鉛蓄電池市場におけるカーボンブラック サイズと展望 2025-2033

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市場動向

市場牽引要因

安価なエネルギー貯蔵技術

ポータブルデバイスには、リチウムイオン電池とニッケルベース電池が最適です。一方、従来の鉛蓄電池は、リチウムイオン電池やニッケルベース電池よりもはるかにコスト効率が高く、据置型アプリケーションや車輪付きモビリティに適しています。鉛蓄電池は新品のバッテリーよりも重く（一般的な自動車用バッテリーの重量は18.6kg）、体積が大きくなります。体積が大きいということは、エネルギー重量比が低いことを意味します。鉛蓄電池はサージ電流容量が高く、自動車分野の始動、照明、点火（SLI）アプリケーションに有利です。これが、自動車業界における鉛蓄電池の需要の高さの主な要因です。

リチウムイオン電池やニッケルベース電池などの現代の電池は、鉛蓄電池の2倍の価格です。鉛蓄電池は生産コストが低いため、世界中で高い需要があります。手頃な価格であることから、これらの電池は主にUPSや自動車用途で高い需要があります。工業技術研究院の調査によると、2019年には自動車業界だけで2億8,800万個以上の鉛蓄電池が消費され、世界の鉛蓄電池消費量の60.0%を占めました。

市場の制約

鉛蓄電池使用の欠点

一般的な鉛蓄電池は安価なエネルギー源ですが、世界市場では、電池の長期的なエネルギーポテンシャルを解き放つ新しい電池技術の登場が期待されています。鉛蓄電池には、この原因となり得るいくつかの欠点があります。例えば、充電プロセスの長さ、重量、充電中の可燃性ガスの危険性、化学火傷の危険性などが挙げられます。メーカーは、鉛蓄電池の代替として、リチウムイオン、ニッケル、亜鉛ベースの電池を開発しています。鉛蓄電池が期待に応えられない一方で、これらの電池の市場は拡大しています。リチウムイオン電池は、コストとリサイクルの問題を除けば、充電、容量、効率の点で鉛蓄電池を上回ることが示されています。

リチウムイオン電池の急速な普及とニッケルおよび亜鉛ベースの電池の普及の遅れにより、鉛蓄電池の需要と生産は世界的に抑制されると予想されています。これは、最終的には世界中の鉛蓄電池メーカーによるカーボンブラックの消費を制限することになるでしょう。この要素は、予測期間中にさらに大きな影響を与えるでしょう。

市場機会

世界規模で拡大するデータセンター

インターネットからの情報は、総称してデータセンターと呼ばれるサーバーのネットワークに保存され、どこからでもアクセスできます。鉛蓄電池は、高い電力対重量比と安定した電流サージ能力を備えているため、インターネットトラフィックの増加に伴う膨大な電力出力に対応できるため、このようなデータセンターで頻繁に使用されています。バルブ制御式鉛蓄電池は、非安定化電源として認められているため、データセンターでよく選ばれています。例えば、Facebookが所有する18のデータセンターのうち7つ、Googleが所有する21のデータセンターのうち7つは米国にあります。インターネットのエッジを拡張する必要性が高まるにつれ、世界中の企業がデータセンターを拡張し、さまざまなデータ処理の複雑さに対応しています。特に中国と米国では、ハイパースケールデータセンターが増加しています。

最大の小売企業であるAmazonは、米国内のデータセンターの拡大を計画しています。そのため、今後数年間でデータセンターの建設が増えるにつれて、電力供給のための鉛蓄電池の需要が高まると予測されています。また、データセンターの拡大は鉛蓄電池市場の拡大に寄与し、予測期間を通じてバッテリーメーカーによるブラックカーボンの使用量の増加につながると予測されています。

セグメント分析

世界の鉛蓄電池用カーボンブラック市場は、電池の種類とグレードによってセグメント化されています。

電池タイプ別分析

電池の種類に基づいて、世界の鉛蓄電池用カーボンブラック市場は、液式鉛蓄電池と制御弁式鉛蓄電池（VRLA）に分類されます。

液式鉛蓄電池セグメントは市場への最大の貢献者であり、予測期間中に4.65%のCAGRで成長すると予想されています。液式鉛蓄電池内の電解液は、電池ケース内で移動します。充電時に鉛板と電池は迅速に反応して電気を蓄えます。これらの電池は、価格と寿命の両方が比較的良好です。電池を適切にメンテナンスし、できるだけ長く使用するために、蒸留水のレベルを毎月チェックする必要があります。水位が維持されないと、電池の寿命が短くなります。ゴルフカート、オフグリッド電力システム、ハイブリッド車や電気自動車、系統電力貯蔵システム、コンピューターセンターなどでは、液式鉛蓄電池が効果的に活用されています。

「密閉型バッテリー」とは、制御弁式鉛蓄電池（VRLAバッテリー）を指します。これらのバッテリーは、内部圧力の上昇に備えた安全弁を備えており、メンテナンスフリー、液漏れ防止、そして位置による影響を気にしません。VRLAバッテリーは、内部に電解質が封入されているため、バッテリーケースに穴が開いても液漏れを防ぐことができるため、最も一般的な電源設計となっています。このバッテリーの主な機能は、緊急時に発電することです。そのため、セキュリティシステム、UPSシステム、非常照明システム、エンジン始動などに広く使用されています。

グレード別分析

グレード別に見ると、鉛蓄電池用カーボンブラックの世界市場は、特殊カーボンブラックと導電性カーボンブラックに分かれています。

特殊カーボンブラックは市場シェアが最も高く、予測期間中は年平均成長率（CAGR）5.20%で成長すると予想されています。特殊グレードとして知られる高級精製カーボンブラックは、ファーネス、チャネル、アセチレン、ランプブラックの各プロセスを用いて製造されます。鉛蓄電池では、特殊カーボンブラックが添加剤として使用されています。高速データ伝送、無線通信、データネットワーク、ケーブルテレビ、データセンターでは、鉛蓄電池は電源システムに加えてバックアップとしても利用されています。通信分野向けの液式鉛蓄電池や制御弁式鉛蓄電池（VRLA）などの鉛蓄電池は、特殊カーボンを添加して使用されることがよくあります。中小規模の通信拠点でバックアップ電源が必要な場合、通常はVRLA電池が好まれます。

自動車用および産業用電池の負極活物質（NAM）電極には、長年にわたり導電性添加剤としてカーボンブラックが使用されてきました。カーボンブラックは、従来の鉛蓄電池の電極の導電性を高め、形成効率を高め、残留硫酸塩濃度を低減します。放電終了時にNAM中の孤立したPbSO4結晶の量が急増することでも、導電性が向上します。導電性カーボンブラックの消費量の主な要因は、高性能で長寿命、そして費用対効果の高い点火システム、照明、始動モーター、その他の内燃機関を駆動するための鉛蓄電池のニーズです。

地域分析

世界の鉛蓄電池用カーボンブラック市場は、北米、欧州、アジア太平洋地域、LAMEAの4つの地域に分かれています。

アジア太平洋地域が世界市場を席巻

アジア太平洋地域は、世界の鉛蓄電池用カーボンブラック市場において最大のシェアを占めており、予測期間中に5.30%のCAGRで成長すると予想されています。世界の鉛蓄電池用カーボンブラック市場において、最も顕著な地理的市場はアジア太平洋地域であり、2021年には市場の約40.0%を占めました。中国、日本、韓国、インド、オーストラリアは、アジア太平洋地域に大きく貢献している国々です。自動車の生産・販売の活発化、工業化の進展、UPSシステムの需要増加などが、この地域の成長を促進する要因となっています。アジア太平洋地域における乗用車需要の高さと電気自動車の普及・普及率の高まりにより、同地域の自動車産業は収益の大部分を鉛蓄電池から得ています。二酸化炭素排出量の削減を目指し、自動車産業の電気自動車市場は急成長を遂げています。

ヨーロッパは予測期間中に年平均成長率（CAGR）5.30%で成長し、1億9,196万米ドルの収益を生み出すと予測されています。ヨーロッパ市場では、ドイツ、フランス、イタリア、スペイン、イギリス、その他のヨーロッパ諸国が分析対象となっています。2021年、ヨーロッパは世界の鉛蓄電池市場シェアの約26.0%を占めました。ヨーロッパは、立法戦略の一環として、政府が義務付けた再生可能エネルギー目標に積極的に参加しています。欧州連合（EU）加盟国は、再生可能エネルギーの生産を法律で義務付けられています。より環境に優しいエネルギー貯蔵オプションとしての鉛蓄電池の需要の高まりにより、この地域は成長を続けています。主要工業製品を有する主要経済国としては、ドイツ、英国、イタリア、フランスなどが挙げられます。鉛蓄電池は、安価なエネルギー源として、フォークリフトなどのマテリアルハンドリング用途に広く使用されています。

北米は予測期間中に大幅な成長が見込まれています。2021年には、北米は世界の鉛蓄電池用カーボンブラック市場の19.0%以上を占め、米国、カナダ、メキシコが主な貢献者となりました。EnerSys、C&D Technologies、East Penn Manufacturing、Crown Battery、NorthStarなどは、北米における鉛蓄電池用カーボンブラック市場の成長に大きく貢献している主要な鉛蓄電池メーカーです。これらの企業は製品開発に注力しており、その結果、最先端の鉛蓄電池が市場に投入され、この地域のバッテリーメーカーによるブラックカーボン添加剤の需要が高まっています。市場の地域的拡大を支えるその他の理由としては、自動車販売の増加、米国におけるUPSシステムへの強い需要、そしてデータセンターの台頭などが挙げられます。

成長という点では、LAMEAは比較的小規模な地域です。2021年には世界市場シェアの約15.0%を占め、南アフリカ、サウジアラビア、ブラジルが地域拡大の主な牽引役として台頭しています。LAMEAは2021年時点で市場シェアが最も小さい地域ですが、将来的には大きな成長の可能性を秘めています。価格への敏感さと一部の国の経済不振により、住宅部門の消費者はコスト競争力のあるエネルギー源を好む傾向があります。そのため、鉛蓄電池はリチウムイオン電池などの代替品よりも好まれています。通信部門は、ラテンアメリカにおける鉛蓄電池の導入に大きな影響を与えてきました。世界第5位の通信市場であるブラジルの通信市場は、スペインの通信メーカーによる投資により成長しており、予測期間中の市場成長を後押しすると予想されています。

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鉛蓄電池市場におけるカーボンブラックのトップ競合他社

1. Superior Graphite
2. Shandong Jinkeli Power Sources Technology Co.LTD.
3. SGL Carbon SE
4. Orion Engineered Carbons S.A.
5. Israzion Ltd.
6. Imerys
7. Denka Company Limited
8. Continental Carbon Company
9. Cabot Corporation
10.  Aditya Birla Group

最近の動向

• 2022年11月 - キャボット・コーポレーションは、スペシャリティカーボン部門が国際的に販売するカーボンブラック製品の価格を引き上げました。原材料価格やその他の生産関連費用の高騰により、この値上げを余儀なくされました。値上げ率と時期は製品と地域によって異なります。これらの価格変更により、キャボットはお客様に高品質な製品とサービスを長期的に提供し続ける信頼できる企業であり続けることができます。
• 2021年8月 - アマラ・ラジャ・バッテリーズは、今後5～7年間で、有機的および無機的な事業拡大のために10億米ドルを超える設備投資を行う予定です。市場動向と鉛蓄電池市場の拡大を考慮し、同社はリチウムイオン技術などの最先端のエネルギー貯蔵技術にさらに注力していく予定です。