、韓国、インドネシア、そしてその他のアジア太平洋地域はすべて、アジア太平洋市場の分析に含まれています。アジア太平洋地域は、中流階級の成長、経済発展、人口増加により、世界で最も急速な成長を遂げる地域とされています。可処分所得の増加と、中流階級の自動車金融に対する幅広い購入能力により、アジア太平洋地域は、この市場で急速な成長を遂げると予測されています。さらに、アジア太平洋地域では、フリートアウトソーシングや個人向けリースの増加により、自動車リースと自動車ローンの普及率が低くなっています。

ヨーロッパ：成長地域

ヨーロッパは、予測期間中に13.5%の年平均成長率（CAGR）で成長すると予想されています。ドイツ、イギリス、フランス、イタリア、スペイン、ロシア、そしてその他のヨーロッパ諸国はすべて、ヨーロッパ市場分析に含まれています。ヨーロッパは、自動車ローン事業の集中化により、大幅な成長を遂げてきました。 この地域の自動車ローン プロバイダーは、保険、メンテナンス、フリートサービスの提供に注力しています。これらは、安全な移動を確保し、消費者の自動車ローンに対する認知度を高めるために不可欠だからです。これらの要素により、人々の自動車ローンの選択肢に対する認知度が高まり、この地域における自動車ローンの需要が高まっています。

さらに、多くのヨーロッパのスタートアップ企業は、柔軟なデジタルサービスを提供することで、自動車ローンの迅速かつ容易な方法を大きく変えてきました。自動車産業は、ヨーロッパの多くの国々で多くの雇用機会を創出しており、大陸の経済発展に不可欠です。

北米は予測期間中に大幅な成長が見込まれています。米国では自動車金融業界が拡大しており、全国的にサブスクリプションプランや自動車購入パッケージの大量購入につながっています。さらに、COVID-19パンデミックの前例のない拡大により、人々がコロナウイルスによる健康危機からの保護を求める中で、独立した個人の移動手段の必要性が高まっています。これらの要因全てが、特にコンパクトで手頃な価格、そして燃費の良いモデルに対する消費者の自動車需要の増加を促し、地域の自動車金融セクターの成長を加速させると予想されます。ほぼ1世紀にわたり、北米の主要な経済成長の原動力の一つは自動車販売でした。自動車金融は自動車販売に影響を与える主要な要因の一つです。自動車金融の事業環境は、前例のない速度で変化しています。

ラテンアメリカ、中東、アフリカはすべて、LAMEA市場の分析に含まれています。ラテンアメリカの自動車金融市場は、予測期間中に拡大すると予想されています。この増加は、軽自動車の自動車金融の成長を後押しするでしょう。購買力の上昇は、家計所得の増加と雇用見通しの改善も一因となっています。多くの消費者は車両価格のより大きな部分をローンで購入しており、これが自動車ローンの債務不履行率の上昇につながっています。

さらに、低金利のESR（頭金不要のローン）が利用可能であることは、可処分所得の少ない発展途上国の若者にとって、自動車購入の大きな機会となります。ロックダウン後、より多くの国がノンバンク金融（NBFC）の拡大、信用評価の強化、そしてキャプティブファイナンス活動に注力するにつれて、ラテンアメリカの自動車ローン市場は急速に成長すると予測されています。

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自動車金融市場のトップ競合他社

1. Ally Financial Inc.
2. Bank of America Corporation
3. Capital One
4. Daimler Ag
5. Ford Motor Company
6. General Motors Financial CompanyInc.
7. Hitachi Capital Corporation
8. JPMorgan Chase & Co.
9. Toyota Financial Services
10. Volkswagen Finance Private Limited.

最近の動向

• 2022年10月 -Ally Financial Inc.は、2022～2023年のプロバスケットボールシーズンに先立ち、デトロイト・ピストンズおよびシャーロット・ホーネッツとの新たなパートナーシップを正式に発表しました。
• 2022年12月 -Honda Cars India (HCIL) は、顧客に使いやすく、手頃な価格で魅力的な金融スキームを提供するため、Indian Bankとの提携を発表しました。注目すべきは、Indian Bankがインド全土に強力な拠点を有していることです。